基金理財分析統計excel

① 請問這個基金錶格該怎麼分析

南方高增 前端份額 463.24份，當前市值 696.67元
添富優勢 前端份額 262.42份，當前市值 996.72元
如果選擇贖回的話
南方高增能得到的錢=當前市值 696.67×（1-0.5%的贖回費率）=693.19元
添富優勢能得到的錢=當前市值 996.72×（1-0.5%的贖回費率）=991.74元
個人不建議贖回，因為基金這個東西適合長期投資，最小期限半年左右吧。基金和股票不一樣，不適合來回炒，來回換
另外買基金不要恐高，凈值越高說明投資團隊越好，越值得購買

② 基金業績排序excel

可以把基金的業績明細做出來放在Excel中，直接點排序-自定義排序，依據是業績就可以了。

③ 如何使用EXCEL自動完成歷史各個基金的增長率對比表

神奇的Excel：基金理財分析表
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2008年2月27日更新到最新版

Excel是個神奇的工具，運用一些函數可以實現意想不到的效果，這份來自贏政天下論壇的表格就是個很好的例子。與其說它是表格，不如說是工具，用來管理基金的工具。今年是投資紅火年，先是股票大紅大紫，現在輪到基金投資直線上升，相關的一些工具當然會應運而生，那麼這個管理工具有什麼不一樣的地方呢？

作者微雨獨行說：

本工具不適用於那些粗放型性格者。

1.我這個表格考慮到了新基金認購發行期間所產生的利息轉為基金份額，而別人（包括幾乎所有網站）都不予考慮，造成與實際持有的份額不符。

2.「未贖回」和「已贖回」分開兩個表，分析統計更順手，也留下了歷史成交記錄。

3.充分考慮了基金分紅（現金分紅、紅利轉投）這一因素，表格中所反映的實際收益與保本凈值不會因基金分紅而產生誤差（你試試別人的表當基金分紅時保本凈值是不是會產生錯誤）。

4.增加了「資金運用表」，可用資金一目瞭然，凈資產總值也心中有數，資金進出也有記錄，簡直就是一個銀行賬戶。

這個工具對我用處不大，但對於那些投資基金的朋友來說可能會幫上大忙，而且即使不玩基金，研究一下表格的函數，把它當成一個例子來學習也是個不錯的想法。

④ EXCEL如何自動計算某支基金的近一個月漲幅

你這里才40多天的數據有點少了，2個月的數據都沒有怎麼做月對比，更不要說3個月、半年了；
可以這樣，用month()、day()、weeknum()函數提取月、日、周作為輔助列，然後用sumif()條件求和，做比值來計算你需要的各種漲幅

⑤ 基金定投新手，怎麼用excel表格記錄並計算收益率

在我個人看來，如果你參與定投，其實並不需要特別細致的表格來計算你的收益率，因為基金定投本身就是一件長期的事情，你可以分批對自己的持倉記錄。

對於很多參與基金投資的新手來講，新手特別看重短期的投資回報，甚至會特別隆重的進行記錄。這種想法非常好，但其實並不利於個人操作，也很容易造成一個人在投資的過程中做出虎頭蛇尾的決定。關於你問的這個問題，我會嘗試從以下幾個角度做具體解答。

首先你要明確，並不需要對基金定投做詳細的Excel表格。

有些人可能過度看重基金定投的儀式感，所以想用詳細的Excel表格來記錄自己的每筆定投金額，並且計算出詳細的收益率。但事實上，基金定投本身就是一件不耗費一個人過多精力的事情，是一種懶人投資的方法。如果你在基金定投的過程中耗費了大量的精力，其實已經喪失了定投的基本意義。

⑥ 基金列表EXCEL

自己做很麻煩的。提供一個網址，只要注冊後在網頁的「我的基金」欄中錄入相關信息，就能自動統計，還有許多查詢聯接，本人就是使用這個的，很方便。
http://www.ourku.com/advanced_index.php?sort=15&t=1

