❶ 郵政代理金融網點營業人員業務制度再教育遠程模擬試卷
一：單選(1-60題 60*0.5分）
1.點鈔技能不包括（ C）。
A. 拆把 B. 驗鈔 C. 挑殘 D. 蓋章
2.營業網點臨街的落地窗和玻璃門應加貼防撞警示標識，推拉門上應加貼(C )的提示標識。
A. 中國郵政儲蓄銀行 B. 95580 C. 「拉」或「推」 D D. 小心玻璃
3.營業網點櫃員辦理業務完畢，應雙手將客戶的現金、卡（存摺/單）、票據、回單（客戶留存聯）交給客戶，不得拋、甩。遇客戶支取大額現金，應主動向客戶提供（D ）。
A. 理財信息 B. 宣傳單 C. 保險產品 D. 取款袋
4.由於ATM發生故障而吞卡，綠卡客戶可在吞卡後（A ）個工作日辦理領卡手續。
A. 3 B. 5 C. 7 D. 10
5.目前，綠卡通卡約定轉賬起存金額不能低於起存金額（ D ）元人民幣。
A. 100 B. 200 C. 500 D. 1000
6.郵政儲蓄客戶在ATM辦理行內轉賬，每日每戶累計轉出限額為人民幣（ C ）萬元（含）。
A. 1 B. 2 C. 5 D. 10
7.個人申領綠卡時起存金額為人民幣（ A ）元。
A. 1 B. 5 C. 10 D. 20
8.郵政儲蓄高端華商聯盟客戶單筆最高轉出限額為人民幣（ D ）萬元（含）。
A. 5 B. 10 C. 30 D. 50
9.下列選項中，不符合銀行從業「守法合規」准則要求的做法是（ B ）。
A. 遵守法律法規 B. 遵守行業自律規范
C. 遵守所在機構的規章制度 D. 具備崗位所需知識、能力
10.下列關於郵政儲蓄機構ATM差錯處理有關規定的說法，錯誤的是（A ）。
A. 對持卡人超過180天以上的跨行取款交易投訴，交易方可拒絕調賬
B. ATM差錯處理原則為據實、准確和及時
C. ATM跨行差錯長款的提交時限，由各縣支行自行決定
D. 綜合櫃員勾對ATM日誌與ATM交易清單
11.客戶辦理退稅業務日期和退稅單上顯示客戶離關日期間隔不得超過（ D ）。
A. 1個月 B. 2個月 C. 3個月 D. 6個月
12實行全市集中審計的郵政儲蓄二級分行的網點審計負責人員，應對轄屬所有網點每（ D ）實施一次常規審計。
A. 月 B. 季 C. 半年 D. 年
13.業務專用印章因遺失而停用時，印章保管使用部門應登記「保管使用登記簿」，註明( D )。
A. 領取日期 B. 啟用依據 C. 停用日期和原因 D. 上繳日期
14.「假幣」等業務戳記由（ C ）負責設計管理。
A. 一級分行 B. 二級分行 C. 一級支行 D. 中國人民銀行
15.郵政儲蓄營業網點監控錄像資料的保存期至少為（ C ）天。
A. 10 B. 20 C. 30 D. 60
16.委託單位確實無法開立單位結算賬戶的，經（ D ）審批後，可通過郵儲銀行的內部賬戶進行資金結算。
A. 總行 B. 一級分行 C. 二級分行 D. 一級支行
17.總行或一級分行主管部門原則上應於收到業務開辦申請材料後的（A ）個工作日內給予答復。
A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
18.2011年第四期一年期憑證式國債的發行期為9月1日—9月20日，票面利率為3.5%，9月13日中國人民銀行宣布上調人民幣存貸基準利率0.35%，則以下說法正確的是（ ）。
A. 9月13日起停止銷售，且9月13日之前銷售的國債按3.5%計息
B. 正常銷售至9月20日，所有銷售的國債均按3.85%計息
C. 正常銷售至9月20日，9月13日之前銷售的國債按3.5%計息，之後銷售的國債按3.85%計息 D. 正常銷售至9月20日，所有銷售的國債均按3.5%計息
19.某客戶於2008年購買1000元第7期儲蓄國債（電子式），票面利率6%，期限5年，客戶到期日當天會收到（ D ）
