華泰證券公司crm系統設計與實現

① 我想自己做一個公司的CRM系統

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這邊可以考慮下「企管寶」，功能強大，還不錯，簡單易用！

② 企業如何建立與實施CRM系統

可以通過銷售力量自動化（Sales
Force
Automation,
SFA）;CRM還提供營銷自動化模塊，作為對SFA的補充;CRM在滿足客戶的個性化要求方面，速度、准確性和效率;多渠道的客戶互動.最重要的是需要公司真正貫徹「以客戶為中心」.詳細內容可以搜索8thManage的網站了解查詢

③ 華泰證券crm系統軟體怎麼在外網登錄

CRM系統是屬於企業內部使用的企業管理軟體系統，不一定支持外網登錄的。
可咨詢CRM系統管理員，外網登錄地址。

觀辰CRM系統，採用B/S架構，支持區域網、外網、手機、平板電腦訪問使用。
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④ 什麼是CRM系統可以用來做什麼

什麼是CRM系統?可以用來做什麼？
1、幫助銷售人員更好地開發和維系客戶CRM系統可以設置許多關鍵欄位，包括客戶基礎信息、交易信息、服務信息等，銷售人員只要打開CRM，就可以清晰地看到每個客戶的基本特徵是什麼。在開發的時候就可以根據這些特徵分析客戶的需求，為其提供針對性的服務。從而提升顧客滿意度，進而提升成交率和重復購買率。
例如：客戶是高管，直接負責這一塊的業務，就可以直接和他進行聯系，如果對方只是員工，那麼就要想辦法取得直接負責人的聯系方式，讓溝通更有效。客戶是做互聯網的，那麼在溝通的時候就可以直接向他介紹互聯網相關的產品信息，針對性的推廣更容易促進成交。此外，CRM還可以有效避免客戶流失。傳統營銷方式下，客戶的資料都集中在營銷人員那裡，公司營銷人員的變動會造成部分顧客流失。但是使用悟空CRM就可以有效地避免這種情況，客戶信息錄入到悟空CRM系統之中，無論營銷人員怎麼變動，客戶信息都不會流失。
2、進行科學的數據分析，幫助企業進行科學決策數據讓管理決策更加科學。CRM的數據分析系統包含了員工線索數據分析、員工客戶分析、員工商機分析、銷售漏斗分析、商機趨勢分析、員工的工作日誌/溝通日誌/電話記錄分析等，企業還可以根據自己的主要自定義需要分析的數據。篩選需要統計分析的關鍵字，系統自動從多個維度、多個方面對數據進行分析，管理人員可以從數據分析的結果得出企業的經營狀況以及主要客戶的特徵，進而對企業下一步的規劃作出調整。
3、提升員工的工作工作效率通過悟空CRM的辦公管理系統，員工每天都可以自發地添加工作日誌，更好地梳理自己的工作，無需領導進行催促。銷售人員也可以自發地添加客戶溝通日誌，顯示客戶的溝通狀況，便於對顧客進行跟進。而領導在後台可以隨時隨地查看員工的日誌，了解其工作開展的狀況。無需頻繁召開各種會議，也無需向員工所要各種報表。對於外勤工作人員，還可以對其進行定位簽到，以及位置軌跡查看，形成一種有效地監督，確保員工是在積極地進行工作。
4、幫助企業做好客戶關懷，促進二次成交CRM可以將客戶關懷貫穿到售前、售中和售後的各個環節，隨時記錄客戶的需求，客戶的服務狀況等，服務人員和銷售人員都可以從多個維度了解客戶，針對性地開展工作。CRM軟體以客戶為主線，時刻關注客戶的新動態，並及時追蹤客戶需求，精準地推送符合購買需求的營銷信息，還可以在節日或者顧客生日的時候發送祝福語或者優惠信息，起到心理關懷的作用。系統支持簡訊群發和郵件群發，還可以設置提醒，防止遺忘。
好的客戶關懷，不僅能促使新客戶的成交和老客戶的重復購買，還可以實現口碑營銷，讓客戶成為您的免費宣傳員，在不花費任何宣傳費的情況下幫您進行免費的宣傳。可以說，有了CRM，企業就有了一套完整的客戶管理工具，也相當於有了一個數據分析的工具。企業員工可以藉助CRM提升自己的工作效率，企業的管理層可以藉助CRM的數據分析進行科學決策，從而讓企業的運行都都更加順暢。

