1. 證券公司客戶經理轉正後有哪些考核壓力
每個公司不一樣，一般的有1、新增資產，2，新增開戶數，3、客戶交易量，現在愛有些公司要求銷售基金，信託，甚至於還考核你的貢獻率
2. 我是剛進證券公司的客戶經理,就要寫明年的年度工作計劃,我對我現在的工作還不知道如何入手怎麼寫計劃啊
剛進公司，我會讓自己盡快適應這個角色的轉換，端正心態，全心全意投入到工作中去，爭取在這一年結束時完成業績指標。在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點，每個月按要求完成指定的業績指標。在下半年，在完成基本的業績指標的基礎上，有意識地開發維護好重要客戶，更加註重資產指標。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。
為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績，我對自身以及工作安排有以下計劃：
1． 加強自身素質及能力的提高，尤其是對於專業不對口的我來說。主要包括證券專業知識及營銷知識，閱讀相關書籍，包括證券方面、心理學方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學》《積極心態的力量》等等，讓自己時刻保持不斷學習、積極向上的心態。平時所見所聞多琢磨，多主動問，多反思，多總結，多向他人請教學習。具體而言，要熟悉相關軟體的使用，能應對客戶提出的問題；要懂得簡單的股票分析，向同事們學習編寫簡訊發給客戶；每天至少打3個電話給潛在客戶等。學習電話營銷、微博營銷相關知識。每天總結自己所學到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結會議上，認真聽取同事們的經驗，揚長避短，少走彎路。
2． 充分利用關系網路，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作並能在有相關需要時聯系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對於已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優勢，努力將客戶爭取過來。
3． 做好銀行駐點，盡快熟悉銀行業務並與相關人員打好關系，爭取更多更優質的客戶。對於剛拿到從業資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學習，跟他們到銀行網點熟悉一下，看看他們是怎麼做的。然後遇到問題，及時提出來，向大家請教，做到更好。
路漫漫，其修遠兮，吾將上下而求索。在今後的日子裡，我將不斷學習，積極進取，爭取更大的進步。既然選擇了遠方，就風雨兼程！一路上，有你們，前行的腳步更堅定！
這是我進公司第一次寫工作計劃，諸多不足，希望諸位領導及同事多多幫忙和指正！
3. 如何做好證券公司的客戶經理
呵呵
首先職業概述： 證券客戶經理作為證券公司和客戶之間相互聯系的紐帶，負有維護雙方利益的責任，既要使證券公司獲得滿意的和不斷增長的營業額，又要培養與客戶的友善關系。
工作內容：負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；
負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；
負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場。
職業要求： 工作經驗： 熟悉證券、股票和基金相關的金融基礎知識；具有一定的金融從業經歷或金融營銷工作經驗；具有廣泛的客戶資源；具有良好的溝通能力、客戶開發能力；具有很強的工作責任心、團隊合作精神，並且能夠承受一定的工作壓力。成功的客戶經理的收入是非常可觀的。客戶經理收入的高低，並不依賴於職位的高低，是否得到老闆的賞識，而是完全取決於其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：「底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅」構成。
你的薪水： 成功的客戶經理的收入是非常可觀的。客戶經理收入的高低，並不依賴於職位的高低，是否得到老闆的賞識，而是完全取決於其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：「底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅」構成。
你的未來： 從發展前景來看，金融服務行業可以說是中國發展潛力最大的行業之一。在今後的五至十年中，中國的個人投資理財顧問行業，可以達到每年數十億元的市場規模。無論以什麼標准來衡量，這都是一個非常龐大的市場。更重要的是，這一市場還處於起步階段，真正著力於這一市場開發的客戶經理還不多。對於及時介入這一市場的客戶經理，其領先優勢將是非常明顯的。此外，客戶經理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老闆，因為這樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨立自主性。而作為客戶經理，可以說就是擁有了自己的事業，做自己的老闆。
