『壹』 16家城農商行上線自營現金貸 持牌消金公司危機四伏
助貸、聯合貸之後，城商行、農商行們陸續推出自營現金貸產品，開始全面搶占消費金融市場。
「寧夏銀行唰唰貸」、「天津濱海農商行濱銀喵喵貸」、「南通農商行金貝馬上貸」……近日，一批城商行、農商行密集推出自營現金貸產品，並在微信小程序上線了申請入口，也有一些城農商行依靠「京東好借」等貸款超市為自營現金貸產品獲客。
城農商行現金貸產品盤點
客戶之於銀行是根本。從目前趨勢來看，當銀行的金融科技、數字科技技術趨於成熟，收回客戶，發展自營現金貸業務將成為銀行零售轉型的重要方向。
銀保監會最新數據顯示，截至2018年12月底，我國農商行1397家、城商行134家。
試想，當超過1000家的城農商行，一半以上開始發力消費金融業務，原本占據消費金融市場的主流正規軍――持牌消費金融公司將面臨新一輪壓力測試。
城農商行的現金貸發展之路
銀行最早以信用卡打開消費金融市場突破口，此後在大數據風控等技術純熟後，也開始發力現金貸產品，如建行「快貸」、工行「融e借」、 平安銀行 ( 行情 000001 ,診股)「新一貸」、 招商銀行 ( 行情 600036 ,診股)「閃電貸」等。
但推出現金貸產品的銀行多為國有大行，以及股份制銀行。
城商行、農商行一方面在科技、人才等方面存在明顯短板，另一方面受制於「資金出省」諸多政策限制，在現金貸領域布局一直略顯保守。
多數城農商行切入現金貸市場，主要是與 微粒貸 、借唄合作聯合貸款業務，以及與頭部現金貸平台合作助貸業務開始。
在早期助貸業務中，銀行只充當「資金方」角色，將本屬於自己的風控責任全部交予助貸平台，甚至要求助貸平台承諾兜底，最後銀行按比例「躺賺」助貸平台的固定收益。
而聯合貸款中，銀行和聯合貸款方按約定比例出資，聯合向符合條件的借款人發放的互聯網貸款。這一模式實際也可以簡單的看成助貸的一種，只是區別在於聯合貸款涉及兩個持牌機構，如城農商行與微粒貸的聯合貸款業務中，城農商行和 微眾銀行 均需要出資，共同承擔風險，共同分享收益。
不可否認的是，助貸和聯合貸款在一定程度上都推動了城農商行的零售轉型，但由於助貸、聯合貸模式中，城農商行資金突破了區域經營限制，以及核心風控主要掌握在助貸平台手上，使得銀行風險外露，此後監管出手，「141號文」規定銀行與第三方機構合作開展貸款業務時不得將授信審查、風險控制等核心業務外包。
今年1月浙江銀保監局又下發《關於加強互聯網助貸和聯合貸款風險防控監管提示的函》提到，銀行核心風控喚仿環節不得外包、立足當地不跨區域、不得為無牌機構提供資金或者聯合放貸等。
實際上在「141號文」後，2018年一批互金公司便開啟轉型之路，向銀行等B端機構輸出金融科技能力，這其中的金融科技能力便包括：幫助銀行營銷獲客、智能 催收 、風控審核、風險定價等。
互金公司涉獵過不同行業、不同年齡層次的人群，甚至布局過不同場景的分期業務，經過一定的信貸周期，充分了解各類用戶個性化信貸需求以及其中的風險。和大纖
這一時期，銀行也逐漸走向開放，在自身不擅長的環節，開始與金融科技公司結合，比如面對更下沉的用戶，開始引入第三方風控大數據合作等。
如此一來，城農商行和互金企業的合作模式開始進入一個新賽段，一批城農商行也在自營現金貸中找到自身的發展之道。
比如天津銀行，在2018年末，個人消費貸款余額778.96億元，同比增長785.9%，2018年一整年新仿亂增余額691.03億元。
天津銀行不僅與借唄、微粒貸、網路 有錢花 合作了聯合貸款業務，自營現金貸產品「天天貸」同樣風生水起，從總行到各分行，到分行客戶經理個人渠道，每一個級別都背負著獲客要求。
