㈠ 金斧子、壹財富、Beta理財師，哪個比較好呢在線等。。。
金斧子更多針對客戶，壹財富大多信託產品，beta是個工具，另外還一款叫明星理財師的， 是針對私募股權的。
㈡ 同事最近安了個Beta理財師的app軟體，一直說怎麼樣的好，有用過的同行沒啊給點客觀評價啊
我 就 是 經 常 用 的 ， 首 先 要 說 的 是 ， 內 容 占 的 不 多 哈 ， 一 丟 丟 ， 幾 張 高 清 照 片 的 量 就 行 了 。 用 了 段 時 間 還 不 錯 ， 主 要 是 上 面 獨 特 的 評 分 系 統 ， 除 了 公 募 ， 私 募 也 行 的 哈 ， 這 是 我 覺 得 它 強 大 到 區 別 於 其 他 軟 件 的 地 方 ~ ， 值 得 下 載 哈
㈢ beta理財師的缺點
一開始必須選個好的理財師，這樣對你有幫助還是選好一點的理財師。
㈣ Beta理財師 有人用過沒到底怎樣呢
主要是理財經理們在用，幫助他們管理客戶用的，我下來只要是看基金查詢的。
㈤ 投資私募基金風險大嗎
在對私募產品認真考察後，投資者走到購買環節，此時仍然不能掉以輕心。合同簽訂前後腳，要謹防兩種「雷」：合同不合規、產品募集完後不備案。 雷區一：合同不合規 基金產品合同有法定的格式和內容框架。在簽訂時，投資者應做有心人，仔細審查合同，留意簽訂流程是否規范。 首先，合同內容要合規。 如，契約型基金合同名稱中，須標識「私募基金」、「私募投資基金」字樣。合同正文中，需寫明私募基金的基本情況，私募基金產品的申購、贖回、轉讓等等。 其次，合同形式要合規。 根據基金產品不同類型，購買時應當簽訂基金合同、公司章程或合夥協議，其他任何形式的合同，都可能存在巨大風險隱患。 如：在基金合同之外，募集機構暗地再與投資者簽訂保本保收益協議、基金回購協議等「抽屜協議」，或不簽署基金合同，只出具所謂的《合同確認函》、《資金託管確認書》等。 再次，簽署程序要合規。 投資者簽署基金合同之前，應仔細檢查募集機構是否做到這幾點： （1）向投資者說明有關法律法規； （2）說明投資冷靜期、回訪確認等程序性安排； （3）說明投資者的相關權利； （4）重點揭示私募基金風險，與投資者簽署風險揭示書。 案例： （1）A集團實際控制J私募基金管理人，為推動J公司旗下j私募基金產品盡快募集資金，A集團與投資者一對一簽署了基金份額回購協議。有關部門已對A集團以及J公司展開調查。 （2）C私募基金管理人以向客戶出具《合同確認函》而非簽署基金合同的方式，確認投資人的投資資金，已被公安機關立案查處。 雷區二：產品成 「黑戶」 募集完畢後，基金產品應當在基金業協會備案，但許多投資者買到了未備案的「黑戶」產品。 產品成「黑戶」，有以下兩種表現： （1）私募基金募集完畢後，私募基金管理人未在基金業協會備案，甚至有的私募基金管理人自身都沒在協會登記； （2）私募基金管理人「募多備少」，發行多個產品卻只備案少量產品。 因此投資者應持續關注已購買的私募產品，通過基金業協會網站，查看其備案情況。 案例： 監管部門陸續接收到對A公司的舉報，監管核查發現A公司在基金業協會備案4隻產品，但其實際運作了27個產品，且舉報人購買的私募基金產品均為未備案產品。 友情提示： 一旦發現以上違規行為，及時收集保存證據，立即向公安機關、監管部門舉報，向中國基金業協會投訴。 資料來源：《中國證券報》，原標題「簽署私募合同需關注兩點，避免買到『偽劣產品』」，由中國證券投資基金業協會和北京市星石投資管理有限公司共同製作。
㈥ Beta理財師是不是一個正規的私募銷售渠道
