Ⅰ 請教一下高人,上市公司發行債券募集說明書一般在哪個網站預披露
3樓說的是在交易所網站上會有4樓說的是企業債,企業債的募集說明書在中國債券網上會提前一天披露
Ⅱ 債券募集說明書哪裡能下載
網路。債券募集說明書既是債券發行及交易中信息披露的重要文件,也是公司發行債券應向監管機關提交的必備文件。用戶可以在瀏覽器搜索網路的官網,然後進行下載這個文件,這是支持的。
Ⅲ 中票等銀行間債券市場各種融資工具的募集說明書在哪裡披露
企業來應通過中國貨幣網和中國債券信息自網公布當期發行文件。發行文件至少應包括發行公告、募集說明書、信用評級報告和跟蹤評級安排、法律意見書、企業最近三年經審計的財務報告和最近一期會計報表;
在債務融資工具存續期內,企業須按要求持續披露年度報告、審計報告以及季度報告,並按交易商協會的要求進行其他信息的披露。
Ⅳ 債券的募集說明書和發行公告各是干什麼的
債券的募集說明書就是告訴投資者,該公司符合債券發行的條件,並嚴格按發行條款去進行市場的操作,投資者可以放心地去選擇它們的債券。 發行公告就是告訴投資者,債券的發行時間,規模,方式,利率,市場風險等,有投資者自行決定是否認購。
Ⅳ 在債券契約或募集說明書中可以設置哪些特殊保護性條款,以進一步保護債券投資者的權益
發行人和投資者經過協商,在債券契約或募集說明書中,可以設置一些特殊性條款以保護投資者權益,例如:
(1)交叉違約條款。交叉違約是指發行人或其合並范圍內子公司在出現其他債務違約,且達到一定金額或超過凈資產一定比重的情況下,本次債券也視同違約。適用該條款後,債券持有人有權在發行人出現其他債務違約時,及時啟動投資者保護機制,通過召開債券持有人會議,要求發行人提供適當擔保、協商變更本次債券相關約定並承擔相應違約責任、宣布債券加速到期、提起仲裁或訴訟等,避免本次債券的償付嚴重劣後於其他債務而對投資者造成難以挽回的損失。
(2)財務指標承諾條款。財務指標承諾是指發行人在募集說明書中對債券存續期內的某一項或幾項財務指標做出承諾,如最高資產負債率、最低凈利潤率、最高對外出借資金規模等。如相應閾值突破或未按期披露,則視同本次債券違約,債券持有人有權啟動投資者保護機制,按照協議約定要求發行人回購債券或者提前償付債券本息等。該條款應根據發行人的不同特點而選擇適用,如:對於報告期內債務負擔較重的發行人,可以要求設置最高資產負債率、最大對外擔保比例條款等,對於盈利能力較差且現金流壓力較大的發行人,可以要求設置最低凈利潤率、最高對外出借資金規模條款等。另外,在使用財務指標承諾條款時,還應要求在《債券受託管理人協議》中明確受託管理人有義務檢查發行人上述承諾的履行情況並督促其按時履行信息披露義務。
(3)事先約束條款。事先約束是指發行人及其控股股東、實際控制人和高級管理人員自願對債券存續期間重大經營行為進行約束,如:發生向股東分紅、改變主營業務、大額投資與主營業務不相關的高風險行業等特定情形時,需事先經債券持有人會議通過後方可實施。如發行人違反前述承諾,則視同本次債券違約,債券持有人有權啟動投資者保護機制,按照協議約定要求發行人回購債券或者提前償付債券本息等。同時,債券持有人可以要求發行人在募集說明書及《債券受託管理協議》中承諾在債券存續期間配合受託管理人對相關事先約束條款的履行進行監督。
Ⅵ 公司債券募集說明書哪裡下載
相關債券官方網站。債券是發行者為籌集資金發行的、在約定時間支付一定比例的利息,並在到期時償還本金的有價證券。債券募集說明書會發布於相關債券官方網站,用戶可以進行官網進行下載。
Ⅶ 中票募集說明書在哪裡查
可以在相關網站上進行查詢。中票募集資金投向-募集資金使用規定。
根據《企業債券管理條例》第二十條規定.企業發行企業債券所籌資金應當按照審批機關批準的用途用千本企業的生產經營。募集資金企業發行企業債券所籌資金不得用於房地產買賣、股票買賣和期貨交易等與本企業生產經營無關的風險性投資。
《證券法》第十六條規定,募集資金公開發行公司債券籌集的資金.必須用於核準的用途,募集資金不得用於彌補虧損和非生產性支出。募集資金根據《國家發展改革委關於推進企業債券市場發展、募集資金簡化發行核准程序有關事項的通知》,募集資金企業債券籌集的資金可用於固定資產投資項目、收購產權(股權)、調整債務結構和補充營運資金。
Ⅷ 募集說明書一般在發債前多久
募集說明書一般在發債前半個月到一個月左右。
拓展資料:
募集說明書是指公司企業為了籌集資金,依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行試點辦法》及其他現行法律、法規的規定,以及中國證監會對本期債券的核准,並結合發行人的實際情況編制的債券募集說明書。
募集說明書包括封面、扉頁、目錄、釋義和正文內容等部分。
債券發行條件是指債券發行者在以債券形式籌集資金時必須考慮的有關因素。其限制條件主要是指:
公司存在下列情形的不得發行公司債券:
1、前一次公開發行的公司債券尚未募足;
2、對已發行的公司債券或其他債務有違約或者遲延支付本息的事實,仍處於繼續狀態;
3、違反規定,改變公開募集公司債券所募資金的用途;
4、最近36個月內公司財務會計文件存在虛假記載,或公司存在其他重大違法行為;
5、本次發行申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
6、嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形。
根據《證券法》、《公司法》和《公司債券發行試點辦法》的有關規定,發行公司債券,應當符合下列條件:
股份有限公司的凈資產不低於人民幣3000萬元,有限責任公司的凈資產不低於人民幣6000萬元;
本次發行後累計公司債券余額不超過最近一期期末凈資產額的40%;金融類公司的累計公司債券余額按金融企業的有關規定計算;
公司的生產經營符合法律、行政法規和公司章程的規定,募集的資金投向符合國家產業政策;
最近三個會計年度實現的年均可分配利潤不少於公司債券1年的利息;
債券的利率不超過國務院規定的利率水平;
公司內部控制制度健全,內部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;
根據《證券法》第十六條的規定,公開發行公司債券募集的資金,必須用於核準的用途,不能用於彌補虧損和非生產性支出
Ⅸ 可轉債募集說明書在哪裡下載
在滬深交易所網站或巨潮資訊網下載。上市公司的可轉債募集說明書,可以在滬深交易所網站或巨潮資訊網下載。
Ⅹ 請教一下高人,上市公司發行債券募集說明書一般在哪個網站預披露
3樓說的是在交易所網站上會有4樓說的是企業債,企業債的募集說明書在中國債券網上會提前一天披露