有此現金貸銀行樣本在前，進入2019年，更多的城農商行開始密集布局自營現金貸產品，如上所述的南通農商行「金貝馬上貸」、陽泉市商業銀行「利碼貸」等。
城農商行自營現金貸隱憂
收回客戶，將「發球權」掌握在自己手上，積極向零售轉型是城農商行的進步，但背後隱憂也不容忽視。
有銀行從業者關注到，近期在微信小程序密集上線的銀行現金貸產品，均來自某一家金融科技公司。
簡言之，一家金融科技公司向多家銀行輸出同樣類型產品的程序，底層大數據風控模型極有可能「撞車」，「最多隻是用戶的多頭或者 徵信 查幾次的區別。」上述銀行從業者分析，沒有經歷一個完整的經濟周期檢驗，便對多家銀行輸出同質化的產品，於銀行而言，未來風險不言而喻。
不過，眼下橫亘在城商行、農商行面前最大的隱憂在於監管對「貸款不能出縣，資金不能出省」的限制。
今年1月，銀保監會發布《關於推進農村商業銀行堅守定位強化治理提升金融服務能力的意見》（簡稱：意見）指出：農村商業銀行應該嚴格審慎開展綜合化和跨區域經營，原則上機構不出縣（區）、業務不跨縣（區）。應專注服務本地，下沉服務重心，當年新增可貸資金應主要用於當地。
對於以上《意見》，有銀行從業者表示，用戶申請貸款都會上傳身份證，目前銀行線上系統可以通過客戶的身份證前六位精準識別其身份所在地域，然後再判斷是否向申請人授信。
不過新流財經體驗天津某農商行產品發行，盡管身份證所在地為成都，但依舊成功申請了其線上信貸產品，並獲得了超過15萬額度的授信。
一位東部農商行從業者坦言，「資金不能出省」的意見一直存在，只是監管並未有嚴查動作，在監管層正式行動之前，城農商行的互聯網現金貸業務或許還能再飛一會。
持牌消費金融公司危機四伏
誠然，城農商行自營現金貸崛起，持牌消費金融公司面對的局勢越來越緊張，危機感不斷侵襲。
銀行與消費金融公司相比，最大的優勢在於可以吸收公眾存款，以此作為自身放貸的資金來源。
銀行的放貸資金來源主要包括三種：一是企業、事業單位和城鄉居民的定期存款；二是自有資金；三是向中央銀行借入存款准備金，其中最重要的方式為第一種。
而目前消費金融公司融資渠道雖然有五種：吸收股東存款和股東在境內公司的存款、發行金融債券、同業拆借、同業授信、信貸資產證券化，但每一種均有相關政策限制，並需要付出相應的資金成本。
比如，持牌消費金融公司如果要發行ABS，需要滿足《全國銀行間債券市場金融債券發行管理辦法》，金融債券發行主體必須滿足至少三年經營期限的硬性規定。
此外，城農商行往往擁有一定數量的線下網點以及客戶經理，在數字技術的加持下，每一個網點、每一位客戶經理實際都可以充當一個渠道和場景。
在消金企業均在跑馬圈地獲客階段，銀行相較於持牌消費金融公司，擁有更多線下獲客的可能。
目前來看，持牌消費金融公司在線下開設直營網點所受束縛較多，藉助股東銀行的網點展業，極難為其帶來轉化。一些持牌消費金融公司依賴渠道代理獲客，而渠道代理的欺詐風險已成行業共同難以逾越的難題。
在線上獲客方面，持牌消費金融公司又面臨著互金機構的全面圍獵，例如在今年一季度，樂信、拍拍貸營銷支出費用分別達1.95億、1.44億，而360金融一季度的營銷費用更是達到6.9億元。
一位持牌消費金融公司工作人員告訴新流財經，「持牌消費金融公司追求穩健，一定要看到結果，並不會輕易嘗試不確定的獲客方式。」該持牌消金工作人員坦言，和互金平台在營銷層面的預算相比，可能十分之一都不到。
