上市公司發行公司債券東吳證券

❶ 我國的上市公司發行公司債有什麼條件

您好
上市公司發行債券要經過證監會批准 一般都是發公司債 要由保薦人保薦 非上市公司發行債券要經過國家發改委批准 都是發企業債 因為目前公司債試點只限於上市公司 所以非上市公司不能發公司債 企業債不用保薦人 但也需要證券公司承銷 還有很多方面的區別
具體可以看《公司債券發行試點辦法》《關於實施<公司債券發行試點辦法>有關事項的通知》、《國家發展改革委關於進一步改進和加強企業債券管理工作的通知》《國家發展改革委關於推進企業債券市場發展、簡化發行核准程序有關事項的通知》

❷ 東吳證券開戶後打新債怎麼開通

信用保護合約試點啟動至今，創新設計不斷出爐。
9月30日，蘇州民營上市公司東方盛虹在深交所成功發行10億元的綠色公司債券。作為為期3年的民企私募債，「19盛虹G01」的主體和債項評級均為「AA+」，但發行利率卻低至6%，低於近期同類型債券平均發行利率121BP，為2019年以來三年期AA+民企私募公司債利率最低值。其中，東吳證券和中證金融合計提供信用保護2億元，為全國首單綠色公司債券信用保護工具，創下全國民營企業債券融資支持工具單筆創設規模最大的紀錄。
去年11月以來，中國證監會積極響應黨中央、國務院號召，支持民營企業發展，在滬深交易所研究推出信用保護工具業務試點，並達成首批信用保護合約，國泰君安和中信證券成為首批信用保護賣方。同時中國證監會指導證金公司利用央行再貸款資金，聯合證券公司，以市場化方式發行債券融資支持工具，為民營企業發行債券提供支持。此後，創新性信用保護合約和融資支持工具不斷推出。此次東吳證券掛鉤綠色債券，並聯合中證金融創設規模最大民企債券融資工具，再次豐富了行業內容，也將對今後民企發債帶來示範作用。
據東吳證券黨委書記、董事長、總裁范力介紹，當前，蘇州正面對『一帶一路』、長江經濟帶發展、長三角一體化、自貿區建設等國家戰略疊加實施的重大歷史機遇，正在加快構建全面開放新格局，進一步打造接軌國際的一流營商環境，為此，金融機構對實體經濟的支持力度至關重要。東吳證券歷來重視在這方面的探索，曾先後成功發行了全國首批創新創業公司債券、全國首批創新創業可轉換公司債券等，此次與中證金融一起為民營企業提供信用保護，標志著東吳證券在服務實體經濟、推進多層次資本市場建設方面再邁新步伐。
單筆規模CDS紀錄刷新
在信用保護工具業務推出近一年之後，單筆信用保護合約的紀錄再次被刷新。
9月30日，蘇州民營上市公司東方盛虹在深圳證券交易所成功發行10億元綠色公司債券。「19盛虹G01」的債券期限為3年，發行方式為私募，由聯合信用給出主體和債項「AA+」的評級。
資料顯示，東方盛虹是一家以石化、紡織、能源為主業的創新型高科技產業集團，專注於民用滌綸長絲的研發、生產和銷售。去年底，盛虹煉化一體化項目作為江蘇省重大項目開始啟動，東吳證券為其專門設計了融資方案，本期綠色公司債券專門用於盛虹煉化一體化項目中煉油裝置的建設。2019年上半年，東方盛虹實現營業收入122.97億元，同比增長16.32%；凈利潤7.96億元，同比增長10.84%。未來，隨著盛虹煉化項目建成、運營，公司將形成完整的將形成完整-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纖新型高端紡織產業鏈。
