外匯業務員如何找優質客戶

『壹』 外匯經紀商應該如何增加客戶量

1、平台的合規性建設。對投資者來說，選擇一個外匯經紀商，最關鍵的莫過於要確保本金和收益資金的安全，因此交易平台的合規性是最基礎的。現在想要長期發展的交易平台，都會找各種渠道在國外的監管機構獲得認證，像英國的FCA、美國的NFA、澳大利亞的ASIC、紐西蘭的FSP、塞普勒斯的CySEC、貝里斯IFSC等等。每個國家對於外匯的監管力度均有所不同，一般而言，監管越嚴格，投資者的資金就越安全。
2、優質的服務質量。經紀商對客戶的服務質量也是不容小覷的因素之一。很多零售外匯投資者是從來沒有接觸過外匯或者投資理財的人。外匯經紀商高度定製化的，專業化的服務和技術支持可以給投資者留下良好的影響。
3、培養客戶忠誠度。外匯經紀商增加客戶量不僅需要開發新客戶，還需要維護現有客戶。忠誠的客戶願意更多地購買企業的產品和服務，忠誠客戶的支出是隨意消費支出的兩到四倍。因此營銷人員要對自己的老客戶主動維系，培養忠誠度。
4、廣泛的信息傳播。在這個信息技術飛速發展的年代，根本就不存在不依靠廣告傳播的商業。即使有的公司或者產品號稱完全依靠口碑，口碑也是廣告的一種啊！如果一個外匯交易平台從來不在媒體前露面，從來不發表自己的市場觀點，從來不舉辦一些活動讓投資人相互介紹，這個平台不可能會有什麼客戶的。

『貳』 炒外匯怎樣才能得到最大的客戶

用良好的職業素養為客戶服務，用專業知識為客戶解決問題，用優質的高效的服務及時答復客戶，不主動營銷，用良心為客戶資金著想。總之，我們賺的是平台商的錢，客戶滿意，公司才能發展，個人才能長期穩定發展。良好的口碑是慢慢沉澱下來的，不要著急。
另外，作為一個客戶經理或者客戶服務人員，無論你是否操盤，都應該對外匯和黃金最基本的知識和技術都要嫻熟。盡量在第一時間為客戶解決實在問題。
對你個人我的建議是，要發展，就找一個大的公司，如果你能得到一套完善的技術和服務方面的正規培訓，相信受益匪淺，不再彷徨。

『叄』 你好我是剛接觸黃金外匯這個行業的現在是個業務員現在我會看行情但是還看得不怎麼准 現在我可以找客戶嗎

分析行情 是一個緩慢的過程 你不可能剛剛進入這個市場你就能掌握技術分析，這需要很長的時間去學習 慢慢來吧。做業務 說難不難 說易不易 主要還是看自己如何去做。如果努力肯定會有收獲 讓客戶相信投資外匯能賺錢是最好的途徑 怎樣讓客戶相信外匯能賺錢 還是技術上必須有優勢。

『肆』 當前企業對外匯服務的重點需求是什麼

融資專員

1、尋找合適的銀行，與銀行商談並提供最佳融資方案和融資條件，能與銀行很好的溝通、協調、解決問題。
2、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。
3、負責銀行費用收支和審核工作。

投融資項目經理

1、參與項目談判，組織項目(融資、並購、上市)的協調與執行；
2、積極尋求項目資源，負責項目進展情況的跟蹤與聯絡，制定項目可行性報告；協助起草與項目相關的報送審批文件，並負責具體辦理審批手續；
3、挖掘和引導客戶需求，通過對客戶高層的公關談判，引導客戶接受我公司的服務模式和理念。

外匯交易員

外匯市場研究分析，外匯買賣及匯率、利率相關衍生產品交易業務

理財營銷經歷員

1.設計理財產品；
2.根據客戶要求為其設計理財方案，辦理理財業務；
3.開拓新客戶

信用分析與審查員

對重點行業或特定主體的信用狀況進行跟蹤分析評估，撰寫信用分析報告，提交投資池調整意見

債券交易員

債券投資、詢價及交易業務

產品研發員

1、對小企業中心總經理負責；
2、調研中小企業業務市場狀況、客戶需求，探索、制定、合理調整中小企業產品研發方向；
3、提出產品開發要求，並牽頭各相關部門進行中小企業產品與服務的開發、管理和後評價；
4、編制中小企業融資產品培訓教材及相關培訓工作，部署新產品的銷售渠道及上市管理等。