只要你有這個決心，完全可以實現夢想。首先，找尋緣故市場，然後轉介紹。你會發現你的關系網會逐年加大。這是業務方面。另外，你要多看有關方面書籍。推薦一本潘偉君的《從外行到內行》。書店也有。同時，建議你考從業資格，這樣你會掌握基礎知識。書籍方面：最基礎的是 "貨幣銀行學" 高教出版社出的書一般都比較瑣碎,適合不考試的初學者。可以拿來入門。最好再學點<西方經濟學>,一般都使用高鴻業的書.微觀和宏觀都要學.其他中級的就不用學了。有了貨幣銀行學的底子之後,再學商業銀行與中央銀行學這兩門,金融市場學也相當重要。這幾本書都可以使用高教出版社的.學了這幾門後,你就能了解到各金融工具,機構的運作方式和原理了。做為輔助,可以再學<證券投資學>, <保險學> 。現在各證券公司的競爭,更多的是體現在客戶資源的競爭上,所以你去後無論被安排在哪個崗位,可能首先就要面對"拉客戶"的問題,多數證券公司的工資都和員工的客戶交易量掛鉤.即,有底薪再加交易量提成,獎金,節假日補助,午餐補助,交通費補助,單位給你交住房公積金,養老保險金,醫療保險各單位有所不同.具體到崗位,因不知道你去的公司是綜合類公司還是經紀類的公司,所以只能泛泛而談,通常你如果不是學計算機的,一般不會調你去電腦部,一般新人會安排在前台,也就是證券公司的交易部,交易部普通員工一般要作的就是直接和客戶打交道,管理客戶資料,接待客戶的咨詢服務,客戶現場服務,處理客戶交易中遇到的問題,以及一些日常雜事,領列印紙啦,換墨盒了,張貼一些公告提示啦等...如果你被分到財務部就牽扯的客戶資金往來管理,清算頭寸啦...請恕我不能將業務說清楚給你,總之是一些案頭工作.綜合部或叫辦公室,主要是編寫文件,上傳下達,迎來送往,內勤,外勤,采買,組織會議,總之辦公室是個筐什麼都得往裡裝.要吃得下冤枉,受得了氣才行.業務上頂尖級的就是研發部,即,研究發展部,每天首先搜集全國各大媒體的重要信息,形成自己的觀點和認識,以備老總召開班前行情走勢判斷會,看盤,根據盤面表現盡快捕捉市場熱點,向老總提出買賣建議,負責午評日評的編寫,作出第二天的預測,以及倉位管理等.中期的工作主要的是,撰寫投資分析報告,包括行業分析,業績預測等基本面的分析.按照課題布置展開研發工作,新方法的開發研究等等.但進這個部門不是很容易的事情,除了資歷學識資格以外,還要具備一定的悟性,被稱做是證券行業金字塔的塔尖.總之,新人進了一個新的環境首先要勤奮好學,做事要善始善終,該問的問,不該問的就不要愛打聽,各級有各級的許可權,注意自己的儀表裝束,剩下的就靠你自己去悟了!
祝你好運。。。。。。。
4. 銀行客戶經理轉正申請表工作情況自我總結怎麼寫
一、加強學習，提高自身素質。
一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。特別是後來到了個人理財中心做客戶經理後, 多問、多學、多練，通過學習「優質客戶識別引導流程」能成功的識別優質客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業務，並誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，並留下了聯系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。
作為一名客戶經理，我認為不但要善於學習，還要勤於思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業銀行等4家商業銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來後深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優質服務、中興實業銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來後制訂了系統的學習業務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務實，為我行事業發展盡責盡職。
一年來，我先後從事儲蓄員，客戶經理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業愛崗、無私奉獻，為我行事業發展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動收集優質客戶資料，補登優質客戶信息記錄表9 0多份。做為客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標准、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養和維修，保障業務的正常進行，營業前全面打掃所內衛生。營業終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助其他的同志，同志們有了什麼樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業務技能，我心裡有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業務素質提高。