而從發行利率來看，作為一單民企私募債，「19盛虹G01」的利率僅有6%，低於近期同類型平均發行利率121BP，同樣創下低利率紀錄。在有效降低融資成本的同時，低發行利率的水平更體現了主承銷商的承銷能力。
據悉，此次債券發行由東吳證券和中證金融合計提供信用保護2億元，為全國首單綠色債券信用保護合約，創下全國民營企業債券融資支持工具單筆創設規模最大的紀錄。參考債務為綠色公司債券的信用保護合約，這在國內尚屬首次。
東吳證券該項目負責人、固定收益部總助胡俊華向券商中國記者表示，近年來民營企業融資難、融資貴問題較為普遍，民營信用債出現一些違約事件，投資者信心出現一定缺失，這對債券發行造成一定影響。
基於此，東吳證券設計了信用保護合約+綠色債券的方案，為投資者提供信用保護，解決了投資者的信用風險匹配問題，發行效率提高明顯，實際效果良好。從實務角度來看，此次東吳證券提供的信用保護合約對債券的成功發行具有相當的推進作用。據胡俊華透露，正是由於信用保護合約的存在，部分參與機構投資者的投資才能順利過會。
據東吳證券黨委書記、董事長、總裁范力介紹，此次與中證金融一起為民營企業提供信用保護，標志著東吳證券在服務實體經濟、推進多層次資本市場建設方面再邁新步伐。未來東吳證券將在監管部門的指導下，繼續創新業務模式，不斷提升金融服務實體經濟的能力，為新時代高質量發展做出新的貢獻。
綠色債券借貼息東風
值得注意的是，此次東方盛虹發行債券為綠色公司債，用於盛虹煉化一體化項目中煉油裝置的建設，生產裝置單位產品能耗不超過國內單位產品能耗限額標准，具有較好的節能效益。作為綠色債券，該次債券得以通過深交所綠色債專項通道申報，大大縮短了債券申報審批時間。
今年8月，江蘇省生態環境廳、地方金融監督管理局等七部門聯合印發《江蘇省綠色債券貼息政策實施細則（試行）》等文件，按照「先付息、後補貼」原則，對成功發行綠色債券的非金融企業按照實際支付利息的30%進行貼息，貼息持續時間為2年，每年最高不超過200萬元。
此次「19盛虹G01」的發行正搭上了江蘇省貼息的順風車。根據文件，東方盛虹此次可獲得400萬元的政府綠色金融利息補貼，進一步降低了融資成本。
早在2017年3月，證監會發布《中國證監會關於支持綠色債券發展的指導意見》，要求證監會系統單位應當加強政策支持和引導，建立審核綠色通道，適用「即報即審」政策，提升企業發行綠色公司債券的便利性。近年來，綠色債券正在為越來越多具有環境效益的項目提供融資渠道。
而對於證券公司而言，參與發行綠色債券不僅能為發行人提供便利，更有利於在分類評級中爭取加分項。根據專項評價指標安排，在交易所發行綠色債券及雙創公司債總金額排在行業前列的公司，最高可獲得0.5分的加分。