A. 1000元 B. 1060元 C. 1300元 D. 60元
20.下列選項中，專門負責郵政代理金融營業網點投訴管理，受理、處理、回復客戶投訴情況的櫃員是（ D ）。
A. 普通櫃員 B. 綜合櫃員 C. 支局長 D. 大堂經理
21.下列選項中，屬於郵政儲蓄營業網點櫃員基本職責的是（D ）
A. 負責所在台席現金、重要空白憑證及有價單證、業務章戳的管理、領用、使用、日終封裝和上繳
B. 嚴格按照規章制度和操作規程辦理各項業務 C. 向客戶提供准確、快捷、有效的服務
D. 負責中高端客戶的識別以及信息的收集和傳遞，挖掘潛在客戶資源
22.下列關於郵政儲蓄機構協助有權機關凍結個人儲蓄存款相關規定的說法，正確的是（ ）。
A. 凍結個人儲蓄存款可在存款人賬戶開戶省內任一聯網網點辦理
B. 在網點辦理凍結交易時必須經綜合櫃員授權
C. 凍結存款的效力從凍結手續辦結之時開始
D. 對已經辦理部分凍結的賬戶不能再辦理凍結交易
23.下列關於郵政儲蓄止付的說法，正確的是（C ）。
A. 止付交易只能因為櫃員操作錯誤而辦理 B. 賬戶止付交易只能在開戶網點辦理
C. 限額止付金額只能小於或等於賬戶余額 D. 賬戶止付不能自動解止付
24.郵政儲蓄異地臨時掛失有效期為（ D）天。
A. 5 B. 7 C. 10 D. 20
25.下列關於郵政儲蓄綠卡通掛失的說法，錯誤的是（ C ）。
A. 綠卡通卡掛失時，卡內所有賬戶均掛失 B. 綠卡通不允許對卡內單個賬戶進行掛失
C. 綠卡通副卡憑證掛失可在開戶省內任一聯網網點辦理
D. 綠卡通副卡密碼掛失後，所屬的綠卡通卡仍能正常辦理業務
26.網點發生重要單證丟失時，應（A ）。
A. 立即如實報告，登記「重要單證作廢、丟失登記簿」並簽章
B. 不用報告，也不用登記「重要單證作廢、丟失登記簿」
C. 立即報告，但不用登記「重要單證作廢、丟失登記簿」並簽章
D. 登記「重要單證作廢、丟失登記簿」並簽章，但不用立即報告
27.在個人外匯業務處理中，境外個人和能夠提供經常項目項下有交易額的真實性憑證的境內個人，（ ）。
A. 不受日累計最高限額的限制 B. 受日累計最高限額的限制
C. 受月累計最高限額的限制 D. 以上說法都不對
28.下列選項中，不可以辦理掛失交易的郵政匯款業務是（ C ）。
A. 待兌的按址匯款 B. 密碼匯款 C. 入賬匯款 D. 網匯e匯款
29.臨時商戶找零金額在（ ）元（含）人民幣以下時，找零方式為現金。
A. 500 B. 700 C. 1000 D. 5000
30.下列選項中，可以辦理客戶申請退匯交易的郵政匯兌業務是（A ）。
A. 按址匯款 B. 商務匯款 C. 入賬匯款 D. 網上支付匯款
31.客戶辦理郵政儲蓄個人結算賬戶匯款金額在（ A ）萬元（含）人民幣以上，必須出示有效實名證件。
A. 1 B. 5 C. 10 D. 20
32.郵政儲蓄ATM行內卡取款單日累計限額為人民幣（ B ）元。
A. 10000 B. 20000 C. 50000 D. 100000
33.關於ATM保險櫃密碼管理，不正確的是（ B ）。
A. 保險櫃密碼應定期更換 B. 保險櫃密碼應該長期保持不變，便於管理
C. 保險櫃密碼鎖轉輪，用後應該打亂
D. 加鈔人員開啟ATM密碼鎖撥動密碼轉盤時，應該刻意遮蔽
34.ATM紙質流水保存期限至少為（C ）年。
A. 1 B. 3 C. 5 D. 10
35.郵政儲蓄ATM交易中，不校驗密碼的交易是（ A ）。
A. 存款 B. 取款 C. 轉賬 D. 改密
36.郵政儲蓄ATM行內轉賬單日累計限額為人民幣（ B ）元。
A. 10000 B. 50000 C. 100000 D. 500000
