基金理財銷售怎麼樣

⑴ 做私募基金理財銷售，這樣真的合適嗎

您好，這要看你個人的，我們都只是一個參考意見。

⑵ 基金公司裡面的機構銷售主要是做什麼

基金公司裡面的機構銷售主要就是推廣，按照銷售的成績來拿提成。主要是收集顧客信息，給不同群體的顧客推銷理財基金，銷售就要多說多做不要怕拒絕，但是一直覺得基金理財其改改實套路很多，所以你最好考慮跳槽。

基金公司，其實也就是那些幫助人們進行基金操作的公司，基金公司的操作是否准確，直接決定了人們能不能夠獲得好旅殲指的收益，一般基金的操作都是由基金經理人來操作.

所以人們自己在選擇基金公司的時候，有必要多對於基金公司的一些信息進行了解，比如說要去了解一下基金公司拆配的盈利率，了解一下基金公司這幾年來的發展到底如何，還需要了解基金公司的一些最基本的信息，如公司的規模，大小，公司的口碑評價等等。

(2)基金理財銷售怎麼樣擴展閱讀：

基金公司是按照中國證監會的法律，是要由機構出錢來設立的一個有限責任公司。法律規定的都是一些經營的企業有資格來做信託公司、證券公司等其他的一些公司。成立基金公司都會有商業計劃書、企業的說明，然後提交證監會，由證監會來核准設立一個基金公司。

對於基金公司而言有很多外部的機構給他提供研究服務，很多證券公司的研究所也是提供研究服務的，相當於賣方，比如基金公司推過一些傭金這樣的一些情況來支付他的費用。

⑶ 女性做私募基金銷售好嗎

女生做私募不算很合適，特別是業務；這一行太辛苦不說，女生要出差拉業務，面對的潛規則啥的比較多，越漂亮越容易遇到，相對而言，做財務方面更適合一些。
拓展資料
做金融最重要的是有人脈和關系，這個在私募體現得特別明顯，而且私募要求的客戶必須是高凈值客戶，每個投資者起投金額100w起步，本身對業務人員本人的家庭背景就有一定要求。
私募法律法規明確要求：非公開募集基金，不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金，不得通過報刊、電台、電視台、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會等方式向不特定對象宣傳推介。 這個條規直接規定了不可以公開宣傳私募基金，只能針對特定目標人群去展示你的產品以及以前產品業績，另外中國基金業協會對合格投資者這個也有嚴格要求。 規定的合格投資者要求是：私募基金的合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力，投資於單只私募基金的金額不低於100萬元且符合下列相關標準的單位和個人：
（一）凈資產不低於1000萬元的單位；
（二）金融資產不低於300萬元或者最近三年個人年均收入不低於50萬元的個人。前款所稱金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信託計劃、保險產品、期貨權益等。
下列投資者視為合格投資者：
（一）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金；
（二）依法設立並在基金業協會備案的投資計劃；
（三）投資於所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員；
（四）中國證監會規定的其他投資者。
現在大的知名私募基金靠前期業績和資產規模積累，知名度提高，不用宣傳都有投資者找上門去投資。小私募就比較困難，體量小不知名是痛點，一般從老闆的交友圈開始做起，再加上某些有錢員工推薦慢慢把體量做起來，然後把產品凈值做上去，在私募圈有一定知名度後，業務開展起來才會容易很多。

⑷ 銀行代銷基金可靠嗎謹防進入這些套路！

隨著基金市場的不斷發展，基金的銷售渠道也是日益增多，除去銀行自己發行的之外，還會幫助其他機構進行代銷，這些代銷產品常與銀行自身的基金混在一起，不好分辯，那麼銀行代銷基金可靠嗎？一起看看吧。

銀行代銷基金可靠嗎？
銀行基金其實不一定是銀行發行的，絕大多數的銀行都只是作為代銷平台，為基金公司代理銷售基金產品，其安全系數和基金公司的基金相比是一樣的，且銀行並不會為基金產品負責任。
所以說，銀行銷售的基金還要看基金的發行狀況和基金本身的風險性質，那麼除了一般基金的風險，銀行基金還有哪些特有風險呢？
1、銀行理財經理的專業度較低
銀行理財經理的專業素養要遠遠低於基金公司的專業基金管理人，對許多理財經理來說，有些專業的問題無法解答，基金介紹自然就會產生許多壁壘，這對你挑選購買的基金產生偏差。
銀行經理以業務銷量為重，會為了業績弱化風險，突出預期收益。再根據你的投資需求時，會趨向於預期收益更大的產品介紹，客觀性較差。
2、成本風險加大
眾所周知，買基金是需要申購贖回費用，而在所有的基金銷售渠道中，銀行的申購費是最高的。一般來說，銀行購買基金的申購費是而許多基金公司則會對申購費率打折。
以上是關於銀行代銷基金可靠嗎的相關內容，僅供參考，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。

