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理財規劃師海外基金

發布時間:2022-03-27 06:26:29

『壹』 中國的理財師和外國的理財師有什麼不同呢

其實真正到達國外標準的理財師在國內都是經理級別的了。比如基金經理。是有硬性執業標準的。歸根結底還是我們國家對金融行業的發展時間不夠導致的,兩極分化很嚴重。

『貳』 國際AFP規劃師跟中國AFP理財規劃師有啥區別

摘要 AFP和CFP是一個機構頒發的,是美國辦的。CFP是國際上通用的,是否跟金標委有關,不確定。但在中國是從04年才開始培訓的。(金標委即「中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會」)

『叄』 想考理財師,請問CHFP,FCHFP,AFP,EFP,CFP,RFP,CWM,CFA這些都是什麼

CIMA,cfp,你可以關注這兩個就好了。
保險基金類啊!CFA,frm都行。
這些證書都是網路能夠查到的證書,也算是知名的證書,一個個講太多了。
找工作這個東西,需要多方位的,證書只能幫你加分,真正的找工作還是要靠你自己。
不是百分百考了證書就有好工作的。

『肆』 理財規劃師能賣基金嗎

能的,理財規劃師就是幫客戶規劃理財資金,像股票,基金,債券,房產等等都可以的

『伍』 注冊國際理財規劃師報考條件是什麼

報考條件(中級),具備以下條件之一者。
1、大專或以上學歷教育程度;
2、從事銀行、基金、保險、證券等相關金融行業的人士;
3、有一定財經專業背景,有志於從事理財規劃工作的人士。
快來了解一下,若想要學習就要抓緊行動啦。

『陸』 理財規劃師vs CFA的含金量!

理財規劃類似於銷售的工作,需要一定的客戶積累
CFA含金量遠遠高於理財規劃師,內但是目前考CFA的人很容多,含金量略有下降
CFA前景主要是投資分析,基金證券商業銀行都需要,理財規劃基本是保險公司的銷售和商業銀行的零售業務等等。
錢景不好說,理財規劃看你的客戶了,賣的多自然掙得就多;CFA也要看你進的公司,CFA成為charterholder之後才是很牛的,之前必須要通過三級的考試和思念的工作經驗才能申請成為charterholder.在沒有成為之前,不是所有人都會有一份收入很高的工作的。你現在才大二,學好本職的課程是最重要的。
另外:一個好學校的畢業生遠勝過你通過CFA一級

『柒』 財務策劃師(RFP)、理財規劃師(AFP)、國際金融理財師(CFP)究竟有什麼不同

1.財務策劃師(RFP)
Registered Financial Planner(簡稱RFP)為英國國際注冊財務策劃師公會所特許制定的國際權威認證資質。
現時的財務策劃師,普遍就職於歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信託公司、會計師事務所、律師事務所,以及在各類公司擔任財務管理職務,其中在銀行和保險公司工作的各佔1/3 。因此,取得專業理財策劃的資格,是日後在激烈競爭環境下的一種強競爭力的提升工具;並且由於財務策劃師的高額年薪,已成為目前全球最受歡迎的職業之一。
注冊財務策劃師公會(簡稱為IARFP)成立於1984年,總部設於英國倫敦。學會提供財務策劃的專業培訓和會員服務,並在全球首創使用和頒發「RFP注冊財務策劃師」職銜。
在歐美,RFP的年均收入已超過了哈佛MBA的薪酬水平。
2.國際金融理財師(CFP)
CFP是Certified Financial Planner 的縮寫形式,中文名稱的翻譯現有三種:最為正統的是港澳地區所通用的"認可財務策劃師",台灣是"注冊理財規劃師",中國大陸是"國際金融理財師"及"注冊理財規劃師"。
3.中國金融理財師(AFP)。
CFP目前在國內還沒有完全啟動,中國金融理財標准委員會2005年雖然引進了CFP國際認證體系,但主要以推廣其自行開發的AFP(中國金融理財師)。
4.區別
RFP和CFP雖然同屬財務策劃領域的國際認證資格,但還是有一定的區別,他們分屬不同的協會,迄今為止未有互認協議。CFP方向偏重於理論學術方面;而RFP則側重於實際與理論的結合性。
RFP是注冊財務策劃師,涉及范圍較廣,主要為個人理財行業,如銀行、金融、證券、保險、公司財務管理、投資業務等。CFP(Certified Financial Planner )是國際金融理財師,方向主要側重於金融工作。
另外,中國的政府部門或官方機構向來不公開承認來自海外專業資格的。
碼了這么多字,希望對你有用~
望採納~

『捌』 理財規劃師吳鏑對家族產業基金管理可以信任嗎

吳鏑是合作夥伴推薦認識的,人確實不錯,對家族基金事務處理能力強,是值得信任的。

『玖』 國家理財規劃師CHFP和AFP理財規劃師和CFP國際理財規劃師還有RFP有什麼區別

國家理財規劃師(ChFP)金融行業,WTO組織150幾個成員國互認每年5月、11月中旬,人力資源與勞動保障部組織全國統考國家人力資源和社會保障部頒發職業資格證書(一、二/三級)。全國統一編號,勞動部官方網隨時可查詢。4金融理財師(AFP)銀行機構 AFP資格考試每年舉行2次,分別為6月的最後一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試共計六小時,分上下午進行。

中國金融教育基金會理財標准委員會(簡稱金標委)頒發《AFP認證》證書。此證書與CFP證書沒有任何關系,系金標會自己認證的證書,既不是國家認證,也不是國際認證5注冊理財規劃師(CFP)銀行機構CFP資格考試每年舉行2次,分別為每年6月的最後一個周末和11月的最後一個周末。CFP資格考試共計12小時,分兩天進行。美國CFP標准委員會,考試為全英文答卷,為推廣CFP考試,美國CFP標准委員會與全球各地的金融培訓機構簽訂培訓輔導協議,在中國,與其簽訂協議的為中國金融標准委員會。但認證及考試體系仍由美國CFP標准委員會負責,金標會僅有培訓及委託報名的職責。

rfp 資格認證:美國注冊財務策劃師認證,是個人理財行業里的專業資質認證。該認證是由美國注冊財務策劃師協會( RFPI )頒發的注冊財務策劃師資格證書。
職業特點:就是通過科學公正的財務分析程序來對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理規劃與管理,有效規避投資和經營風險,實現資產的保值與增值的專業人才。是指運用豐富的專業知識和技能,通過咨詢、策劃,制定一套符合個人特徵的財務策劃方案,不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,設計合理的稅務及遺產計劃,保證其財務獨立和金融安全,滿足客戶長期的財務目標和生活目標的專業人才 。

『拾』 國家理財規劃師證書國家還承認嗎

國家理財規劃師證書國家已經不承認了。2018年在職業資格認證目錄單上,去除了理財規劃師的資格證書。人社部在2018年4月最新通知,通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規劃師最後一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)。
作為從業人員來說,考這個證的含金量已經很低了。可以考慮考其他證書,根據職業規劃需要。

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