多位流量從業者透露，與持牌消費金融公司合作，通常按照CPS結算，且持牌消費金融公司不接受預付模式，如此一來流量平台利潤空間極窄。「若不是為了合規，我們也不願意對接持牌消金的產品。」
在城農商行以及互金平台的雙面夾擊下，持牌消費金融公司正迎來新一輪壓力測試。
『貳』 銀行業如何提升綠色金融服務質效
銀行業繼續提升綠色金融服務質效，關鍵在於強化政策落實和制度建設。
目前，雖然我國已經建成統一的綠色金融標准體系，但各銀行對綠色金融相關政策的落實還需要更到位。部分銀行由於在政策制定、客戶選擇以及業務統計時存在一定偏差，導致一些實際上屬於綠色企業的客戶目前還難以進入綠色金融的融資范疇。進一步統一和完善銀行體系自身的綠色金融標准體系，銀行業要將環境、社會和治理要求納入業務管理流程和風險管理體系，持續完善相關政策制度和流程管理。根據國家綠色低碳發展目標和規劃以及相關環保法律法規，產業政策、行業准入政策等規定，銀行業應明確和細化綠色金融的支持方向和重點領域，積極支持清潔低碳能源體系建設，支持重點行業和領域節能、減污、降碳、增綠，對國家重點調控的限制類以及有重大風險的行業制定授信指引，實行有差別、動態的授信或投資政策，實施風險敞口管理制度。
提升綠色金融服務質效，銀行業需要加強能力建設，加大綠色金融產品與服務創新力度。不少商業銀行目前開展的綠色信貸業務，主要面向經營發展規模較大的涉綠企業，而規模較小的企業由於可向銀行抵押擔保的資產不足，往往難以獲得融資支持。近年來，我國大力扶持中小企業發展，商業銀行應緊跟國家政策，以中小企業需求為核心創新推出更多滿足實際發展需求的綠色金融產品。圍繞大型企業的需求，銀行機構應積極提供包含融資、信用擔保、技術租賃、碳交易等在內金融服務。增強科技賦能，商業銀行應利用好金融科技，積極探索碳排放權、排污權、節能環保特許經營權、合同能源管理等新興業務。
提升綠色金融服務質效，銀行業應建立起綠色金融考核評價體系，落實激勵約束機制，確保綠色金融能夠持續有效開展。促進綠色轉型，人民銀行在2018年將高質量的綠色債券和貸款作為中期貸款工具的合格抵押品。2021年，人民銀行推出兩個新的貨幣政策工具，即碳減排機制和中央銀行綠色高效利用煤炭專項貸款工具，均以1.75%的低利率向符合條件的商業銀行提供貸款。此外，人民銀行於2021年5月發布了《綠色金融評估指引》，將綠色貸款和綠色債券納入金融機構的績效考核。這些激勵措施均有助於加速綠色融資。對商業銀行來說，接下來應把金融管理部門對綠色金融的扶持政策落到實處，完善綠色金融正向激勵機制，把綠色貸款、綠色票據等作為銀行績效考核的指標，商業銀行也可以考慮成立綠色支行，專門負責處理綠色金融業務，加大對綠色金融的支持力度。
環境信息披露的充分性和有效性，決定著綠色金融推進的成效。提升綠色金融服務質效，銀行業應公開綠色金融戰略和政策，充分披露綠色金融發展情況。為了公平有效地實施綠色貨幣政策工具，在實踐中需注意防範「洗綠」、低成本資金套利、綠色項目造假等各類道德風險問題，因此在實施支持綠色轉型的貨幣政策工具的全過程中，均要做到信息公開透明。例如，碳減排支持工具要求金融機構按季度公開披露其發放的碳減排貸款金額、利率、支持項目數，以及貸款帶動的碳減排數量等信息，人民銀行會同其他部門和獨立的第三方專業機構對披露信息進行核實。下一步，商業銀行應繼續提升信息披露水平，對涉及重大環境、社會和治理風險影響的授信或投資情況，能夠依據法律法規、自律管理規則等主動、及時、准確、完整披露相關信息，接受市場和利益相關方的監督。
『叄』 淺析如何強化與提升農村信用社的金融服務水平