東吳證券2019年半年報顯示，報告期內公司率先獲得開展信用保護工具的業務資格，成功創設全國首批雙創債信用保護工具。報告期內，公司完成4單雙創債發行及全國首單鋼鐵企業供應鏈ABS，並積極儲備和推進綠色債券、保障房ABS、供應鏈ABS、可交換債券、REITs等創新項目。隨著多個創新項目的落地，其將對東吳證券明年的分類評級得分起到積極作用。
信用保護為民企保駕護航
在近年市場環境趨緊、債券市場違約頻發的情況下，民營企業融資問題凸顯。在此背景下，民營企業債券融資支持工具的提出，成了黨中央、國務院准備的「第一支箭」。這支利箭有助於打破民營企業的融資困境，完善市場信用風險定價機制，拓寬民營企業的融資途徑。
近日，央行行長易綱表示，去年以來人民銀行會同有關部門發揮「幾家抬」合力，用銀行貸款、市場發債、股權融資「三支箭」來解決民營企業融資難融資貴問題。今年以來，民營企業貸款增長較快，支持民企發債取得較好成果，已支持66家民營企業發債488億元，撬動了幾千億的民企發債」，且發行利率有所降低。這期間，民營企業債券融資支持工具起到的作用不可小覷。
去年10月22日，國務院常務會議決定設立民營企業債券融資支持工具，以市場化方式支持民營企業債券融資。同日，央行發布公告，明確提出「民營企業債券融資支持工具由人民銀行運用再貸款提供部分初始資金，由專業機構進行市場化運作，通過出售信用風險緩釋工具、擔保增信等多種方式，重點支持暫時遇到困難，但有市場、有前景、技術有競爭力的民營企業債券融資」。
從產品品類上來看，在銀行間市場，其核心工具是由中債增信承接央行資金聯合其他銀行發行的信用風險緩釋工具（CRMW），創設機構以中債增信及商業銀行為主，證券公司偶有參與。Wind數據顯示，目前共有中信建投、國泰君安推出相應產品。
而在交易所市場，信用保護工具主要有信用保護合約和信用保護憑證兩類，不過目前尚未有信用保護憑證落地的消息傳出。在去年11月，上交所推出信用保護工具業務試點，並達成首批信用保護合約，國泰君安和中信證券成為首批信用保護賣方。
據介紹，信用保護合約是由交易雙方一對一協商達成的創新性金融衍生品。在約定期內，合約賣方替合約買方承擔合約中參考實體、特定債務種類及其他具備債務特徵的債務的相關信用風險，同時定期按照約定向合約買方收取保護費用；當發生信用事件或違約事件時，合約賣方按合同條款對合約買方進行賠償。
上交所表示，信用保護工具開創了券商服務企業客戶的新模式，券商可以為發行人提供「公司債券融資+信用保護工具」的綜合融資解決方案，這將顯著增強券商承銷機構服務企業客戶、特別是民營企業客戶債券融資的能力。
此後，創新性信用保護合約不斷推出。今年3月，東吳證券創設首批創新創業公司債信用保護合約；4月，中信建投創設首單基於可交換債的信用保護合約，中信證券創設首單「一帶一路」項目公司債券為參考債務的信用保護合約。而在此次東吳證券掛鉤綠色債券，再次豐富了行業內容。
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❸ 杭州有幾家證券公司