公 募 基 金 對 接 是 眾 祿 基 金 ， 私 募 類 是 和 上 游 方 對 接 ， 所 有 的 打 款 都 不 停 留 在 我 們 平 台 ， 公 募 基 金 是 直 接 打 到 基 金 公 司 托 管 行 ， 在 基 金 公 司 官 網 也 是 可 以 查 到 的 。 是 一 個 安 全 正 規 平 台 ， 另 外 私 募 牌 照 也 是 有 的 。
㈦ 有人跟我推薦了Beta理財師的軟體，有人用過嗎，收費嗎怎麼樣啊
一直在用的，用了三年多了，很好用啊，以前是收費的，今年開始免費了，
㈧ 問下，Beta理財師軟體是一個什麼樣的平台啊有了解的沒
好像還不錯，和分太客智能理顧系統差不多，分太客智能理顧通過理財師APP、業務管理系統、業績監測系統三大組件為機構企業提供從客戶打單、銷售線索挖掘、業績診斷等銷售全流程的智能理顧系統服務。
㈨ 求Beta理財師是干什麼的能否告知下
Beta理財師是一款理財師專用的軟體，對於理財師來說，一方面可以更容易獲客，一方面可以輕松管理客戶資產。
基金及理財經理的評分和評價
組合調倉與異動提醒
智能台賬——組合收益、基金、定投收益清晰
基金組合診斷
基金定投
基金考試及基金大賽
這6項功能是比較亮眼的，還有很多其他比較實用的功能，建議您下載體驗一下
㈩ 請問怎樣評價Beta理財師這呢各位有用過的嗎
Beta數據告訴你：想要不被客戶拒絕，理財師應該這樣做
「我要再考慮一下」、「不好意思，暫時不考慮」，各種各樣的拒絕是很多理財師在服務客戶的過程中會經常遇上的情況。
被拒絕不可怕，可怕的是你被拒絕後沒有去考慮自己為什麼會被拒絕。如果是因為自身問題而被拒絕，理財師就應該及時反思、糾正，學會在拒絕中提升自己，如果不是自己的問題，就要思考下次再遇上這種類型的客戶，我應該怎麼做才能降低被拒絕的概率。
弄清原因
一般來說，客戶拒絕你肯定都是有原因的，我們簡單分析下大概有以下幾個原因：理財師推薦的產品不適合自己、對理財師的專業性持有懷疑、對理財師的服務不滿意等，明白了有什麼原因會造成用戶拒絕，你就比較好「對症下葯」了。
首先，當客戶表示明確拒絕時，理財師也應該保持一個友好的語氣詢問其是因為哪些地方不滿意或者心存疑慮，先把拒絕的理由找出來，這時候，即便已經打算離開的客戶，他也會說出一個較為具體的原因，理財師這時候要做的就是弄清客戶屬於以上哪個方面，就能有針對性的開展說服工作了。
對產品不滿意
如果是因為理財師推薦的產品不適合自己，那就說明理財師事先在和客戶溝通的時候就沒有做好了解客戶的工作，你對用戶的真實訴求不夠了解，就容易造成你推薦的產品並不是客戶當下所需要的。這時，理財師應該及時調整策略，藉助自己的專業技能，快速找出符合用戶訴求的產品，就能最大程度降低被客戶拒絕的幾率了。
質疑專業性
如果是對理財師的專業性產生質疑，理財師就要好好考慮下是自己在整個過程中表現的不夠專業還是客戶的主觀判斷存在一些誤差。這時候，理財師可以找自己的同行去模擬一下服務客戶的過程，盡量多找幾個同行，然後看看大家對於你的評價如何，如果真的存在不足或者表現一般，你就需要暗下苦功多學習，來提高自己的專業度。
質疑服務水平
如果是出於第三種原因：對你的服務不滿意的話，你就要考慮一下自己在服務客戶的過程中是不是態度不夠熱情、不夠有耐心。要知道，衡量一名理財師是否足夠優秀，除了看專業性，還要看你的服務水平，專業性是用戶信任你的基礎，服務水平則是為你打造良好用戶口碑的關鍵。所以，當用戶對你的服務水平產生質疑的時候，你要做的就是先反思一下自己的服務水平，然後再去做調整，而不是和客戶據理力爭，造成弄巧成拙的情況。