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銀行貴賓理財分層服務

發布時間:2024-05-21 22:21:03

㈠ 商業銀行開展個人理財顧問服務,要求對客戶進行分層,其主要目的是

這個銀行現在也是要發展這方面的業務的。所以要對客戶進行分析然後針對開展業務。

㈡ 農業銀行將實行個人客戶星級服務,等級劃分的標準是什麼

您好,農行金鑰匙貴賓客戶准入標准:
金卡:經PCRM系統篩選,在我行前12個月日均金融資產10萬元(含)至100萬元;
白金卡:經PCRM系統篩選,在我行前12個月日均金融資產100萬元(含)至500萬元;
鑽石卡:經PCRM系統篩選,在我行前12個月日均金融資產500萬元(含)以上。
如需查詢是否符合標准,建議攜帶本人有效身份證件前往農行櫃台查詢。
溫馨提示:
1.金融資產包括本利豐、匯利豐、基金賬戶等其他理財產品,不包括股票賬戶。
2.為綜合考量客戶的價值與貢獻度,客戶在我行的個人貸款(指未發生過一筆逾期)按0.5倍折算為金融資產。同時,為加大對高價值客戶的營銷力度,對營銷客戶月日均金融資產或購買投資性金融產品(國債、基金、理財產品、黃金存摺、投資型保險和第三方存管保證金)達到10萬、100萬元、500萬元的,可以直接簽約成為金卡客戶、白金卡客戶或鑽石卡客戶,享受我行相應的貴賓客戶待遇,但6個月內必須達到規定的相應貴賓客戶准入標准,否則系統將月自動扣收服務費。
3.准入標准中,客戶在我行資產目前分省計算。
(作答時間:2021年12月21日,如遇業務變化請以實際為准。)

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