杭州市內證券公司如下： 興業證券股份有限公司 杭州建國南路證券營業部 方正證券有限責任公司 杭州平海路證券營業部 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 金信證券有限責任公司 杭州杭大路證券營業部 中國科技證券有限責任公司 杭州莫干山路證券營業部 天和證券經紀有限公司 杭州清泰街證券營業部 金元證券有限責任公司 杭州體育場路證券營業部 方正證券有限責任公司 杭州保椒路證券營業部 方正證券有限責任公司 杭州延安路證券營業部 金通證券股份有限公司 杭州延安路證券營業部 江南證券有限責任公司 杭州香積寺證券營業部 中國銀河證券有限責任公司 杭州解放路證券營業部 東吳證券有限責任公司 杭州湖墅南路證券營業部 中信建投證券有限責任公司 杭州市解放路證券營業部 財通證券經紀有限責任公司 杭州體育場路證券營業部 海通證券股份有限公司 杭州環城西路證券營業部 東方證券股份有限公司 杭州體育場路證券營業部 西南證券有限責任公司 杭州慶春東路證券營業部 申銀萬國證券股份有限公司 杭州密渡橋路證券營業部 財通證券經紀有限責任公司 杭州解放路證券營業部 金通證券股份有限公司 杭州文暉路證券營業部 湘財證券有限責任公司 杭州教工路證券營業部 泰陽證券有限責任公司 杭州鳳起路證券營業部 國泰君安證券股份有限公司 杭州慶春路證券營業部 宏源證券股份有限公司 杭州體育場路證券營業部 金通證券股份有限公司 杭州定安路證券營業部 天和證券經紀有限公司 杭州體育場路證券營業部 華西證券有限責任公司 杭州學院路證券營業部 招商證券股份有限公司 杭州湖墅南路證券營業部 天勤證券經紀有限公司 杭州郵電路證券營業部 中國銀河證券有限責任公司 杭州凱旋路證券營業部 海通證券股份有限公司 杭州文化路證券營業部 天和證券經紀有限公司 杭州慶春路證券營業部 國信證券有限責任公司 杭州保俶路證券營業部 中國銀河證券有限責任公司 杭州新華路證券營業部 中國銀河證券有限責任公司 中國銀河證券有限責任公司杭州中河中路證券營業部 北京證券有限責任公司 杭州古翠路證券營業部 廣發證券股份有限公司 杭州鳳起路證券營業部 金通證券股份有限公司 杭州鳳起路證券營業部 中國銀河證券有限責任公司 杭州湖墅南路證券營業部 金通證券股份有限公司 杭州體育場路證券營業部 中銀國際證券有限責任公司 杭州新市街證券營業部 中信證券股份有限公司 杭州慶春路證券營業部 金通證券股份有限公司 杭州玉古路證券營業部 國聯證券有限責任公司 杭州蕭然東路證券營業部 方正證券有限責任公司 杭州勞動路證券營業部 第一證券有限公司 第一證券有限公司杭州密渡橋路證券營業部 金通證券股份有限公司 臨安錢王大街證券營業部 宏源證券股份有限公司 杭州清江路證券營業部 天和證券經紀有限公司 杭州孝女路證券營業部 新疆證券有限責任公司 杭州慶春路證券營業部 天一證券有限責任公司 杭州解放路證券營業部 財通證券經紀有限責任公司 杭州文二路證券營業部 東北證券有限責任公司 杭州體育場路證券營業部 天和證券經紀有限公司 杭州環城西路證券營業部 長江證券有限責任公司 杭州慶春路證券營業部 天和證券經紀有限公司 杭州鳳起路證券營業部 富成證券經紀有限公司 杭州平海路證券營業部 天和證券經紀有限公司杭州莫干山路證券營業部 巨田證券有限責任公司 杭州文三路證券營業部 平安證券有限責任公司 杭州文三路證券營業部 大鵬證券有限責任公司 杭州浣紗路證券營業部 長城證券有限責任公司 杭州文華路證券營業部 上海證券有限責任公司 杭州解放路證券營業部 天和證券經紀有限公司 杭州青春坊證券營業部 宏源證券股份有限公司 杭州浙大路證券營業部 廣州證券有限責任公司 杭州中山北路證券營業部 財通證券經紀有限責任公司 杭州西大街證券營業部 財通證券經紀有限責任公司 蘭溪人民南路證券營業部 中國建銀投資證券有限責任公司 杭州文暉路證券營業部 宏源證券股份有限公司 杭州登雲路證券營業部 中富證券有限責任公司 杭州文三路證券營業部 五礦證券經紀有限責任公司 杭州中山北路證券營業部 西北證券有限責任公司 杭州慶春東路證券營業部 北方證券有限責任公司 杭州環城北路證券營業部 國都證券有限責任公司 杭州延安路證券營業部 華龍證券有限責任公司 杭州杭大路證券營業部 西藏證券經紀有限責任公司 杭州證券營業部 閩發證券有限責任公司 杭州鳳起路證券營業部 武漢證券有限責任公司 杭州富春江路證券營業部

