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基金公司考核指標

發布時間:2025-03-03 13:19:07

① 基金結題,考核指標沒完成怎麼辦

國內的基金一般是嚴進寬出的,項目結題的要求遠遠沒有審批時候嚴格。我的粗淺看法:1.在原來標書的基礎上,可以簡化一下設計方案,盡量完成原有的研究目標。詳細的說明一下為什麼這樣處理,基金委的評審專家會酌情考慮你的實際情況的。拓展資料什麼是基金績效衡量?基金業績的決定因素包括哪些?

一、基金績效衡量

基金績效衡量是對基金經理投資能力、投資水平的衡量,其目的在於鑒別出市場中具有高超投資能力的優秀基金經理。基金績效衡量不同於對基金組合表現本身的衡量,基金組合表現本身的衡量著重在於反映組合本身的回報情況,並不考慮投資目標、投資范圍、投資約束、組合風險、投資風格的不同對基金組合表現的影響。但為了對基金經理的投資能力做出正確的衡量,基金績效衡量必須對投資能力以外的因素加以控制或進行可比性處理。

二、證券投資基金績效評價體系的作用

基金績效評價意義重大,它至少有兩個層面的作用:第一是外部作用,作為全球行業標准,它起到了推進某個投資公司國際化的作用,一方面吸引境外投資者,另一方面便於和國際市場、國內市場的比較;同時能夠展示較高的信用,利於和機構投資者、個人投資者進行溝通,從而獲得營銷優勢,並且能夠保持信息連貫性;第二是內部作用,在全公司內部,它作為公司范圍的規范,對於信息披露、市場推介演示,內部控制都起到了良好的規范作用,保證了策略和流程制訂的規范化,提升內部流程和信息質量。

三、基金業績的決定因素

就一個基金而言,其業績主要取決於以下幾個因素:

1.資產配置

投資者在配置中股票的比例越高,其承擔的風險越高,收益也可能越大。如2006年在市場上漲的行情中,滬深300指數上漲121.02%,開放式股票型基金上漲121.4%,開放式偏股型混合基金上漲112.46%,開放式債券型基金只上漲20.92%。2004年4月至2005年6月在市場下跌的行情中,上證指數下跌42.69%,開放式股票型基金下跌20.42%,開放式偏股型混合基金下跌17.74%,開放式債券型基金僅下跌4.79%。

2.市場大勢表現

衡量市場漲跌的指標是比較基準的變化。多數基金業績隨市場變化而變化,潮起潮落,水漲船高。能夠很好擬合比較基準,並保持風格穩定的基金就是好基金。

3.基金的市場風險水平

3.基金的市場風險水平

基金的市場風險水平反映了基金收益的變動與市場一般收益水平變動之間的相關關系。根據基金承擔的市場風險大小,基金的收益應該等於市場一般收益水平的一定比例(該比例可能大於1)。

② 日均aum是什麼意思

日均AUM指的是日均資產凈值,是一個基金或投資組合在一段時間內的平均資產凈值。AUM是管理杠桿和管理規模的重要指標,也是基金公司收取管理費用的基礎。因此,對於投資者來說,關注基金的日均AUM是非常重要的。
對於基金經理而言,日均AUM也是重要的考核指標。基金經理需要通過優秀的投資策略和良好的投資業績來吸引投資者的關注,進而吸引更多的投資資金流向他所管理的基金。隨著日均AUM的增加,基金經理也將擁有更多的投資資金進行有效的投資。
基金的日均AUM也直接影響了基金公司的規模和聲譽。隨著日均AUM的增加,基金公司的管理規模也會逐漸擴大,基金公司的聲譽和效益也會隨之提升。因此,基金公司也需要關注基金的日均AUM,並不斷提升產品質量和投資業績,提高客戶的滿意度和忠誠度。

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