⑤ 華泰證券的前台、後台、中台的區別

華泰證券的前台、後台、中台的區別：崗位職責不同，所負責的工作領域也不一樣。

1、華泰證券的前台：是經營體系，經營體系是面向客戶的，以客戶為中心的。主要負責業務拓展的、直接面對客戶的部門和人員，為客戶提供一站式、全方位的服務。作為證券公司的客戶，常常接觸到的櫃員、客戶經理、大堂經理，都是前台崗位。

2、華泰證券的中台 ：是通過分析宏觀市場環境和內部資源的情況，制定各項業務發展政策和策略，為前台提供專業性的管理和指導，並進行風險控制。中台往往包括風險管理（信貸管理）、計劃財務、產品開發、渠道管理、人力資源管理、戰略規劃等職能。

3、華泰證券的後台：主要是業務和交易的處理和支持，以及共享服務，包括會計處理、IT支持、呼叫中心等，集中處理貸款審批的中心也可以納入後台范疇。後台，就是銀行支持和支援部門。後台作業的集中和服務的共享是國際上的趨勢。

(5)華泰證券公司crm系統設計與實現擴展閱讀

1、組織機構

（1）投資銀行管理總部內設金融創新部、人力資源部、機構客戶服務總部、零售客戶服務總部、客戶服務中心、證券投資部、受託資產管理部、研究所、融資融券部、固定收益部。

（2）華泰證券是首批註冊登記的證券發行保薦機構，在十幾年的發展過程中，堅持以客戶為中心，以市場為導向的經營理念，創造了優秀的經營業績，獲得市場和監管部門的高度認同。2006年、2007、2008年連續三年被深圳證券交易所授予 「優秀保薦機構」稱號。

2、金融創新部

（1）華泰證券金融創新部是專職於從事金融衍生產品業務運作和管理的部門，主要業務職能是發行擬在交易所上市的備兌權證等金融衍生產品，並負責做市和動態對沖避險交易；研究金融衍生產品和結構化產品，為特定投資者定製風險管理策略和產品。

（2）金融創新部的戰略目標是把握國內金融衍生品市場發展的機遇，建立權證、期貨、期權和結構性產品等金融衍生品的完整產品線，打造華泰金融衍生品業務品牌，市場份額和盈利水平達到行業內先進水平。

3、人力資源部

人力資源部主要負責統籌公司人力資源管理工作，建立並完善適應公司發展戰略的人才引進、使用、開發、激勵機制，在公司內創造良好的工作氛圍，為業務發展提供人力資源支持，建立起一支適應公司發展需要的、高素質的經營管理團隊和高效精乾的員工隊伍，確保公司證券控股集團和一流證券金融服務提供商戰略目標的順利達成。

4、機構客戶服務總部

（1）機構客戶服務總部以為高端客戶提供專業化、綜合性、一站式服務為目標，致力於組織協調各種資源，建立機構客戶和其他核心客戶管理服務系統，開發和服務包括公募基金、合格境內外機構投資者、保險、社保、財務公司、信託公司、年金、私募基金、上市公司及其股東、企業法人等機構客戶和其他核心客戶。

（2）承擔外部金融產品引入的論證、談判、合同簽定等相關工作，組織和協調其銷售工作。

5、零售客戶服務總部

零售客戶服務總部從公司「營業總部」、「經紀業務管理總部」、「營銷管理總部」沿革至今，更加專注於通過服務於分布在全國各地的82家營業部以及依託營業部而設的26家服務部，向廣大個人投資者提供全方位、多層次、專業化、個性化的證券經紀業務服務，我們正力求從單純的證券經紀業務服務向多元化的投資理財服務轉型，爭做「最具責任感的理財專家」。

6、客戶服務中心

客戶服務中心是華泰證券為了進一步落實「以客戶服務為中心，以客戶需求為目標，以客戶滿意為目的」的經營理念於2008年新成立的部門。部門由數據信息、市場研發、服務推進和呼叫服務四個團隊組成，數據信息團隊主要負責客戶服務信息化統一規劃,資訊平台的建立和管理,數據信息的統一收集、處理和共享,資料庫的集中應用管理等。