⑸ 做金融銷售怎麼樣

問題一：金融行業怎麼樣 職位很多，不可能列出來。前景總體而言是好的，中國金融業太不發達，未來的發展變化會很大，相應的機會也會很多。銷售類不好做，壓力大，而且看天吃飯。如果是基金類的銷售，一兩年後的中等水平，以北京上海為例，大概有20W一年吧。但是注意，這里說的是渠道經理，就是直接和銀行等渠道打交道賣基金的。

問題二：我即將從事金融投資銷售的這個工作 我想了解下怎麼樣可以拉客戶 20分 這個，好是好，不好做。近些年金融產品都做得不好。主要是名聲。
他這樣說，就互沒人帶你入門。自己摸索。什麼渠道的意思就是 這個銷售很難做。。。
我建議考慮下實體銷售吧。

問題三：如何做好金融銷售 在中國，金融交易發展較之西方比較晚，仍舊有一些中國人的想法較為落後，那麼應該如何才能做好關於金融服務的銷售呢？怎樣才能做好金融銷售？怎樣才能做好金融銷售提問：做金融行業電話銷售要注意些什麼？怎麼樣才能做好它？急！！怎麼才能做好金融相關評論：要想做好電話銷售,當然要多打電話,以量取勝,畢竟現在金融行業被很多皮包公司把名聲做壞了,大家對這行的電話銷售都是很強的戒備心理的,所以剛開始做得話很大可能會遇到挫折.要有心理准備. 然後打電話前,必須要做到對自己的產品和公司相當熟悉,打起電話才會給客戶一種專業的感覺的,不會被客戶問得答不上來. 其次就是在打電話中不斷積累經驗,總結失敗的原因,不斷提高自己的語言技巧. 最後就是想說,如果你確實喜歡做這行,就要堅持,因為剛開始幾個月都可能找不到一個陌生客戶,除非你自己或朋友投資. 祝你順利!怎麼樣做好金融貸款業務員怎麼才能做好金融相關評論：不是我沒有耐心和時間，也不是我不願意解答大家的疑問；其實銷售是一門看似簡單實則深奧的學問；銷售對於一個人的知識要求是全面的，能力要求也是全面的！很多人會認為外向的人適合做銷售，做銷售就是能說會道把死的說成活的，彎的說成直的！這種說法就是井底觀天，認為天就是井口這么大！青蛙天天叫夜夜叫只會讓人煩，甚至引來蛇造成滅頂之災；雄雞只需清晨一聲呼喚就能喚醒眾多人！銷售從業人員是個龐大的群體，真正的精英最多也不過1%！對於沒有做過銷售業務的人或銷售業務新人，對銷售的理解就像盲人摸象，認為大象就是自己摸到的這一部分怎麼才能做好金融經紀人 一．職業形象。一個好的經紀人，其職業形象是首要事項。我們雖然不提倡以貌取人，但一個良好的精神面貌，舉止形象的確可以給人一種先入為主的良好的開端，經紀人的穿著和他的外表整潔都能帶給客戶一種感性的信息。同所有行業一樣，筆者以為期貨業的客服經紀人同樣是一個具有熱情開朗的個性，同時也是一個具有良好表達和溝通能力的服務形人才，這種溝通不僅包括口頭和書面，同時還包括非語言溝通，比如形體。而其的特性恐怕是比之其他行業應該更擁有一份成穩和內斂。期貨是一個高風險高收益的領域，金融期貨更是具有其廣泛的現實意義和投機市場，所以，一個好的金融期貨經紀人，除了具有以上談到的幾多職業形象外，還應該把「風險揭示」作為形象的一部分來時刻提醒那些你所服務的對象，包括那些相關的法律法規對各種可能出現的情況之處置辦法。不能一味誇大期貨市場以小博大的暴利性。 二．專業素養。一個好的經紀人，必須具有過硬的期貨知識和相關交易經驗，如果說商品期貨的經紀人更偏重於實物的從開采、加工、物流、配置等相關知識，那麼金融期貨的經濟人則面臨的品種專業性將更強，所需要關注的信息也不盡相同。作為一名優秀經紀人，筆者以為，除了整理研究部門相關的成果主動提供給客戶以外，最好還要有自己的一個主攻方向，只有如此才能體現出在對客戶實際問題上的差異性與特色。經紀人可以根據個人實際情況與愛好，重點學習一個細分市場的所有知識（所謂「寧可挖井，而不開湖」就是這個道理），並與相應的分析師、研究員結成工作小組，這不僅有利於個人品牌的創建，也能提高工作效率，最重要的是為客戶提供更優質更個性專業化的服務，同時也間接為公司創造更多的現實利潤。 金融是一個大范疇，他涵蓋了銀行、保險、證券、期貨、信託等多個領域，專業性極強。要把金融期貨的客服工作做好，就要學習和專研包括統計、運籌、會計、數理、價值工程等多項與之相關的課程，同時要做到對國內乃至整個世界的各大金融市場的熟識和認知。當然旦從該段來看，也許有人會詫異於本文上段相述觀點有駁，......>>

