① 在證券行業如何維護客戶
只要你有這個決心，完全可以實現夢想。首先，找尋緣故市場，然後轉介紹。你會發現你的關系網會逐年加大。這是業務方面。另外，你要多看有關方面書籍。推薦一本潘偉君的《從外行到內行》。書店也有。同時，建議你考從業資格，這樣你會掌握基礎知識。書籍方面：最基礎的是 "貨幣銀行學" 高教出版社出的書一般都比較瑣碎,適合不考試的初學者。可以拿來入門。最好再學點<西方經濟學>,一般都使用高鴻業的書.微觀和宏觀都要學.其他中級的就不用學了。有了貨幣銀行學的底子之後,再學商業銀行與中央銀行學這兩門,金融市場學也相當重要。這幾本書都可以使用高教出版社的.學了這幾門後,你就能了解到各金融工具,機構的運作方式和原理了。做為輔助,可以再學<證券投資學>, <保險學> 。現在各證券公司的競爭,更多的是體現在客戶資源的競爭上,所以你去後無論被安排在哪個崗位,可能首先就要面對"拉客戶"的問題,多數證券公司的工資都和員工的客戶交易量掛鉤.即,有底薪再加交易量提成,獎金,節假日補助,午餐補助,交通費補助,單位給你交住房公積金,養老保險金,醫療保險各單位有所不同.具體到崗位,因不知道你去的公司是綜合類公司還是經紀類的公司,所以只能泛泛而談,通常你如果不是學計算機的,一般不會調你去電腦部,一般新人會安排在前台,也就是證券公司的交易部,交易部普通員工一般要作的就是直接和客戶打交道,管理客戶資料,接待客戶的咨詢服務,客戶現場服務,處理客戶交易中遇到的問題,以及一些日常雜事,領列印紙啦,換墨盒了,張貼一些公告提示啦等...如果你被分到財務部就牽扯的客戶資金往來管理,清算頭寸啦...請恕我不能將業務說清楚給你,總之是一些案頭工作.綜合部或叫辦公室,主要是編寫文件,上傳下達,迎來送往,內勤,外勤,采買,組織會議,總之辦公室是個筐什麼都得往裡裝.要吃得下冤枉,受得了氣才行.業務上頂尖級的就是研發部,即,研究發展部,每天首先搜集全國各大媒體的重要信息,形成自己的觀點和認識,以備老總召開班前行情走勢判斷會,看盤,根據盤面表現盡快捕捉市場熱點,向老總提出買賣建議,負責午評日評的編寫,作出第二天的預測,以及倉位管理等.中期的工作主要的是,撰寫投資分析報告,包括行業分析,業績預測等基本面的分析.按照課題布置展開研發工作,新方法的開發研究等等.但進這個部門不是很容易的事情,除了資歷學識資格以外,還要具備一定的悟性,被稱做是證券行業金字塔的塔尖.總之,新人進了一個新的環境首先要勤奮好學,做事要善始善終,該問的問,不該問的就不要愛打聽,各級有各級的許可權,注意自己的儀表裝束,剩下的就靠你自己去悟了!祝你開門紅!
② 怎樣維護存量客戶
做好存量客戶服務 以口碑傳播影響力
幾點探討
1,能盤活存量客戶的券商,因為存量客戶本身是一個巨大的客戶源,根本不用擔心新客戶的引進.
2,許多人打著盤活存量,實質上形多與質,根本沒有起到盤活的程度5
3,現行的營業部體制,從最高決策層和基層營業部總監,其思路都是認為開發新客戶,沒有真正用在盤活存量上.
4,現行的營業部人員,沒有能力來盤活存量.所以要動這塊乳酪,只是一個美麗的神話.
