理財銷售公司

⑴ 剛進一家金融理財投資銷售公司，上個月，月底上了一天班，然後放了三天假，放假前說要4月的規劃和目標。

1、制定日期目標，熟悉公司制度，公司架構，部門職責，自己崗位職責（預計一周）；
2、制定日期目標，掌握崗位職能，完成工作任務（預計首周）。
3、如果你是銷售人員，可以規劃一下自己准備4月談多少客戶，什麼方式談，拿到多少調查表，或者簽多少客戶等；如果不是，那就另說，往自己職責上靠；
4、制定自己專業知識學習的目標；
5、完成上司交於的任務；
以上吧，寫寫就不少了，一張表就可以搞定。

⑵ 正規理財平台有哪些

1、支付寶。

支付寶除了可以用於支付，其理財功能是被大部分用戶認可的。其中余額專寶的現金管理屬服務，讓大部分用戶認識到了貨幣基金產品，從而讓貨幣基金產品成為主流投資方式。值得一提的是，支付寶上的理財產品非常多。

2、微信。

微信錢包的理財功能分為零錢通與理財通，零錢通主要是與貨幣基金產品對接，理財通則是騰訊官方的理財平台，可以為大家提供基金、保險等理財產品。作為公司知名的大公司，在微信上投資理財大家還是可以放心的。

3、京東金融。

東金融現在已經獨立運營，但依託於京東的品牌效益，使用人群非常多。除了為用戶提供常規的基金、保險類產品外，與銀行合作的理財產品非常銷售火爆。

4、螞蟻金服。

螞蟻金服這款App相信是很多人在熟悉不過的產品了，成立於2014年的它致力於通過科技創新能力，搭建一個開放、共享的信用體系和金融服務平台，最終將全球給全球的消費者提供一個安全、可靠的金融服務的產品。

5、網路錢包。

網路錢包隸屬於北京百付寶科技有限公司，是一款可以提供超級轉賬、付款、繳費、充值等支付服務的在線支付應用和服務平台，在產品增值的問題上是做得相當不錯的，這款App幾款理財產品在收益穩健性是深受用戶的好評。

⑶ 理財公司和代理銷售機構之間關系表述正確的是

摘要 Hello,親愛的問一問用戶，很高興為您服務，我是網路平台的答主，提供過全面的問題咨詢解答，我已經看到您的問題啦，正在給您整理回復中，請您耐心等待5分鍾哦

⑷ 證監會公布可以代銷基金的19家第三方理財機構，急！大家知道幾家說幾家就行~

截至目前，證監會一共批准14家獨立基金銷售機構獲得第三方基金銷售牌照，排隊申回請的據媒體報道有上百家答

1 諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司
2 深圳眾祿基金銷售有限公司
3 上海天天基金銷售有限公司
4 上海好買基金銷售有限公司
5 杭州數米基金銷售有限公司
6 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
7 浙江同花順基金銷售有限公司
8 北京展恆基金銷售有限公司
9 上海利得基金銷售 有限公司
10 天津鳳凰財富基金銷售 有限公司
11 中期時代基金銷售(北京)有限公司
12 杭州金觀誠基金銷售 有限公司
13 北京創金啟富投資管理有限公司
14 嘉實財富管理有限公司

⑸ 全國第三方理財公司排名前20 的公司有哪些

⑹ 代理銷售理財產品需要什麼公司

只要經過中國的金融管理機構授權的公司都可以代理銷售理財產品，比如支付寶、人人貸、陸金所、借貸寶、銀行等。

附註：

1. 理財產品一般通過商業銀行或非銀行金融機構可以購買，傳統渠道包括：銀行、保險公司、證券公司、期貨公司、基金公司。新興渠道包括：第三方理財機構、綜合理財服務機構。

2. 中國的金融市場管理機構主要是以中國人民銀行、中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會、中國保險業監督管理委員會和國家外匯管理局為主體的「一行三會一局」的金融監管體系。

3. 理財產品，即由商業銀行和正規金融機構自行設計並發行，將募集到的資金根據產品合同約定投入相關金融市場及購買相關金融產品，獲取投資收益後，根據合同約定分配給投資人的一類理財產品。

   
   

⑺ 理財公司理財產品銷售管理暫行辦法

《理財公司理財產品銷售管理暫行辦法》是根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國商業銀行法》等法律、行政法規，以及《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》、《商業銀行理財業務監督管理辦法》、《商業銀行理財子公司管理辦法》等制定的辦法。由中國銀行保險監督管理委員會於2021年5月11日發布，自2021年6月27日起施行。
拓展資料
一、根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》等法律、行政法規，以及《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》（以下簡稱為資管新規）、《商業銀行理財業務監督管理辦法》（以下簡稱為理財新規）、《商業銀行理財子公司管理辦法》（以下簡稱為《理財子公司辦法》）等相關規定，銀保監會制定了《理財公司理財產品銷售管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》），自2021年6月27日起施行。2020年12月25日至2021年1月29日，銀保監會就《辦法》向社會公開徵求意見。從反饋意見來看，各方對《辦法》總體支持。銀保監會就各方反饋意見逐條予以認真研究，充分吸收科學合理的建議，進一步完善了《辦法》。
二、《辦法》是《理財子公司辦法》的配套監管制度。理財公司理財產品銷售業務活動需要同時遵守資管新規、理財新規、《理財子公司辦法》和《辦法》等制度規定。其他銀行業金融機構理財產品的銷售業務活動，在遵守資管新規、理財新規的同時，也應當參照執行《辦法》。《辦法》共八章69條，分別為總則、理財產品銷售機構、風險管理與內部控制、理財產品銷售管理、銷售人員管理、投資者合法權益保護、監督管理與法律責任以及附則。

⑻ 在投資理財顧問類的公司做銷售怎麼樣

1. 如果是新入社會之前，首先要對自己做個初步評估，自己是否喜歡銷售這個工作；

2. 投資理財顧問公司做銷售比傳統的銷售行業好做很多，但是這個理財顧問公司也很多，在入職之前一定要了解公司相關情況，在行業的地位怎麼樣等等。

3. 2012年前的理財顧問公司多為信託公司旗下或配套的第三方財富管理顧問公司，還有私募股權投資類；2012年後隨著互聯網金融行業的發展，互聯網金融理財這塊也盛行當下；另外還有一部分就是黃金、外匯、期貨、白銀等相關投資公司。

⑼ 資產管理公司能銷售理財產品

咨詢記錄 · 回答於2021-10-13