金融服務顧問

『壹』 怎樣成為金融行業的顧問

行業顧問？這個題頭有點太大了吧？金融是個大行業，你是要成為投資咨詢顧問還是金融理財顧問？概念不同，努力方向也不同哦

『貳』 公司金融顧問是一個什麼樣的職業呢

我覺得還是挺高大上的一個職業，給公司解決一些很重要的問題。如果你有興趣的話，可以報考京融教育的CFC公司金融顧問證書。

『叄』 金融咨詢顧問是做什麼的

咨詢記錄 · 回答於2021-10-17

『肆』 什麼是金融顧問

金融顧問是針對商業銀行等金融機構的對公從業人員以及為企業提供企業投、融資等顧問服務的人員設計，以與企業生命周期相匹配的理財目標為目的，選擇不同的投融資方式。

運用不同金融工具及有效規避金融風險的理論、方法和技能，綜合企業戰略發展方向和財務狀況，結合不同區域的稅收等法律法規、中觀及宏觀經濟政策，實現企業短、中、長期理財目標，並向其提供顧問式理財服務的專業人員。

(4)金融服務顧問擴展閱讀：

金融顧問職責如下：

1、投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。

2、全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標.量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。

3、解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4、調整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持當前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

5、投資顧問引領了專戶理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

參考資料來源：

網路-金融投資顧問

網路-CFC

『伍』 證券金融顧問需要什麼條件

你問的應該是證券投資顧問吧，這個首先需要考取一個相關的證書還有一定的證券從業年限才能夠申請注冊的哦。

『陸』 金融顧問的要求或者條件有哪些

公司金融顧問（Corporate Finance Consultant Certificate，簡稱 CFC）國際金融認證，曾譯名「企業理財顧問師」國際職業資格認證。CFC認證體系是由國際資本市場協會（ICMA）和英國雷丁大學ICMA中心，針對商業銀行、證券、保險、信託、第三方理財等各類金融機構的對公從業人員以及為企業提供企業投融資等金融顧問服務人員而設計，2009年，由國家發展改革委引進國外智力領導小組辦公室引進。旨在培養既熟悉國際市場規則，又能把握國內公司金融業務特質的綜合金融服務所需人才。截至2019年6月，參與人數累計超過1.5萬人次，為工、農、中、建、民生等各大金融機構培養持證公司金融顧問（CFC）0.9萬人。
CFC具有系統化、體系化的技術優勢，從培訓學習到以考促練，從公司金融理論與前沿實際案例剖析和實踐相結合，實現了培訓從學習到內化、到績效提升的PDCA式封閉循環，幫助從業人員豐富除利差之外的盈利渠道和技術，融資、融智，惠人達己，增加崗位吸引力，解決企業金融問題入手，消除客戶對於單純營銷的排斥，增加信任，縮短距離，獲得客戶，贏得利潤。

『柒』 公司金融顧問是干什麼的有知道嗎

現在無論是什麼職位都喜歡把自己說的那麼的高大上了，畢竟人是要面子的，所謂的金融顧問，就是賣理財產品的，或者說是賣保險的

『捌』 有同學是從事金融顧問，金融顧問是干什麼的

金融顧問是針對商業銀行等金融機構的對公從業人員以及為企業提供企業投、融資等顧問服務的人員設計，以與企業生命周期相匹配的理財目標為目的，選擇不同的投融資方式。 運用不同金融工具及有效規避金融風險的理論、方法和技能，綜合企業戰略發展方向和財務狀況，結合不同區域的稅收等法律法規、中觀及宏觀經濟政策，實現企業短、中、長期理財目標，並向其提供顧問式理財服務的專業人員。

『玖』 金融顧問是干什麼的

幫助客戶設計如何理財、如何與金融機構交往、、