❶ 金融服務行業工作總結和計劃怎麼寫
但凡總結，一般都包括這么幾個部分：一是工作概況，也就是常說的開頭;二是具體工作開展情況，這是重點;三是工作分析，什麼地方做的好，什麼地方做得不夠好;四是下步工作打算，總結就是為了今後工作的更好開展，這個一般都該有。沒時間寫的話，可找我們代筆來完成。
❷ 怎樣做好社區金融服務工作
做好推廣工作和專項營銷活動
❸ 四鄰社區金融服務優勢有哪些
1. 四鄰社區打破傳統金融機構通過網點被動式響應持卡人需求的模式，面向社區經營增量用戶。
2. 四鄰社區低成本、高精準度與社區業主進行信息、產品的互動。
3. 四鄰社區從預約服務到直銷銀行，為商業銀行提供完整的普惠金融解決方案。
❹ 社區金融服務主要做什麼業務
社區銀行可以辦理開戶，簽約，實時繳費，取款，定活期轉存，理財產品購買等。
❺ 關於社區的金融服務
有證券公司到社區去辦金融講座的，主要是為了在近期股市行情大好的時候推銷基金。個人要在社區開辦金融服務的話，估計只能是做銷售代理或者經紀人之類的工作，且必須有金融行業公司職員的合法身份。建議樓主試著跟社區的管理機構聯系一下，了解了解！
❻ 社區金融服務會給我們的生活帶來什麼變化
在社區銀行，不僅可以辦理現金存取款，借記卡，信用卡等業務，非金融服務也是一項重要事務，代繳水電燃氣費，代訂機票，車票等，還可以醫院預約掛號，有的銀行甚至可以現場買菜，。方便了周邊居民的很多業務辦理。尤其是不太熟悉網路操作的中老年用戶，確實很有實效性。
❼ 社區銀行：未來如何提供金融服務
社區銀行未來如何發展
那麼，真正的社區銀行應當具備哪些功能和特點呢？
天津財經大學副校長王愛儉的觀點是，「社區銀行最主要的特點就是紮根在民間」——社區銀行應以區域內的中小企業、個體工商戶和居民為服務對象。
此外，在社區銀行設立方式上，王愛儉認為，社區銀行的資本結構應當全部或主要由民間資本構成。而當前，很多城市商業銀行的資本構成還存在政府一股獨大現象。據了解，2004年，國務院發展研究中心金融研究所對全國112家城市商業銀行的發展研究指出，城市商業銀行在經營地域上仍受到嚴格限制，地方政府控股所佔比重大，各地方政府在城市商業銀行的平均直接持股比例是24.2%。
在法律層面，我國也還沒有專門針對社區銀行的法律法規。
「社區銀行是一個嚴格按照市場機制來運作的銀行，因而其發展需要一個適當的外部金融環境支持。」王愛儉此前提出，發展社區銀行的主要條件是良好的信用環境；金融抑制較少；完善的存款保險制度；有效率的銀行企業家市場；完善的監管機制。
❽ 保險公司進社區匯報
一、統一思想明確目標，正確處理余額增長與發展保險的關系。
隨著郵政體制的改革，郵政儲蓄也發生了巨大的變化，我們由過去的單一型的吸儲，轉變成形式多樣、種類繁多的綜合的金融性專業。郵政儲蓄的收入也由過去單一的利差收入，轉變成多種業務收入的綜合體。特別是近兩年，隨著郵儲老存款余額在人行的逐季轉出，利差收入也會隨之逐漸減少。郵儲如何發展，收入從何增長是擺在我們每一個經營者面前的問題。用老的觀點，盲目地追求余額的增長，顯然是不夠准確的。有時看似是余額在不斷地增長，但實際上，它非但不能為企業創收，相反會造成企業收入的減少，所以要有選擇的尋找儲蓄收入的增長點是非常重要的。2006年我局在這方面做了有益的嘗試。由於我局深處小區內，居民百姓的收入相對不高，辦理中長期存款的儲戶居多。存款結構相對不合理，定活比例不平衡。開業之初，我們這樣一個單點支局，每年凈增余額超五千餘萬元。