37.不法分子針對ATM作案時使用的工具有（ ）。
A. 密碼鍵盤墊 B. 異形口 C. 密碼防窺罩 D. 密碼鎖
38.郵政儲蓄市縣機構向網點下撥款交易由（ D ）完成。
A. 市縣局管理員 B. 市縣局出納 C. 市縣局會計員 D. 市局業務主管
39.持有人對被收繳的貨幣真偽有異議時，可從自收繳之日起（ A ）個工作日內向有關機構申請鑒定。
A. 3 B. 5 C. 10 D. 20
40.郵政儲蓄網點對於每日累計轉出金額為人民幣（ B ）元（含）以上的跨行轉賬，客戶需要事先到轉出賬戶省內任一聯網網點辦理大額轉賬申請。
A. 1000 B. 5000 C. 10000 D. 50000
41.郵政儲蓄退匯掛賬核銷交易必須經（ A ）授權後由（）辦理。
A. 綜合櫃員；普通櫃員 B. 支局長；綜合櫃員
C. 支局長；普通櫃員 D. 綜合櫃員；支局長
42.郵政儲蓄單筆金額在人民幣 （ A ）萬元（含）以上的跨行匯款業務，客戶需出示有效實名證件。
A. 1 B. 5 C. 10 D. 50
43.郵政儲蓄人民幣一本通存摺有（ B ）行記錄客戶交易明細。
A. 48 B. 54 C. 96 D. 108
44.下列關於郵政儲蓄定期整存整取存單部分提前支取的說法，錯誤的是（ ）。
A. 客戶須提供本人有效實名證件，代理人還需同時提供賬戶所有人和代理人的有效實名證件方能辦理
B. 可多次（最多5次）辦理部分提前支取
C. 部分提前支取後剩餘部分資金不得低於50元
D. 剩餘部分資金按開戶網點重新生成新賬號，起息日為部分提前支取當日
45.郵政儲蓄無密戶可以在除開戶網點外的其他同市縣網點辦理的業務是（ A ）。
A. 存款業務 B. 取款業務 C. 客戶查詢 D. 掛失業務
46.郵政儲蓄營業櫃員為客戶辦理緊急折取款業務時，如果數額（ ）萬（含）以上的，必須由支局長授權。
A. 1 B. 5 C. 10 D. 20
47.下列關於郵政儲蓄業務有關規定的說法，錯誤的是（ C ）。
A. 郵政儲蓄存款當日起即可辦理本異地的取款交易
B. 現金支付必須遵循「現金當面拆捆、清點後再付款」的原則
C. 郵政儲蓄賬戶可以透支 D. 預留密碼的活期存款可在省內任一聯網網點辦理清戶
48.客戶憑存摺在（ B ）辦理活期存取款業務時，郵儲營業網點的普通櫃員須在附頁手工記錄內容，加蓋個人名章。
A. 省內異地 B. 跨省異地 C. 同市不同縣 D. 同一縣局
49.郵政儲蓄個人跨行匯款申請退回交易必須經（ A ）授權後由（ ）辦理。
A. 綜合櫃員；普通櫃員 B. 支局長；綜合櫃員
C. 支局長；普通櫃員 D. 綜合櫃員；支局長
50.郵政儲蓄零存整取賬戶開戶起存金額為人民幣（ B ）元。
A. 1 B. 5 C. 10 D. 50
❷ 銀行組織考試的簡報怎麼寫
我們身邊，老百姓對銀行的信任度逐漸提高，越來越多的人更願意把錢存入銀行，而不是像過去一樣非留在身上才放心。也有人不再滿足於定期存款的利息，從而利用理財產品，保險產品，股票、債券等方式進行理財以求更大的回報。還有 ___毅然打破北方人力求「平穩生活，本分賺錢」的傳統思想，加入到自主創業的隊伍中。 這不，鄰居家的奶奶托兒子把存款換成了分紅保險，說是要給孫子攢下書費。靠種植蔬菜大棚發家的小雲姐和丈夫開起了醬菜廠，產品進駐家鄉各大超市。上大學的孩子越來越多，年少輟學或者早早婚嫁的情況越來越少。上完學的孩子們不再留戀大城市的繁華，而是選擇回家為建設家鄉出力獻策。有幾個當年的玩伴如今回鄉開辦起了少兒輔導班，培養孩子們的綜合能力，拒絕「書獃子」。 這樣的情況，10年前誰能想得到? 由此，我們放眼未來10年，那將是人民生活質量得以根本提升的10年，也是創業投資重掀高潮的10年，我們銀行業需要注意的是 第三條---理財意識深入億萬家庭並成為日常生活重要內涵的10年。機遇總是青睞有準備的頭腦。理財專家說，要想實現財務自
