銀行理財經理每月業績要求

Ⅰ 理財經理工作業績怎麼寫

今天，我很榮幸參加行里舉行的客戶經理競聘大會。這是一次難得的鍛煉、提高自己的機會。我叫於崴，現年28歲，大專文化程度，中級理財師職稱。2007年加入建設銀行工作。先後曾在興盛儲蓄所、城區支行、渾江大街支行，從事櫃員崗、個人業務顧問、個人客戶經理崗位。現擔任翠柏路支行對私個人客戶經理一職。7年的工作實踐，讓我精通了銀行的各項業務，也積累了許多從事客戶經理的經驗和關系，曾被評為優秀櫃員、巾幗建工標兵。今天，我競聘對私客戶經理一職。
第一、我先來談一談對客戶經理一職的認識。
我國加入WTO以後，銀行業首當其沖，迅速和國際接軌。目前正進入以利率市場化為起點的銀行業市場化階段。銀行客戶經理制也同時應運而生。這是現實的客觀需要和激烈競爭的要求。可以說，客戶經營的好，銀行的貸款回收就能得到保證，銀行的效益也就能隨之提高;客戶經營失敗，銀行的效益也就沒有了來源。 誰贏得了客戶，誰就贏得了市場，贏得了效益。所以客戶資源現已成為各大銀行必爭的蛋糕。建立以客戶為中心，滿足客戶的各種金融服務需求，提高服務質量，推行客戶經理制是目前銀行業的首要任務。它是一種以市場為先導，以客戶為中心，滿足客戶多元化、層次化金融需求，追求更加直接、明確的效益和風險控制目標的新型營銷服務體制。客戶經理作為聯系銀行和客戶、溝通信貸業務和市場需求的橋梁，擔負著全面深入了解客戶需求，為客戶提供
綜合性、全方位優質服務，為銀行拓展信貸營銷，為經營管理決策和金融創新提供准確、有效的信息的重要職責。我願意在這一崗位上為建行的事業做出更大的貢獻。
第二、如果組織和領導聘任我擔任客戶經理一職，我將從以下幾個方面開展工作：
一、認真學習，與時俱進，樹立市場觀念、客戶觀念、營銷觀念，為全方位對客戶服務打定堅實的基礎。我計劃這一年加強六項內容的學習。
二是強化對金融政策和法律法規的學習，為依法開展客戶的經營管理業務。銀行客戶經理年終總結三是認真學習行里的工作安排，按行領導的工作思路，創造性的開展工作。
二、認真履行客戶經理的職責，積極拓展產品營銷，發展客戶。廣泛宣傳建行的金融服務政策、內容、特色，熱情向客戶介紹、推薦行里的業務，使客戶在了解我行的金融政策和服務的基礎上優先考慮採用;並運用一切手段為客戶提供綜合性的金融服務，圓滿完成各類基本業務的交易;挖掘客戶潛在金融需求和潛在市場，為客戶提供咨詢和理財服務，行使金融顧問的職責，密切與客戶的關系，更好地把銀行產品營銷和為客戶服務兩方面職責緊密結合起來。 三、分析研究市場，加強對客戶的研究，建立客戶資料檔案，根據客戶的實際狀況，客觀、公正地評價客戶等級，不斷調整服務措施，不斷提高服務質量。廣泛搜集客戶資金、財務信息，捕捉金融需求信息和金融風險變化情況、收集、掌握同業對客戶的競爭動
態，及時反饋客戶對銀行服務的意見和建議等，為領導經營決策提供可靠依據;深入進行市場調研和分析，掌握轄區客戶特點和結構，進行市場細分;比較分析各類客戶市場的特點，對確定和調整全行的目標市場提出意見和建議;研究本行金融產品和服務的市場佔有率、同業競爭能力、獲利能力及市場滲透能力，提出改進本行產品和服務的詳細意見。
四、以客戶為中心，加強內部溝通與業務協調，提高服務效率。客戶經理一方面代表整個銀行與客戶建立和發展關系，同時也積極協調銀行內部的相關業務部門，共同為客戶提供相應的金融服務或解決方案，督促業務部門在規定時間內答復客戶要求，提高服務效率。在實際工作中要做到特事特辦，急事急辦，易事快辦，難事妥辦，靠特色服務贏得客戶。
五、監控客戶風險，注重對客戶的日常管理，主動掌握客戶的思想動態、經營行為等，切實防範風險，提高經營管理水平。 六、求真務實，勇於創新，創造性的開展工作。對工作不拖、不等、不靠、不推，不但用力去做工作，而且用心去做工作。在對客戶服務的同時，大力弘揚信用風氣，幫助客戶樹立良好的信用理念。在具體工作中，既熱情洋溢，又嚴格規范自己的言行，在社會上在客戶中樹立良好的「建行人」形象。靠誠信守諾留住客戶，靠特色服務贏得客戶，靠良好形象和優質服務拓展客戶。
以上報告如有不妥之處，請各位領導和同事批評指正。之，如果這次競聘成功，我將嚴格履行自己的諾言，以優良的工作作風開
創新的工作局面。如果不能，說明我的工作能力還有待提高，我將在今後的工作中加倍學習，與其他員工一道為建行的其它事業努力工作。

