杠桿指數

Ⅰ 總杠桿系數為多少

總杠桿系數：來是指公司財源務杠桿系數和經營杠桿系數的乘積，是衡量公司每股獲利能力的尺度。
由 財務杠桿系數DFL=EBIT/ [ EBIT- I - D/（1-r）] = 息稅前利潤/[息稅前利潤-利息-優先股股息/（1-所得稅率）]
經營杠桿系數DOL=（EBIT+F）/EBIT = （息稅前利潤+總固定成本）/息稅前利潤
則 總杠桿系數DTL = DFL* DOL =（EBIT+F）/[ EBIT-I- D/（1-r）]
= （息稅前利潤+總固定成本）/ [息稅前利潤-利息-優先股股息/（1-所得稅率）]
其中 息稅前利潤EBIT = 銷售額S - 變動成本總額VC - 總固定成本F

Ⅱ 上證50杠桿指數是什麼意思

上海證券交易所和中證指數公司於昨日正式發布上證50杠桿指數系列以及中證500杠桿指數系列，反向etf有望將對沖門檻下降到千元級別，這意味著，從現在起，即使a股跌了，散戶也能賺錢啦！
上證50杠桿指數到底是什麼？
杠桿etf，又稱做多或看多etf，是通過運用股指期貨、互換合約等杠桿投資工具，實現每日追蹤目標指數收益的正向一定倍數（如1.5倍、2倍甚至3倍）的交易型開放式指數基金；當目標指數收益變化1%時，基金凈值變化可以達到合同約定的1.5%、2%或3%。當杠桿倍數為1倍時，杠桿etf實際上就相當於傳統etf，反向etf則反之。
據介紹，上證50杠桿指數並非單一指數，而是包含正向兩倍、反向一倍以及反向兩倍三個指數。以上證50兩倍杠桿指數為例，該指數的日收益等於上證50指數同日收益的兩倍並扣除相關的融資成本；如上證50指數下跌，上證50兩倍杠桿指數的日跌幅也會擴大至上證50指數的兩倍。
對沖門檻有望降至千元級別
值得注意的是，當前融資融券及股指期貨業務均有一定的門檻，券商提供的部分創新產品雖有對沖功能，但同樣有首次最低參與金額的限制。以某券商的一款多空杠桿集合資產管理計劃為例，其子份額分為滬深300看漲/看跌份額、創業板看漲/看跌份額、上證50看漲/看跌份額。投資者可通過上述三個看跌子份額對沖相應指數下跌風險，但僅能利用母份額的拆分和實時劃轉獲得看漲或看跌子份額，而母份額的首次最低參與金額為10萬元人民幣。相比之下，場內etf按份售賣，以50etf為例，最新收盤價3.313，投資者買入一手僅需313.3元。而場外etf認購門檻低至1000元起，反向etf產品的豐富，有望使投資者對沖的資金門檻下降到千元級別，化解對沖難的困擾。

Ⅲ 上證50杠桿指數怎麼玩

呵。呵 該怎麼玩就怎麼玩啊。希望可以幫助你！

Ⅳ 什麼是杠桿型指數基金

杠桿指數基金是杠桿基金的一種。跟蹤指數漲跌，並放大指數漲跌幅內的基金。
中國證券市場上容的杠桿指數基金都是分級指數基金的進取B類份額。這一種是含有杠桿的高風險、高收益的品種，在某一區間，這部分份額享有一定的杠桿收益。它們不能通過銀行買賣，而是像普通股票一樣上市交易，擁有深市A股賬戶或基金賬戶的投資人，可以通過券商渠道購買。

Ⅳ 財務杠桿系數計算

財務杠桿系數計算公式：

DFL=EBIT/(EBIT-I)

式中：DFL為財務杠桿系數；EBIT為變動前的息稅前利潤。I為利息。

依據題幹得出I=100萬*40%*10%=4萬

則DFL=20/（20-4）=1.25

財務杠桿系數為1.25

財務杠桿系數（DFL，Degree Of Financial Leverage），是指普通股每股稅後利潤變動率相對於息稅前利潤變動率的倍數，也叫財務杠桿程度，通常用來反映財務杠桿的大小和作用程度，以及評價企業財務風險的大小。

(5)杠桿指數擴展閱讀：

財務杠桿系數可以用於預測企業的稅後利潤和普通股每股收益，但主要還是用於測定企業的財務風險程度。一般認為，財務杠桿系數越大，稅後利潤受息稅前利潤變動的影響越大，財務風險程度也越大；反之，財務杠桿系數越小，財務風險程度也越小。

此說法不全面，未能指明財務杠桿系數的應用條件，容易導致誤解，不能達到有效防範企業財務風險的目的。首先，根據財務杠桿系數的推導式計算方法可推導出，企業在達到財務效應臨界點，即企業的息後利潤(亦即公式中的分母「EBIT-I」)為零時，財務杠桿系數為無窮大，財務風險程度達到頂峰。