在看似一片繁榮景象的背後，我們也深深地體會到，儲蓄收入的增長是那樣的緩慢。而郵儲自1998年恢復代理保險業務以來，得到了長足的發展，目前它也已成為保險銷售市場一支不容忽視的生力軍。首期保費金額的2.5即可轉為收入，它既可以有效地調整存款結構，為企業創收，為員工贏利，同時也能有效地維護好用戶，做好對外服務。這一點恰恰是對儲蓄收入進行了有效的補充。何樂而不為！所以調整存款結構，發展保險業務，處理好余額的增長與發展保險的關系成為我們的當務之急。於是支局規定對於那些來到櫃台前要求辦理定期存款三年、五年期的或者是提取大額現金的儲戶，營業員要多說一句話，把分紅保險可免利息稅以及優異於長期存款等特點告知儲戶，從而引導他們辦理保險業務。同時，我局以各種形式進社區開展豐富多樣的保險宣傳活動，強化居民百姓的保險意識，提高郵政代理保險知曉率，促進郵政代理保險產品的銷售。通過這些做法，一年來，我們有效地剋制住了長期存款余額的增長，調整了定活的比例，同時也為支局帶來可觀的保險收入。
二、強化保險營銷意識教育，加快保險業務發展。
要促進儲蓄收入的增長，只靠儲蓄單一的業務種類是遠遠不夠的，需要調整儲蓄業務結構，採取發展儲蓄余額和代辦並重的多元化經營模式。「利用櫃台營銷開發保險業務及中間代辦業務，堅持發展余額不動搖」成為我局全年工作的重點，特別是發展保險業務。目標確立後，結合地域特點，我們充分利用櫃台營銷方式不斷開發儲蓄保險業務。___郵局是一個單點局，櫃員只有9名，在辦理保險業務中，職工們普遍存在著一種想法，那就是，覺得保險有騙人之嫌，萬一我給人家做了保險，而保險收益不向我們介紹的那樣，那用戶還不得找我們打架？不但給自己找事，還會引發服務問題，多一事不如少一事。也有人覺得用戶都去買保險，那就沒有人存錢了，還不影響我們的儲蓄余額？支局了解到職工的想法後，為了讓職工對保險有一個正確的認識，理解代理保險是豐富金融產品、為郵政客戶提供多元化服務的有利手段。我們利用班前會和班組會不斷向職工講解郵政儲蓄的發展趨勢，並向大家灌輸保險知識，同時請代理保險的公司業務員進行業務指導，介紹保險的營銷技巧以及產品的特點。通過這些引導，使職工統一了認識，明確了櫃台營銷的重要性，並掌握了一些保險知識，為保險營銷打下了良好的基礎。為促進職工保險業務水平不斷提高，局內還特別重視保險代理人資格考試工作，不僅要求所有儲蓄人員參加考試，還動員非儲蓄人員積極學習並參加考試，目前我局已有10人次通過了代理人資格考試。
三、以點帶面，開展一帶一的學習活動
隨著職工對保險業務的關注程度加深，我局保險業務已經做到了「人人侖做保險，人人皆能出單」的局面，能取得這樣好的效果，得益於我們採取的一帶一的學習方式。
鮑桂琴是我局保險營銷狀元，曾是一名管局級的「十佳崗位能手」，今年她個人首期保費已達1000餘萬元，為支局創收近22萬余元。但是大家不知道，鮑桂琴今年已經48歲了，學習新業務對她來說不是一件輕松的事情，年輕人學一遍也許就記住了，她可能得學兩遍甚至三遍，但是她沒有放棄學習，而且經常向其他同志請教保險業務問題。在發展保險業務過