Ⅱ c銀行理財經理業績要求

業績要求的意思是只需要達到的業績標准。

當我們在日常的工作當中找到了一份銷售工作崗位的時候,公司通常會給我們開出底薪加目標提成的薪酬體系

Ⅲ 理財經理每月的工作目標怎樣制定

2015理財經理每月工目標作定製總結：

一、各項任務指標、學習和工作情況

1、任務指標：

基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。

理財產品

個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。

理財客戶

新增戶，完成111%。

貴金屬

任務指標萬，銷售萬，完成率115%。

白金卡

任務指標張，完成張，完成率130%。

貸記卡

個人任務指標張，完成張，完成率206%。

2、學習上：

通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業資格。

3、工作上：

1）、積極營銷新客戶

有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力，

工作總結《理財經理半年工作總結》。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸後，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。後來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來ｘｘｘ萬元。

2）細心維護老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶，不願意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不願意買，就買國債或存到銀行。後來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先後陪其去市行多次，先後買了ｘｘｘ多萬元的貴金屬，為我行增加了ｘｘｘ萬多元的中間業務手續費。

3）耐心解答客戶問題

經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之後，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了，雖然談不上什麼經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4）協助行領導積極營銷

在做好本崗的同時，協助行領導營銷了ｘｘｘ、ｘｘｘ、ｘｘｘ和ｘｘｘ單位的的電子結算業務。

二、工作中存在的不足：

1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

2、營銷力度有待提高。

三、工作打算：

1、業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌櫃系統，重點開發大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

Ⅳ 招商銀行理財經理每月有業績任務嗎

這類崗位都是有業績任務的，完成之後工資特別高，屬於高壓力高挑戰類工作

Ⅳ 花旗銀行理財經理每月的任務量是多少

用工性質。是不是正式員工一定要問清楚，差別非常大。
2、零售業務是團隊合作，個人業務固然重要，進入國內的時間不長:
1，同時建議如果真要去銀行從國內的銀行做起。
3，但考核一般是個人業績+公共業績的分配，所以不用過於擔心任務，基礎非常薄弱，並且管理理念和經營模式並不適合國內市場。
4、證券到銀行的轉型會非常麻煩，要從頭做起，做好心理建設工作、花旗是外資銀行理財業務屬於銀行零售業務的范疇
個人理財顧問或者叫理財經理 屬於市場營銷人員
說幾點要注意的

Ⅵ 理財經理基本工資是多少呢需要自己找客戶嗎一年至少得完成多少業績量怎麼去跑業務

有個基本底薪肯定是自己找客戶、最少100W左右，掃樓或者是掃街。。

Ⅶ 正常的理財業務員一般一個月業績多少

這個真的不好說，理財的種類太多了，包括股票，基金，期貨，外匯，信託，等等，不同的分類，不同的起點，不同的提成，因此很難說有個統一的業績要求
建議你可以選擇自己感興趣的分類來具體了解

Ⅷ 理財經理需要具備哪些素質和技能

銷售能力（溝通能力，商務拓展能力）+ 社會資源 + 理財產品專業知識 （+理財產品從業資格證，證券行業的從業資格證）

具體要求要看具體理財產品。一些高端的理財產品只招金融行業的畢業生還需要應聘者有一定的行業經驗。

像無錫這邊，看到的很多理財經理的招聘信息都像下圖一樣（網頁鏈接)

Ⅸ 銀行專職理財經理有哪些考核指標具體指標是多少有什麼獎懲制度

理財經理其實就是銷售理財，主要看你的理財業績，但有些銀行把理財經理歸類在零售部，要求你完成所有零售線的產品，完不成有懲罰，看各銀行各支行的力度。

Ⅹ 平安銀行理財經理助理是要銷售理財產品嗎要不要拉存款的每月指標大概是多少完不成會有什麼後果嗎

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