保險業務員

1、規劃全行保險代理業務發展方向和具體工作計劃；
2、制定、完善全行保險代理業務管理制度並監督落實；
3、負責指導、審批和監控分行保險代理業務；
4、統計、分析全行保險代理業務數據，提出業務對策；
5、開展與其他保險公司合作的業務。

銀行保險客戶經理

1、銀行保險銷售培訓、輔導和業務推動；
2、銀行網點合作關系維護和銷售支持；
3、銀行保險客戶的售後服務。

授信制度管理員

根據國家經濟金融政策及我行業務發展與管理要求，負責起草公司授信管理辦法並參與組織實施。

授信業務管理員

1.監控分析全行公司授信業務運作及管理狀況，提出管理建議，為管理層提供決策支持；
2.監控檢查各區域中心和分行的規章制度執行情況，參與授信條線專業人員任職資格和管理。

授信審查員

1.對分行超許可權授信業務進行盡職審查，全面揭示授信業務的主要風險，獨立提出審查意見；
2.根據內部分工，對有關行業進行跟蹤分析並提出相應授信政策，對相關分行的授信業務運行和管理工作進行監控、分析和指導。

資金營運部助理交易員

1.從事人民幣資金交易、債券交易和金融衍生產品交易及其它相關業務；
2.跟蹤金融市場行情信息,分析金融市場發展變化趨勢，提出階段性交易業務操作建議；
3.維護客戶關系，收集客戶信息，提出對客戶授信的建議。

業務數據分析員

主要負責相關金融數據的統計分析與資料庫管理。

投資清算員

負責投資管理部資金管理、業務核算、交易清算

機構規劃員

負責全系統機構籌建調研、可行性分析、機構籌建規劃設計等。

風險控制員

負責投資管理部一切經營活動全過程的風險監督、管理和控制。

權益類投資經理

組織制定權益類投資計劃、投資策略、投資計劃和投資配置組合方案並負責落實實施。

債券投資經理

組織制定債券投資計劃、債券投資策略、投資計劃和投資配置組合方案並落實實施。

債券銷售交易員

參與公司承銷項目在一級市場的發行銷售和二級市場的撮合交易、自營業務，負責銀行間債券市場的詢價、談判、交易業務，以及交易所債券市場的交易業務，協調各種資源開發並維護客戶。

股權融資業務客戶經理

從事金融產品銷售、機構投資者客戶資源的開發與維護。

高級投資經理

1.制訂投資策略，設計、建立並維護投資組合；
2.進行投資調研，提交投資建議報告；
3.下達投資指令，負責資產的投資運作；
4.對總體投資情況進行控制，定期提交投資情況報告。

宏觀專題研究員

宏觀經濟與金融、資本市場改革與發展方面的專項研究課題。

國際經濟與國際金融研究員

國際經濟與國際金融走勢、國際資本市場、大宗商品價格跟蹤分析等。

債券研究員

國債、金融債、短期融資券、企業債、可轉債、資產證券化產品等，重點研究債券市場的收益、風險及債券利率水平的變化。

貨幣市場研究員

銀行存貸市場、同業拆借市場、票據貼現市場、回購市場、央行票據市場等，重點研究貨幣市場資金流量、流向及利率水平的變化。

客戶信用管理員

1.制訂融資融券業務授信管理制度，負責日常客戶信用管理，確定授信額度；
2.按市場化方式確定融資利率與融券費率的基準，並根據市場及公司自身業務發展需求動態調整。

金融模型研究與開發員

1.金融模型開發，主要方向包括：充分挖掘各金融市場的套利機會，設計開發套利模型獲取市場定價失效帶來的套利收益；
2.設計開發做市商自動交易及風險管理模型；設計開發權證發行及風險對沖模型。

