證券客戶關系管理崗

㈠ 做證券的和證券的客戶部經理進來看下

呵呵 你這個問題問的很及時 對於現在這個行情來講 這個問題確實問的很尖銳
那麼我作為一個剛畢業但在崗位做了半年的老人來講 應該有幾句發言權
對於我來講 做這個需要的發展就是留在證券公司
客戶經理 顧名思義就是要維護客戶 開發客戶 挖掘客戶 總之 想盡一切辦法擁有客戶然後跟他們好好打交道
為什麼來？因為行情好 畢竟是金融行業
來干什麼？帶客戶開戶。解決他們所有問題 起個橋梁的作用
怎麼干？充實證券知識 充實銷售知識 我的目標是通過證券的平台 向理財發展

㈡ 從國信證券的客戶關系管理中得到的啟示

啟示就是不要給國信幹活了，就是壓榨勞動力

㈢ 證券公司客戶關系管理模式有那些

想要了解證券公司客戶關系管理模式建議你來參加全球最佳中小企業CRM——百會CRM將於7月19日舉辦百會中小企業CRM實戰課堂第二期。本次大會將推出專門針對投資理財行業的解決方案。百會相信：好的「工具」一定是與客戶之間最好的「橋梁」，能夠幫助投資理財顧問公司與客戶「暢達無憂」。百會CRM通過主動服務與主動營銷，持續增加客戶的滿意度；獨特的流失預警功能，有效的減少訂單流失率。百會中小企業CRM實戰課堂拒絕強制「填鴨式」的宣講，借鑒MBA課程的經典模式和核心價值並創新的結合情景劇的形式，還原投資理財行業現實業務場景，以圓桌討論的形式，加強您與行業專家的互動，深化對解決方案的理解，讓您真正獲益。對於投資理財行業的銷售管理者來說，這是一個難得的和同業者分享管理實踐和借鑒先進管理經驗的平台。即日起，登錄百會官方網站就可以免費報名參會。

㈣ 證券公司的CRM是怎麼做的

可以用 廣州科鎂電子有限公司的
crm 來電管理系統
挺不錯的

㈤ 證券經紀人和證券公司客戶經理有什麼區別

1. 兩者的概念是不同的。

2. 證券經紀人指在證券交易所中接受客戶指令買賣證券，充當交易雙方中介並收取傭金的證券商。它可分為三類，即傭金經紀人、兩美元經紀人與債券經紀人。從業者要通過證券從業資格考試獲得從業資格後才能從事證券經紀業務。

3. 證券經紀人的職責是在證券交易中，代理客戶買賣證券，從事中介業務。這就是說，在證券交易中，廣大的證券投資人相互之間不是直接買賣證券的，而是通過證券經紀人來買賣證券的。證券經紀人作為買賣雙方的中介人，是這樣代理客戶買賣證券的：它詢問證券買賣雙方的買價和賣價，按照客戶的委託，如實地向證券交易所報入客戶指令，通過證券交易所，在買價和賣價一致時，促成雙方證券買賣的成交，並向雙方收取交易手續費。

4. 按標准分，證券經紀人分為：個人經紀人、法人經紀人。

5. 按性質和職能分，證券經紀人分為：擁金經紀人（又稱證券商行）、二元經紀人、特種經紀人（又稱專業經紀人）、零股經紀人、交易廳經紀人。

6. 中國的證券公司客戶經理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員（業內自稱金融業農民工）。

7. 其主要職能是開發和招攬客戶、向客戶進行理財產品銷售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：