問題四：從事金融行業怎麼樣？ 非常賺錢
職位一：金融分析師
金融分析師是中高端金融人才，他們通常擁有嚴格而廣泛的金融知識體系，掌握金融投資行業各個核心領域理論與實踐知識，包括從投資組合管理到金融資產評估，從衍生證券到固定收益證券以及定量分析；受過專業訓練，具有一定金融理論和實踐經驗，特別是有投資評估、運營分析的經驗；了解國際金融、投資管理和中國商品經濟規律和法律法規；此外，還需具備ERP系統相關經驗，能熟練使用資料管理軟體工具。從整個國內金融人才市場看，目前頂級金融人才年薪報價已在百萬元以上，而一般中級人才在30萬至50萬元。
職位二：證券經紀人
作為證券從業人員的一種，證券經紀人必須通過證券業從業人員資格考試或證券經紀人專項考試，並在執業期間持續具備規定的證券從業人員執業條件。
職位三：操盤手
操盤手主要是為大戶（投資機構）服務的，他們往往是交易員出身，對盤面把握得很好，能夠根據客戶的要求掌握開倉平倉的時機等等。除此之外，他們還要能發現盤面上每個細微的變化，從而減少風險的發生。由於動輒就要操縱上億元的資金，一直以來，外界總有一種誤解：成功的操盤手都是那些擁有高學位的名牌大學高材生，交易者必須絞盡腦汁才能獲利。其實，操盤絕不是學術研究。跟一般人想像的不同，操盤手每天的生活既不緊張也不神秘，更多的是需要細心，然後剩下的就是枯燥了，因為操作時整天都要盯著走勢圖。當然壓力也很大，因為委託方不僅要求達到每個項目的利潤最大化，還要求做到每個階段利潤的最大化。
職位四：基金經理
在投資者眼中，基金經理多少有點神秘的色彩。按照「證券從業人員資格」的規定，基金經理不僅需要具有較為專業的教育背景和深厚的研究功底，具有較高的道德素質，還必須在業界有3年以上的從業經歷。他們對於自己管理的基金起著至關重要的作用。目前，我國多數基金實行的是投資決策委員會領導下的基金經理負責制。不同的基金可能會帶有基金經理的個性特徵，但基金經理的投資許可權也是有限定的。
熱招職位五：保薦代表人
這個被叫做保薦代表人的群體，總人數目前在中國大陸地區只有不到1200名，一家公司要上市，除了要請保薦機構――券商進行上市輔導外，還必須請他們來做保薦代表人。被稱為「金領中金領」的保薦代表人平均年薪達到150萬！當然，一分錢一分貨，他們的保薦很重要，如果沒有他們最後在項目上簽字，即便是保薦機構同意，公司上市也沒戲；他們工資很高，最高年薪可達幾百萬；他們很搶手，很多投行、券商都需要「搶」他們來「撐門面」；但要想取得保薦代表人資格很難，想成為他們其中的一員，必須經過「萬里挑一」。
職位六：注冊會計師
注冊會計師行業發展對人才有著巨大的需求，而注冊會計師考試的難度是有目共睹的，用一位業內人士的話說是「考試難，比上青天好不了多少」。考證的難度加劇了注冊會計師資源的緊張程度，也加大了企業的招聘難度。
熱招職位七：資產評估師
資產評估師在幫助企業降低交易成本、提高經濟效率等方面有重要作用，現有的從業人員，遠不能滿足企業的龐大需求量，加之資格證書的考試比較難通過，加劇了資產評估師的招聘難度。