程中，她經常與保險公司工作人員進行溝通，確保自己精通每個保險產品。做保險，光有良好的業務素質，沒有豐富的客戶源，發展保險也只是一句空話。要想發展業務，必須有自己的客戶群體，而鮑桂琴通過熱情周到的服務，維護了一大批客戶，用戶都願意找她辦理業務。擁有了這兩個先決條件，鮑桂琴做起保險來，就有了更大的優勢，也正是因為如此，她取得了很好的業績。能有如此「厲害」的營銷能手，令我們無比高興和自豪。但是我們也清醒的認識到，___郵局的保險業務，光靠鮑桂琴一人不行，要靠每一名職工的努力，如果能使每一名職工都向鮑桂琴那樣成為保險營銷能手，我局的保險業務才會健康發展。為此儲蓄班組在鮮中清的帶領下，開展崗位演練，互相學習活動，採取了一帶一的學習方式，就是讓每一名職工都拜鮑桂琴為師學習保險營銷，讓大家都看看鮑桂琴是如何向用戶推薦保險業務的。特別是對於那些剛參加工作的新職工，我局在培訓儲蓄業務的同時，專門安排一個星期讓他們跟隨鮑桂琴學習保險營銷。通過這種一帶一的學習方式，收到了實效，現在我局除鮑桂琴外，李雷麗、薛楠等等都已成為了保險營銷能手。現在儲蓄組人均辦理保險首期保費達到了140萬元。
四、制定合理、透明的獎勵政策，調動職工的積極性
為了充分調動職工的積極性，我局制定了優厚的獎勵政策。首先，對於保險局下發的各項獎勵，我局嚴格按照上級制定的政策全額下發到每一名職工，做到公開透明，人人知曉，這樣既激勵了那些優秀職工，同時對營銷業績較差的職工也是一個鞭策。其次，在保險局獎勵的基礎上，還出台了我局自己的獎勵政策。我局分別設立了突破獎和高額保單獎，即對於首次出單和單張10萬元以上的高額保單，支局還給予職工相應的獎勵。通過這兩方面的努力，職工的積極性也被充分的調動起來了。也正是因為如此，截止到12月份，我局全年首期保費高達1500萬元，創我局歷史最高記錄，同時在管局名列前茅，僅此一項就為支局創收31.2萬元，為我局全年生產任務的完成做出了很大的貢獻。由此可以看出，保險業務是一項低成本，高收入的業務，它可以為個人和企業贏得效益的最大化。
發展郵政儲蓄的保險業務讓___郵電局嘗到了甜頭。在明年的工作中，我們將在區局的正確引導下，繼續努力，抓余額，促保險，力爭2007年保險業務收入翻番，使這項業務真正能夠成為我局明年的工作亮點和收入的增長點，為南區經營發展多做貢獻。
___郵電局
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❾ 什麼是社區金融服務
社區金融是指社區公眾及其組織中所產生的一切金融(銀行、證券、保險)需求和銀行等金融機構滿足其需求的一切活動。社區」在《辭海》里是這樣定義的：以一定地域為基礎的社會群體。而我們現在通常理解的社區則是：聚居在一定地域中的人群的生活共同體。具體說，我們要研究的，在城市是以街道、居委會為基本單位的社區，在農村是以鄉、村為單位的社區。由於人們日常生活離不開銀行、離不開金融服務，所以社區也是一個或大或小的金融業務市場，是銀行有所作為的地方。
社區金融」的出現，是、多元化的發展趨勢，金融機構以客戶經理制為基礎，投資理財為中心，高科技手段為條件，以滿足社區內業主、組織在金融產品及金融服務的全方位需求為目標，並與開發商合作創建、提供具有創新意義的社區及相關的金融產品及服務。
與一般意義上的「社區銀行」不同，「社區金融」有效地整合了銀行、開發商及社區業主的供給及需求，能夠提供全功能的銀行業務並滿足其在銀行、證券及保險等方面的需求，如銀行提供企業授信、結算、外匯業務及面向業主的儲蓄存款、消費信貸、居家理財、代收代付等各項業務。「社區金融」其首要的一個目標是可以構築在穩定、可靠的信用條件下的金融運行環境，重建市場經濟的信譽機制；其次，是為某一個社區固定的客戶提供金融產品與服務，從而使其為實現其個性化、多元化、網路化的需求提供了有效的基礎和條件。因此，有位專家概括：「社區金融」的模式，就是東方親情信譽加西方商業信譽。