但這只能限於理論表述，難以用實際資料加以證明。其次，當企業處於虧損狀態時，即息後利潤小於零時，根據推導式計算公式計算得到的財務杠桿系數必為負數，從數字上看則更小，若據以得出企業財務風險程度更低的結論，顯然有悖於常理。再次,財務杠桿系數只能反映息稅前利潤變動這一因素對稅後利潤變動或普通股每股收益變動的影響程度。

但企業資本規模、資本結構、債務利率等因素變動時，對稅後利潤或普通股每股收益變動同樣會產生不同程度的影響，有時甚至會出現財務杠桿系數降低而財務風險卻提高的情況。

Ⅵ 上證50杠桿指數 是期貨還是etf 怎麼交易

你可以把它看成是etf，不過它有三個指數類型。就是正向兩倍，例如：大盤今天跌了專，你如果買的屬是，反向一倍，那麼你的收益就和50的跌幅一樣。如果你買的是反向兩倍，你的收益就bbo了一下。同樣，如果你今天買的是正向兩倍，那麼你今天就賠了50指數的跌幅*2。
只是指數加了杠桿，你買賣還需全額付款，只是波動幅度加大了，意味著風險和收益都擴大了。跟股指期貨不一樣，他們是保證金制度，這個是全額買賣。

Ⅶ 杠桿基金的杠桿指數基金

絕大部分此類基金都是分級指數基金的B類份額，少數股票型B類杠桿份額子基金不掛鉤指數（如建信進取150037、銀華瑞祥150048、消費進取150050）。此類基金會跟隨所跟蹤的指數放大漲跌幅倍數。 此類基金基金委有期限分級基金的杠桿B類，其凈值=(母基金凈值-對應A類基金凈值×A佔比%)×B的份額杠桿。有配對贖回機制的B類基金，其交易價由母基金凈值和A類交易價來決定，B類基金交易價=（母基金凈值-對應A類基金交易價×A佔比%)×B的份額杠桿。A類折價交易則B類溢價交易，在即將到期時，變為平價交易。其中的瑞福進取，由於喪失中途與瑞福優先合並為母基金贖回機制，與傳統封閉基金相比，還要承擔額外的融資利息。 基金名稱 基金代碼 佔比 份額
杠桿 所跟蹤指數 觸發不定期折算條件、其他 中小板B 150086 50% 2倍 中小板指(399005) 150086凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元，可與A配對合並贖回，2017年5月到期轉為LOF 易基進取 150107 50% 2倍 中小板指(399005) 150107凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元，可與150106合並贖回,2019年9月到期轉為LOF 雙力B 150070 50% 2倍 中小板綜指(399101) 150070凈值≤0.25元折算，可與150069合並贖回，期限3年至2015年3月到期轉為LOF 瑞福進取 150001 50% 2倍 深證100P(399330) 凈值≤0.25元結束分級提前轉為LOF基金，3年成本每年一年定存+3%，2015-08-14到期 同輝100B 150109 50% 2倍 深證100等權(399632) 150109凈值≤0.2元或母基金凈值≥2元，可與150108合並贖回,2017年9月到期轉為LOF 華商500B 150111 60% 1.67倍 中證500指數(399905) 150111凈值≤0.25元或母基金凈值≥2.5元，可與150110合並贖回,2015年9月到期轉LOF 同慶800B 150099 60% 1.67倍 中證800指數(399906) 150099凈值≤0.25元折算，凈值≥1元定折，可與A配對合並贖回,2015年5月到期轉為LOF 商品B 150097 50% 2倍 大宗商品指數(399979) 150097凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元，可與150096合並贖回,2017年6月到期轉LOF 盛世B 150072 50% 2倍 母基金中歐盛世(166011) 150072凈值≤0.25倍150071凈值或≥2倍150071凈值，可與A合並贖回,2015年3月轉LOF 此類套利的前提條件是：1）由於A類子基金約定收益率低於市場債券收益率而折價交易；2）B類子基金有凈值下跌到某一值時觸發不定期折算條款；3）母基金距離向下折算點的跌幅要小於10%，且市場環境中母基金所跟蹤的指數大概率會下跌超10%。當條件滿足時，就可以選擇買入A類子基金，或者場內收申購母基金進行拆分，拋售B類子基金，保留A類子基金。等待B類子基金凈值下跌到觸發不定期折算而得到折算紅利。如果大盤反彈，也有可能存在套利不成功的風險。

Ⅷ 杠桿指數基金有哪些

國聯安雙禧中證100
銀華深證100
申萬深成指
信誠中證500
銀華中證90
銀華中證內地資源
泰達宏利中證500
長盛同瑞中證200
長城久兆中小板300
信誠滬深300
工銀瑞信睿智中證500

Ⅸ 上證50杠桿指數怎麼查詢行情數據

東方財富之類的網站都有查詢的。在期貨欄里！