❹ 上市公司可以發行企業債券或者公司債嗎

可以的。公司債券發行的條件

根據《證券法》、《公司法》和《公司債券發行試點辦法》的有關規定，發行公司債券，應當符合下列條件：

1．股份有限公司的凈資產不低於人民幣3 000萬元，有限責任公司的凈資產不低於人民幣6 000萬元；

2．本次發行後累計公司債券余額不超過最近一期末凈資產額的40%；金融類公司的累計公司債券余額按金融企業的有關規定計算；

3．公司的生產經營符合法律、行政法規和公司章程的規定，募集的資金投向符合國家產業政策；

4．最近3個會計年度實現的年均可分配利潤不少於公司債券1年的利息；

5．債券的利率不超過國努院限定的利率水平；

6．公司內部控制制度健全，內部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；

7．經資信評級機構評級，債券信用級別良好。

上市公司存在下列情形的，不得發行公司債券：

1.前一次公開發行的公司債券尚未募足；

2.對已發行的公司債券或者其他債務有違約或者遲延支付本息的事實，仍處於繼續狀態；

3.違反規定， 改變公開發行公司債券所募資金的用途；

4.最近36個月內公司財務會計文件存在虛假記載，或公司存在其他重大違法行為；

5.本次發行申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；．

6.嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形。

根據《證券法》第十六條的規定，公開發行公司債券募集的資金，必須用於核準的用途，不得用於彌補虧損和非生產性支出。

❺ 東吳證券打不了可轉債

東吳證券成功發行國內首單「雙創」可轉債。
首批發行的可轉債項目，轉股條款根據企業情況各有特點。
發行門檻高，可轉債在我國資本市場尚屬「稀缺品種」，之前僅有20隻可轉債，且發行主體均為上市公司，與中小創新創業企業「絕緣」。
為貫徹落實國家創新驅動發展戰略，今年7月中國證監會發布《關於開展創新創業公司債券試點的指導意見》，明確非公開發行的創新創業公司債可以附可轉換成股份的條款。9月22日，滬深交易所、股轉系統和中國結算聯合發布了《創新創業公司非公開發行可轉換公司債券業務實施細則（試行）》。
為抓住這一機遇，東吳證券成立了創新創業可轉債專項工作組，以最快時間上報了旭傑科技、伏泰科技兩個項目。證監會、交易所和股轉公司多方合力，使得項目在半個月內順利落地。

❻ 東吳證券打新債,為何有些是1000,有些是10000

可轉債的申購上限都是10000張，即1000手。有些券商的交易軟體是以張為單位的，數量就是10000，而有的券商以手為單位，數量就是1000了。這就是為什麼有些是1000，而有些是10000了。
可轉債是每張轉債的面值都為100元，一手就是1000元，申購後是隨機中簽的，中簽並繳款後才算真的持有該轉債。並且大家在打新申購可轉債時，一般是建議頂格申購，也就是申請10000張。因為雖然你是申請了那麼多張的，但事實上大家最多也就只能中一、兩手，也就是2000張。
打新，就是用資金參與新股申購，如果中簽的話，就買到了即將上市的股票。網下的只有機構能申購，網上的申購本人就可以申購。打新分為打新股票和打新基金。
打新債中簽後只需要在賬戶中存入相應的費用即可。無需市值也無需資金，所有投資者都可以參與申購，用任意券商交易軟體即可申購可轉債。申購可轉債與申購新股無異，操作流程十分簡單。中簽後再交錢，也是和新股一樣。
在這里需要提醒大家的就是，中簽後忘記繳款可是會上打新黑名單的，同時也會影響新股申購。投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內不得參與網上新股、可轉換公司zj及可交換公司zj申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、可轉換公司zj、可交換公司zj的只數合並計算。
通常，一旦打新債中簽大家可以選擇落袋為安了：轉債上市首日，像股票一樣賣掉(上市交易日，仍然關注公司公告)。配售的原股東如果繼續看好公司股票，那繼續持有股票就好啦。

❼ 上市公司為什麼要發行公司債券,不可以直接發行股票嗎

發行股票和發行債券是資本市場的兩種主要融資方式
兩種方式是截然不同的，但互有優勢
股權融資故名思義，是以出讓股權而融通資金的方式。
股權這玩意兒就重要了，一般來說，如果在所有股東中有相對多數股權，就意味著你對這家企業有控制權；
即沒有相對股票，那你也有參與權。
另外股東都有權取得紅利，就是企業的利潤你得分給股東。
所以有一些優秀的不缺資金的企業不願意減少對企業的控制力而上市融資。
當然了，股權融資的好處就不用多說了
一是把籌集來的資金當企業資本金，二是可以分散經營風險。

債權融資所謂債權融資是指企業通過借錢的方式進行融資，
債權融資所獲得的資金，企業首先要承擔資金的利息，
另外在借款到期後要向債權人償還資金的本金
所以企業發行債券是要還的，同時要付利息，
不必出讓企業的絲毫控制權，同時也不必給債務人分紅。
債權融資的很大一個目的是解決暫時流動性不足而非需要長期資金
另外，債權融次發行起來比較方便，沒有股權融資這么復雜
這樣來說，債權融資的成本就低了
所以很多企業選擇發行債券