由，快樂一生，一個人必須為自己准備400萬元。這筆錢，你准備好了嗎?將眼光放遠十年，未來只會為有遠見的人擺下盛宴。 一個企業應該還是有一些情懷、有一些追求的。除了盈利之外，還是應該對社會有一種情懷xx銀行的 「情懷」把「熱心、誠心、細心、貼心」融於一爐，全力打造一流優質服務網點。 走進xx銀行經開支行的營業網點，服務大廳整潔明亮，迎面而來的是大堂經理文明、規范、甜美的真誠服務。我行不僅注重外在的形象，更強調內在的服務品質，立足櫃面，強化各崗位職責，提高客戶認同度。 從基礎做起，首先把優質服務作為永恆的主題來。每位員工牢固樹立「以客戶為中心」的服務理念，從為客戶服務的角度出發，最大程度地滿足客戶的金融需求。支行建立了培訓長效化機制，定期舉行服務培訓班，組織員工觀看《服務禮儀》、《公關禮儀》、《營業網點規范化服務演示》等光碟，全面提高服務質量和水平。其次把優質服務規范當作企業文化來抓。要求每位員工把我行當作成自己的家園，遵守職業道德規范，自覺維護我行的形象，從本職工作做起，扎扎實實做好優質服務工作。最後以客戶反饋作為直接著力點，貫徹好「以客戶為中心」的服務理念。把售後服務作為維護客戶關系的有效
手段，持續改進，豐富服務內涵，完善客戶投訴處理機制，改進客戶投訴管理流程，強化服務意見處理力度。 「壞人」好像更勤奮那麼一點點，在文明規范需要我們實實在在的付出，我行將通過一系列創新服務，致力於提供全球化的財富管理服務和優質高效的便利服務，致力於滿足客戶體驗。 非常榮幸的，我們參加了xx銀行新員工的培訓，培訓還沒有結束，但是通過這幾天的培訓，讓我們對銀行有了新的認識，也使我們到了很多新的知識。結識了一批良師益友，收獲了踏上工作崗位所需的技能和信心。 人力資源部請到了人員對我們進行了禮儀指導、業務講解和技能培訓。最初我們先學習了作為一名銀行工作人員所需的基本素質，規范了我們的一些行為舉止和儀容儀表。培訓的第一天我們看了集團發展的紀錄片，使我們深受震撼。銀行成立於1987年，原名銀行，是中國改革開放中最早成立的新興商業銀行之一，是中國最早參與國內外金融市場融資的商業銀行，並以屢創中國現代金融史上多個第一而蜚聲海內外。銀行通過對自身嚴格的要求和不斷的創新努力，本著「誠信、凝聚、奉獻、創新、融合、卓越」的核心價值理念，實現了自身的價值體現。近年來的成就廣獲業界認同，並深受國內外權威機構的肯定。這樣的一個xx讓我們覺得能成為一個xx人是多麼的自豪，
作為xx的一名員工，我們要以充滿生機、勇於創新、銳意進取的精神風貌和團隊戰鬥力，百折不撓，奮勇向前。 接下來的幾天，我們進行了專業課程的學習和技能禮儀培訓。我們學到了xx的產品、會計制度、了解了xx的部分業務、員工行為規范等理論。對銀行多個部門的業務有了初步了解。作為一名銀行員工，我們每天要以金錢和數字為工作對象，這需要實施細心謹慎、誠實守信、守法合規、勤勉盡職、對每項工作負責到底。同時作為一名新員工，我們更要好好學習法律知識，增強風險防範。 這幾天的學習大家都很認真，我們每個人都有所收獲，這次培訓對我們來說是意義深刻的，它為我們以後的工作奠定了基礎。 模板,內容僅供參考
❸ 金融網點護衛隊員培訓課
首先我們要分類,好比少林的十八銅人和普通武僧,和山腳看門的僧人首先既然是護衛低矮的肯定是沒有的1矮肥的特技有車輪滾滾,人體肉蛋這些,這是一次性的技能,一旦釋放輕則3天重則終生,以命相搏,好不英勇.這類的護衛一般是對付無理取鬧的瘦猴和潑婦為多一見高大壯,非怕腿就跑不可戰鬥力為50好吧我承認有特例,但群總基數過大平均值也就這樣了2高瘦的這類護衛一般輕功了得,擅長拿刀追土匪三條街,跑路搬救兵,此類特技.如果碰上會無影腿之類武工的實乃銀行大幸.戰鬥力70吧我估計太瘦的應該也不會被錄用的3高壯的呵呵一般土匪拿著刀估計也都不敢上,戰鬥力應該85沒問題4最後終極的拿著槍的此類護衛已加特技,估計沒有梁山膽的劫匪一般不敢登門造次,但倘若有一天碰上我豪哥缺錢花了那隻有扔槍跑路了占定95吧