金融衍生品業務主管

1.組織項目團隊進行金融衍生品相關定量分析，制訂衍生品投資策略、模型開發、風險控制總體方案並監督實施，根據市場因素變化及時調整策略，控制風險。
2.負責境 內外金融衍生品市場及產品的跟蹤與分析。

風險管理員

服務董事會風險控制委員會，研究風險控制的理論，跟蹤同業實踐，熟知有關法規和政策，評估本公司風險控制的組織框架、體制、制度、流程，提出風險管理戰略建議。

戰略研究員

1.進行宏觀經濟和金融證券行業發展趨勢的分析和評估，確定本公司的主要發展機會與主要風險；
2.分析公司的經營現狀以及各業務單位在行業內的地位、優勢與弱點；
3.收集國內外同行業先進企業資料，總結先進經營理念、管理體制、管理方法，對提高公司競爭力提供建設性意見；
4.參與組織制定公司發展戰略。

儲蓄與理財產品研發專員

1.實施儲蓄和理財產品開發的流程管理；
2.根據業務部門的要求細化需求；
3.參與儲蓄和理財業務領域的需求解釋、測試、編寫操作手冊、操作培訓等工作；
4.參與儲蓄和理財業務產品開發後系統運行的問題跟蹤、輔導和優化工作；部門交辦的其他工作。

卡業務研發專員

1.實施卡產品開發的流程管理；
2.根據業務部門的要求細化需求；
3.參與卡業務領域的需求解釋、測試、編寫操作手冊、操作培訓等工作；
4.參與卡業務產品開發後系統運行的問題跟蹤、輔導和優化工作；
5.部門交辦的其他工作。

產品研發助理

1.從事渠道類產品的用戶支持、系統維護、推廣上線等工作；
2.從事渠道類產品的應用管理、配置管理、數據處理等工作；
3.從事渠道類產品的系統測試、操作輔導、問題受理等工作。

產品開發專員

1.負責渠道類產品的立項組織、資源落實、方案設計等工作；
2.從事渠道類產品的開發參與、外包監理等工作；
3.負責渠道類產品的需求解釋、測試組織、編寫操作手冊、操作培訓等工作;
4.從事渠道類產品的問題跟蹤、輔導和優化工作。

基金IT事務管理員

1.協助系統分析員進行數據加工處理、分析；
2.參與部分公司信息系統建設協助系統管理員進行系統安全管理。

股證事務代表助理

1.境內外投資者來訪接待；來電來函的回復
2.股東名冊列印等股證事務
3.負責向證券主管機關申報項目材料；隨時保持聯絡
4.有關政策的咨詢、研究和傳達；
5.參與有關項目的洽談和跟蹤；
6.參與選薦證券中介機構；
7.跟蹤、催辦有關批文；
8.草擬分紅派息方案等；
9.考核激勵工作
10.完成部門領導安排的其他工作

理賠人員

負責各類理賠案件的處理，包括決定是否需要查勘、決定是否賠付、決定擬賠付金額、與客戶溝通談判、結案等。

基金注冊員

1.負責交易數據的處理；
2.基金注冊系統的維護與測試；
3.交易規則和流程的制定；
4.代銷機構業務往來；
5.資金劃撥；
6.新業務的研究與開發等。

行業分析師

1.深入分析各行業的發展趨勢和競爭要素，及時跟蹤和預測行業變化，提供相應的各類研究報告；
2.對上市公司進行緊密跟蹤，通過定量分析及時、准確地提供各類公司分析報告，揭示投資機會及風險。

分析師助理

1.協助宏觀、策略、固定收益、行業分析師進行信息收集和整理工作；
2.協助完成相關部門的日常行政事務。

投資經理

1.研究宏觀經濟、金融運行情況，判斷市場趨勢；
2.跟蹤形成合理的投資評估方式和模型，分析可選證券的投資價值；
3.編制投資組合，恰當把握投資機會，實現投資目標。

投行保薦代表人

1.根據分工，對分管項目的各個階段進行質量把關並製作項目計劃，確保項目承攬、承做、承銷工作的順利進行，完成業務及利潤指標；
2.對所分管的項目的相關事務與主管機構（包括中國證監會、交易所、證監局、證券業協會）進行溝通，保證項目的順利推進；
3.對所分管項目的客戶關系進行開發與維護，組織下屬為客戶提供個性化服務，以滿足當前業務推進及未來業務儲備需要；
4.按證監會頒布的《保薦人制度》規定，切實履行對上市企業的盡職調查和上市後的持續督導和保薦職責。