當然,有開創性的案例以前有過這樣的券商,那就是實行真正的存量承包,終身不變的分配體制,倒確實把這塊乳酪擾動起來.但以後就再也沒有出現過,不是說動不了存量客戶這塊乳酪,而是動不了目前眾多券商高層們現有乳酪。
③ 證券公司怎麼進行客戶維護
成為你的客戶一個月後，打下電話。詢問下炒的怎麼樣了？給他一些建議（什麼板塊最近好），還有大盤要變盤的時候要提醒下，無論對錯，他都會感激你的。還有他生日打電話祝福下，過年過節的時候買一些禮品給他等等。用心去對待他，就行。
④ 證券理財，怎麼維護客戶
經紀人很悲哀的，證券公司不會把你當員工看的。做個自由經紀人吧，維護很簡單，誠信的對待客戶，事實說話，簡訊電話定時的問候，偶爾要送一些東西，畢竟客戶就是你的財神爺，你待他好，他也會介紹一些客戶給你的
⑤ 簡述金融客戶維護的內容
博弈聖經著作人給「虛擬經濟」下了一個難以啟齒的定義；猶如看魔術大師讓一群狗爭奪一塊骨頭，讓眾人押注的賭博游戲。
《博弈聖經》金融的定義；我們感受的金錢宗教與金錢神學，在天、地、人的情感中，用虛無的謊言進行類似於物品概念的買賣與交換，稱其為金融。
股民荒唐的經濟神學在經濟原罪中誕生
博弈聖經著作人把股民炒股的神秘性，把股評家傳教炒股的童話、人話、鬼話、神話，稱其為；荒唐的經濟神學。
證券市場決定了股民的存在只能是一種有缺陷性的存在，博弈實體三維形式的嚴密與主體二維性質之間的空虛，存在著人工不能彌補的時空缺陷，各國政府還盡力擴張著這個缺陷。並用「博弈實體政治」的囚籠特性創造了證券市場，創造了賭業，創造了經濟原罪。不知道是哪一位天神創造了股.票.融.資、創造了借錢不還、創造了股民囚徒，讓股民自生自滅。股民信仰掌控金融的騙子（證券市場里的主政者），虔誠創造財富的傻子（證券公司里的馬仔），自己的錢讓他人消費，掏空自己的錢包，把本錢虧干也心甘情願，於是，荒唐的經濟神學誕生了。
《博弈聖經》一書中寫道；「最具欺騙性的游戲並不是娛樂場，股票的上市是將一些破銅爛鐵、有形的、無形的、虛無的，虛擬一個資本的框架，並得到政府和國家貨幣組織的批准，形成一個博弈戰略的大股市潘多拉。一旦上市開盒，一個賣家，無數的買家，形成博弈對局，生物特性的蟻團行為一旦開始了博幣運動，就不容易停息。其實，幾個幸運的股東早已變現逃之夭夭。」
摘自《實體經濟是博弈實體政治的臍帶》一文
你們讀一篇博弈聖經著作人的經典文章，《科學發展觀在博弈世界中運動》一文，搜索就有，一篇文章的含金量，超過中共黨理論專家的100本書。
⑥ 證券公司營業部崗位：櫃台，客戶維護，營銷三個崗位哪個好一點，壓力和待遇上
櫃台
⑦ [證券]證券咨詢公司如何做好客戶維護
證券咨詢公司如何做好客戶維護1．建立完整的客戶檔案體系。建立完整的客戶檔案是做好客戶管理工作的重要先期工作。通過對客戶資料的整理、網上信息收集、廣告回饋、客戶介紹等方式對客戶資訊進行了完整的收集，其中包括重要領導的姓名、行動電話、直撥電話號碼，公司地址、傳真、E-MAIL、網站，業務范圍，主導產品，行業地位，發展動態等等。並按不同的區域、客戶實力、成交的可能性對客戶實施ABC分類重點管理，（1）將20%的意向良好的客戶劃分為A類，實施重點跟蹤和管理，每周必須保證電話聯絡1次以上，每兩個月去其公司拜訪董事長或總經理一次，安排專人對其進行資訊收集，如通過專業報刊、公司網站等途徑分析客戶動態，隨時提供給客戶良好的建議和合作切入點；（2）40%的客戶劃分為B類，至少每周保證電話聯絡1次，每三個月拜訪一次；（3）餘下的40%客戶劃分為C 類，每兩周必須保證電話聯絡1次以上，每四個月安排一次拜訪。