❹ 維普論文下載
調查研究
營業網點基礎服務提升的張家潛樣本
對農業銀行張家港市楊舍支行規范化服務培訓導入的調查
口朱 慧 r
J
業銀行張家港楊舍支行作為轉型巾的
l-．＼ 精品網點．去年6月下旬在蘇州農行系
統內率先開展了網點規范化服務的試點培
訓。經過外聘「歐顧得」企業管理顧問公司2
天集中培訓和5天現場導入，全員規范服務
的理念和意識得到全面更新，激發了全行員
工的工作激情並增強了團隊凝聚力，在同業
競爭中贏得了先機，特別是提供了一個基層
支行提升網點服務文化的典型樣本。
一
、過去網點服務存在的問題分析
一是服務硬體「不硬」。營業網點的硬體設
施較為齊全，但與現代商業銀行發展要求相比
仍不盡規范，主要體現在營業大廳內缺乏明顯
的功能分區標識．沒有配備排隊叫號機，客戶
休息區狹小，業務辦理區的客戶指示較亂，缺
少便民設施，宣傳折頁架上的宣傳品混亂擺
放，貴賓區內未體現出應有的尊貴氛圍。
二是服務軟體「偏軟」。員工在接待客戶時
不能f妊U熱情、周到、高效，常常是說話生硬，行
為舉止缺少規范，服務素質和層次亟待提高。
三是分區服務「局限」。雖然能夠利用電
子銀行渠道分流櫃面業務，但是由於網點功
能分區不完善，月~-TfZ仍以櫃面業務為主，
員工主動服務和引導客戶的意識沒有到位，
服務行為缺少規范．高端客戶經常只能在櫃
面排隊辦理業務，不少代理繳費等低效業務
佔用大量的櫃面資源，這抑制了網點營銷作
用的充分發揮，也降低了客戶的滿意度。
四是服務提升「無路」。由於缺乏專業化
的服務培訓，不論是綜合櫃員、大堂經理和
客戶經理等一線崗位的現代服務理念，還是
會計主管、當家行長等管理者的服務管理方
法或水平都亟待提升．尤其是全行面對規范
服務中存在的問題，缺少有針對性、戰略性、
長期性和系統性的提升或解決方案。
二、加強規范化服務建設的過程
首先．進行兩天集中培訓．內容是基礎服
務標准和主動服務技能技巧訓練，其中，基礎
服務禮儀規范主要講授個人儀表、通用禮儀
規范、崗位禮儀規范和服務規范的分解，主動
服務技巧訓練主要講授服務創新、主動營銷
的技巧以及隋景演練。其次，利用5天時間按
照每天一篇 察篇、標准篇、工具篇、流程篇、
鞏固篇)的規劃．對網點服務進行現場導入和
輔導，主要內容是視覺營銷系統改善、基礎服
務規范導入、現場管理工具練習和營業現場
服務流程以及典型服務場景標准應答訓練。
整個過程採取跟蹤拍攝、現場巡檢和現場糾
正等多種方式，發現問題及時記錄。並強制相
關人員及時解決和整改。最後，在五天的現場
導人結束後，由顧問公司從現場輔導評定、標
桿網點服務競賽考試、現場輔導管理工具檢
查和第三方神秘顧客暗訪等四個角度對網點
進行打分．並從四個角度分別設置不同的評
分權重。其中，現場輔導評定占總分的40％，
標桿網點服務競賽考試占總分的20％．現場
輔導管理工具檢查占總分的20％ ．第三方神
秘顧客暗訪占總分的20％ 。四部分的分值加
權之和為綜合得分。
三、網點基礎服務培訓帶來的成效
一是服務環境煥然一新 首次引入視覺
營銷規劃系統，對營業廳進行全面整改。首
先是完善功能分區．增添了包括排號機、立
式填單台、弧形迎賓台、客戶休息椅、立式功
能區指示牌、網上銀行體驗機具等在內的多
項硬體設施，通過這些硬體設施的配置到位
以及科學擺設，形成了由業務辦理區、客戶
等待區、貴賓接待區、自助服務區、業務咨詢
區以及客戶體驗區構成的網點功能分區布
局。其次是加強了櫃面環境全面清理，確保
凡是客戶可以看到的地方均不擺放私人物
