基金理財投資報告書

Ⅰ 求推薦幾本關於基金入門，基金定投的書籍。謝謝大家。

1、《百姓理財900問》

全球化經濟時代，每個人都應該積極參與，逐篇介紹存款，債券，通過設問調查和深入交談，對他們的投資戰略進行了深層取材，百生財富。

Ⅱ 推薦一本好的基金理財書

一樓說的那個《證券投資基金》專業性太強了，對選基金意義不大。
市面還真沒有教版人如何證權券選基金的。
無非以下幾類
你問我答型，什麼100問500問之類的。
數據型的，介紹一堆基金，當初是好基金，現在未必是啊，不能與時俱進。
專業性書籍，那是為了應付拿證考試的。普通人看了沒有意義
其實基金買賣多數靠的是基金經理，很多書卻刻意迴避這個問題。
還得自己在實踐中摸索經驗啊

Ⅲ 關於理財的投資報告怎麼寫

沒有別的要求？比如未來的預期支出？不能投資股票和基金？
給你個提綱吧
一、考慮流動性。你給出的品種裡面，活期存款流動性最強，債券最弱。
二、利率的未來走勢。國債和儲蓄存款對利率的敏感是相反的，所以你要考慮利率走勢。
三、資產效率。企業債收益較國債高，不過風險較大。
四、保障。保險是作為保障的。

綜合流動性、收益性、風險性和保障性幾點來寫吧。
匆匆回答，僅供參考。

Ⅳ 我的基金理財計劃怎麼寫啊

我的基金理財全攻略

我的基金理財規劃主要分為三大塊。

第一是准備長期持有的基金，作為我今後養老的儲備金。我選擇了積極成長型股票基金和純債券基金，各買了五萬元。我個人認為中國的股市從長遠角度來看，肯定是上揚勢頭，而且股票型基金有抗通貨膨脹能力，既然如此，就不如博一次，選積極成長型的。當然，考慮到高回報就有高風險，所以，我就用純債券基金與之搭配，債券基金雖回報率低，但無風險，安全可靠。這樣，退一萬步說，即便遇到風險，我至少有債券基金撐半邊天，不至於全軍覆沒，何況這只是最壞的打算。所以，養老應不會成為問題。

第二是准備中期持有的基金，以備將來的用錢之需。我分別買了股債平衡型基金和指數型基金各四萬元。平衡型基金和波動較小的指數基金的投資范圍包括股票和債券兩種，因此，風險和回報也介於兩者之間。收益雖不大，但風險也不高，走的是中庸穩健的投資之路，值得中期擁有。

第三是短期投資，這些錢可以隨時贖回來應對日常所需。我把平常存的活期全取出來購買華夏現金增利基金。因為該基金屬於准貨幣市場基金，跟活期存摺一樣好用，而且收益比活期高得多，且免認購、申購、贖回費；利息不繳稅；基金分紅不繳所得稅；每日分配收益，每月累計收益自動轉換為基金份額。我是一有閑錢，就購入該基金，讓它們自動滾雪球。

有了上述理財規劃之後，我這個上班族，幾乎不再費什麼心思，就坐擁享受費用低廉的專家理財服務了。我只需通過電話和收益報表查看行情，再做些輕微的調整就行了。

最近我粗略估算一下，我在各類基金上共投資了二十一萬元，僅去年就上漲了近25%左右，足足賺了5萬元。而我的老媽在股市裡撲騰了幾年，仍不見什麼起色。見我在基金上的獲利居然比她買股票賺的錢還多，她說不再費心費神炒股了，打算購入優質的股票型基金，讓專家們幫她理財，好好地享一下清福呢！

Ⅳ 理財計劃書

無法完全理解你的意圖~你要寫商業計劃你可以看看一本叫（創業：20歲做百萬富翁）的書教的相當詳細

Ⅵ 個人理財計劃書

如何理財一直是一個大家都很關注的話題。等我一個字一個字的敲給你。以下文字絕非復制。

理財是一門嚴謹的學科，猶如中醫一般，需要望聞問切才能提供最佳理財方案，在理財咨詢中，您需要提供收入，支出，資產（車子 房子 股票 基金 保險等），負債以及理財目標等，專業的理財規劃師才會給你提供合適的解決方案。

一般而言，首先，最基礎的理財方式是首先要學會記賬，通過記賬來發現自己的收入與支出的合理及不合理的項目，進而可以開源節流。

其次是保險的保障，保險在理財中的作用的非常大的，哪怕你賺了50萬，100萬，如果沒有保險的保障，也有可能一夜之間回到解放前。所以，擁有一定的保障是必須的，建議先從保障型保險開始，比如意外保險和健康保險。

再次，現金流的准備，根據專家的建議以及光禹理財公司的客戶群來發現，一般需要儲蓄3-6個月的生活總開支來應付比如突如其來的意外，疾病，或者暫時性的失業而導致沒有收入來源。比如我的月消費是3000，那我應該留多少備用現金？一般來說3000X3=9000元，3000X6=18000元，則建議保留1萬5左右的活期存款。