問題五：目前金融行業怎麼樣？有什麼比較好的投資渠道？ 從近幾年就業情況來看，金融學專業畢業通常有這樣幾種去向：一、商業銀行 包括四大行和股份制商行、外資銀行駐國內分支機構。。二、證券公司 含基金管理公司三、信託投資公司、投資咨詢公司四、四大資產管理公司、金融租賃、擔保公司五、保險公司六、中央（人行）銀行、銀行業監督管理委員會、證券業監督管理委員會、保險業監督管理委員會。。這是金融監管管理機構。七、國家開發銀行、中國農業發展銀行等政策性銀行八、社保基金管理中心（或社保局，通常為保險方向）九、國家公務員序列。。 *** 行政機構 如財政、審計、海關部門等；高等院校金融財政專業教師；研究機構研究人員。十、上市（或欲上市）股份公司證券部、財務部、證券事務代表、董事會秘書處等分析：一、一九九八以來，銀行及證券、保險行業管理機構加大了對金融專業畢業生的需求，進入行業管理部門做金融公務員，對於金融畢業生而言應是首選，因其一中國金融學是立足於宏觀經濟學，基於金融市場宏觀調控，專業應用較易入手，其二是在行業管理部門做上三五年再入行到實踐機構至少能給個中層以上的職位。局限是：要進入這幾個行業主管部門難度較大，可能還需要背景依託，本科生想進較難，研究生也要有一定的關系。二、進入國有四大商業銀行是很好的選擇。具備一定的銀行業從業經驗，專業背景，到股份制商行或外資行的可能性會增大。。三、政策性銀行如開發行、農發行亦是較佳選擇，但其工作性質類似公務員，金融業務並不突出，是靠政策吃飯的地方，若想在金融領域成一時氣候最好不要，但目前工資水平待遇等都較商業銀行為好。。四、證券、信託、基金這三家均是靠風險管理吃飯，存在行業系統風險因素，但一旺俱旺，賺錢相對較易，短期回報較高（風險亦大），且按真正的企業管理機制運行，如果想在專業方面有所發展，有所建樹，在這一行業做是極佳選擇，很多基金經理、投資銀行經理人員都年薪過百M。。難點是學歷要求在逐步提高，相對於銀行等金融機構其個人投資管理、金融運營能力要求更高。。五、保險公司可以參照對商業銀行的分析、社保以及財政審計部門等等是養老的地方，穩定有餘，靈動不足。。六、四大資產管理公司類似於政策性銀行，金融租賃擔保這個行業發展迅速，可以考慮進入。七、上市公司證券部工作亦可，先天上橫跨證券產業兩行，再要發展有立腳點。八、高校、研究所是有志於做學術的同學的首選。就寫到這兒吧，上述分析或評價主要是根據我及我的同學、朋友在從業方面的一點經歷體會和所見所聞，未必全面，判斷亦未必准確，或有缺失，但管中窺豹，可見一斑，若能對大家有所啟示，也算有點意義了。。