□ 陳曉哲 靳國強/文 近年來，隨著國家農村金融體制改革不斷深化，村鎮銀行、貸款公司、農村資金互助社等新型銀行業機構陸續開業。在客戶金融需求日益多元化、各家金融機構同業競爭日趨白熱化、金融服務方式日漸多樣化的新形勢下，農村信用社服務質量的好壞不僅決定業務發展質量與速度，而且關繫到對外的企業形象和在同行業競爭中的位置。因此，強化與提升農村信用社的服務水平刻不容緩。
當前農信社金融服務存在的問題
——思想認識不夠。由於受傳統賣方市場的影響，一些農村信用社尚未及時轉變觀念，經營上往往沿襲傳統習慣思維與做法，現代營銷意識不強，整體策劃不夠，尤其是信用社負責人有「重業務，輕服務」的思想；一些員工對窗口服務、培育客戶忠誠度的重要性認識不足，等客上門的「官商」作風嚴重，以客戶為中心的經營理念沒有完全得到貫徹。
——專業素質不強。服務窗口的員工素質與金融服務發展的要求還有差距。部分員工辦事不認真，缺乏責任心，平時不注重加強業務學習，專業技能不過硬，缺乏應對突發事件的能力，在根據市場需求及時改善網點服務質量方面缺少靈活性和創新能力；一些臨櫃人員不堅守崗位，接待顧客不主動熱情；服務用語不規范、不文明，辦理業務速度慢、效率低、差錯多，給客戶造成不便。
——服務環境不規范。一些信用社門頭設計不統一，室內裝潢不規范。必需的便民設施不全，如驗鈔機、飲水機等，櫃台內外設施用品布局不合理，擺放零亂，電線亂搭亂接，環境衛生未堅持定期打掃，存在「臟、亂、差」現象。
——金融產品單一。信用社目前經營的品種較為單一，品牌產品不突出。長期以來，農信社市場定位不明確，沒有按照客戶的發展潛力、需求特點等變數劃分客戶群，全面推進中間業務進程緩慢，隨著業務量的急劇放大，農村信用社原有的服務水平難以勝任新的業務發展需要，在一定程度上影響了市場競爭能力。
——監督機制不健全。農村信用社現有的激勵考核機制涉及服務質量內容和執行比較單一，主要是針對是否受到投訴。員工的工作質量、服務效果沒有準確的評價標准，沒有實現與個人收入真正掛鉤，致使部分員工出現他行業務不辦理、中間業務不代理、零爛鈔兌換不願意等現象。農信社對所提供的金融服務質量沒有反饋溝通機制，對違反文明服務規范的員工，也主要採取下不為例、說服教育為主的方式，缺少處罰機制。
提高農信社金融服務的對策及建議
——及時更新觀念，強化服務意識。農信社要想在農村金融市場中佔有先機，必須盡快轉變過去的傳統經營觀念。一是要教育引導全員樹立以客戶為中心的服務理念，改變其慣有的「官商」作風和「坐等客戶」上門的服務方式，徹底轉變以農信社「自我」為中心的服務觀念，做到全面發動、全員參與。二是緊緊圍繞客戶需求，真正做到想客戶之所想，急客戶之所急，時刻以客戶的滿意作為農村信用社服務工作的方向和標准，實現服務觀念上的根本轉變。幹部員工要團結協作，樹立「一榮俱榮，一損俱損」的思想，不斷改進工作作風，提高辦事效率，從而增強整體凝聚力和戰鬥力，更好地開展對外優質服務。三是樹立「以市場為導向、以客戶為中心」的差別化服務理念，在盡善企業社會責任的同時，從本利分析入手，以效益定取捨，以產出定投入，給予對農信社貢獻大的客戶更為便捷和優惠的金融服務，從而達到吸引和維持高端客戶、拓展利潤空間的目的。