7、證券投資部

華泰證券是較早從事自營業務的綜合類券商之一。經過幾年的探索，公司形成了符合市場發展規律的投資理念，開發和引進了先進的風險控制系統，建立了集中領導、科學決策、分級管理、嚴格監督的自營投資決策體系。在有效控制風險的前提下，取得了良好的運作業績。

8、受託資產管理部

受託資產管理部是公司設立的負責對客戶委託的資產進行投資管理、實現客戶資產保值和增值的專門業務部門。2003年3月，經中國證監會核准，公司獲得受託投資管理業務資格。

9、研究所

（1）華泰證券研究所是首批經中國證監會核準的具有證券投資咨詢資格的研究機構，一貫以深入的研究、獨立的判斷發現和創造市場價值為宗旨，擁有一支高水平的研究團隊，樹立了良好的市場形象，具有較高的市場影響力，為公司各項業務發展提供了強有力的支持。

（2）華泰證券研究咨詢的領域主要根據公司業務發展需要和客戶投資需求而確定，涵蓋宏觀經濟、業務創新、行業分析、上市公司研究、投資策劃、市場分析等諸多方面。

10、融資融券部

（1）融資融券部是專職於融資融券業務運作和管理的部門。主要業務職能是負責客戶資質審核與授信管理、信用賬戶的開立及管理、擔保資產管理、融資融券業務交易與日常監控等各主要業務環節的運作；制訂融資融券合同標准文本；組織制定融資融券管理制度和操作流程；對營業部的業務操作進行審批、復核和監督，並根據公司融資融券總規模及時調整營業部的融資融券規模。

（2）按審批許可權調整或建議調整授信等級和額度；定期對融資融券業務運作情況進行評估，提出對策；定期向監管部門提交書面總結，向公司各層面報告融資融券業務運作情況等；負責信用產品設計與管理；負責融資融券業務的數據統計分析和報送工作。

11、固定收益部

固定收益業務是華泰證券的傳統核心業務之一，經過多年的發展，已經形成了集債券發行與承銷、債券交易和債券研究為一體的綜合固定收益業務，是財政部2009-2011年國債承銷團成員，上海證券交易所一級交易商，主承銷了資本市場第一單——公司債券——07長電債，在中國債券市場樹立了良好的形象。

⑥ CRM系統需實現哪些目標

相對來說，企業應用CRM最主要實現的目標之一就是要對客戶全生命周期進行管理。
客戶全生命周期的概念說通俗點就是，從客戶有意向與你進行交易的那一刻起，直到他決定不再購買你的產品為止的整個過程，分成三個階段，分別是獲取、留存和贏回。
客戶第一次購買企業的產品或服務，稱之為獲取階段。在這個階段客戶的生命價值十分重要，企業最關注的事情在於打消客戶疑慮，促進成交。大多數情況下，首次交易是客戶進行的唯一一次購買，也就是說，客戶是一次性的買家，隨後便流失掉了。CRM系統的益處在於，它能夠有效地追蹤到這些首次購買者流失的原因，然後採取贏回策略進行修正。一旦交易進行，CRM系統著重強調理解客戶，以便企業能夠提供更好的產品和服務，促使客戶成為忠誠的產品追隨者，這就是留存階段。

⑦ 如何分析設計一個crm的管理信息系統

知客CRM來回答你這個問題，根據企業需求，將設計維度設為以下三種：
1、按需求類別去設計，如市場需求，客服管理需求，銷售管理需求。
2、按應用角色去設計，如老總，區域經理、銷售、客服、技術支持、財務等角色，他們分別需要什麼功能和數據。
3、按流程去設計，不同的功能包含什麼流程，這些流程是否涉及多人協同，審批，數據共享等？

⑧ 物流行業客戶關系管理系統中的 交易客戶管理模塊設計與實現

已發送。樓主收到請選滿意。
立友信CRM

⑨ 請問企業應該如何定製CRM系統呢優秀的CRM系統可以為企業帶來哪些顯著的效益

CRM系統主要解決以下問題：1、客戶資料和跟進情況都記錄在Excel或本子上，時間久了沒法查詢；Excel或本子上，時間久了沒法查詢 
2、團隊中每個成員各自記錄，不能同步，沒法協同工作，容易撞客；3、員工離職帶走客戶，資料沒有保留，導致客戶流失嚴重。4、其它系統太復雜太難用了，而且非常昂貴，不能接受。