通過劃分類別的重點管理方式，使客戶部的有限資源能得到更充分的利用，減少無謂的「遍地撒網，滿海撈魚」的工作成本和投入，使客戶管理變得重點突出，有的放矢。每月根據客戶的聯絡狀況和合作意向，對客戶的類別進行重新分類，實施不同的管理方式。制定並完善《客戶檔案表》、《客戶聯絡一覽表》、《客戶拜訪表》等系列規范化工作表單，使每一張表單都具有可追溯性，《客戶檔案表》是記錄客戶的詳細資訊、資料和歷次聯絡的內容；《客戶聯絡一覽表》是將所有的客戶名稱登記，並實施區域分類，每次聯絡時在對應的日期欄中打「V」做標志，在備注欄中簡要的記錄聯絡內容，有利於對客戶聯絡狀況進行全盤的把握，防止掛一漏萬；《客戶拜訪表》是對客戶具體進行拜訪時使用，包括對客戶需求的分析，環境的評價，服務切入點的確定等。通過三種表單的綜合運用，將客戶的管理履歷詳細的記錄下來。對收集的客戶文本資料（如公司簡介、產品介紹等）進行歸納整理，分類存放，編號管理。將以上的資訊和表單記錄全部輸入電腦之中，實現電腦化的檔案管理模式，如需調用或查找，通過搜索功能就能快速、簡便、准確的查詢到資料。2．制訂統一的電話話術和電話拜訪制度。專業、簡潔、親切的電話話術是給客戶留下良好印象的第一要素，一個規范的客戶部門必須制訂標準的電話話術，要求必須言簡意賅，邏輯清晰，內容重點詳略得當，力求與客戶聯絡的過程中，達到「專業、互動」的良好效果。根據不同類別的客戶，對電話拜訪、問候的頻次都作了明確的規定，並對每次的電話拜訪重點都作出系統的安排，其中包括節日問候（由客戶部秘書進行），合作意向聯絡（由客戶部經理負責）等，每一次問候前，都寫出提綱，經客戶部經理確認後予以進行。其中最重要的是：確保不同的客戶部人員在進行電話拜訪時，其表達、用詞、邏輯力求風格一致！試想，當同一個客戶接到客戶部不同人員的電話，交流的主題、思維、方式都不相同時，你的客戶會有什麼樣的想法？但唯一可以預見的是：這個定單----你是絕對拿不下來了！3．突出重點追蹤和看板管理方式。客戶的增多，聯系的頻次越勤，對客戶的需求和信息更加要有重點和清晰的把握；如何做到不會有遺漏，客戶部門可利用兩塊白板，一塊用來記錄一個星期的重點工作事項（其中內容包括當天工作重點，明天工作重點，本周工作重點三項欄目）；一塊用來記錄整體的工作重點（跨周度、月度的工作安排和事項）；看板管理的運用，可以使客戶部門的工作變得有條不紊，工作的協調性，柔性組合和調整更加輕松自如！4．規范化的客戶拜訪流程。任何一個客戶人員秉承「拜訪成功即成單60%」的理念，充分意識到客戶拜訪的重要性。客戶部門可通過大量的實務分析和討論，確定適合於本企業的拜訪客戶的全套規范化流程。筆者根據多年的客戶拜訪經驗，總結一套行之有效的咨詢行業的拜訪流程，即：分析收集到的客戶資料，針對性查找信息，擬訂打擊點和興趣點———電話聯絡客戶，發掘潛在需求———針對客戶的實際需求，重點的提供解決思路———查找行業信息和標桿企業的成功案例———聯絡客戶，約定拜訪時間———編寫拜訪提綱和相關准備———內部演練和修改———正式拜訪客戶———根據客戶的實際情況，編寫切實的解決方案。5．強化編寫方案、單獨提案的能力。客戶的需求往往是迫切的！如何在最快的時間，以最低的成本、最佳的解決方案來滿足客戶的需求，這是客戶部人員必須思考的問題。可以這么講，客戶部人員的「聽、說、讀、寫」能力必須並駕齊驅，缺一不可！