品，操作櫃台上只留有電腦終端、點鈔機和
扎把機等用具．整治有序的櫃面展現更加專
業嚴謹的服務形象。
二是服務行為煥然一新。通過儀容儀
表、形體儀態、表情神態以及語言規范等六
個方面的培訓．綜合櫃員、大堂經理以及客
戶經理等各個崗位服務禮儀的標准指引，情
景化應答和作業後台規范的指引，全行員工
不僅做到著裝統一、工號牌佩帶整齊、行為
舉止合乎規范，而且能夠採用標准化服務手
勢來引導、輔導、疏導客戶，使用禮貌用語耐
心回答和解釋客戶疑問．並能經常性給予客
戶發自內心的微笑和「五聲」服務，網點服務
的親和力和滿意度明顯提高。
三是服務手段煥然一新。由大堂經理負
責進行每日巡檢，通過「一會(晨會)、兩表(晨
會記錄表、巡檢記錄表)、三巡檢f開門營業巡
檢、業務高峰期巡檢、營業結束前巡檢)」的管
理方式和執行工具，實施對營業現場環境和
人員狀況的管理和監督，及時發現和分析問
題並進行糾正，促進服務標准加快由導入轉
為固化。在現場導人後，大堂經理、綜合櫃員
以及客戶經理等各崗位主動服務和主動營
銷的意識明顯增強，能夠掌握技巧，充分關
注客戶的需求。
四是服務流程煥然一新。在規范服務行
為的基礎上，有效加強了開門迎客、客戶引
導、基礎業務咨詢、業務接待以及投訴處理等
多種服務流程的管理、完善和創新。標准化的
服務流程傳播出的是尊重客戶，拉近客戶距
離並創造客戶感知的服務文化。同時，積極組
織各種隋景演練．使員工不僅熟練掌握標准
化的服務方式，而且能夠正確應對和妥善處
理業務辦理中遇到的棘手問題和突發狀況。
五是服務面貌煥然一新。營造了互相支
持、整體聯動，一呼百應、團結和諧的良好氛
圍，特別是在現場導入的環節中．每位員工
都能以飽滿的熱情、奮發的精神積極參與．
激發出了爭創一流的志氣和決心。每位員工
都能從被動接受到自發性地配合、提高，主
動學習現代服務理念、管理方法和技巧，發
現問題及時解決，自覺整改。
(作者單位：農業銀行張家港市支行)
全墾史塞 ! 塑型
現代金融2009年第2期總第312期
❺ 金融類含金量高的證書，哪些值得一考
金融類含金量高的證書還是有很多的，下面這些證書的含金量都不低。這些證書中RFP美國注冊財務策劃師證書報考的人還是相對來說不少的，而且是國際認證的。
ACCA(特許公認會計師)
ACCA-特許公認會計師公會(The Association of Chartered Certified Accountants,簡稱ACCA)成立於1904年，是目前世界上領先的專業會計師團體，也是國際上海外學員最多、學員規模發展最快的專業會計師組織
報考資格
如果要注冊為ACCA的學生，需要具備相應的英國大學的入學資格。
考試內容
ACCA制定有詳細的教學大綱、專用教材和與之相配套的學習資料，共有14門考試課程，由英國的大學會計與財務專家出題，統一教材，統一考試，統一閱卷，統一評分標准。每年的6月和12月在全球設置考場，每門課的考試時間均為3個小時。整個的學習過程共分為三個階段，六個單元，14門課程。
CPA(注冊會計師)
CPA(CertifiedPublicAccountant)是注冊會計師的簡稱。是指依法取得注冊會計師證書並接受委託從事審計和會計咨詢、會計服務業務的執業人員。
報考條件
凡具有高等專科以上學校畢業的學歷、或者具有會計或者相關專業中級以上技術職稱的中國公民，可以申請參加註冊會計師全國統一考試;具有會計或者相關專業高級技術職稱的人員，可以免予部分科目的考試。參加註冊會計師全國統一考試成績合格，並從事審計業務工作二年以上的，可以向省、自治區、直轄市注冊會計師協會申請注冊。
考試內容
從2009年起，注冊會計師考試實行改革。新制度下的注冊會計師考試分為兩個階段。
第一階段是專業階段，要求在連續五年內通過6門考試。
