金融顧問公司簡介

1. 理財顧問是做什麼的 理財顧問工作介紹

一、一名理財顧問的工作主要包括：

1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。

3、針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

4、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。

二、知識要求

財務或金融相關專業，具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。

技能要求：英語熟練

經驗要求：有證券、保險、銀行從業經驗。

職業素養：需具有理性的分析與解決問題的能力、善於溝通、有強烈的責任心、具備良好的人品及職業操守、工作的相對的獨立性。

一名優秀的理財顧問應該具有何種特性:

身兼多能的金融通才一個優秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，以及對相關法規的掌握、運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。

1、強勢的專業背景

優秀的理財顧問身後，應該有強大的數據、政策平台作為支持、以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。

2、良好的職業素質

具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

拓展資料：

個人理財興起於美國上世紀90年代初，成熟於90年代末，經過10餘年的發展，獨立理財顧問已經成為一個新興的職業。而我國內居民儲蓄額已超過10萬億元。據專業理財網站的調查，有78%的被調查者對理財服務有需求；50%以上的人願意為理財服務支付費用。未來10年裡，我國個人理財市場將以年均30%的速度高速增長，將成為繼美國、日本和德國之後個人理財市場極具潛力的國家。專家介紹，按照1個理財顧問服務100人估算，國內理財顧問的缺口至少10萬人。

素質要求

1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識 理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。

2、良好的人品及職業操守 客戶是理財規劃師的"衣食父母"，理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。

3、相對的獨立性在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是"為推銷而理財"。今後社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附於某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

2. 誰有好點的做產業金融的公司介紹

聽說，香港實德不錯！進入香港實德金融行業之前，你至少要明白兩點：第一，金融的本質就是資金融通，資金融通的本質就是幫助有錢人去投資，幫助沒錢的人去融資。第二，性格決定命運，要想清楚你是否真正熱愛並適合金融業。性格決定命運。在入行之前你一定要想清楚你為什麼要加入這個行業，你的性格是不是合適，這是非常基本的一個問題。一定要先想清楚自己的興趣是不是符合這個行業，如果不符合，那麼你在後面的工作過程中會非常痛苦，這種痛苦別人是完全體會不到的，只有你自己能體會到。
香港實德金融公司經營范圍主要有：（一）信貸、理財等金融產品咨詢。（二）客戶財務顧問、管理咨詢、企業商務代理等商務服務。（三）保險附屬服務，如咨詢、精算、風險評估服務。（四）與銀行合作為商家、客戶提供商品消費團購、分期等服務。（五）為金融企業人力資源管理、產品營銷、網點輔助建設運營、貸前營銷、貸後資產管理、不良資產催收等業務提供整體解決方案及業務外包服務。（六）在法律法規允許的范圍內和保護金融消費者的前提下，提供和傳送其他金融服務提供者提供的金融信息、金融數據處理和相關軟體。

3. 湖北和濟源金融顧問服務有限公司怎麼樣

湖北和濟源金融顧問服務有限公司是2016-12-16在湖北省荊門市鍾祥市注冊成立的有限責任公司(自然人獨資)，注冊地址位於鍾祥市郢中鎮石城西路49號。

湖北和濟源金融顧問服務有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91420881MA48JRB170，企業法人吳洪斌，目前企業處於開業狀態。

湖北和濟源金融顧問服務有限公司，本省范圍內，當前企業的注冊資本屬於一般。

通過網路企業信用查看湖北和濟源金融顧問服務有限公司更多信息和資訊。

4. 北京龍創金融投資顧問有限公司怎麼樣

簡介：北京龍創金融投資顧問有限公司成立於2098年04月23日，主要經營范圍為經濟信息咨詢內服務，影視策容劃，組織文化交流活動，圖文設計，組織展覽、展銷，翻譯，技術開發，技術轉讓，勞務服務等。
法定代表人：歐軍
成立時間：1998-04-23
注冊資本：50萬人民幣
工商注冊號：1101012039197
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：北京市東城區甘雨胡同五十三號012室

5. 金融顧問是干什麼的

幫助客戶設計如何理財、如何與金融機構交往、、

6. 金融信息咨詢公司是干什麼的

收集各項數據提供給各個公司和銀行的 1

7. 武漢鑫隆泰投資顧問有限公司的武漢鑫隆泰投資顧問有限公司簡介

鑫隆泰引用先進，簡單的電子交易平台，提供更優化的買賣服務給客戶或進經商。鑫隆泰的管理層成員都是金融經紀業的專業人仕，透過國際網路，可提供精準的金融咨詢服務和免費的培訓課程。現今世界咨詢網路科技發展一日千里，本公司以敏銳的時代觸覺，輔以先進的電子設備和專業的咨詢指導，利用網路與客戶聯系，傳遞資訊和提供咨詢服務，與時並進，掌握先機。為回報客戶的信任，鑫隆泰不斷地努力增強以下的金融服務基本價值：
1競爭力：不時根據市場變動而作出技術指導和分析，讓客戶能在最合時的市場環境下運作。
2質量：經常保侍良好的客戶關糸，從而了解客戶所需並尋找最滿足客戶所需。最重要是提供獨有的服務給客戶。
3誠信：不只尋求維持金融行業的標准操守，更時常以超越一般行業標准並以專業及最高的誠信下提供服務。

8. 金融投資顧問的介紹

金融投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。

9. 請問金融顧問的職能是哪些如何選擇一個金融顧問 謝謝各位！~~~

大哥··你幾班的啊···？？

10. 深圳前海傳奇金融顧問有限公司怎麼樣

簡介：深圳前海傳奇金融顧問有限公司（以下簡稱傳奇金融），是一家提供全方位、全鏈條的科技金融服務公司。
法定代表人：王現偉
成立時間：2015-12-22
注冊資本：1000萬人民幣
工商注冊號：440301114688507
企業類型：有限責任公司
公司地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）