投資理財如何開發客戶

① 金融行業怎樣開發新客戶，我們公司是做投資理財的

1. 開發新客戶，最主要的問題是客戶對公司的信任，所以該公司應該做好充分的工作，給投資人以安全感，讓顧客放心把自己的錢交給公司保管。

2. 公司已方面在打造信譽的時候，另一方面應該吸引新顧客加入，擴大宣傳力度，讓不知道的人知道，不了解的人了解，這樣公司的交易規模肯定會擴大。
   

② 投資理財公司如何開發客戶

老戶盤活：任何一個企業總有部分市場的客戶在不斷的調整，往往有很多老客戶因為種種原因放棄了對公司產品的投資。如果業務員能夠詳細的了解一下客戶放棄投資的症節所在，並且做了改變的話，那麼，該市場的老客戶重新啟動的可能性就較大，客戶開發的成功率就很高。況且該客戶在公司有具體的客戶資料及歷史銷售數據，客戶的相關信息不用再做重復調查，為客戶開發節約了很多時間。
客戶介紹：客戶介紹法是目前業務人員開發新客戶常用的方法之一。因為目前現有客戶對公司有了一定的了解，對公司名稱也有一定的信任度。如果由其推薦介紹，就可以利用其相應的網路及人脈資源，無形之中增加新客戶對公司的信任度，也相應的提高客戶開發的速度及成功率。
同行介紹：任何一個業務人員，都會有相應的客戶資源。如果一個人脈關系很好的業務人員，那麼他就可以利用同行或同事之間有效的資源，獲取相應的備選客戶資料，並通過同行的介紹，亦能快速的進行客戶的開發，提高客戶開發的速度及成功率。
抓住機會：利用同業競品的劣勢機會，這樣有可能會達到出其不意的效果。這時如果業務人員能夠把握好時間與之恰談，往往成功率較高，達到事半功倍的效果。
業務摸排：業務摸排法是最笨也是最有效的方法，也是最能體現業務人員客戶開發、談判技巧的方法。但該方法要求業務人員必須要有持之以恆的精神和耐力。否則，一但中途放棄，則會前功盡棄。通過業務人員對同業經銷商的逐個模排談判，就會能找出最適合公司合作的客戶。

③ 投資理財客戶怎麼開發

1通過市場細分發現潛在客戶的特定需求。
2針對特定需求提供有價值的分析報告與投資方案。
3講清楚本公司在滿足潛在客戶投資需求方面的優勢。
4建立客戶檔案，通過持續的培訓和服務不斷滿足客戶的新需求。

④ 我是做投資理財的，有什麼渠道開發新客戶

同業異業合作，不然就花高成本獲客

⑤ 如何去開發客戶，我是做金融投資理財的，應該去哪些地方開發客戶呢有那些方法

這就看你水平高低啦！如果真有兩把刷子那就很好辦啊，完全可以去一些企業裡面幫他們規劃投資，也可以在給一些老闆做一些個人規劃，總之一句話：讓那些有錢人知道你能幫他們獲得利益就好！希望你成功！

