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金融擔保公司業務人員工作計劃

發布時間:2021-03-07 11:43:29

A. 擔保公司業務員怎麼做,怎麼找客戶

一:
(1)負責受理擔保、再擔保申請;
(2)負責對申請擔保項目進行資信調查和評審;
(3)負責向審保會報告項目評審情況,提出關於保額費率、反擔保措施的建議;
(4)負責保後管理和跟蹤。

二:
1、了解客戶需求,設計貸款方案,講解貸款細節,專業服務客戶,對申請貸款的客戶進行信貸調查;
2、對借款申請人提交文件的真實性進行核實;
3、核實申請人身份,防範金融欺詐;
4、對客戶經營地點進行實地考察;
5、收集其他必要文件和信息,為信貸決策提供必要的依據;

三:擔保公司業務員職責
1、負責擬訂公司擔保業務的發展規劃,對外業務咨詢和業務交流。
2、負責擬訂擔保公司的年度工作計劃,撰寫年度工作總結;
3、負責擔保業務的經營管理、對重大擔保項目等情況進行審查和監管;
4、負責對申請擔保、再擔保、分保的項目資信調查和評審;
5、負責建立擬保項目檔案並對續報項目提出審核建議;
6、負責聯絡協調各部門,落實擔保業務,確保業務順利進行;
7、負責對擔保項目的風險綜合評價、控制。

四:
1、負責通過盡職調查對公司客戶進行選擇、資質審核、信用狀況評估,並撰寫盡職調查報告;
2、根據部門職責和公司總體要求,維護開發客戶資源,並建立客戶資料;
3、根據公司業務操作流程協調銀行和企業完成擔保項目各項工作;
4、負責對擔保企業進行保後業務監管以及各項後續工作;
5、負責協助公司其他部門,落實業務審核、業務統計。

五:
1、市場營銷及擔保業務開拓。學習金融知識,熟悉擔保業務,掌握市場信息,深入了解中小企業經營狀況及融資需求,積極開發市場,維護客戶關系。
2、受理項目。負責擔保業務的受理,指導客戶填制擔保業務的各種表格,接受客戶咨詢,解答客戶疑問,收集客戶資料,做好擔保前期准備。
3、調查、審核企業資料,提交報告。受理項目後開展資信調查,確保調查資料的真實性,據實撰寫項目評審報告,解答評審人員的各項問題。
4、簽訂擔保和反擔保合同,辦理擔保業務的各項手續;
5、項目監管與風險追償。擔保業務的保後管理回訪、考察已實施項目,追蹤現有客戶經營狀況,開發現有客戶的潛在需求;對發生的風險項目進行跟蹤,並參與追償。
6、完成上級交辦的其他任務。

B. 融資性擔保公司一年的工作計劃.求實用.

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C. 擔保公司業務員工作是什麼

為需求資金的企業向金融機構融資提供擔保,業務員的工作是在銀行之間,客戶之間,擔保公司之間的業務手續做好鏈接,當然最主要的是對客戶的全面了解和把握.

D. 金融投資公司銷售主管的工作計劃

呵呵,這個別人給不了你,因為你所處的環境,別人不了解,你手下的人回的情況別人也答不了解,主管按我的理解應該是管人了,什麼工作都是要人去做的,你首先要了解你的部下,誰能勝任哪項工作,給自己一個目標,每天一個小目標,每周一個中目標,每月要達到什麼目標,下邊人要做什麼,給他們分配好,要時常給他們溝通,我見意你去學學人家杜拉拉,希望對你有用!

E. 作為金融業務員的年度工作計劃怎麼寫

工作計劃就是對自己未來一年的一個規劃。你肯定會有想法來年賺多少錢,而要賺到這個錢需要你付出哪些努力,在工作中完成哪些事項,然後依據這些寫工作計劃。
因為是計劃,所以不用過於細致,只要大概的框架就可以,只有細分到每個季度、每個月甚至是每周,才需要細分工作。

F. 作為一名擔保公司員工怎樣制定一天工作計劃

每天的工作內容 情況不同 所以也不太會提前做工作計劃
在每天下午下班之前專整理一下 今天工作的內容屬 未完成的 或是明天准備完成的,筆記記錄一下 或是在便簽紙標注一下
先搞清楚今天都有哪些工作,然後分類:1.重要且緊急的 2.重要但不緊急 3.不重要但緊急 4.不重要也不緊急 一般情況下的處理順序是1324,在這個基礎上再根據完成需耗費時間的多少來排序,先處理簡單的,再處理復雜的。 上面是一般情況,特殊情況自己變通。

僅供參考

G. 金融擔保公司是如何開展業務的

你金融哪一塊?
錢的話,就是一般的擔保,主要是和銀行合作,如果有人或公司需回要貸款,銀行覺得答有風險需要擔保公司的話,會讓個人或企業找擔保人,或擔保公司,要麼就是自己相熟的擔保公司,幫忙進行擔保
主要進行實地考查,看是不是可以進行擔保,可以的話要一步步進行內部審批最後才是三方合同的簽訂!

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