證券投資部經理

1、主持證券投資部的全面工作，對上級負責。
2、對公司下達的經營計劃或成本計劃負責。
3、在《公司法》、《證券法》和公司章程等相關法律、法規的范圍內開展業務工作。公開、公平、公證地為本部門選拔優秀員工，並對本部門的員工嚴格考核。
4、負責公司證券管理事務，協助董事會秘書開展工作，按照國家相關規定向證券主管機關和證券交易所報告工作並接受監管。
5、協助董事會秘書協調股東與公司的關系，接待股東和投資者來訪，答復有關咨詢。
6、負責編制公司年度報告、中期報告、季度報告和其他有關資料，按照國家相關規定及時、准確地向董事會秘書提供信息。
7、負責建立公司證券投資業務檔案、股市檔案、獨立負責保密工作，定期對公司股東結構變動和股票走勢做出分析並提交報告。
8、會同資產財務部做好公司年度分紅派息工作，研究制訂股票的增發、配股或債券的發行計劃等。
9、負責公司法人股的管理工作。
10、負責公司重大投資項目的研究工作，並提出決策建議。
11、編制公司投資項目計劃，負責投資項目的可行性研究、報批、立項等工作。
12、組織投資項目的實施、監管、測評工作。
13、嚴格控制本部門費用支出，提高工作效率。協調本部門內員工關系，培養團隊精神，為公司目標而共同努力。
14、因出差或其他事宜而暫離本工作崗位時，應指派一名副經理代行經理職權，以保證本部門的各項業務不受影響。
15、負責完成公司領導交辦的其他工作。

結算員

(一)收集,錄入,運算結算數據,列印結算報表,復核結算結果。
(二)按規定的方式和時間提供客戶結算單,發送追加保證金通知書和強行平倉通知書。
(三)計算客戶風險率,分析客戶風險,協調有關業務部門嚴格控制客戶風險。
(四)審核客戶出金,按時向財務部門提供所需報表,做好對帳工作。
(五)按檔案管理規定裝訂,保存,備份結算資料。
(六)維護客戶利益,不得擅自泄露客戶資料。

出市代表

(一)開盤前做好交易各項准備工作,檢查計算機設備,電話線路等是否正常運轉.
(二)接單與回報時要用規范用語,不得接受殘缺的或模糊不清的指令.
(三)具有高度的責任心,減少差錯發生,如發現錯單應立即報告,嚴禁擅自處理.
(四)加強基本功訓練,提高業務能力,迅速准確執行交易指令.
(五)及時將場內交易信息或交易所文件傳達給公司,根據需要和公司指令向交易所反映或查詢有關情況.
(六)交易結束後及時與報單員核對當日成交情況,保證將交易所結算單等資料按時傳回公司.
(七)在場內交易時,不得接打私人電話,不得擅自離崗,不得利用工作之便謀取私利.
(八)嚴格遵守交易所的各項規章制度,為公司樹立良好形象.

報單員

(一)熱誠待客,優質服務,嚴禁與客戶爭吵.
(二)負責接單,報單及成交回報工作,記錄工作日誌.
(三)操作中要用規范用語,並做到迅速准確.
(四)加強工作責任心,減少錯單的發生,如發現錯單要立即報告,嚴禁擅自處理.
(五)了解客戶持倉和風險狀況,控制高風險客戶的交易風險.
(六)負責與出市代表溝通聯系,及時通報交易所有關信息.
(七)收市後,負責與出市代表核對成交情況,整理保存交易記錄資料.

