① 金融理財公司的業務員向客戶推銷什麼啊
一般是發行各種投資理財產品，目前主要投資於股票包括A股和港股、還有債券這些。像這種理財產品多數沒有倉位和品種限制，不過一般有最低的購買數量限制。
② 投資理財業務員怎麼找客戶
您好，非傳統金融行業的理財產品做網路推廣效果不明顯，主要還是通過身邊親戚朋友開始挖掘，然後盡量接觸身邊的生活圈。
③ 賣理財怎麼找客戶
一、普遍尋找法
這種方法也稱逐戶尋找法或者地毯式尋找法。其方法的要點是，在業務員特定的市場區域范圍內，針對特定的群體，用上門、郵件或者電話、電子郵件等方式對該范圍內的組織、家庭或者個人無遺漏地進行尋找與確認的方法。比如，將某市某個居民新村的所有家庭作為普遍尋找對象，將上海地區所有的賓館、飯店作為地毯式尋找對象等。
但是如果活動可能會對客戶的工作、生活造成不良的干擾，一定要謹慎進行。普遍尋找法可以採用業務員親自上門、郵件發送、電話、與其他促銷活動結合進行的方式展開。
二、廣告尋找法
這種方法的基本步驟是：（1）向目標顧客群發送廣告；（2）吸引顧客上門展開業務活動或者接受反饋。例如，通過媒體發送某個減肥器具的廣告，介紹其功能、購買方式、地點、代理和經銷辦法等，然後在目標區域展開活動。
三、介紹尋找法
這種方法是業務員通過他人的直接介紹或者提供的信息進行顧客尋找，可以通過業務員的熟人、朋友等社會關系，也可以通過企業的合作夥伴、客戶等由他們進行介紹，主要方式有電話介紹、口頭介紹、信函介紹、名片介紹、口碑效應等。
利用這個方法的關鍵是業務員必須注意培養和積累各種關系，為現有客戶提供的滿意的服務和可能的幫助，並且要虛心地請求他人的幫助。口碑好、業務印象好、樂於助人、與客戶關系好、被人信任的業務員一般都能取得有效的突破。
四、資料查閱尋找法
我們一直認為，業務員要有強的信息處理能力，通過資料查閱尋找客戶既能保證一定的可靠性，也減小工作量、提高工作效率，同時也可以最大限度減少業務工作的盲目性和客戶的抵觸情緒，更重要的是，可以展開先期的客戶研究，了解客戶的特點、狀況，提出適當的客戶活動針對性策略等。
④ 像投資理財這種業務員怎麼拉來自己的新客戶
可以運用好社交平台和網路平台，現在的產品都是搬到網上（PC端和移動端）銷售了。可以到網上開發客戶資源，一些平台提供發布產品信息的機會，當然這個要相關行業的平台最好。投三六零投資理財機構的網站就提供理財顧問免費發布產品信息。
⑤ 投資理財公司業務員怎麼做銷售
目前的銷售方式分為電話銷售、陌生拜訪、網路銷售三種。無論是那一種銷售，都會有一個共同的起點，那就是資料的收集。電話銷售需要電話號碼，陌生拜訪需要了解在指定在一個區域或某大廈內的情況，網路銷售需要找到客戶群的集結地。最有效的利用這些資料。
一定要非常熟悉公司的業務基礎知識。不浪費每一個通話機會、每一次拜訪機會，仔細又仔細的詢問你潛在客戶其擔心的問題或已經存在煩惱的問題，專門用點時間、用釣魚的耐心來圍繞著客戶，用自己最熱心、最專注、最專心、最誠懇的一面，想方設法的幫助客戶解決其擔心的問題，幫助其解除煩惱的問題，專門針對實際的問題，寫出一份詳實的解決方案，讓客戶為你的辛勞而感動，讓客戶為你的方案而動心。這種方式培養出來的客戶關系，有一個很大的好處，那就是關系將會很牢固，同時也將會有一定的成本投入，要想到一個月出一個單，或幾個月出一個單，但出一個單的業績能超過一般的銷售人員同樣付出的時間出的業績為佳，爭取要麼不出，單單出大單。
