『壹』 做金融行業的，陌生拜訪客戶時應該怎麼樣可以詳細講流程嗎 而且我是新接觸這個行業
建議您去讀一些銷售方面的書籍，在根據自己的特長尋找有緣人。陌生拜訪最重要的是膽量一定要大，臉皮一定要厚！要不然做不來的！
『貳』 金融投資公司前台接待工作內容是怎麼做的
1、熟練使用辦公軟體和辦公設備，注意是熟練，並不容易；
2、多看少問，手腳勤快，客人來了禮貌熱情勤倒水，對快遞員送水員澆花員禮貌客氣；
3、謹慎細致，不隨便扔掉任何一張有字的紙，至少等1個月在處理，尤其是有簽字、印章的；
4、任何扔掉的紙張保證粉碎，不留信息；
5、記錄一切信息；
6、一切單據分類別按日期整理歸集。
還有的自己慢慢體會吧，什麼工作想做好都一樣
『叄』 客戶接待八大流程
終端銷售過程中，總會遇到這樣那樣的問題，有的時候還沒有進入銷售環節，溝通就已經結束了。你有沒有想過，是你的接待流程有問題?
一、建立良好印象是第一步--迎賓
在導購與顧客的交往中，第一印象非常重要，任何人沒有塑造第一印象的第二次機會。而良好的第一印象，通常建立在迎賓時。
顧客到店門口6米距離必須喊口語:「您好， XXX珠寶歡迎您」，其他員工見到顧客必須微笑問候「您好」。顧客進店後要用合適口吻的稱呼客人。要文明禮貌、熱情大方。
二、打開話題是第二步--破冰
准確判斷顧客類型:學會跟顧客搭訕，快速打開話題。
通過對顧客的細致觀察，從贊美顧客開始，從天氣說起，從美麗說起，從誇孩子說起。。。。
三、加深了解是第三部--需求判別
你之前了解過咱們XXX品牌么?/你是第一次到XXX品牌店么?
通過直接或間接信息了解顧客風格、產品偏好、價位等。。
直接了解:風格、使用人，年紀等
間接了解:預算，購買能力。。。
四、吸引顧客是第四步--價值塑造
針對顧客溝通判斷顧客目標產品，進行重點詳細介紹，引起顧客吸引點，品牌、品質、風格等繪聲繪色講解
五、銷售工具的使用是第五步--顧客見證
資質證書、顧客見證、品牌實力，現場試驗道具、顧客好評信息，顧客家裡佩戴圖片。
六、刺激成交是第六步--銷售逼單
在顧客對產品比較滿意，價格、風格、尺寸等都談過後，需要向顧客提出簽單要求，深挖顧客再對比的深層要求和顧慮，現場幫顧客化解疑點。每個顧客都必須主動提出簽單請求。
七、留下顧客信息是第七步--送賓
顧客離店時必選要求顧客做服務登記記錄，顧客詳細信息等登記在《進店顧客登記本》，可以以服務為由、或贈送禮品為由，留下顧客信息。
顧客離店時，導購員要親自熱情送到門外，做預送還留狀，讓顧客感受到對她的重視和熱情。購物顧客必須提醒注意事項及溝通時間安排等。
八、讓顧客記得你是第八步--發離店簡訊
在銷售中，每一次與顧客的溝通都要實現一個目的，要麼成交，要麼建立下一次溝通的機會。當我們送走顧客後，切記要在顧客離店5分鍾內發送一條離店簡訊，以保持與顧客的關系，為下一次的溝通打下基礎。在這里給大家分享兩個基本的小模板:
已購買顧客:先生您好，我是XX品牌的小王，非常感謝您選擇XXX品牌，以及對我的認可和支持，您在產品方面如有需求請及時和我聯系，非常樂意為您服務，祝福一切順利，開心如意!XXX品牌小王。未購買顧客:女士您好，很高興今天您光臨XXX品牌店，雖然今天沒能最終確定您的產品，但是我們會根據您的需求和要求再次給您匹配更好的商品讓您選擇，我們及時聯系您，期待您下次到來!XXX品牌小王
『肆』 對於上門的客戶需要怎麼接待
由於時代的發展，商談的形式已經發生了劇烈的變化，各種商品展銷會、訂貨會、產品展示會應運而生，促成了大量的交易商談。這種情況下的商談往往不需要事先預約，客戶都是自己找上門來的。你完全可以以逸待勞。但是，對於前來參觀、洽談的客戶，你更要誠懇地接待。此時應著重注意以下幾點：
（1）相比平常一般的業務洽談，此時你要更為親切地招待客戶。通常，要開發一位新客戶，不知要花多少工夫，費多少精力，而如今在展銷會上，客戶主動上門，因此，不論有多少往來的客人，都要認真、誠懇地接待每一位客人，甚至要比平時更熱情、更周到，使客戶有賓至如歸的感覺，從而更加願意同你合作。