——加強教育管理，提高專業技能。信用社服務要取得質的飛躍，關鍵在人。一是要通過開展合規文化建設和案件專項治理活動，對廣大員工進行愛崗敬業、誠實守信、辦事公道、服務群眾、奉獻社會的職業道德教育；組織員工對優質文明服務工作的先進單位及個人進行現場觀摩學習，增強感性認識，取之所長，補己之短；通過舉辦規范化服務禮儀培訓班，組織員工對禮儀知識、文明用語和舉止儀表等進行規范化培訓，實行集中式、正規化、全方位的強化訓練，實現信用社和信合員工自身的雙贏。二是加強會計出納基本制度的學習，牢固掌握新的規章制度，加強業務技術培訓，提高服務效率。通過開展上崗培訓和崗位練兵，定期進行考核及專業技術比賽，提高業務操作速度，使員工熟練准確地操作各種業務。三是以櫃面服務為突破口，開展創建青年文明號、爭當青年崗位能手等以優質文明服務為內容的活動，推廣以員工星級管理為核心的規范化服務。實行「掛星上崗、以崗定酬、星薪掛鉤」，要求所有幹部員工都使用文明用語，嚴肅統一著裝紀律，注重個人儀表干凈、衛生、整潔，積極營造優美舒適的服務環境。
——完善服務設施，營造優美環境。優美舒適、寬松和諧的服務環境是優質文明服務的外在動力。一是要進一步加大科技設施投入。要從實際出發，有計劃地布設網點機具設備，解決超負荷運行問題；要加快配備自助農村信用社設備，包括自動存取款機、P0S機等，減輕櫃面業務壓力；充分發揮電話銀行、網上銀行的作用。二是要規范營業網點建設。每年集中財力對一定數量的營業網點進行規范、統一的裝修，塑造一流的網點形象；配備專門的大堂經理，主動引導客戶和提供咨詢服務，給予客戶有序快捷的業務辦理體驗，使顧客有一種「賓至如歸」的感覺；同時要充分利用各種媒體，介紹信用社的服務宗旨、發展實力、新的舉措等，擴大社會知名度。三是配齊營業窗口安全防範設施、自衛工具，建立健全聯防系統，並保持安全防範設施工作正常、性能完好。尤其是對已布設的ATM機進行安全升級，完善安全防範功能，使已布設的ATM機能全天候使用。
——強化創新意識，豐富服務內涵。創新金融產品，改進服務手段，完善服務功能，是優質服務的關鍵，是增強業務發展後勁和競爭力的需要。因此，農村信用社的服務工作必須適應形勢發展的要求，貼近市場，圍繞客戶做好創新文章。員工應當在服務的細節上下工夫。如：針對不同的客戶群體實施量體裁衣式的服務；針對不同年齡、不同身份的客戶，運用規范得體易於接受的禮貌語言；在便民實施上，為客戶提供更周到、更適用的服務方式等；建立重點客戶和VIP客戶檔案，做好VIP客戶的走訪與維護工作，開辟「綠色通道」，根據客觀環境和具體情形的變化，採取相應的服務措施為客戶提供差別化服務；利用掌握的各種金融信息，開展其他金融信息咨詢服務，通過獨具特色的細節服務，形成與眾不同的招數，充分顯示「以人為本」的精神。
——建立長效機制，實施標本兼治。提高農村信用社的文明優質服務水平，滿足客戶對金融服務的需求，是一項長期而艱巨的任務，農村信用社要注重建立長效機制，採取標本兼治措施，不斷提升服務水平。一是實施「一把手」工程，成立以縣聯社理事長為組長的優質文明服務工作領導小組，各基層信用社也要層層簽訂優質服務責任書，將各項指標量化、細化，責任分解到人，將服務語言、服務態度、受理業務情況納入考核內容，避免形式主義；在每年年初的工作安排中，都把優質文明服務工作作為貫穿全年各項工作的主線，常抓不懈。二是建立獎勵機制。通過積極開展「星級窗口」、「服務明星」等爭先創優活動，對社會形象好、服務質量高、存款增長快、經營效益優、深受客戶贊譽的星級營業網點和星級服務員進行隆重表彰，並作為本年度評先、晉級的一個重要條件；對被顧客舉報調查屬實，或被領導員工發現違反優質文明服務規范的員工，要堅決給予罰款、通報批評、待崗學習、調離崗位等重罰；各個單位要結合每位員工的崗位職責，制定各崗位優質服務工作考核細則，堅持做到按月考核，按季兌現，以考核約束增強優質服務工作的主動性和自覺性。
