❶ 作為一個銀行理財顧問100萬的客戶應該如何對其營銷
作為理財顧問，首先要誠信為本，不管對方有多少資金，必須象對待自已的資金一樣對待客戶的資金，不要只想著自已的傭金。
❷ 證券的理財顧問是做什麼的
根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資咨詢業務的一種基本形式，指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。
❸ 你好，請問投資理財工作怎麼樣好做嗎
閑來無事，跟你嘮嘮投資渠道。
首先送你一句忠告：投資有風險，收益越高，風險越高！！不要為了收益丟掉本金。
收益要求高，股市，期貨，外匯，黃金收益超高，風險系數也超高，沒有經驗和基礎的技術不建議入市，原油放開，現貨原油炒的很熱，風險也是很高。
其次
我們說說基金，公募基金起投點低，收益很低，風險較小，私募基金收益可觀，風險相對較高，信息披露不是很及時，可以選擇些陽光私募
信託呢起投100萬起，收益在8%，全國目前71家信託公司，家家家大業大，信託實行剛醒對付，安全性高。風險較低。
銀行理財走低目前4%上下。比存款高哈。小心外泊的銀行理財
現在比較火的P2P，我研究了不少。客觀收益16%以下都算合理，不過這個行業處在撥亂管理時候，小公司跟風，做亂市場。建議找時間長，規模大的公司。
❹ 去私募基金三方機構做理財師好不好
理財師這種，只要你能力強，能談到客戶，那麼收入肯定是很高的。當然，壓力肯定也很大，看你能不能承受了。我有朋友是在朝陽財富做的，收入的確是蠻高的。
❺ 證券公司理財顧問就是拉客戶嗎
對於大部分的證券公司來說，理財顧問肯定是要自己開發客戶的，並且收入主要是由客戶交易產生的傭金按照一定比例提取
好與不好主要取決於你開發客戶的能力，客戶多了自然收入高
證券從業資格不過是一個上崗證而已，對於在證券公司工作是需要這個證書的，但是如果只是開發客戶的工作，不一定需要這個證書。有了這個證書可以增加你面試的成功性
❻ 購買私募基金應該注意什麼
1) 私募基金購買時一般都有1%的申購費用（免申購費用的除外）；
2) 投資人及委託人、資金匯款人、信託受益人均需是同一人；
3) 盡量在專業的理財顧問的指導下，填寫合同，完成購買手續。
❼ 投資理財為什麼要選擇私募基金
私募基金由於它的不公開性質所以起步門檻很高，但是私募投資的一般都是信託，股權，可交債或者明星標的，相對來說風險低，但是由於私募投資期限一般很長，短則一年，長則8年（譬如股權投資），所以它的收益也是不可匹敵的，馬雲的阿里巴巴04年被軟銀的孫正義收購了部分股權，14年上市後股權收益翻了3 440倍，這就是私募基金的誘人之處。望採納或者追問
❽ 第三方理財和投資顧問公司是一回事嗎
投資咨詢公司的開設門檻高、而且不能直接參與投資，只能給你咨詢意見，然後獲取報酬，而投資公司僅僅是一個很模糊得概念，他可以是投資基金，不過現在咱們國家一般都是投資基金公司，他們是採用第三方託管，你是收益人，他們是管理人。他們是通過收取管理費賺錢。
投資管理公司是一種新型的投股控股公司，英文縮寫：投資管理公司PIMC。其主旨是為其它公司提供戰略策劃以及資金引進等一些限制其公司發展的不利因素，從而實現公司的復興，體現了競爭合作求雙贏的合作原則。
投資管理公司是一種法定的合作管理機構，涉及衛生、環保、消防、海關、進出口權、煙酒經營等多個行業。因其在運行中扮演著極其重要的角色，在一定程度上來講，它在公司的成敗上起著決定性的作用，因此也就導致了法律上也對其成立進行了嚴格的規定。（註：投資擔保公司最低注冊資金3000萬，要求高管大專學歷，在銀行等相關機構工作過兩年以上，董事具備大專學歷，從事相關經濟工作3年以上，高管中必須有律師、會計師、經濟師，經濟師要是金融專業，並且股東和高管都要出具無犯罪證明和銀行資信證明等）因其在法律上的嚴格規定，也就決定了法定投資管理公司的可靠性。
投資管理公司和投資咨詢公司的區別：
二者最大的區別是業務范圍不一樣。
投資咨詢公司是為其他投資者提供項目評估,策劃,協助完成法律程序等咨詢服務的公司.
投資咨詢公司在西方國家中稱為投資顧問，是證券投資者的職業性指導者，包括機構和個人。主要是向顧客提供參考性的證券市場統計分析資料，對證券買賣提出建議，代擬某種形式的證券投資計劃等。
❾ 私募基金，理財顧問好做嗎
光靠人脈是不行的，要有好的專業知識，理解客戶需求，服務好新客戶，維護好老客戶，你的人脈才會越來越廣。經驗是苦練出來的，略歷是積累起來的。
❿ 理財顧問自己炒股票犯法嗎
如果你是券商的顧問或者基金公司的顧問就犯法，你是私募或者是保險公司顧問犯哪門子法啊。
券商或者基金公司理財顧問炒股所犯法律為《證券法》，會被記錄與證監協會網站3年內不的從事同類工作，嚴重的一角司法機關。還會被所在營業部開出。詳情證券交易一書，如果你的券商的理財顧問這都不知道，要麼是你的問題，要麼是券商的問題。