第二個階段是綜合階段：要求在連續五年內通過職業能力綜合測試。通過全部兩個階段的考試才可以領取全科合格證。可見，現在對注冊會計師的要求愈來愈高。
CFP國際金融理財師
CFP (Certified Financial Planner)即國際金融理財師、注冊金融理財師或者注冊理財規劃師。
2004年9月1日，中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會，Financial Planning Standards Council of China(以下簡稱中國金融理財標准委員會，FPSCC)正式成立 針對中國金融理財服務缺乏專業資格認證的現狀，中國金融理財標准委員會經過長達三年的調查研究，決定在中國引進國際CFP專業資格認證制度。 ，指的是達到國際CFP組織所規定的教育(Ecation)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)標准(以下簡稱為「4E」標准)，並取得資格認證的專業人士。 考慮到國內對於具備基本理財技能的金融理財師的需求數量和急迫性均遠遠超過具備國際水準的CFP，中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施金融理財師認證制度。
RFP美國注冊財務策劃師
注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師協會(RFPI)於1983年推出的，並在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試後，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協會官網查詢，專業人才水平證書則可在量化專業委員會官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
RFP內容是全面理財規劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習後延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
五大課程體系系統學習
基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。
RFP課程設置優勢
專業的人做專業的事
RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養老、保險規劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。
RFP裡面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規劃進行系統整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統且專業的內容。
RFP適用人群
理財高端證書 搭配高端人脈
RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用於銀行理財經理、客戶經理、保險業務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業者。
RFP致力於打造專業理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業，而應該是市場應用的專業。要把專業的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎麼樣是通俗易懂?理論教學變為案例教學，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉變為生產力。