代客資產管理產品設計員

1、負責銀行代客資產管理類理財產品的開發和結構化設計；
2、為銀行代客資產管理類產品對公、對私業務條線銷售提供支持；
3、研究國內外資金、資本市場和資產管理模式的發展，進行產品開發。

理財產品營銷員

1、根據市場變化及客戶需求，提出產品設計需求；
2、組織對機構和對個人的資產管理類、財富管理類等投資理財產品的市場推廣及產品的後續完善，包括產品推廣的培訓、營銷督導以及日常問題的處理；
3、管理並指導分行理財產品銷售渠道，制定調整銷售策略；

業務管理及品質控制員

1、負責財富管理相關制度的建設以及銷售流程管理；
2、負責財富管理業務的成本效益分析、品質管理、業績考核和追蹤督導等；
3、負責理財產品銷售的日常管理及統計分析。

高端客戶服務員

1、負責直接或通過分支機構為個人高端客戶提供財富管理服務，指導分支機構發展和維持與高端客戶的關系；
2、收集高端客戶投資理財需求需求並及時反饋，提出解決措施；
3、根據高端客戶需求，協調各產品設計部門為其量身定做專業的理財計劃；
4、負責編寫面向理財經理提供的標准營銷服務話術等，定期對全行貴賓理財業務整體開展情況進行統計分析；
5、搜集整理行業投資信息，行業法規動態，對同業市場信息的深度挖掘與分析，負責我行客戶服務的後續信息支持。

代客資產管理投資策略員

1、結合我行代客資產管理類產品開發，提供特定資產類別投資策略和多類資產的配置策略與投資組合管理；
2、國內、外主要市場和不同資產類別投資參照指標走勢研究及投資策略分析。

內/外部投訴受理員

1、受理內、外部投訴；
2、核實投訴內容；
3、提出投訴處理意見，督促相關部門落實整改並反饋；
4、對被投訴單位整改情況進行認定，提出獎懲建議；
5、向領導匯報投訴受理情況，並將有關內容向全行通報。

客戶經理

1、負責投資客戶開發、維護；市場行情研判；為客戶提供專業的證券投資咨詢服務。
2、向客戶推廣各項金融產品;
3、撰寫信貸申請報告，對信貸風險進行分析;
4、通過業務開拓，最大限度的擴大收益，完成設定的業務指標.

金融分析師

負責面向金融機構及高等教育客戶群提供金融分析類產品/項目的客戶培訓、市場調研、需求分析、功能設計等工作

外匯分析師

分析國際金融市場，研判行情走勢；把握市場機會，及時發出交易操作指示。

投資分析師

1、進行宏觀經濟和投資政策研究，提供經濟發展趨勢報告； 2、根據公司投資指引，從事行業調查研究，製作行業研究報告，負責行業的持續跟蹤研究；
3、根據公司投資指引與投資計劃，進行已經投入公司經營狀況調查，定期巡訪上市公司，提交公司投資價值分析報告； 4、承擔公司對外的管理顧問和理財顧問業務，負責與同業機構開展研究業務聯系，各類信息機構開展定期交流。

櫃員

1. 辦理開戶業務
2. 收集、整理有關的統計資料；

資信評估人員

1、根據集團研究院工作要求，完成項目的分析報告和研發工作，獨立完成研究報告；
2、進行評級技術研究和專題研究；
3、協助業務發展部門項目經理開展業務和專業交流活動；
4、按要求完成技術總結、文獻翻譯工作；
5、按時參加本部門以及公司組織的培訓、研討會、評審會；
6、及時完成公司分配的其他工作任務。

國際業務部人員

I、負責擬定年度外匯業務發展規劃，組織落實外匯業鄉發展規劃，監督發展規劃執行情況；
2、負責國際結算、外匯資金結算、外匯資金運營的集中操作和管理，負責國際收支申報、結售匯業務操作與管理；
3、負責外資管理，外資項目的上報、檢查、指導、盤活及風險控制，國際貿易融資的上報與審批；
4、負責組織國際業務部門的各項管理活動，負責外匯業務的電子化建設，BIBS系統的維護、升級改造和管理；
5、負責指導外匯業務的開展，包括市場准人與退出的管理，履行國際業務部門自律監管職能，保證外匯業務的健康、迅速發展；
6、負責外匯業務產品的營銷與推廣，密切關注外匯產品及相關法律法規及政策變動，保證產品合規合法，定期向上級或在系統內發布外匯產品市場變動情況，開展外匯產品的推廣和培訓工作；
7、負責外匯業務從業人員的業務培訓工作；