（2）待客要恰當、周到。客人參觀公司時，一定要有本公司的職員陪同，並作必要的介紹和說明。當客戶走動時，陪同人員要跟隨其後。當客人比較多的時候，接待人員不能死盯著一位客戶，要兼顧全局。不要讓客戶產生你「偏心」的感覺，引起他的不愉快。必要時，可把資料分成幾部分，由幾名職員分別負責介紹、說明、接待客戶的工作，免得在客人多時亂了手腳。
（3）不要在客人面前湊在一起聊天兒，尤其忌諱的是兩三人湊在一起竊竊私語，好像是在對客戶評頭論足似的。這樣做是很不禮貌的，許多客戶都很反感這種行為。因此，應加強對員工的禮儀培養，使他們形成良好的待客方式。
（4）必要的物品要備齊。由於客戶較多，而且沒有事先預約，因此，常會出現說明書、海報、樣品、椅子等不足的情況。應該特別注意，盡量防止這種事情的發生。一旦出現了這種情況，應馬上給予解決，不要怠慢了客戶。
（5）熱情也要有個范圍。熱情接待客戶，甚至對客戶畢恭畢敬，是爭取客戶的好辦法，這個道理很好懂，但它有一個適用范圍。如果在生意談判中照樣行事，就會東施效顰，適得其反。
業務洽談需要彼此平等相待。不論洽談雙方的經濟實力和技術力量如何不平等，實力弱小的一方切忌顯現出自卑的心理。遇到大客戶上門與你洽談業務，或者外國富商對你的生意感興趣，請不要過於欣喜，千萬不要顯得過分熱情。如果你不懂得怎樣接待他們，送上門的生意也可能會丟掉。須知，人家沒有義務一定要跟你做生意。
運用一點心理戰術，待人誠懇有禮、不卑不亢、不驕不躁是生意成功的訣竅。你需要注意以下的相關細節。
·歡迎客人要熱情。客人走進你的辦公室時，你要離開辦公桌向他走去，到對方的面前與他握手，表示對他們的歡迎。不要坐在安樂椅上或者隔著辦公桌與客人握手，這樣會影響客人的情緒。
·就算你想表示自己的熱情，也應避免第一次見面就請對方到外面的高級餐廳用餐，否則別人可能會感到過意不去，或者誤認為你急於討好他，迫不及待地想做成生意，或者他會乘機提出新的要價或讓你支付不必要的費用，增加洽談的難度。
·你要注意自己的聲音，不宜過於大聲、高聲，應該使你的聲音略微低沉，語氣堅定，神態沉著，心態平靜，這樣很容易獲得客戶的好感。他會認為你是一個穩重而自信的人，不會輕浮或失信，增加對你的信任。
·雖然你以自己的公司為榮，認為它過去所取得的光輝業績無與倫比，但在剛認識的客戶面前，不可自吹自擂，大肆誇耀自己的過人之處或公司取得的輝煌成就。要牢記，任何事物都有一個新陳代謝的過程，老的公司「死去」，新的公司成長起來；也許人家今天是一家小公司，明天就會是一個遙遙領先的行業巨頭。因此，在客戶面前要謙虛謹慎，否則人家會覺得你膚淺，沒有涵養。誰願意與一個淺薄的人建立長期合作呢？
·與客戶一起用餐時，不要再談公事，最好只是閑話家常，說點輕松話題。就算真的有些生意上的問題要討論，也應留待最後吃甜食時再拿出來商談。
·接待大客戶、重要人物或外國商人時，要注意保持自己的尊嚴，做到不卑不亢、以誠相待，千萬不要有低人一等、矮人一截的自卑思想。走路禮讓三分是必要的，但不能跟在別人的屁股後頭轉。要知道，他們來與你談生意也是有求於你，都是為各自的利益忙碌。他們不是來當救世主的，商人很少有菩薩心腸。而祈求別人的施捨是極其可笑的，切勿白日做夢。不論他的公司多麼強大，你的公司多麼弱小，你們都是平等的。
如果你被他輕視，他就會以勢壓人，不利的只能是你；如果你沉著穩健，他當然會敬你三分，談判桌上的情形就大不相同了：你說話的分量就會加重，你所說的每一句話他都要掂量分析。
與日本人做生意時，對方習慣用大鞠躬表示他們的誠意，這時，你只需心知肚明就足夠了，而無須效仿他們的禮節，否則就會使自己顯得很滑稽，從而適得其反。
遇到驕傲的客人，你大可不必「以其人之道還治其人之身」，只要保持沉默就足夠了。你要清楚，傲氣是換不來生意的，傲氣也替代不了金錢。要牢記你和他走到一起的目的是什麼。只要你們能夠達到各自的目的，他要驕傲就讓他驕傲去吧。這樣做也許對你的談判有利。
——引自延邊人民出版社《關系決定成就》
『伍』 誰有金融投資公司的客戶服務流程和銷售流程。十萬火急。。。。。在線等。。。。。
公司投資項目工作流程
第一步篩選