⑥ 保險，金融理財銷售怎麼開發客戶

銀行美女鎮樓，不得不說漂亮的女生做金融有著得天獨厚的優勢！（有的話就好好利用，本文也不用看了，我相信你的資本已經做什麼行業都能賺錢了，嘿嘿。），如果沒有就認真看看下文吧！
做金融，首頁你要明白：客戶看中的是資金安全，收益倒還是其次，所以，你一定要特別強調資金安全才對，不把這件事說透徹，別想開單啦！！！
首先，給我們的客戶定位，以ABCD類來定位客戶：
A類：有錢有意向
B類：有錢無意向
C類：有意向沒錢
D類：沒錢沒意向
好，接下來我們來聊聊拓客渠道，相信你很喜歡，稍等，我要一個渠道、一個渠道來說，預計有十個渠道？估計差不多，好，請上眼：
1、最簡單粗暴的方法，直接在同行業公司搶客戶，操作辦法上智聯招聘羅列出一批在行業做的非常好的公司的分布情況，比如，A大廈里可能會有10家P2P公司，收集一些這些家公司的宣傳單子，打電話問問情況。
通常這時候，業務員會主動告訴我們他們周幾下午有理財沙龍會可以參加。恩，我們可以去聽聽他們的理財沙龍。
好處有很多：
1）學習他們的產品和話術；
2）在過程中，哪個是有意向的客戶，基本可以判斷出來；
3）記得有機會就跟客戶互相換個聯系方式；
4）沒有機會會議結束早借口閃人，嘿嘿，到公司樓下……啦啦啦。
如果你不想去聽，去他們公司樓下轉悠就可以啦，在一樓前台，會有人問某某公司怎麼走，這些便是他們公司邀請的客戶。
在這樣的金融大廈樓下轉悠，每天都會遇到潛力客戶，這里得到的客戶至少是B類，A類也很多，不過很多已經在該公司成交了。但咱們不怕被拒絕，先擠進他們的采購序列再說，充當甲方的價格磨刀石唄。保險公司經常說一句話，家庭資產配比，雞蛋不能放在一個籃子里，對於這些在其他公司投資的客戶也是一樣，配比，分散風險！呵呵，這類話術哥們你還輕車熟路吧……
2、銀行咨詢的理財客戶：去銀行辦業務時，或者有事沒事就去各銀行辦業務，辦業務不是主要目的，目的是觀察，有些客戶是去找銀行理財經理的，他們咨詢完，你追出去。一般選擇銀行理財的客戶會比較謹慎，還是先擠進客戶的采購序列。這里的客戶都是A類或者B類客戶。另外，每個月10日、15日、18日是我們的客戶群的叔叔阿姨們開工資的日子，他們早上8點多就在銀行門口排隊啦，咱們就不動心嗎？
3、批發市場：搞批發的個體老闆，一般早上4點開始忙活的中午，下午兩點就下班了。就在中午到2點這段時候，很多人坐著沒事，拿著我們的公司宣傳彩頁，一般閑著沒事都會看的，嘿嘿，很多人的攤位上有咱們的名片或電話什麼的，今後再溝通就好辦啦。這類客戶的接受能力還是蠻快的，做好這個渠道，成單量應該不止翻1-2倍吧，而且我們知道客戶是做什麼的，地址在哪，嗯，這些客戶統統定位為B類客戶。
4、上海拆遷戶有很多哦，很多就在周邊，如果多的話，每家有很大一筆拆遷款的，這個時候銀行的客戶經理都扎堆去拜訪那些拆遷戶啦……這些人蠻好搞定，只要他們信任你，就不會反悔！
5、二手車市場：這些人做短期投資比較多。做二手車的，搗騰夏利的要比搗騰路虎的更容易成交。嘿嘿，路虎不好出手，有錢人買二手路虎？開玩笑！對啊，找車主去……
6、打電話：如果是公司發的電話，從同業搞來的是最好的客戶名單。如果想自己搞來的電話名單，百姓、58去收集一些老闆電話，二手車的電話也能收集到。這些客戶的最大好處就是你可以知道客戶是做什麼行業的，跟他們聊他們的生意，客戶跟我們聊理財，或者去停車場搞定看車大叔，讓他幫你弄些挪車電話，拿到這樣的電話，定位還算精準吧。
7、還有一個辦法，去找主任級的醫生嘛，有句話叫什麼來著，馬不吃夜草不肥，人不得外快不富裕，你秒懂啊……
8、跟做保險的大媽大姐合作，有一些同行業高手擅長此道，一打一個准，呵呵，看到這條你開心嗎？
9、緊盯放生之人，嘿嘿，那些放生的人挺有錢的哦，不過拿下這樣的客戶，不是高手就別想了，最好你還懂點佛學，否則沒有什麼交流基礎。每座大城市都有相對集中的放生地段，河流啊，水庫啊，山林啊，你在周末常往這些地方跑，或許有意想不到的收獲哦，玩命干吧……
10、如果公司支持的話，做些商超活動，社區活動，模糊一下我們的銷售主張。比如，我們可以在社區做各種比賽，出些獎品。恩，有些理財公司做過廣場舞，文藝演出等項目。做法簡單，先是精彩的表演，中間講產品，但身份是我們公司是贊助這台晚會的。嘿嘿，台上表演，咱們下面搜羅客戶，了解下客戶需求，把有投資需求意向的客戶羅列出來，最後是電話拜訪，對了，記得拍照，下次拜訪客戶，咱還要送客戶活動照片哦，先給客戶一個意外驚喜再說。
如果在為理財客戶而發愁，不知道怎麼尋找客戶，那麼請關注此帳號，在接下來的幾天里，我將持續發表一些關於尋找理財客戶的文章，告訴你我這些年在金融界所遇到的人是如何從0做起，成為金融界的成功人士的！

擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

⑦ 做投資理財怎麼吸引客戶

收益高，安全性好自然而然就會吸引客戶的。

⑧ 哪位朋友能告訴我 投資理財客戶怎麼開發

安全，高收益

⑨ 作為一名理財顧問，應如何有效開發客戶

理財師應該如何經營好客戶關系？

數字化時代，私域一詞被引入金融機構客情維系，金融行業客戶成交周期更長、客單價更高，因此，理財師在面對客戶時，不應該把所有的客戶看為冷冰冰的數字，而是應該和客戶之間建立有溫度的情感鏈接，以此來經營好自己的客戶關系。

避免出現把客戶當做流量經營的觀念

一般來說，沒有任何一位客戶願意自己被當成流量來進行，當理財師把客戶當做流量或私域流量時，其本質上是站在甲方思考或日常工作更加便捷的表達，這樣思考時間長了，理財師的思維難免會被帶偏。

想要經營好自己的客戶池，理財師首先要避免產生這種心理：把客戶當做流量。每個客戶都是一個個具體的人，他們在自己的生活中對應的角色可能有父母、兒女、教師、學生、企業家、公司職員等，每個角色都有性格、有情感、有特點，且有自己的需求的。理財師在服務客戶的過程中，需要帶入每位客戶現實生活中的身份、職業，然後再結合不同客戶的實際訴求去為其匹配合適的理財產品，進而做好客戶維護工作。

理財師為客戶提供的本質是服務

理財師必須要明白的一點是：我們提供的本質是服務，換句話說就是把服務作為一種產品提供給客戶。如果在和客戶的溝通過程中，理財師只是把客戶作為流量，理財師和客戶之間的關系就會變得相對單一，也很容易陷入簡單的利率或價格比較。

因此，理財師在明白自己對於客戶而言意味著什麼的時候，就應該結合自己的專業技能和職業素養，去做好自己的本質工作：即服務。當然，這里的服務遠不止客戶簽單前理財師應該做的工作，同時還包括客戶順利簽單後的售後工作，這其中包括及時同步市場動態給客戶、一些重大節假日的貼心問候等工作都要及時做好，讓客戶感受到自己是時時被關心著的，形成情感鏈接，才能帶來更好的客戶關系，更好的經營客戶。

面對每個不同的客戶。理財師應該不斷建立和經營與客戶之間長遠的、可持續的且有溫度的鏈接，尤其是金融行業本就周期長，需要客戶長期不斷投資，只有在服務客戶的過程中，和客戶成為朋友、成為夥伴，理財師才能長久的經營好自己的客戶關系。

配圖來源：Pexels

⑩ 我是剛剛做投資理財的，怎麼去開發客戶

和銀行的理財經理，他們有很多客戶的，願不願介紹給你就看你自己了