綜合管理部人員

1、負責制定辦公和會議制度，組織辦公和重要會議；
2、負責協調各部室工作，負責部署工作、會議議定事項 和行領導交辦事項的督辦、查辦工作；
3、負綜合情況反映及行務信息反映；為領導辦公提供服務
4、負責處理文電、公文把關以及印鑒、文書檔案管理； 協調處理來信來訪；機要保密工作
5、負責制定中長期業務發展規劃，承擔重大課題調研及理論研究工作；起草重要會議報告和文件；
6,負責收集和匯總市行各部門報送的信息，收集國家和省內各類有關金融信息，並對其進行綜合分析和整理．為全行提供信息服務
7、負責黨的宣傳工作和全行業務宜傳工作：承擔新聞發言人的工作；組織農村金融研究和學術交流活動；

人力資源管理部人員

I、負責管理幹部的調配、任免、考核、交流、獎懲；
2、負責對下級行中層職數的配里、審查、審批；
3、負責各類機構的名稱、職能、級別、設立、撤並等事項的管理；
4、負責員工工資管理、職稱考（評）聘； 各類社會保險工作；
5、負責系統黨建工作和員工培訓工作；負責老幹部管理、服務工作；
6、負責行領導交辦的其他工作。

財務會計部人員

1、負責財務收支計劃的編制，日常財務收支的組織，國有資產的核算與管理，審查資金和財產多缺的處理，參與業務經營和管理，實施財務檢查和監督；
2、負責管理和監督固定資產投資項目的立項、招標與購建及基建資金的使用，零星固定資產的晌建與管理；
3、負責組織開展全轄財會監管工作；負貴全轄委派會計制度的制訂和實施；負責會計出納人員的業務培訓； 負責財務、會計、出納、結算工作的檢查和輔導；
4、負責採集、加工全會計基礎數據，編制會計報表，撰寫財務分析報告；
5、負責費用管理及基層行費用的審核和報賬；負責庫存現金、有價單證和會計重要空白憑證的理；
6、負責全轄ABIS操作管理及輔導；負責業務印章及結算、出納機具的管理；
7、負責呆賬准備金的計提和管理；負責所屬單位的產權界定、價值評估和產權登記；
8、負責組織開展財務管理委員會、集中采購辦公室的日常工作；負責全轄的納稅審報工作；
9、負責行領導交辦的其他工作。

審計部人員

1、負責審計工作規章制度和審計部各項管理辦法的制加實施；
2、負責監督內部控制制度的執行，對各業務主管部門的自律監管進行再監督；
3、負責對全行經營活動真實性進行審計監督；負責內部控制綜合評價工作；
4、負責組織開展高層任期責任審計和離任審計；
5、負責組織非現場審計和實施全行性信貸、資產負債管理、財務會計、銀行卡、國際業務以及計算機等專項審計活動；
6、負責對直屬經營性單位的定期常規現場審計工作和對下屬企業經營性單位定期常規現場審計作；
7、負責對違規經營行為進行經濟處罰和審計復議；負責內部監督委員會辦公室的日常工作；
8、負責行領導交辦的其他工作。

『伍』 外匯的客源怎麼找，在哪找，適合什麼人

想找外匯客戶首先自己必須對外匯有了解，先自己多學習，什麼時候能夠為客戶提供比較穩定的服務意見，客戶自然就會找到你！~

『陸』 做外匯投資理財服務，如何才能找到（去那些地方或者用哪些方法）優質的客戶或者潛在客戶

不容易啊 真難

『柒』 業務員怎樣找客戶

1、電話尋找法

可以通過一些渠道獲得一些准客戶的電話號碼，然後撥打電話咨詢客戶的尋求，爭取讓准客戶成為精準客戶，並實時跟蹤業務需求。

2、傳單廣告法

這種方法是向目標客戶群發送傳單或者是名片，即使他們暫時還不需要你，但是，當他們需要你的時候，就有可能會給你打電話，成為你的精準客戶，從而會給你帶來業務的提升。

(7)外匯業務員如何找優質客戶擴展閱讀

注意事項

做業務員找客戶需要：動用身邊的人脈資源。人脈即是錢脈，要想找客戶，特別是一些職場小白，要想找客戶，還是需要從身邊的人脈資源開始，一點一滴積累，給自己樹立信心。

做業務員找客戶需要：學會利用工具。現在是互聯網時代，移動互聯網也已經到來。很多的客戶都是在互聯網上面進行產品的搜索和選擇，這樣的條件下，做業務員找客戶，可以充分利用互聯網工具。