關於定存 國債和黃金。定期存款的收益真的很低，放在銀行里一天就貶值一天。債券的收益率其實並不高，屬於保值類的工具，有一些就好。而黃金，除非你是專業的炒家或者是有百萬以上資產，否則不建議資產低的人去持有黃金來保值。

關於基金定投，是要高風險高收益還是穩健保本有收益。前一種買股票型基金，後一種買債券型或貨幣型基金。確定了基金種類後，選擇基金可以根據基金業績、基金經理、基金規模、基金投資方向偏好、基金收費標准等來選擇。基金業績網上都有排名。穩健一點的股票型基金可以選擇指數型或者ETF. 定投最好選擇後端付費，同樣標的的指數基金就要選擇管理費、託管費低的。恕不做具體推薦，鞋好不好穿只有腳知道。

一般而言，開放式基金的投資方式有兩種，單筆投資和定期定額。所謂基金「定額定投」指的是投資者在每月固定的時間（如每月10日）以固定的金額（如1000元）投資到指定的開放式基金中，類似於銀行的零存整取方式。 由於基金「定額定投」起點低、方式簡單，所以它也被稱為「小額投資計劃」或「懶人理財」。
基金定期定額投資具有類似長期儲蓄的特點，能積少成多，平攤投資成本，降低整體風險。它有自動逢低加碼，逢高減碼的功能，無論市場價格如何變化總能獲得一個比較低的平均成本， 因此定期定額投資可抹平基金凈值的高峰和低谷，消除市場的波動性。只要選擇的基金有整體增長，投資人就會獲得一個相對平均的收益，不必再為入市的擇時問題而苦惱。

關於股票。股票是可以獲得高收益的，也是收益性產品中不可缺少的理財工具之一。但是，一般而言，在股市裡能夠賺到錢的只有四種人，1 機構投資者，2 職業操盤手，3 多年的資深股民，4 學會藉助別人力量的人。此外，如果能夠賺錢，僅僅是因為運氣，如果前邊的三種賺錢的人你做不到，不妨做第四種，學會藉助別人力量的人。藉助光禹理財優秀的操盤手的力量，更輕松的從股市中賺到錢

Ⅶ 關於基金理財方面的書

這樣說很多都是就買投資方面的書籍就可以了。比方說。基金怎麼買？股票型基金怎麼投資這一類的書可以了

Ⅷ 有沒有學習基金理財的書籍

很多啊，《資產配置入門》就有涉及， 這個有竅門， 10%都不算高了！

有很多了， p2p的主要投版資人群還是以散權戶為主， 性價比高，又不需要太多專業知識。

《聰明的投資者》必讀書籍！

兩手抓兩手都要硬， 主要是保護投資人的本金吧 。保本固收的理財和基金等都不錯。

思路都是一樣的，根據4321原則進行資產配置，分散投資。

首選性價比高的理財平台，通過分散投資來規避風險。

適合自己的才是最好的，選擇靠譜的性價比高的平台更重要。

現在互聯網理財這么熱門，可以考慮一下P2P分散投資。

可以根據知名風投來選平台，目前最便捷的方式了。沒有最好，只有更好，作一個資產配置和分散投資，更多策略可參見《財富日記專欄》，很適合你現在的階段。

Ⅸ 領導幹部個人有關事項報告中其他短期理財產品要報告嗎

領導幹部個人有關事項報告中其他短期理財產品也是需要報告的。

根據《關於領導幹部報告個人有關事項的規定》第四條領導幹部應當報告下列收入、房產、投資等事項：

（一）本人的工資及各類獎金、津貼、補貼；

（二）本人從事講學、寫作、咨詢、審稿、書畫等勞務所得；

（三）本人、配偶、共同生活的子女的房產情況；

（四）本人、配偶、共同生活的子女投資或者以其他方式持有有價證券、股票（包括股權激勵）、期貨、基金、投資型保險以及其他金融理財產品的情況；

（五）配偶、共同生活的子女投資非上市公司、企業的情況；

（六）配偶、共同生活的子女注冊個體工商戶、個人獨資企業或者合夥企業的情況。

(9)基金理財投資報告書擴展閱讀：

《關於領導幹部報告個人有關事項的規定》第八條領導幹部報告個人有關事項，按照幹部管理許可權由相應的組織（人事）部門負責受理：

（一）中央管理的領導幹部向中共中央組織部報告，報告材料由該領導幹部所在單位主要負責人審簽後，交所在黨委（黨組）的組織（人事）部門轉交。

（二）屬於本單位管理的領導幹部，向本單位的組織（人事）部門報告；不屬於本單位管理的領導幹部，向上一級黨委（黨組）的組織（人事）部門報告，報告材料由該領導幹部所在單位主要負責人審簽後，交所在黨委/黨組的組織人事部門轉交。

領導幹部因發生職務變動而導致受理機構發生變化的，原受理機構應當及時將該領導幹部的報告材料按照幹部管理許可權轉交新的受理機構。