目前在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標准。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標准。另外，企業招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。
關於RFP證書報名條件和報名費用這些信息建議你可以去RFP中國管理中心去看看
希望上面的這些對你有幫助。
❻ 事業單位考試：金融服務中心裡的金融管理是干什麼的,考試應該怎麼復習有經驗的幫幫忙，後續有加分
您好，中公教育為您服務。
事業單位考試信息匯總：http://www.zgsydw.com/?wt.mc_id=bd11588
具體考試內容：
1、馬克思主義哲學原理：辯證唯物論、唯物辯證法、辯證唯物主義認識論、歷史唯物主義。
2、毛澤東思想概論：毛澤東思想形成與發展、新民主主義革命理論、社會主義改造理論。
3、中國特色社會主義理論體系：鄧小平理論、「三個代表」重要思想和科學發展觀。
4、當代中國的政府與政治：中國的國體與政體、中央政府與地方政府、公民的權利與義務、公共行政、公共政策、公共服務。
5、國家機關工作人員的職業道德：國家機關工作人員職業道德的基本內容、價值取向、道德修養、行為規范。
6、法律知識：法學基礎理論、憲法、刑法、民法、商法、經濟法、行政法及行政訴訟法等(報考全省法院、檢察院系統法律專業職位的加試內容，包括上述范圍及刑事訴訟法、民事訴訟法知識)。
7、語文基礎知識和公文寫作：漢字、詞彙、語法、修辭、文學常識，黨政機關公文基本知識、常用公文寫作、常用事務文書寫作、公文處理。
8、經濟知識和科技知識：微觀經濟、宏觀經濟、國際經濟、金融經濟、產業經濟，科技創新、科學前沿、科技常識。
9、歷史知識：中國近現代史和世界現代史。
10、其他知識：最新的時政知識。
行測：言語理解，邏輯分析，數量關系，資料分析，常識部分，其中常識部分部分包括公共基礎的知識點，但並不是全部。
如有疑問，歡迎向中公教育企業知道提問。
❼ 郵政局代理金融網點可以辦理哪些業務參考郵政局代理金融網點營業工作的招聘一般考哪些內容
存取款、貨款、轉帳、基金、外匯等。
金融方面的知識都有可能考到的哦！
祝您好運！
❽ 哪裡有好的金融行業高級客戶服務培訓請回答盡量具體
客戶服務人員被稱為「新一代的搖錢樹」，全球每年由客戶服務人員促成的銷售額已高達6500億美元，我國客戶服務中心從業人員需求缺口達數十萬人，客戶服務中心從業人員工作環境舒適、工資等福利待遇優越，年均收入在30000元以上，優秀人員達十餘萬元。目前已在金融、電信、保險、醫療、法律、政府服務等行業、部門集成了人工坐席、自動語音、傳真、互聯網路、多媒體查詢、網路電話等多種服務形式，涉及到企業的售前、售中、售後服務的各個環節，可以完成產品營銷、客戶服務、市場調查、銷售統計、預測、生產指導等的許多工作，它正在改變著企業的經營管理模式。
強強聯手：白雲學院與國內著名企業聯合開展校企合作，經培訓合格直接進入金融、證券、電信等行業客戶服務中心就業。
就業保障：入學即與用人單位達成用工協議，就業無憂。
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發展空間大：電信、銀行、電力、證券、保險、郵政、政府、大中小企業客戶中心客座代表、星級代表、項目主管、項目經理和運營總監等工作管理崗位。
靈活的交費方式：學生自由選擇一次性繳費方式和就業後還款方式。
權威發證：經考試合格由人力資源保障部門頒發客戶服務管理師或呼叫服務國家職業資格證書。