『捌』 怎麼做外貿，開發新客戶呢

shengcheng的隨著競爭加劇，現階段開發新客戶的周期越來越長、成本也越來越高，選擇合適的更為高效的客戶開發渠道已經成為大部分外貿人的迫切需求

以下我們給大家羅列出4種高效客戶開發渠道，並對每一種渠道的利弊加以分析和總結，重點都在這里啦！

No.1

SNS/EDM營銷

SNS營銷：社會化媒體推廣，例如利用Facebook， Instagram，Twitter等社交軟體開發潛在客戶EDM營銷：電子郵件營銷，通過發送電子廣告、產品、銷售等信息捕獲潛在客戶。

應該說SNS以及EDM營銷的花費是最少的，操作也是簡單粗暴，手動或者利用軟體就能實現群發郵件，但是這種廣撒網的方式存在的最大弊端即是：低客戶回報率目前這兩種已經是發展最為成熟的營銷手段，大多數人也都經歷過各類郵箱廣告以及社交私信的轟炸，後果就是廣告類郵件的屏蔽和打開量的驟減，客戶轉換率也不盡人意總結一下就是，SNS/ EDM營銷可以作為輔助營銷手段，但是如果指望僅靠這兩種方式開發客戶，那效果多半是事倍功半

優勢：花費少，易操作

劣勢：用戶打開率低，轉化率低

No.2

全球展會

參展有用嗎？肯定是有的，我們可以直接在展會現場找到意向買家，甚至一些訂單在現場就可以直接拿下，所以通過參展來開發客戶也是很多企業的選擇

一場收效良好的展會包括以下幾大步驟：

參展前期

選擇展會：就單個行業來說，每年可以參加的大大小小展會就多至幾十場，在高成本投入的考量下，挑選合適的展會就尤為重要。目前商展市場良莠不齊，有些花了大投入的展會現場人流量卻非常低，轉化率可想而知

參展策劃：不管是標攤還是特裝展，每場展會的投入都不會低，這就需要提前做好目標設定及實施方案

同時，各項資料及樣品也需要提前准備，大部分的國際展會需要提前將樣品海運，選擇靠譜的貨代就尤為重要，其次，海運的樣品也需要好好挑選

參展中期

展檯布置：角落的展位該怎麼布置？中心的展位該怎麼布置？這裡面都有門道買家對接：重中之重，現場對接不比線上的聯系，這是實時的，所以需要對接人員有一定的語言儲備，並且具備談判技巧

展會前期

展後跟進：現場交換了名片的買家及時郵件/電話跟進，意向產品的完備資料及時整理發送

目前在一場展會上的投入可以達到幾萬甚至幾十萬，如果是國際型展會成本會更高，而實際參展時長只在兩天半左右。所以如果想通過展會渠道去挖掘訂單，建議配備成熟的外貿團隊以及有充裕資金支持的企業考慮

此外，相對國內的展會，還是更建議參加國際型的外展，可以對接到的買家甚至是訂單更多更大

優勢：現場直接簽單的機率更大

劣勢：成本高，需要有專業人才對接；需要挑選優質展會

No.3

外貿B2B平台

應該說在當前展會成本愈來愈高，郵件營銷效果越來越不及預期的情況下，初試或深耕外貿平台業已成為大部分外貿人的選擇。同時，一些成熟的老牌B2B平台包含的業務已可以滿足外貿人的各類需求：

外貿培訓

外貿如何起步？開發信怎麼寫？詢盤怎麼回復？買家如何對接？這些疑問都能在平台上的培訓課程中找到，線上線下同步答疑，甚至還會印製專門的外貿雜志贈送給會員

全球展會

一些優質的外貿平台會免費攜帶會員企業的產品參加國際展會，並且以特裝展（35-60平米）的形式參展，配以專業人員對接買家。相比企業自己的標攤來說，曝光量成倍提升，還免去了幾萬甚至幾十萬的成本

