『壹』 銀行理財經理一月兩會的活動經典案例
送金條。答謝會。我都被廣發邀請去參加廣發的幾次了。
『貳』 銀行的個人理財經理如何挖掘客戶
了解本行客戶情況，因人而異，量身定做理財產品，才能贏得客戶的認可和信任。
建立完善的客戶資料庫，有利於發展工作。
最重要的還是你自己要精通各種業務，和及時掌握各種金融信息。
『叄』 零售銀行經理如何做好客戶關系管理
要成為一個優秀的客戶經理，說難也不難。這些年我見過很多不同類型的客戶經理，他們的脾氣性格銷售方法都各有不同，但是都做出了優異的成績。他們的共同之處，在於都做到了三件事情：擁有基本的銷售技巧，進行合理的時間安排，做好客戶關系管理。做好這件事都不需要什麼高超的技巧和知識，但是需要掌握基本的准則，加上常年如一的堅持。如果能把這幾件事情做好，就一定能取得不錯的成績。今天我們首先要談的，就是客戶關系管理這件事。 目前一般一個零售銀行的客戶經理都有幾十到幾百個客戶不等，他們在如何管理客戶上， 每個人都有自己的一套辦法。有的是隨意型，客戶不一定都見過，也記不全，反正上門來了就接待，有產品推出了就用公司統一平台發個簡訊通知，談不上什麼特別的關系維護；有的是過目不忘型，只要見過一面，談過一次話，不管過多久都能清楚的叫出名字，記得當時閑聊的內容；有的是爛筆頭型，隨身一個萬用本，把客戶信息和交待要辦的事項全部記在上面；有的是工具型，自創管理軟體或者利用銀行的軟體記錄客戶關系的點滴供參考。 如何管理客戶關系，當然每個人有不同的習慣，但正是這些細微習慣的差別，常年累月下來，造成了業績上巨大的不同。如同《鐵娘子》里所說：「小心你的行為，因為他們會成為習慣；小心你的習慣，因為他們會成為性格；小心你的性格，因為他們會成為命運。」 「強悍「的客戶經理 我自己見過的客戶關系管理最強悍的人，是一位台灣地區的個人客戶經理，因為業績優秀，到大陸來交流學習。他在台中某商業銀行工作了十年左右，擔任客戶經理五年多。他所在的銀行地理位置不算理想 他自己也只有四十多個客戶，新增客戶也不多。台灣地區的銀行競爭激烈，客戶精明挑剔，各家行的產品同質化現象很嚴重，他所在的行也沒有什麼特別出彩的拳頭產品。但在這樣的情況下，他每月仍然需要銷售摺合人民幣四百萬的基金，三百萬的保險(是期繳壽險，不是躉交)，三百萬的個人貸款，還能每月都超額完成任務。我非常驚訝，就這么一個不算很大的客戶盤子，怎麼能夠不斷挖掘出這么多的業務量呢？ 「秘密就在這里」 他打開他的筆記本電腦，告訴我：「秘密就在這里「。他給我看了幾份他自己創建的客戶管理的表格，都是 excel，做得相當精美和完善、清楚明白、一目瞭然。一份是我們常見的客戶信息清單，可能很多客戶經理都有類似的清單，但他做的這一份特別的完整和詳細。 首先，第一張表裡面詳細列出了所有客戶常規的個人信息，包括姓名、電話、地址、生日、職業、工作單位、愛好等等 ; 另外，還有客戶的資產狀況，包括房產、房貸、基金、債券、理財產品、目前的市值、年限、金額等等；此外，還有一些額外的信息，顯然是經過長期充分的了解之後累積起來的，比如家庭成員的姓名、年齡、在哪裡讀書或者上班，還有客戶的風險偏好，特別需要注意的地方等信息。拿出這張表，客戶的基本情況一目瞭然。 第二張表是客戶的保險涵蓋范圍表，清楚的列出了每一個客戶購買了哪些保險，險種、年限、保額、保費分別是多少，甚至還專門列出了一些重大疾病的保障是否已經涵蓋。針對每一位客戶，還專門註明了他的家庭情況如是否結婚，有幾個小孩，家庭的保障情況等等。一表在手，盤里客戶的家庭保障情況就清楚明白了。 第三張表是專門為客戶做資產回顧的時候使用的。他為每位客戶都建立了一個文件夾，裡面放著跟這位客戶相關的所有信息，包括曾經做過的保險提案，曾經購買的基金和理財產品的認購書等，方便隨時查閱。同時，每位客戶都有一張專門的資產回顧表格，上面詳細列出了客戶的資產情況，包括各種不同的資產類型如股票、債券、基金、貸款、存款、理財產品、房產等等，既有在本行的也有在其他行的。每一項資產都詳細列出名稱、持有時間、風險等級和上次回顧時相比的變化情況等。同時，他還配了兩張圖，一張是客戶資產的餅圖，表明每類資產在客戶的總資產中所佔的比例，另外還有一張柱形圖，表明了客戶的總資產以每次資產回顧為節點發展的一個趨勢圖。他說對於重要的客戶，他每個月都會固定跟他們面談，回顧客戶的資產狀況，介紹目前的市場情況，聽取客戶下一步操作意見，同時也會了解他們新的生活狀況，提出新的保障方案。有些客人特別繁忙，或者對於股票或基金的操作不是很頻繁，他會以季度為頻率進行面談，如果實在不能見面，他也會把最好的回顧表發給客戶，同時通過電話進行一個簡單的回顧。常年堅持這樣的回顧，客戶已經形成了習慣，也對他非常信任和倚賴，會不斷告訴他很多新的信息，有什麼需要也會第一時間來找他，這樣他對於客戶就會越來越了解，很多生意也是非常水到渠成的就做出來了。 看完他的這些銷售工具，我真是感慨良多。