其中編寫方案的能力是最能體現客戶經理人的綜合水平，既要編制最簡同時又是最佳的操作方案（考慮到操作成本和實際的操作能力），又要敏銳的捕捉到客戶真正的需求（滿足客戶的要求），同時還要兼顧將各種艱深的理論通俗化表達出來（良好的文字表達）！所以，在一家顧問公司，高級客戶經理人的素質要求非常的高，如果是公司內部自己培養，那也將是一個痛苦的過程，因為通常國內不成熟的咨詢公司其平均壽命只有9個月！所以，一個資深的客戶經理需要有多行業、正規大型企業、多崗位的工作背景，和專職咨詢顧問的工作經歷！為了實現以上之需求，客戶部門要有系統的進行了編寫方案的強化訓練，熟練的掌握腦圖、魚骨圖、結構圖、流程分析等較多的技術工具；積累大量的經典案例，形成管理營銷案例庫；在一家成熟的顧問咨詢公司，一個高級的客戶經理必須達到在拜訪客戶（初步訪談）後的三天之內，拿出較高水平的方案，獲得客戶的認可！良好的方案是打動客戶的基礎，富有魅力和激情的提案則是征服客戶的關鍵。國內很多咨詢公司在編寫完方案後，就交給客戶負責人，不重視講解的過程，這是很不嚴謹和專業的！通常，客戶根本沒有時間和耐心去仔細思考和理解你的文案，但如果你和客戶的主要負責人面對面的交流，用你的專業表達、身體語言、嚴密的邏輯、豐富的經典案例，再配合電腦和多媒體投影儀進行，在講解過程中，盡可能多的採取導航圖、標桿分析法、坐標圖解等方式進行提案；客戶通常就會被你的專業精神和激情講解所折服，從而加深了對方案的理解，避免了多次交流的煩瑣和無謂的解釋！在筆者的經歷中，經常是提案一結束，客戶就立即同意簽約！所以，富有魅力和激情的提案則是征服客戶的關鍵，也是順利簽訂合約的催化劑！6．豐富發掘客戶的方式和實效性，完善客情維護手段。電話聯絡是對客戶進行重復宣傳和刺激的有效手段，但頻繁的使用，會導致客戶的反感！適當的聯絡客戶來訪（記住：發一封誠摯的邀請函是很重要的），或對客戶公司進行拜訪（記住：拜訪完後，不要忘了寫一封感謝信），或編寫初步的整改方案，給客戶提供最新的行業、政府信息，都是縮短與客戶之間距離的良好方式。節假日的問候，賀年片的郵寄，春節禮品的饋贈，團隊拜訪等方式的綜合運用，使客情關系得以穩定和持續！7．積極參加政府行為（如企業家協會）和對特殊資源的運用。在長期工作中，筆者深刻的認識到，單靠廣告宣傳及口碑效應，對企業的發展是不夠的！如何進行規模化和近距離的溝通，使潛在的客戶群產生興趣，形成記憶，啟發需求？為此，我們特意與企業家協會/企業管理局建立了良好的合作關系。選擇企業家協會/企業管理局建立戰略同盟是基於兩個方面的因素：1.這兩個機構都是政府部門，有良好的政府背景和可信賴度；2. 每年，這兩個機構都會舉辦大量的企業集會和活動，具有較強的凝聚功能。通常，在大型集會上，協會或管理局都會邀請我們進行培訓和演講；經過精心准備和設計，每一次演講獲得成功，都會使公司得到廣大企業和企業家的高度認同。在演講結束後，利用一點時間與客戶交換名片和接受簡單的咨詢，初步進行交流，為後期進行客戶拜訪和深入挖掘/激發客戶需求奠定良好的基礎！此方式，我們美名其曰：團隊營銷。充分利用特殊資源，挖掘和培養潛在的客戶，是客戶部門進行長期戰略規劃的重要環節。選擇知名院校進行合作，選派資深顧問協助MBA課程講解，提供經典案例分析，安排學員實習等等，既可通過與學院結盟提升知名度，又可讓公司形象深刻的留在這些未來的企業領導者的腦海中，為培養未來的客戶打下堅實的基礎！此方式，我們稱之為：堵塞通路。同樣，將特殊資源的范圍不斷的擴大和完善，並將逐步深入到銀行、證券等行業中來，將跨區域的尋找更多的利益共同體（營銷機構、咨詢公司、IT行業等），力求與其展開更全面、更深入的合作。