海關數據

平時需要額外花錢購買的海關數據在平台上也是可以免費獲得的，這些數據可以用於主動開發客戶並對接

此外，B2B平台的曝光渠道主要包括全球各大搜索引擎(主要為Google)、展會投放、地推以及各知名社交媒體平台（Twitter/Ins/Facebook）

同時現在很多平台都支持中文賬號操作頁面，非常便捷也容易上手

外貿B2B平台的功能更為全面，投入和回報比相對來說也更匹配。想要多渠道開發買家，多國域推廣產品的企業更建議使用平台；同時，一些同行的成功案例也是借鑒之處，能夠幫助更快更高效地運營賬戶

優勢：成本較低，操作容易，功能業務

全面劣勢：需挑選優質的平台（買家資源多）

No.4

企業自建站

自建站有別於B2B網站在於，B2B網站上可以展示上萬家企業與產品信息，所以同產品領域的不同企業間存在競爭，但是自建站只展示自己的企業信息，推廣企業自己的產品，相對來說有更多機會抓住用戶；不過如何在第一步引流用戶訪問自家的網站是讓大多數企業頭疼的事情

那麼到底是自建站好，還是入駐平台更優呢？這取決於企業自身的規模

如果企業規模較大，可以一開始就成立專門的網路部門自建網站。一來網站功能多內容廣，建站的成本可以均攤，其次對於大企業來說，構建自身的客戶生態更有利於企業的長久發展
如果企業只是中小規模，還是建議入駐平台。自建網站需要有技術，後期更需要長期的運營維護，包括後期的網站推廣，人力支出等，這些綜合費用與精力一項項加起來，早已超過了入駐B2B平台所需的花費；同時按照搜索引擎的檢索規則來說，小型自建站的引流收效甚微

自建站流量怎麼來：主要通過SEO，主利用三大引擎巨頭：Google，雅虎，必應，提升網站排名來引流客戶，其中，作為全球最大的搜索引擎公司，Google占據了98%的流量市場

優勢：轉化率高

劣勢：成本高，操作難，需長期維護

（本文轉載至焦點視界公眾號）

『玖』 外匯業務員應該怎麼做業務

應研究當地的市場結構及其特點，然後確定自己的目標市場，制定市場開發計劃，並有重點、有步驟地實施計劃。尋找潛在客戶是建立客戶關系資料庫的必要步驟。
(I)建立潛在客戶資料庫。根據證券投資需要、證券投資能力等因素分析尋找潛在的客戶，客戶可以是機構客戶也可以是個人客戶。建立資料可需要長時間的積累和聯絡。
(2)收集相關資料建立客戶檔案庫。這是了解客戶的必要步驟，可在建立客戶資料庫時同時搜集。主要內容應該包括：姓名、年齡、住址、電話、學歷、工作單位、月收入、興趣愛好等基本信息，但是由於涉及到隱私故搜集起來較困難，還應做好保密工作。
(3)對資料進行分類整理，制定開發計劃。對收集到的資料進行系統整理，建立分類檔案，確定潛在客戶，對潛在客戶制定開發計劃。 客戶開發計劃應主要包括以F內容：
①目標設定。要設定市場開發的短期目標和長期目標。 ②選定對象。選擇具體的客戶對象實施計劃。
③行程安排。行程的安排要有詳盡的計劃，根據需要確定詳盡程度。 ④計劃的檢討與修訂。依據開發客戶的實際情況對原計劃進行修改。
(4)取得聯系，建立信任，建立直接接觸關系。只有建立正常的聯系並且取得客戶的信任，才有可能深入接觸。這時要注意經紀人自身形象的傳遞，既要有道德還要有真才實學。
(5)篩選客戶。去除那些不適合發展的對象，可以根據基本資料進行初步判斷，也可經過一定的接觸後根據對象的態度和實際情況決定是否開發該客戶。篩選客戶可以採用評級機制，對評級後的客戶進行計算機化管理。