三、開拓市場，尋找新的增長點。
只有不斷開發優質客戶，擴展業務，增加存款，才能提高效益。從朋友那裡得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯系，介紹我行的各項金融業務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以後慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發短消息聯絡客戶，介紹我行的新產品,並上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業務，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
5. 關於證券公司客戶經理,有經驗者進~
粗略看了一下以上兩位朋友的回復，那麼我就我的個人觀點回答以上四點問題：
一.公司領導提拔人才主要考慮兩點：
1.是否能想領導所想
2.銷售目標完成率（但主要參考第一點）
二.壓力大小主要看個人承受能力，一般來說壓力主要是人際關系方面。
三.翹行，把已在其他公司開戶的客戶拉到你所在公司。
四.保障機制因公司而定，有些證券公司福利待遇響應國家號召，有養老及醫療保險，但有些公司沒有，需入職前談好。但大部分沒有，即使說有也會以其他手段使員工無法享受。例：一國內私有大型企業，承諾員工享有醫療保險待遇。若你是北方員工，那麼該公司將醫療保險放在深圳一特定醫院，也就是說只有到這個醫院就醫才享受醫療保險待遇；但是基本上北方員工無法到深圳就醫。（除非入職便是公司高管）
朋友，給你幾點建議，若你是剛畢業的大學生，請不要考慮過多的待遇問題，因為相對於你覺得自己可以勝任的崗位在公司管理層眼裡你是不稱職的，所以要麼就是不被錄取，要麼就是降低待遇。當務之急是積累工作經驗，盡快進入角色。當你有資本去談待遇問題的時候，公司自然就找你來談了。永遠記住騎驢只能找驢，驢永遠也追不上馬。職業成長才是最重要的。
6. 去證券公司做客戶經理一定要通過證券從業資格證書嗎謝謝
從業資格證書可以說是你轉正的門檻，也許一些公司一開始招實習生的時候找了一些尚未具備資格證書的人，但是，你要想轉正，必須得有從業資格。
7. 證券公司的客戶經理怎麼樣才能轉成正式編制的員工啊
完成業績就行了，現在證券公司就算只轉正了之後，你的福利也不是就直接和老員工一樣的，也要等個兩三年才可以。
8. 證券公司的客戶經理具體的工作怎麼開展
客戶經理面試很容易，是因為你有從業資格，而且客戶經理是做業務工作的，沒有哪個公司會嫌業務多，是不是在銀行駐點要看是哪個證券公司了，我知道中投證券，海通證券都是在銀行駐點的，其他你說的我不太清楚，有很多是電話營銷，或者其它方式，你可以打電話詢問，個人覺得在銀行駐點的不錯，比較容易做，但是要和銀行的人維持一個良好的人際關系，要幫銀行做很多事，去培訓就知道了。
你說的那幾家證券公司，中投證券的待遇算非常好的，而且是證券公司中唯一的國企，簽訂正式勞動合同後，女員工給交五險一金，男員工四險一金（沒有生育險），底薪最低級別的客戶經理是1100元，如果是本科生，每月有500元補助，提成根據你的級別而定，做客戶經理，底薪其實是無所謂的，主要靠提成，初期比較難，堅持下來後就容易了。我以前在銀河證券做過，不是在銀行駐點的，做了一年以後，每個月工資大概在8000元左右。（因為運氣好遇到了大客戶）。
後來我進了銀行工作，建議你也可以參加銀行的招聘，雖然不太好進，但並不是進不去的，至少我就沒花錢找人，我現在雖然每月工資加賣其他理財產品才兩三千，但去年年終分紅就十二萬，我覺得你證券和期貨都能過，學習能力應該不成問題，進銀行是個不錯的選擇。
你可以先做證券，因為銀行不那麼好進，慢慢來，希望你可以早日找到適合自己的位置，要加油哦！
9. 證券公司客戶經理轉正問題
轉正之後也還是客戶經理崗呢，想要轉崗的話可以咨詢一下你們公司的人事部門的。一般機會很少，也要看你是否達到別的職位的就職要求的
10. 證券公司的客戶經理如何晉升
看你公司制度，一般是新營業部好升職，客戶經理是能轉分析師的，看你總經理和總部給你機會不，再次，你說的分析師不是真的分析師，術語上指投顧，一般營業部不設分析師的，分析師一般是研發部才設立，他們不對客戶推薦的。要當分析師要考很多證，首先你證券5個，期貨3個（今年多了分析）這幾個證必須拿到，還要有一定的年限，要不你就是研究生直接面試過的。你現在的崗位是前台，大公司的中後台很難轉的，見你走前台客戶經理、團隊長、區域經理的路子，只要你在營銷上干3年，很容易去其他公司任職的，券商的不成為規矩是，跳槽職位比先職位高。