8．完善培訓體系，協助客戶部人員建立學習生涯規劃。在專業的管理顧問公司，客戶部人員的綜合素質尤為重要，客戶部將建立從標准話術、專業技術、經典案例庫、動力管理（營銷）理念、客戶需求挖掘、客戶關系管理、形象設計等系列的培訓，且根據不同人員的素質、潛力和工作特點，編制個性化的學習生涯，協助客戶部人員快速提升和團隊能力的綜合塑造！9．客戶部將協助和參與公司對項目進行整理和包裝，逐步形成有公司特色的服務項目庫，保持客戶二次開發的潛力。為客戶提供一攬子解決方案，進行系統的整合，是一些咨詢公司的競爭力體現！但隨著客戶個性化要求的日益分野，為企業提供有針對性的解決方案和服務項目，將會對擴大客戶源，豐富完善咨詢公司的操作項目有極大的好處。如項目經理人、全員持股計劃、合夥人制度、績效考核、崗位說明等項目。改變以往的項目組操作後客戶部門不參與的不良習慣。客戶部門應隨時與重要聯絡人、客戶的高層負責人進行密切的聯絡，並了解客戶對項目組的意見，提供項目組進行及時的調整。並在長期的密切聯絡中，保持良好的客情關系，促成客戶二次開發的需求。10．沖破區域限制，選擇重點城市和地區，進行客戶開發及巡迴拜訪。閉關自守是客戶人員的大忌，特別是咨詢行業的客戶經理，如果目光短淺，無全局戰略觀，總喜歡固守某一省市，久而久之，將會形成客戶源萎縮，最終形成「涸澤干魚」的被動局面！根據現有的客戶資源，以及公司的發展戰略，要積極選擇具有良好的工業基礎、競爭壁壘較低、已有初步客戶關系、地理環境優越的重點城市，進行先期的客戶開發和巡迴拜訪，確保成單的可行性，進行咨詢公司的對外擴張，協助快速和穩定的設置辦事處等分支機構！以上之心得，僅供業界同仁參考，如能結合自身條件和公司實際情況予以選擇和組合運用，將會獲得意想不到的效果！
⑧ 證券客戶經理開發維護客戶的作用
樓主所說證券公司客戶經理開發客戶的業務屬於證券公司營業部證券經紀業務。證券公司當然還有投行業務 負責證券的發行承銷，還有研究部 負責自營業務的投資分析。
下來我們詳細談談證券經紀業務，您理解了證券經紀業務 就能明白 客戶經理開發維護客戶對當今中國證券市場起到至關重要的作用。
由於證券交易的專業性、復雜性，所以投資者需要通過證券公司作為一個交易通道去參與證券市場的交易，此時證券公司就提供了這樣一個交易通道，每一個證券公司在證券交易所都有自己的席位 可以下達交易指令。當客戶想要參與投資的時候，必須先開設證券賬戶，交易的時候，向代理的證券公司營業部下達委託指令，證券公司將委託指令審核後向證券交易所下達交易指令，價格合適則成交。 這個過程簡單的概括了證券經紀業務，在這個過程中，樓主可以輕易看出 證券公司充當了一個服務者的角色。 既然服務了，那就當然要收取一定的服務費，這筆服務費專業的叫法稱之為「傭金」 是按客戶交易資金（這一點很重要，之後會做出解說）的百分比抽取的，這筆收入是證券公司從事經紀的核心收入。
現在我們更深一步說說傭金，剛說到傭金是證券公司經紀業務收入的來源。這裡面的重點是 傭金=公司來源=工作人員工資 ， 這個等式應該最直接的回答了您的問題，簡單的說 開發客戶就是為了讓自己營業部下的資金量越來越多，資金量大了，交易的傭金自然就多了，證券公司在這方面才會有穩定的收入來源，工作人員（包括客戶經理）才會有工資可發。 維護客戶是拓展客戶的後來話了，這個問題很簡單，如果客戶維護的好了，客戶還會給你介紹客戶，就算不介紹最起碼他不會轉戶到別的公司，這樣就保證了資金量不會大量流出。