『壹』 證券公司客戶經理和投資顧問誰的級別高
應該是投資
顧問的級別高
一點,客戶經理
也不錯
『貳』 基金公司的基金經理和專戶投資經理有啥區別
基金公司投資這塊主要分三部分,公募基金、專戶(或有)和QDII。公募基金是對公眾發行的,一般基金規模較大,基金經理的待遇也高一些;專戶分為一對一專戶(起點3000萬)和一對多專戶(起點100萬,人數又上限);QDII這里不多解釋了。你問的三條都存在,公募那塊的基金經理和專戶投資經理屬於不同的部門,資金規模現在普遍是公募的基金經理要大,待遇也明顯要高。
『叄』 投資經理具體是干什麼的收入怎麼樣
為投資者提供投資建議、資產配置等投資服務。
『肆』 證券公司的理財經理是做什麼工作
證券公司客戶經理是指接受證券公司的聘用,從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營回銷人員(業內答自稱金融業農民工)。
證券公司的客戶經理主要職能是開發和招攬客戶、向客戶進行理財產品銷售等,可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動:
(一)向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況;
(二)向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;
(三)向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定;
(四)向客戶傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;
(五)向客戶傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;
(六)法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。
負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;
負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶;
負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;
負責組織並策劃高級營銷活動,開發高端市場。
『伍』 專戶投資理財基金產品 專戶理財投資產品好么
歡迎關注招行理財,招行有儲蓄、大額存單、基金、理財產品、外匯、黃金、白銀等專投資可供您選擇。
風險屬和收益基本成正比,要求保本就選擇儲蓄,追求低風險可以考慮貨幣基金和低風險的理財產品,追求高收益可以了解投資型基金、外匯,黃金及白銀,若您當地有招行,可以聯系網點客戶經理交流理財事宜。
『陸』 投資咨詢有限公司的投資顧問職位是干什麼的
投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財服務中非常重要的角色。
其職責如下:
投資者教育
投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。[1]
全面的需求分析
全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。
解讀投資管理報告
每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
調整投資方案
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。
投資顧問引領了理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。
『柒』 基金公司的投資部和研究部有什麼區別基金經理是投資部還是研究部
投資部就是負責交易買賣的,研究部是負責研究股票的
基金經理一般不屬於這兩個部門,除非是兼任