1、由公司總經理組織有關人員通過網路，電話，人際關系搜集招商項目和投資信息，發電子郵件。了解項目方資金狀況和項目進展的具體情況。
2、通過公司網站，電話等方法介紹我公司勢力，贏得對方的信任，篩選出具有合作意向並可能合作的項目。
3、填寫《業務登記審批表》報公司總經理，項目總監和董事長審核批准。總經理要提出項目運作的具體建議，項目總監要審核項目的真實性，可行性，合法性，並簽署實施建議報董事長審批。
4、董事長根據業務進展和資金情況簽署是否受理意見，交承辦人員落實。
5、決定受理的項目由具體聯系人和承辦人向對方發出受理和邀請函，邀請對方主要負責人到我方考察洽談。董事長決定放棄的。由具體承辦人向對方電話通知。
第二步洽談
1、對決定受理並應邀前來考察洽談的人員，由具體承辦人和對方商定前來洽談時間並安排好接待。
2、初次接待並參與談判人員一般由聯系人，承辦人和項目總監參加。
3、談判一般分三個環節並清楚下列問題，第一，由項目方闡述項目概況和進展情況。第二，現場提問清楚下列問題，項目名稱，項目簡介，投資金額。自籌金額，融資期限，利潤回報，擔保計劃，政府批文，法人代表，聯系人及聯系電話，有關證明材料等。第三，商定初步的合作意向和辦法，明確彼此的責任，權利和義務及運作程序及時間要求，起草列印項目合作意向書並報董事長審批，鑒定。
4、若對方明確提出不來考察，邀請我方前往項目方考察的要通過傳真等方式簽定合作意向書。對方要提前打考察費用。才可以安排考察人員。
第三步，考察
1、根據合作意向書，督促收取考察費。
2、考察費一律進公司帳戶，避免對方懷疑。
3、在收到考察費用後，根據項目性質，特點由總經理建議抽調有關專家組成項目考察組，並提出考察費用預算，報董事長審批後，向對方發項目考察函，商定具體考察的時間並通知前往的人員。
4、考察人員前去考察要通過正面接觸，明查暗訪等手段查清六個方面的主要問題，一要到現場鑒定項目的真實性。二要走訪有關部門審核項目合法性，三要集體研究項目的可行性。四要考察項目的投資環境。（包括政策環境、社會環境）五要考察項目的財務狀況。六要考察項目法人能力、信譽和項目實施團隊。要查看各種證件的原件並提供索要各種材料明細表收集各種證明材料。對一時不拿提供的，要限定時間寄送。
第四步評估
1、考察組收集到全部材料後，要進一步通過各種渠道進行核實。在核實的基礎上，召開考察組全體成員及有關專家參加的評估論證會議。
2、在論證的基礎上責成一人起草列印某某項目投資考察研究分析報告。報告一般要寫清下列主要內容：項目概況、項目投資環境分析、市場前景分析，社會經濟效益分析，財務狀況分析、經營管理團隊分析，投資風險分析，化解迴避風險的措施和建議，最後結論及建議等內容。
3、報告寫好後列印一式三份，送董事長一份，懂事會秘書一份，商定上報董事會研究決策的時間。
第五步決策
1、由項目考察組長或總經理向董事長或公司投資管理委員會宣讀講解考察報告，接受董事的提問和質詢。
2、董事集體研究表決拿出是否投資，融資和項目實施的意見。
3、對董事會或投資管理委員會否決的項目由具體承辦人通知對方，並說明情況。
4、對董事會決定投資的項目，由公司總經理牽頭起草投資合同，邀請項目法人前來進一步商談並確認，若需要補充考察，派人進一步考察，需要辦理項目評估，資產評估，安排律師跟蹤調查，公證抵押等手續要抓緊辦理。
5、在完善各種法律手續後，投資合同報公司法律顧問審核並簽署意見。
6、根據法律顧問的意見由公司法人代表簽定正式投資合同。
7、按照合同規定分階段打款並組織實施。合同規定需派財務總監監督項目實施的，由我方委派，對方安排食宿。
8、對我方不投資而需要幫助融資的項目，將報告轉送有關投資機構，並協同項目方繼續操作。
『陸』 金融貸款公司從從客戶打電話過來詢問情況到來公司簽合同到最後放款，詳細一點的服務流程
哪家貸款？一般都要客戶准備資料，貸款審核，審核通過，客戶簽訂合同，銀行打款
『柒』 金融投資公司前台接待工作內容是怎麼做的
坐著等別人問你。你在告訴別人。你明天去了就知道了。你見到的第一個人絕對是前台看她怎麼做就知道了