A. 理財客戶經理崗位職責描述
理財營業部經理崗位職責描述如下：
1. 負責營業部的經營管理、營銷管理、優質客戶關系管理，是營業部核心競爭力的直接執行者、組織者和管理者。
2. 負責規劃各項業務，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓。
3. 是核心競爭力項目實施的第一責任人，負責監控優質客戶服務流程執行，固化項目經驗，形成符合營業部經營發展的日常管理制度。
4. 履行營銷管理職責，完成經營指標，包括公司下達的績效指標，組織營銷活動，監督執行效果，適時調整策略，努力完成或超額完成任務指標。
5. 負責管理人力資源，根據崗位設置合理調配人力資源，負責各崗位人員的團隊建設，培訓和考核與激勵。
6. 控制服務質量，整體掌握本營業部優質客戶的開發和關系維護工作，定期調查分析客戶需求，保證服務質量，提升客戶滿意度。
7. 制定並組織營業部經營計劃和發展規劃，根據發展規劃制定經營計劃和營銷策略，定期統計完成情況，調整計劃，突出營業部優勢與特色。
8. 進行績效管理，掌握業務開展情況，明確各崗位員工業績評價考核辦法，統計核實考核指標，發掘優勢，合理安排工作崗位。
9. 做好團隊建設，召開例會，介紹情況，傳達公司指示，部署工作，了解問題，分析案例，總結經驗，加強合作，優化服務流程。
10. 負責營銷管理，領導營銷團隊，管理、培訓、督導、分配任務，制定營銷方案，提高專業性與成功率。
11. 進行例會管理，每周組織一次全員例會，每天組織一次團隊經理例會。
12. 做好梯隊建設，培養各個級別接班人。
理財客戶經理崗位職責描述如下：
1. 負責公司產品推廣。
2. 管理客戶信息反饋。
3. 開發和維護相應客戶關系。
4. 進行市場調查。
5. 提供客戶服務。
6. 參與公司培訓，提高綜合素質和業務能力。
7. 保守公司商業機密。
8. 完成領導交辦的其他工作。
我行理財業務從業人員在辦理個人理財業務時，必須遵守以下規定：
1. 持證上崗，取得「招商銀行個人理財業務從業資格證書」。
2. 合規銷售，不得誤導、代替或代理客戶購買理財產品。
3. 為客戶保密，不得泄露客戶信息。
4. 保護弱勢群體，注意風險控制。
5. 分析投資組合，提出改進建議及產品方案。
6. 推薦適合客戶風險承受能力的理財產品。
B. 郵局中理財經理這個職業主要是做什麼的
面試經驗什麼的都知道吧，理財經理要和客戶溝通的，所以在自我介紹的時候要自然，說話清晰，語速別太快。
知識方面，銀行主要賣一些基金，信託，固定收益理財，拉存款。這些理財品種要懂。
中國的經濟環境也要知道，股票肯定要了解的，現在中國炒股的人還是很多的。
對於，在外界（證券公司或其他銀行）有理財產品的客戶，怎麼拉到你的銀行來做理財，我想可能是你今後的工作重點，我提一個思路，就是先讓客戶信服，先幫助他解決他的問題，提供指導意見。
C. 銀行理財經理的職業操守
從業人員基本操守：
1、誠實信用。從業人員應當以高標准職業道德規范行事，品行正直，恪守誠實信用的原則。《辦法》明確規定，開展理財業務應當遵循符合客戶利益的原則。
2、守法合規。從業人員應當遵守法律法規、行業自律規范以及所在機構的規章制度。
3、專業勝任。從業人員應當具備崗位所需的專業知識、資格與能力。
4、勤勉盡職。從業人員應當勤勉謹慎，對所在機構負有誠實信用義務，切實履行崗位職責，維護所在機構的商業信譽。《辦法》明確規定，開展理財業務應當遵守審慎盡責的原則。
5、保護商業秘密和隱私。從業人員應當保守所在機構的商業秘密，保護客戶信息和隱私。
6、公平競爭。從業人員應當尊重同業人員，公平競爭，禁止商業賄賂。
7、職業形象。在金融從業人員職業形象塑造時不應過分強調性別魅力，而應注意塑造權威的保守職場人員的職業形象，恰如其分地襯托出自身的形象魅力，突出熱情、從容干練、專業的行業特點。
(3)理財公司業務經理講話擴展閱讀：
從業人員與所在機構關系協調處理原則：
1、員工應當忠於所在單位的職責。
2、商業銀行應建立金融從業人員持證上崗管理制度，完善金融從業人員的獎懲退出機制。
3、商業銀行應當詳細記錄對財務管理人員的培訓方式、培訓時間和考核結果。不符合培訓要求的財務管理人員，應當暫停其個人理財活動。
4、商業銀行應當按照有關規定，建立健全個人理財業務人員資格考核認定、持續培訓和後續考核的管理制度。