『肆』 年度新增可貸資金的計算方法及原理
年度可貸資金=（年度新增存款–年度法定存款准備金變動額）＊75％
年度新增存款=年末存款-年初存款
年度法定存款准備金變動額=年末數–年初數
『伍』 農信社線上貸款研究
近年來，無論是新型互聯網金融機構還是傳統銀行，都以個人網路信用貸款為動力源，結合互聯網技術優勢，實現對長尾市場的爭奪。
網路信用貸款依託於大數據、人工智慧、雲計算、區塊鏈等技術的進步，依託於徵信體系的逐步完善，具有效率高、體驗好、規范等優勢。產品包括信用卡、個人消費貸款、現金分期等等，近年來發展迅速。
零壹財經發現，數量超過1000家的農村商業銀行(以下簡稱「農商行」)，雖然受到業務地域的限制，但在個人網路信貸業務方面做了一些嘗試。在微信的生態中，也可以看到農商行的貸款產品。
本文將以農村商業銀行的個人信貸業務為切入點，通過「農村商業銀行的現狀如何？農商企業的個貸收入如何？農村商業銀行如何開展個人網上信貸業務？」等問題分析出來。
一、農村商業銀行現狀
農村商業銀行高皮鏈(以下簡稱「農商行」)起源於農村信用社，2000年底全國首批試點農村商業銀行在江蘇省成立。與其他銀行相比，農村商業銀行受到更嚴格的跨區域經營限制。
2019年1月14日，銀監會發布《關於推進農村商業銀行堅守定位強化治理提升金融服務能力的意見》號文(以下簡稱「銀保監會5號文」)稱，「農村商業銀行??嚴格審慎開展綜合化、跨區域經營。他們的機構原則上不出縣(區)，業務不跨縣(區)。」然而，同年4月8日，常熟農村商業銀行(以下簡稱「常熟銀行」，601128。SH)獲得首張投資管理村鎮銀行牌照，農商行跨區域展業有了合規的新模式。
農村商業銀行一般以「農村信用社-農村商業銀行」和「農村信用社-農村合作銀行-農村商業銀行」兩種方式設立。作為首批試點的農村商業銀行，截至目前，江蘇省上市的農村商業銀行最多，共計6家。據零一智庫統計，截至2019年4月12日，共有10家農商行登陸資本市場，其中7家選擇在a股上市，3家選擇在港股上市(見表1)。
表1上市農村商業銀行名單(截至2019年4月12日)
經歷了2016年、2017年的密集上市，農商行在2018年陷入沉寂。2019年一季度，紫金銀行、清農銀行相繼上市。清農銀行是a股上市農商行中第一家非江蘇農商行。
(1)2018年農商行主要分布在山東、湖南、河南。
農村商業銀行可分為省、市、縣三級。一般每個省或北京、上海、天津、重慶等直轄市有一家省級農商行。根據圖1，截至2018年末，山東、湖南、河南的農商行數量最多，分別為110家、101家和95家。農少只有北京上海一家農商行。
農村商業銀行的分布數量與當地的農業情況和人口有關：
1.在農業大省，農村商業銀行一般較多。wind數據顯示，截至2017年底，山東、湖南、河南農業總產值分別為4403.2億元、2597.6億元、4552.7億元；北京和上海分別為129.8億元和146.4億元。
2.常住人口多的時候，農村商業銀行一般數量多。據零一智庫測算，全國各省/直轄市/自治區農村商業銀行平均數量(常住人口/農村商業銀行數量)，一家農村商業銀行一般服務當地百萬(零一智庫註：2017年農村商業銀行數量中位數為97.48萬，即一家農村商業銀行服務97.48萬l
隨著監管政策的出台，服務於縣域經濟的農村合作金融機構逐漸統一。根據銀監會2011年的戚孫建議，現有農村合作銀行(以下簡稱「農合行」)要全部改制為農村商業銀行，鼓勵農村信用社改制為農村商業銀行。因此，在新的相關政策出台之前，服務於縣域經濟的銀行模式應改革為「農村信用社-農村商業銀行、農村合作銀行、農村合作社-農村商業銀行」。