『肆』 作為理財經理如何進行客戶的開拓和發展
對於客群的發展，永遠都是考核的一個重點，客戶介紹客戶是非常好的一種途徑，通過服務及優勢產品，或是參加某些客戶的活動，讓老客戶介紹新客戶。針對網點周邊的高檔小區，過年時挨家挨戶派送掛歷，索要客戶的聯系方式，後續給客戶發簡訊，打電話，邀約客戶參加活動，最終開戶，成為銀行的客戶。在小區做活動，派發小禮品也是一樣的目的。與對公客戶經理，個貸客戶經理進行交叉營銷，一個對公客戶首先是一個零售客戶，財務、老闆。與對公客戶一起拜訪客戶。個貸客戶同樣與有許多潛力客戶，越是有錢人，貸款越多，一般他們過來簽貸款時就讓個貸客戶經理幫忙引薦。還 有客戶提升，對客戶進行分層管理，讓客戶體會到差異化 服務。 這些都是銀行理財經理維客戶關系的基本功課，每天必做，樂此不疲，但是開發新客群
『伍』 銀行客戶經理成功營銷保險案例
是同一類崗位，稱呼不同而已\r\n現在都很少使用業務員，推銷員這類名字了，改為客戶經理，服務專員等等，客戶會認為\\「為我服務的是經理」，滿足一些客戶的虛榮心。
『陸』 銀行理財經理個人客戶開發案例
這個你可以網路下，是有現成的你可以進行二次更改的，望採納
『柒』 作為一個銀行理財顧問100萬的客戶應該如何對其營銷
作為理財顧問，首先要誠信為本，不管對方有多少資金，必須象對待自已的資金一樣對待客戶的資金，不要只想著自已的傭金。
『捌』 銀行員工怎樣做好客戶維護案例分析
一、做好客戶關系維護，首先需要建立自己的客戶資料庫。
客戶資料庫的建立方式可以是手機的通訊錄，也可是電腦上的EXCEL表格，也可以是筆記本上的一條條手抄號碼。做好客戶關系的維護，我們首先要知道自己有哪些客戶，然後從中去篩選有價值的客戶。有了客戶的資料，你才不容易忘記你的客戶。我們中行目前最大的一個弊端就在於，很多信用卡客戶，在某位員工身上辦了信用卡，但是該員工都不認識他、不了解他，再次提起該名字時都是一所不知、一臉茫然。因此，強烈建議，在給客戶辦理信用卡時，要求每位員工對客戶多一點了解，最好是能夠創造多一些業務機會的發生，千萬千萬不要僅僅是給客戶辦信用卡這一項業務，因為單一的產品是很難留住客戶的，我們要讓客戶找了你第一次，還機會找你第二次，因此，我們的員工在給客戶辦理信用卡等業務時，也要注意一定要留一張你的名片給客戶，讓客戶記住你，想到中行就可以想起你！增加自我營銷的價值，打造屬於自己的品牌。但更重要的是，也要記得留下客戶的聯系方式，加入到你的客戶資料庫里。
二、做好客戶關系維護，要注意客戶的分類。
把你資料庫中的客戶做一些分類，可以按照興趣、可以按照年齡、可以按照性格等等。要知道這些客戶的需求，也要弄清楚這些對我們有什麼幫助，哪些產品哪些客戶可以用得上。如果我們僅僅只有客戶資料，而對客戶不了解，我們也很難做到精準營銷，也很難將客戶價值發揮最大化。而客戶分類的主要意義也在於讓你更好的了解你的客戶，更容易想起你的客戶。
三、做好客戶關系維護，需要做到用「心」。
客戶關系維護是需要用心的，如果你不用心，不願意花心思在客戶身上，你很難維護好客戶的關系。我們需要與客戶以誠相待，需要熱心服務，也需要專心致志。同樣維護客戶關系，也是交友的過程，我們需要多與客戶交流溝通，如果有機會，可以與客戶一起聚會、參加活動等等。你用心對待別人，別人同樣會用心對待你。把客戶當做朋友，客戶也會把你當朋友。用心去一件事，一定可以做好，要相信你的真心一定能夠換來別人對你的認同。而這種真心可能就體現在打電話向你咨詢一個問題時你的耐心解答，也可能是你對他的一條簡訊的問候，更有可能是你幫助他辦理的某項業務。不要拒絕客戶找你，客戶找到你，才說明你有存在的價值。
四、做好客戶關系維護，需要與時俱進。
在客戶維護上，主要就是要與客戶交流。在交流上，我們可以選擇很多方式，比如我們可以利用簡訊，每逢節假日或者客戶生日時發上一條祝福的簡訊，給予真誠的問候
『玖』 銀行理財經理晨會財經分享案例
臣子與皇上下棋，贏了，皇上問臣子，想得到什麼獎賞，臣子說：我要一棋盤的穀粒，第1格1粒，第2格2粒，第3格4粒，第4格8粒，……依此加倍計算。皇上滿口答應……
『拾』 銀行理財經理怎麼維護客戶
專業是肯定的，現在市場上理財產品非常多，作為一個合格的理財經理，掌握市場上大部分的理財產品知識是很重要的，同時，人情是避免不了啦，溝通感情