   （一）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；

   （二）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；

   （三）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定；

   （四）向客戶傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；

   （五）向客戶傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；

   （六）法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。

8. 證券公司客戶經理工作內容：

   負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

   負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；

   負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

   負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場。

㈥ 我是學經濟學的，想從事客戶關系管理方面的工作，需要哪方面的技能或者需要考什麼證啊

我是學管理學的，學的專業是人力資源管理，但是經濟學方面也了解一些，平時也喜歡看一些經濟學方面的書籍，經濟學方面的課程我們專業還是比較注重的，我覺得，如果你想從事客戶關系管理方面的工作，首先，要看你自己對你的所學專業是否感興趣，如果感興趣，並且覺得自己學得還不錯的話，可以考慮進入與經濟密切相關的企業或者公司，這樣便於你所學的專業知識與你的實際工作結合，諸如，銀行，證券，保險等金融行業，對於客戶關系管理方面的人才有很大的需求，其工資待遇也是不菲的，至於技能方面，可以考慮其入行的從業資格證書，因為這是最起碼的要求，另外，因為是從事客戶關系方面的管理，因此，需要你有較為強的人際溝通能力，這一點應該引起足夠的重視，在實際工作或者學習中應該注意不斷提高自己的這方面的能力，再次，像銀行，證券這些行業，對英語也是有要求的，最好能夠通過英語四六級，如果說口語水平不錯的，會占很大的優勢，因為只有這些基本條件都具備以後，才有可能進入其中工作，發揮自己的才華，平時多看一些管理方面，心理學方面，人際溝通和人際關系保持方面的書籍，並在實際生活中悉心運用總結，相信你會有所收獲的，祝你好運。

㈦ 證券公司是客戶經理和證券經紀人有什麼區別啊

證券公司的客戶經理和證券經紀人有3點不同：

一、兩者的職責不同：

1、客戶經理的職責：全面了解客戶需求並向其營銷產品、爭攬業務，同時協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務，在主動防範金融風險的前提下，建立和保持與客戶的長期密切聯系。

2、證券經紀人的職責：證券經紀人的職責是在證券交易中，代理客戶買賣證券，從事中介業務。這就是說，在證券交易中，廣大的證券投資人相互之間不是直接買賣證券的，而是通過證券經紀人來買賣證券的。

二、兩者的素質要求：

1、客戶經理的素質要求：合格的客戶經理必須具備良好的社會交際和組織協調能力，具有時間管理和團隊精神的現代管理意識，性格上要熱情開朗，有責任感，並且要熟悉各種金融產品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發的管理經驗。

2、證券經紀人的素質要求：詢問證券買賣雙方的買價和賣價，按照客戶的委託，如實地向證券交易所報入客戶指令，通過證券交易所，在買價和賣價一致時，促成雙方證券買賣的成交，並向雙方收取交易手續費（傭金）。

三、兩者的工作內容不同：

1、客戶經理的工作內容：

（1）訪問。對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。

（2）細分客戶。確立目標市場和潛在客戶。

（3）風險管理。有效監測和控制客戶風險。

（4）客戶關系管理。保持與客戶的聯系和調動客戶的資源。

（5）客戶分析與評價。對客戶進行各方面的分析與評價。

2、證券經紀人的工作內容：

（1）為投資者提供證券交易服務，按投資者的投資指令向證券經紀公司發送交易信息。

（2）幫助投資者了解證券或投資市場運行，介紹各類證券的性質、特點和風險，以及證券法律法規知識。

（3）向投資者提供股票等證券投資分析報告。

（4）根據投資者（客戶）的財務狀況、職業前景、年齡和對風險的態度為投資者擬定投資計劃，幫助投資者確定投資目標以及適合投資者的證券種類、投資方式、投資周期和投資時機。

（5）實時跟蹤市場行情，監控市場風險。

（6）利用各種資源和渠道發展新客戶。

㈧ 證券公司賬戶管理崗是做什麼的

證劵賬戶管理崗職位要做的工作：

1、管理證券公司客戶賬戶

2、進行賬戶業務處理及數據處理，編制及報送業務報表等工作

3、其他內勤工作。

(8)證券客戶關系管理崗擴展閱讀：

證券市場是證券發行和交易的場所。從廣義上講，證券市場是指一切以證券為對象的交易關系的總和。從經濟學的角度，可以將證券市場定義為：通過自由競爭方式，根據供需關系來決定有價證券價格的一種交易機制。

在發達的市場經濟中，證券市場是完整的市場體系的重要組成部分，它不僅反映和調節貨幣資金的運動，而且對整個經濟的運行具有重要影響。

資料來源：網路證劵市場

㈨ 證券客服的工作怎麼樣

證券客服的工作比較忙，但是福利待遇和薪水都比較好，要珍惜來之不易的崗位。客服的工作內容：
（1）配合做好資訊配送平台、網站、手機簡訊平台等系統的信息采編、處理；（2）通過客戶關系管理系統、呼叫中心、網站、手機簡訊平台及電子郵件、傳真等方式為各類客戶提供各種服務，向不同類別的客戶發布服務信息、研究成果及投資建議；（3）協助建立本地區內客戶業務信息庫，健全客戶信息系統，實現統一的業務發展平台；（4）及時溝通、反饋客戶開發維護中各種流程環節進度，並協助推進客戶的開發與維護工作；（5）對客戶進行跟蹤、服務及深度開發，實現營業部的經營指標。