綜合金融理財服務

Ⅰ 什麼是綜合金融服務集團

以經營保險、金融融證券、信託、銀行、資產管理、企業年金等某一項業務為主，其他業務相附的多元金融業務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務集團

Ⅱ 綜合金融是做什麼的

綜合金融是指在金融監管機構的許可下，金融機構同時經營銀行、證券、保險等兩項以上的金融業務。

綜合化經營可為銀行業金融機構帶來戰略優勢，包括信息優勢、協同效應、規模經濟和范圍經濟以及多元化利益等，金融機構充分利用其有限資源，實現金融業的規模效益，降低成本，提高盈利水平；利潤來源的多樣化，提高了金融機構的盈利能力，增強了競爭力。

(2)綜合金融理財服務擴展閱讀：

綜合金融崗位職責：

學習公司的各類產品，包括壽險、養老險、財產險、理財險等等；注重客戶的個性需求，並依託專業的服務團隊和豐富的產品體系，旨在成為客戶的私人風險管理顧問；為客戶提供家庭資產配置、保障規劃方面的咨詢及建議，為客戶提供持續售後服務。

開發及維系客戶（個人或公司客戶）；致力長期經營，具備職業風范，擁有專業素養，掌握先進工具，持續學習進步；學習理財規劃的相關知識，鼓勵有餘力者考取更多專業證書。

Ⅲ 平安綜合金融是做什麼

平安綜合金融是一家提供多元化金融服務和產品的企業。

平安綜合金融的主要業務涵蓋了保險、銀行、投資等多個金融領域。以下是詳細解釋：

1. 金融服務多元化：平安綜合金融提供各種類型的金融服務，包括但不限於保險、銀行業務、投資理財產品等。公司通過整合內部資源，為客戶提供一站式的金融服務解決方案。

2. 保險業務：平安保險是平安綜合金融的重要組成部分，提供各類人身保險和財產保險產品，滿足不同客戶的保險需求。

3. 銀行業務：平安銀行作為平安綜合金融旗下的機構，提供各類銀行服務，包括個人和企業銀行業務，如貸款、儲蓄、信用卡等。

4. 投資理財產品：平安綜合金融還涉及投資領域，提供多樣化的投資理財產品，幫助客戶實現資產增值。

平安綜合金融的核心優勢在於其強大的資源整合能力和一站式服務。公司通過整合內部金融資源，為客戶提供全方位的金融服務，滿足客戶的多元化需求。同時，平安綜合金融注重科技創新，通過技術手段提升服務效率，為客戶提供更加便捷、高效的金融服務體驗。

總的來說，平安綜合金融是一家致力於提供多元化金融服務和產品的企業，通過整合內部資源和技術創新，為客戶提供一站式的金融服務解決方案。

Ⅳ 中國人壽綜合金融是做什麼的

1.公司分配優秀VIP客戶，為客戶提供全方位金融理財服務;
2.通過與客戶溝通，了解客戶家庭財務方面的問題及理財方面的要求;
3.根據客戶的資產模式，生活目標，預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4.協助客戶開立賬戶及一系列後期服務;
拓展資料
中國人壽的歷史可以追溯到成立於1949年10月20日的原中國人民保險公司所經辦的人身保險業務。新中國建立剛剛20天，為迅速發展經濟，經中央人民政府批准，成立了全國統一的保險機構——中國人民保險公司，下設人身保險室。
建國初期的人身保險業務有強制保險和自願保險兩大類，強制保險主要是鐵路、輪船、飛機旅客意外傷害保險，自願保險則分為職工團體人身保險和簡易人身保險兩類。到1958年，共實現人身險保費收入1.41億元，參加職工團體人身保險者達到300萬人，參加簡易人身保險者發展到180萬人，對安定群眾生活起到了積極作用。
1958年10月，國務院召開的西安財貿工作會議提出：「人民公社化後，保險工作的作用已經消失，國內保險業務應立即停辦」。1959年，人身保險業務和其他國內保險業務一道進入全面停辦狀態。
恢復發展
十一屆三中全會之後，1979年4月，國務院批准《中國人民銀行行長會議紀要》，作出了「逐步恢復國內保險業務」的重大決定。11月，全國保險工作會議在北京隆重召開，中斷了20年的國內保險業務正式宣告恢復，中國保險業迎來了一個嶄新的發展時期。
在財產保險業務率先恢復的基礎上，1982年，開始恢復辦理人身保險業務。中國改革開放的偉大實踐，社會主義市場經濟體制的建立健全，為保險業發展提供了強大動力。1982年至1995年的13年間，人身保險業務以平均每年40%的速度遞增。
1995年，中國第一部《保險法》誕生。1996年，根據《保險法》關於財產保險和人身保險分業經營的要求，中保人壽保險有限公司在承繼原中國人民保險公司全部人身保險業務和重組17家地方壽險公司的基礎上組建成立，進入了專業化經營時代。