在改制過程中，農村商業銀行、農村信用社和農村合作銀行的數量發生了變化。銀監會數據顯示，截至2018年12月31日，全國共有農村商業銀行1397家、農村合作銀行30家、農村信用社812家，分別占銀行業法人數(4588家)的30.45%、0.65%和17.70%，同比增減分別為10.70%和-9.00%。
(3)農商行相關政策：服務當地，擇優跨區域。
由於原有的農村金融機構存在地域分布分散、風險控制能力有限、產品和服務同質化等局限性，設立農村商業銀行的目的是改革現有的農村金融機構管理體制。對於跨區域業務，監管方面可能會表現出差異化的管理體系。
面對所握則有農村商業銀行，銀監會5號文指出「農村商業銀行要嚴格審慎開展綜合化、跨區域經營」。但是對於優質的農商行，銀監會是跨地區支付的。銀監會在《關於做好2016年農村金融服務工作的通知》(以下簡稱「銀監會26號文」)和《關於開展投資管理型村鎮銀行和「多縣一行」制村鎮銀行試點工作的通知》(以下簡稱「銀監會3號文」)中指出，「支持優質農村商業銀行異地設立分支機構，或符合一定條件的商業銀行通過一家新設或現有村鎮銀行經營、管理、並購異地村鎮銀行」。
表2農村商業銀行相關政策不完全統計(截至2019年4月12日)
二。農村商業銀行的個貸收入是多少？
根據2018年年報，農商行
營收和凈利潤出現了不同幅度的增長。
（一）2018年，重慶、廣州農商行營收規模和歸母凈利潤最多
上市農商行2018年營業總收入764.68億元，同比增長20.38%。上市農商行2018年年報的銀行中，營業總收入同比增長增幅超過20%有重慶農村商業銀行（29.93%）、江陰銀行（27.09%）、張家港行（24.24%）和青農銀行（22.75%），與2017年相比出現了較大幅度的增長。在上市的農商行中，重慶農村商業銀行在2018年營收規模最大和增長幅度最快。重慶農村商業銀行和廣州農商銀行的營收最多，分別為260.92億元、153.77億元，同比增長29.93%、14.08%。
圖2 上市農商行2016-2018年營業收入(單位：億元）
截至2018年底，上市農商行均產生盈利，除了九台農商銀行歸母凈利潤同比下降22.94%，其餘農商行持續不同程度的增長。其中增幅在10%分別為常熟銀行（17.53%）、廣州農商銀行（14.32%）、青農商行（13.23%）和紫金銀行（10.21%）。其中歸母凈利潤超過50億元的農商行有兩家，分別為重慶農村商業銀行、廣州農商銀行，其歸母凈利潤分別為90.58億元、65.26億元。
圖3 上市農商行2016-2018年歸母凈利潤（單位：億元）
（二）農商行個人貸款余額逐年增加
截至2018年底，上市農商行發放貸款總額1.41萬億元。2016-2018年，農商行貸款總額一直保持增長態勢，年復合增長率18.18%。
圖4 上市農商行貸款總額（單位：億元）
個人貸款余額持續增長。截至2016-2018年底，上市農商行個人貸款余額的年復合增長率（CAGR）均超過10%，其中蘇農銀行和張家港行增長最快，CAGR分別為59.75%、45.13%。
圖5 2016-2018年上市農商行個人貸款余額（截至2019年4月12日） 單位：億元
註：CAGR為個人貸款余額的年復合增長率