問題六：我要做金融行業的20個理由 投資者，都會有一個關於資本（以及貨幣等）、金融市場的基本看法，無論他承不承認，就好像牛頓雖然沒有怎麼談論過關於時空的看法，但物理學家還是幫他梳理出了他的絕對時空觀。我就從我現在的這種看法講起，但名可名，非常名，我能說出來，那麼必然和我心中所想有一定差別了。
財富是有靈性的。他們會選擇自己的主人。所以有的人暴富，但很快會窮。財富會毫不留情的拋棄他們認為不值得效勞的主人，並以驚人的速度投奔到真正可以驅使他們貢獻價值的主人身邊。
正因為如此，我對投資的重要事項排列中，第一位列為對投資的控制力，許多人以為自己完全控制了自己的投資，自己名下的所有財富都供自己驅使，但實質上，這些財富可能正在准備嘩變，尋找新的主人。而這些人的錢袋，不過是幫別人暫時寄存一下屬於別人的東西而已。因此，我對待財富，就如同對待自己的部下，指揮聽從我號令的資本去投資，會做到當進則進，當止則止，時機不成熟則據守以休整部隊，時機成熟則如決千仞之水。作為部下，不能純粹把他們作為機器看待。使他們去布局國家行業公司均無懈可擊的領域，那麼就譬如天地人具備。前，在戰略布局上理之以投資之道；後，在投資紀律上嚴明守紀，這樣，前有道，後有法，中間有天地人，兵法五事則已具備（一曰道，二曰天，三曰地，四曰將，五曰法），以此布局資本，則是勝兵先勝而後求戰，無它，勝已敗者也。
因為錢是會選擇自己的主人的，一個人能指揮多少資本，取決於他的境界、格局、能力等等，與其把注意力放在錢上面，不如好好提升自己。
從投資者的角度，選擇金融業主要有三個層次的原因：
第三層、財富來源的特點。各行各業都可以作為財富的來源，那麼選擇金融業，必然有其特殊的原因。大致可分為三：
一、如果將社會財富的創造歸於五大要素：勞動、土地、資本、管理、科技，可以發現勞動、管理、科技的流動性極差，並且勞動和管理有一大缺點：需要要素所有者必須同時作為要素使用者，也就是說，要素的所有者必須貢獻自己的時間才可以讓自己的要素創造價值。而科技雖然不具備這一缺點（科技的所有者可以通過專利權進而獲得收益，而自己並不需要付出自己的時間），但技術達人不是人人都有能力、靈感、精力去做到的。土地相比這三個要素有很大優勢，但仍有兩個劣勢：1、土地對於產出的貢獻僅僅是提供運作空間，並不怎麼影響效率；2、對於草根階層來說，在一切開始之初並沒有足夠的錢去投資土地。因此，資本就顯示了它較其它四要素的優勢：1、資本的所有者和使用者可以分離，這樣可以最大程度上使得資本使用者可以使用自己最寶貴的時間去思考分析更多的事情（優於勞動、管理）；2、並不需要你有超人的智商、全A的成績單（優於科技）；3、對投資項目成敗的重要性，使得其在利潤分配中可以盡可能獲得更多的份額（優於土地）
二、相較於其它要素，資本流動性最強，可以極為自由進出各個行業，因此可以更為方便的在合適的時機進入一個處於成長期的行業，並在合適時候退出。而對於有股票交易所的地方，投資者可以從一國幾乎所有行業中選擇自己願意投資的公司。在進出、選擇餘地上，資本的優勢是其他要素無法比擬的。
三、復利。
第二層、對社會影響最大的行業
我希望能做一點事情，有助於人與人之間消泯誤會，增進理解。我認為一切紛爭、爭斗、戰爭，都是源於過分執著於自己的利益，而不肯互相的理解。我認為經濟是從屬於社會的，而經濟學人也應該為社會的美好而做出自己的貢獻。想要增強社會成員間的彼此理解與信任，我選擇金融業，原因有三：
一、金融業可以通過調節資本進而節制各個行業的發展，而社會的資本原本就是稀缺的，應該更多的去支持那些真正為社會創造價值的行......>>

問題七：做金融投資銷售真的那麼好賺嗎 你好，金融投資銷售的工作實際上就是銷售類工作（個人銷售）。一般來說，個人銷售，銷售對象就是普通的個人，因為現在金融產品較多，個人的選擇范圍比較廣，所以個人銷售不是很好做，工作壓力很大。金融銷售一般每個月都會有需要完成的指標（也就是需要完成的銷售額），如果連續2-3個月沒有完成業績，就會被辭退。個人銷售的競爭很激烈，如果銷售指標完成的好，那麼個人銷售的收入是很高的，但大部分銷售的收入不是很高。
也就是說，你如果能完成銷售指標，待遇還是不錯的，但沒有完成，待遇就會比較低。有什麼需要咨詢的可以接著問，我對金融行業還算了解，希望可以幫到你。

問題八：做金融行業好嗎 不好做啊啊

問題九：做金融銷售怎麼樣？ 壓力比較大，現在利率這么低，各種投資渠道風險都比較高，金融銷售也不是很好做。
如果您的問題得到解決，請給予採納，謝謝！

⑹ 買基金理財到底靠不靠譜

買基金理財是不是靠譜要看自身的風險承擔能力。

基金投資是一種間接的證券投資方式。基金管理公司通過發行基金份額，集中投資者的資金，由基金託管人（即具有資格的銀行）託管，由基金管理人管理和運用資金，從事股票、債券等金融工具投資，然後共擔投資風險、分享收益。基金投資有以下優勢：

1、具有專家理財的優勢（投資技術、信息靈通、國家政策領悟等）；

2、具有積少成多的優勢；

3、注重投資組合，分散基金投資風險；

4、費用相對低廉（有稅收優惠）；

5、透明度相對較高（開放式基金）。

當然，除了優勢也有風險。基金潛在的投資風險，將會伴隨證券市場環境的變化而得到一定程度上的釋放。但把基金當作不會損失的投資產品，明顯是有失偏頗的。因為凈值越高的股票型基金，當其持倉品種較重時，一旦遇到證券市場調整，暗含的投資風險和損失是不可估計的。

投資基金可以選擇金斧子，迄今為止，金斧子平台中產以及高凈值注冊用戶已突破80萬，累計為客戶配置的公募基金、陽光私募、私募股權等基金規模已超350億，超過10萬個家庭得到了專業、獨立、實時、高效的一站式資產配置建議與基金交易服務。

⑺ 理財私幕基金銷售員好做嗎

關鍵你用不用心，做銷售都差不多的，關鍵在於是否用心，是否努力