另外，我國資本市場債券交易並不發達，流動性不足
在美國市場上，債券交易比股票交易發達得多呢

❽ 上市公司發行債券什麼意思

上市公司是指所公開發行的股票經過國務院或者國務院授權的證券管理部門的批准回在證券交答易所上市交易的股份有限公司。一般來說，上市公司最大的特點是可以在證券市場融資，廣泛吸收社會閑置資金，如公開上市增發股票，從而迅速擴大企業規模，提高產品競爭力和市場佔有率。

❾ 證券公司能幫上市公司做那些常規業務

1、財務顧問、發行股票、企業戰略投資引進、避稅減持等。

2、融資類：股票質押式回購、公司債券、定向增發，等；

3、並購類：尋找並購標的，發行並購產業基金；

4、理財類：上市公司現金流理財投顧對接；

5、資產證券化：不良資產出表、現金流資產ABS、應收賬款回購、等。

(9)上市公司發行公司債券東吳證券擴展閱讀：

證券公司分類：

從證券經營公司的功能分，可分為：

1、證券經紀商

即證券經紀公司。代理買賣證券的證券機構，接受投資人委託、代為買賣證券，並收取一定手續費即傭金，如東吳證券蘇州營業部，江海證券經紀公司。

2、證券自營商

即綜合型證券公司，除了證券經紀公司的許可權外，還可以自行買賣證券的證券機構，它們資金雄厚，可直接進入交易所為自己買賣股票。如國泰君安證券。

3、證券承銷商

以包銷或代銷形式幫助發行人發售證券的機構。實際上，許多證券公司是兼營這3種業務的。按照各國現行的做法，證券交易所的會員公司均可在交易市場進行自營買賣，但專門以自營買賣為主的證券公司為數極少。

另外，一些經過認證的創新型證券公司，還具有創設權證的許可權，如中信證券。證券登記公司是證券集中登記過戶的服務機構。它是證券交易不可缺少的部分，並兼有行政管理性質。它須經主管機關審核批准方可設立。

❿ 東吳證券是大券商嗎

是。東吳證券為中國大陸第18家上市券商，擁有以證券經紀、資產管理、投資銀行服務、投資服務、基金債券代銷服務等為基本架構的專業證券服務體系。目前，江蘇省內共有四家上市券商，分別是華泰證券、東吳證券、南京證券以及今年7月底剛上市的國聯證券。四家券商中，東吳證券率先披露中報。資產規模方面，東吳證券總資產突破千億。
拓展資料：
債券是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。 投資者買入債券，相當於向債券的發行人借出資金，同時發行人承諾將於債券到期日償還本金及定期支付利息。在債券到期之前，投資者通常會定期收取利息，所以債券也被看成是固定收益類的投資產品。
雖然債券的類型有所不同，但主要的要素可以基本一致：
1. 債券的到期日。與所有的貸款一樣，債券通常也有既定的日期償還本金(國外有永續債，即每期只支付利息永遠不償還本金，但國內尚未出現)。債券的到期日決定了債券的持有人何時能夠得到本金。
2. 債券的票面價值。債券的票面價值簡稱面值，是指債券發行時設定的票面金額，也是到期後債券持有人能夠得到的本金金額，我國發行的債券一般是每張面值100元人民幣。債券發行後會在二級市場上交易，其價格或許會出現波動，但無論以什麼價格買入的債券，債券到期時都將受到債券的票面價值。
3. 債券的價格。由於資金市場上供求關系、利率的變化，債券的市場不一定等於其票面價值，也並不固定，價格常常脫離它的面值。同時，債券的價格也與市場利率直接相關。
4. 債券的票面利率。債券的票面利率是指債券利息與債券面值的比率，是發行人承諾以後一定時期支付給債券持有人報酬的計算標准。債券票面利率的確定主要受到銀行利率、發行者的資信狀況、償還期限和利息計算方法以及當時資金市場上資金供求情況等因素的影響。值得注意的是，票面利率緊緊是計算利息的比例，並非投資者購買並持有該債券到期的實際利率。
5. 債券的發行人。發行人名稱指明債券的債務主體，為債權人到期追回本金和利息提供依據。