銀行裡面的理財工作室

㈠ 我想在家裡開個投資理財工作室。本人原先在銀行工作7年。熟悉各項業務。

具備以下能力的人才能開辦理財工作室：

1.金融產品與金融市場積累。對全市場金融產品結構、風險、費用有全面了解，並且能夠找到可以提供持續、可靠金融產品的平台?

2.把握客戶的能力。不要看自己在金融機構客戶很多，因為很多客戶是沖著「銀行」、「證券」招牌去的，客戶信任的不一定是你本人，而是金融機構。需要客觀評估?

3.金融工作經驗不少於3-5年。從業經歷是否「穿越小牛熊」，你對市場的感知是完全不一樣 的。對客戶的把握也會有不同?

4.核心客戶積累。能夠擁有20-30個以上（或1億 元AUM）完全建立信任的高凈值客戶（房產不能計算在內）那麼你就初步具備了創業的條件。

更多理財工作室信息，可以咨詢優脈。優脈成立伊始即致力於為中國家族辦公室篩選全球投資機會、提供個性化資產管理解決方案、家族辦公室創設及運營支持。

㈡ 如何成立理財工作室

建立理財工作室的分八步：綜合評估、公司注冊、品牌建設、辦公場地、公司官網、微信公號、招募員工、銷售工具、金融產品。從公司注冊、品牌建設、辦公場地、公司官網、微信公號、招募員工、銷售工具到金融產品篩選等各創業環節的關鍵把控點。

相關合約簽署中，避免「代銷」、「代理」等相關字眼，盡量使用「居間」、「推介」、「咨詢服務」等，避免不必要的法律問題；銷售合規金融產品，不為高傭金所誘惑，不過度追逐短期利益；不盲目搞「大攤子大排場」，循序漸進，小步快跑。合理外包，低成本、集約化地開展業務；做好客戶的投後服務，重中之重。

具體經營策略和作業規則可以咨詢專業機構，以優脈為例，優脈成立於2014年，是隸屬於上海和御信息科技有限公司的業務品牌。上海和御信息科技有限公司是中國商務主管部門備案的外商投資企業，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。

㈢ 平安銀行鑫逸理財工作室和平安銀行是什麼關系

他們同屬於平安集團 不是從屬關系

㈣ 理財工作室是什麼來的

理財工作室是由金融專業人員創建的獨立小型精品服務機構，為客戶提供中立的投資建議和咨詢，具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。

如果想低成本、集約化地建立理財工作室，可以咨詢優脈。優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈·家族辦公室聯盟。至今優脈服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元，優脈已成為中國家族辦公室服務領域的行業領先者！

㈤ 中國有沒有專業的個人或者家庭理財工作室

有的，比如優脈，優脈成立伊始即致力於為中國家族辦公室篩選全球投資機會、提供個性化資產管理解決方案、家族辦公室創設及運營支持。

優脈成立於2014年，是隸屬於上海和御信息科技有限公司的業務品牌。上海和御信息科技有限公司是中國商務主管部門備案的外商投資企業，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。

優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈·家族辦公室聯盟。至今優脈服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元，優脈已成為中國家族辦公室服務領域的行業領先者！

㈥ 銀行的理財中心是幹嘛的

對於很多人來說，他們在選擇去銀行進行理財的時候，通常都會了解到銀行的理財中心這樣的一個概念。其實對於這樣的問題，我們可以看出來，這樣的一個理財中心主要的任務就是去拉客戶，並且對於這樣的一個理財中心的工作人員來說，他們的工資就是主要靠提成。並且如果能夠去拉到很多的客戶的話，他們的收入就是會很高的，而且對於這樣的一些職位來說，也是讓大家感到非常青睞的。

如果自己在被接待的時候是一群人在一起接待的話，他們會感覺到這樣的一個銀行也是特別的不全面的。對於這樣的一個理財中心來說，我們會感覺到在從事業務的時候通常都會比較嫻熟，而且非常的具有專業化的特點。

㈦ /銀行的理財中心和專業理財機構有什麼不同

沒有本質的區別，兩者都是從事理財業務的單位和機構。
不同點：1、銀行的理財中心不是法人單位，它依託銀行的理財優勢開展相關理財業務，為用戶提供服務。專業的理財機構一般是法人單位（例如某些投資及基金公司），必須取得國家允許其在合適經營范圍內從事理財業務的資格後才能對外營業。2、政策性銀行（例如中國銀行）可以從事國家規定的外幣理財業務，而理財機構不能從事這些業務。

㈧ 如何開個個人的第三方理財工作室

工作室直接到工商局注冊就可以了，是個體工商戶的一種，不需要太多注冊資金。注冊需提供資料：個人資料（身份證、法人戶口本復印件或戶籍證明、居住地址、聯系電話）；注冊資金；擬注冊公司名稱若干；公司經營范圍；注冊地址房產證、租賃合同。

工作室的規模一般不大，成員間的利益平等，大部分無職位之分，有些工作室有室長職位統領所有人員，各自負責各自應做的事，大部分工作室的事務可由成員一起討論、決定。

更多內容可以咨詢專業機構，以優脈為例，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。公司核心管理團隊深耕中國財富市場多年、配合默契且成績斐然。