⑦ Excel績效考核的幾種公式-用Excel進行基金業績評價-Excel學習網

如果最近我們的經濟不景氣導致大多數業務問題，為什麼為什麼很少有Excel報告和分析包含有關經濟的數據？
這些天，通往商業成功的道路似乎走過了迷宮。相關的經濟數據就像是從迷宮上方拍攝的照片。它提供了一種視圖，可幫助管理人員找到通往安全的道路。因此，剝奪他們這些信息是錯誤的。
您的經理需要的所有經濟和商業數據都可以在網路上免費獲得。在月底之前，您將能夠使用電子表格公式在報告，分析和預測中顯示該數據。
電子表格數據可以通過以下十種方式幫助您改善公司的業績……
1.跟蹤重點地區和行業
如果您的業務集中在某些地理區域，則可以將公司在這些區域的績效趨勢與這些區域的經濟狀況進行比較。或者，如果您專注於某些行業，則可以對那些行業做同樣的事情。或兩者。
2.監控大客戶和競爭對手的財務績效
您可以幫助您的經理跟蹤關鍵客戶和競爭對手的財務實力，並顯示這些趨勢與您自己公司的業績之間的關系。
3.使用相關措施對公司的財務績效進行基準評估
從理論上講，您可以將公司的關鍵績效指標與行業的相同績效指標進行比較。這可以幫助您發現可能需要改進的性能領域。
不幸的是，為此目的，標准行業統計數據通常毫無意義。但是您可以使用Web上的公司數據生成自己的行業度量，從而為您提供出色的財務基準數據。
4.追蹤通貨膨脹及其對公司，客戶和競爭對手的影響
在線上有大量數據，涉及從成批出售的沙拉到紙盒成本到電價的所有成本的趨勢。這些數據可以幫助您的經理更有效地預算和控製成本。
從策略上講，這些信息還可以幫助您的經理們找到使客戶生活更輕松，讓競爭對手更加困難的方法。
5.改善您的預測
如果您忽略了經濟預測，趨勢和領先指標，那麼您自己的預測可能是非常錯誤的。
另一方面，如果將預測建立在與內部和外部數據鏈接的公式的基礎上，則可以大大提高其准確性。您還將獲得滾動預測，僅通過重新計算工作簿即可進行更新。
6.維護戰略性的預警系統
無論您的公司做什麼，無論它在哪裡運營，Web上的數據都可以警告您的經理潛在的問題和未來的機會。因此，基於Excel的預警系統（EWS）可以為您的經理提供逃避災難所需的時間。
7.填補經理的知識空白
因為您的公司是獨一無二的，所以它會受到外界力量的獨特影響。但是很少有經理知道這些力量如何發展或如何影響您的公司。
一個簡單的Excel儀錶板顯示關鍵的經濟，商業和政府數據的趨勢，可以使您的經理更好地了解其業務環境，並幫助他們做出更好的決策。
8.證明價格上漲是合理的
消費者物價指數已開始更快地上升。生產者價格指數一年多來一直以每年10％的速度增長。因此，您的公司可能需要盡快提價。
您如何向仍然認為通貨膨脹得到控制的客戶證明價格上漲呢？畢竟，您無法向他們顯示您的財務狀況。但是，您可以通過Web向他們顯示帶有主要價格指數趨勢的Excel圖表。
9.提供具有戰略意義的見解
2009年，卡特彼勒的銷售額下降了近50％。即使這樣，該公司當年還是賺了將近10億美元，並且擁有正現金流量。崩潰發生時，該公司准備迅速採取行動，因為他們的經濟學家已經給經理們許多警告。
盡管您可能不是經濟學家，但容易獲得的Web數據可以幫助您發現經理迫切需要的具有戰略和戰術意義的重要信息。
10.探索新業務見解的方式
使用網路瀏覽器和Excel的Web查詢工具，您習慣於一次查看一個網頁。
但是，如果您的Excel公式可以從一個網頁（例如搜索結果頁面）列出許多URL，然後匯總這些URL指向的每個頁面的數據，該怎麼辦？您可以通過一次計算來匯總數百個網頁中的數據，並在每次更新Spider報表時節省數十小時的研究時間。
（更新：）2 0111年10月31日，我引入了KydWeb，這是一個Excel載入項，允許Excel公式返回幾乎所有來自網路的數據。對於Excel用戶，這是我所知道的唯一實用的方法，它將網路視為大量業務數據源。這樣您就可以實現這些想法。
在過去的六個月中，我一直致力於該解決方案的開發工作約有15年之久，並且每周工作90小時。我對此感到非常興奮，因為它代表了Excel用戶可以為他們工作的公司帶來的價值的重大進步。
在我的下一篇文章中，我將向您介紹我最喜歡的業務數據源，並向您展示在電子表格中使用數據有多麼容易。
另外，請注意我將告訴您的免費下載。

⑧ 如何用Excel函數計算出各基金的市值

市值=份額*凈值你在D3中輸入 =B3*C3

⑨ 如何使用EXCEL計算收益率與年化收益率

年化收益率是把當前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）換算成年收益率來計算的，是一種理論收益率，並不是真正的已取得的收益率。例如日收益率是萬分之一，則年化收益率是3.65﹪（平年是365天）。因為年化收益率是變動的，所以年收益率不一定和年化收益率相同。
你所說的1.0365%：其實可以算作萬分之一，具體的計算就按照萬分之一的365天復利計算即可