個人貸款是貸款總額重要組成部分，佔比達三分之一。上市農商行中，個人貸款佔比排名前三的分別為：常熟銀行（51.02%），重慶農村商業銀行（34.96%）和青農商行（27.56%）。
圖6 上市農商行個人貸款佔比（截至2019年4月12日）
三、農商行怎麼開展個人線上信貸業務？
農商行一般存款量較為充足，如何放貸是農商行比較大的難題。便捷貸款流程是農商行嘗試的方式之一。一些農商行開通了個人線上小款貸款業務。用戶在所在地的農商行網點辦理銀行卡後，銀行對有貸款需求的持卡人申請進行審核。審核可以通過銀行網點或者線上實現。其中，需要提供的材料一般包括身份證明、工作證明（工資單、公積金）、居住證明等。
（一）個人線上借款必要條件：需持有相應農商行的銀行卡開卡需要在當地的銀行網點
為了實現線上信貸等業務，農商行跨區域設立網點通常有三種模式：
1、設立跨區域的支行。蘇農銀行（原名「吳江農商行」）是中國第一家成立異地支行的。蘇農銀行於2009年在湖北赤壁市設立了異地支行。截至2018年底，蘇農銀行已在安徽、湖北等省市在異地開設了分支機構。
2、設立跨區域的村鎮銀行。規模較大的農商行一般都會控股多家村鎮銀行。例如，截至2018年底，常熟銀行旗下有30家村鎮銀行（興福系），分布在湖北、江蘇、河南、雲南等省。
3、設立理財子公司、消費金融公司等金融機構。2017年1月，蘇農銀行申請出資設立廣東省珠海市橫琴新區投資設立消費金融公司，但尚未獲批。
2018年12月，廣東順德農商行成為公開申明投資設立理財子公司的首家農商行，但尚未獲批。
除了第三種模式出現的較晚，暫無成功案例以外，異地的借款人可以通過第一、二種模式在農商行的網點辦理借記卡或者貸記卡。
（二）微信銀行：貸款業務導流為主
表3 上市農商行2017年在線業務情況 單位：萬戶
佛山農商行官網顯示，申請悅農e貸需要年齡22-55周歲且在該行擁有公積金，社保，代發薪或房貸客戶。由此可見，農商行線上貸款申請材料是之前用戶累積的資料，是將負責辦卡、五險一金、房貸業務部門與貸款部門資料打通的結果。
表4 上海農商行個人消費類貸款產品不完全統計
註：表格中空白格為相應產品所需材料沒有直接提及
（四）線上貸款產品審核嚴格貸款受眾范圍有限
農商行對於互聯網貸款業務處於嘗試階段。根據零壹智庫對14家農商行的線上調查，農商行微信銀行貸款流程一般為微信用戶在提交貸款申請（填寫信息：姓名、手機號、身份證號、貸款用途、所在地等）後，銀行客戶經理會讓用戶到相應網點提交材料進行審核後放貸。而在線審核的互聯網貸款產品比較少。根據零壹智庫不完全統計，表格中擁有互聯網個貸產品14家農商行一共5家，分別為紫金銀行（稅微貸）、重慶農村商業銀行（渝快貸）、常熟銀行（儂享貸）、上海農商銀行（鑫E貸）和山東農信社（信e貸）。
表5 微信銀行、手機銀行及官網貸款業務情況（不完全統計）
農商行個人線上貸款業務尚不完善，主要的原因是政策上和技術上的難點。考慮到政策是不可控的因素，農商行越來越重視系統、人員技術能力提升。除了自己組建技術團隊，農商行也嘗試與金融科技公司合作。
四、結論
農商行出現較晚，是原有農村金融機構改革後的產物。隨著政策推動，農商行或以大一統的姿態堅持到最後。但是銀監會5號文讓農商行的資金、業務延續著「圍城」的困擾，但是管理型村鎮銀行的設立說明較早出台的銀監辦3號文仍在發揮效用，符合條件的農商行跨區業務是被認可和鼓勵的。
地域限制產生的影響不僅僅是線下。資質良好的農商行可通過在異地開設支行和村鎮銀行擴大經營范圍。在地域限制部分打開的同時，農商行個人線上信貸產品種類增加，模式從「純線下」向「純線上」轉變。