當你通過釣魚的方式成功的成交了一個朋友客戶後，再逐漸的熟練運用釣魚的方法把成功的模式復制出去，這樣就可以為你節約很多時間，多結交朋友客戶，多做業績了。
當你沒有像釣魚般的耐心，慢慢的去泡、去磨、去發展一個深厚友誼的客戶時，你就可以選擇把自己當成一把機關槍，多打打電話、多出去拜訪，每天給自己定出嚴格的任務量，在不斷的打電話、拜訪中，找到打電話的技巧、找到拜訪的方法，逐漸的在100個電話中成交一個到發展到成交5個、10個。。。，當你發現，你能熟練的通過電話直接（繞過阻礙）就能找到負責業務的人，通過拜訪一眼就能看出誰是主事的人，通過拜訪能很順利的進入總經理、董事長辦公室，你此時你會發現，你已經喜歡上銷售了。
釣魚、撒網，一個以小放大，一個以大集合，各有各的優勢，各有各的方法，而做銷售，最重要的就是找到適合自己的銷售方法，如果你正為不知道如何做銷售而感到頭疼，你可以選擇其一試試，你也可以同時的進行，你也可以根據自己的實際情況自己創新，你更可以模仿你身邊已經是優秀銷售人員的方法，雖然贊成為達目的可以不擇手段，但是希望做人的根本還是能遵循以善為貴，以德為重的理念。
贊同樓上，要腳踏實地的往前沖！
⑥ 投資理財公司如何開發客戶
老戶盤活：任何一個企業總有部分市場的客戶在不斷的調整，往往有很多老客戶因為種種原因放棄了對公司產品的投資。如果業務員能夠詳細的了解一下客戶放棄投資的症節所在，並且做了改變的話，那麼，該市場的老客戶重新啟動的可能性就較大，客戶開發的成功率就很高。況且該客戶在公司有具體的客戶資料及歷史銷售數據，客戶的相關信息不用再做重復調查，為客戶開發節約了很多時間。
客戶介紹：客戶介紹法是目前業務人員開發新客戶常用的方法之一。因為目前現有客戶對公司有了一定的了解，對公司名稱也有一定的信任度。如果由其推薦介紹，就可以利用其相應的網路及人脈資源，無形之中增加新客戶對公司的信任度，也相應的提高客戶開發的速度及成功率。
同行介紹：任何一個業務人員，都會有相應的客戶資源。如果一個人脈關系很好的業務人員，那麼他就可以利用同行或同事之間有效的資源，獲取相應的備選客戶資料，並通過同行的介紹，亦能快速的進行客戶的開發，提高客戶開發的速度及成功率。
抓住機會：利用同業競品的劣勢機會，這樣有可能會達到出其不意的效果。這時如果業務人員能夠把握好時間與之恰談，往往成功率較高，達到事半功倍的效果。
業務摸排：業務摸排法是最笨也是最有效的方法，也是最能體現業務人員客戶開發、談判技巧的方法。但該方法要求業務人員必須要有持之以恆的精神和耐力。否則，一但中途放棄，則會前功盡棄。通過業務人員對同業經銷商的逐個模排談判，就會能找出最適合公司合作的客戶。
⑦ 剛剛進入投資公司，不知道怎樣操作，請問如何做好投資理財的業務員 謝謝了！急需了解！都有什麼程序
許多投資公司招人都是看你有沒有客戶資源，如果沒有得話那就多辛苦點，外面跑的話就勤快點，電話銷售也要勤快點打，要記住銷售從被拒絕開始，如果失去信心、激情的時候要盡快調整，只要你保持激情以及信心客戶總會出的
希望你工作順利
⑧ 投資理財業務員具體操作流程是什麼樣的
找有需要理財的客戶，簽訂合約，然後將理財資金打入理財帳戶就好了
⑨ 保險，金融理財銷售怎麼開發客戶
銀行美女鎮樓，不得不說漂亮的女生做金融有著得天獨厚的優勢！（有的話就好好利用，本文也不用看了，我相信你的資本已經做什麼行業都能賺錢了，嘿嘿。），如果沒有就認真看看下文吧！
做金融，首頁你要明白：客戶看中的是資金安全，收益倒還是其次，所以，你一定要特別強調資金安全才對，不把這件事說透徹，別想開單啦！！！
首先，給我們的客戶定位，以ABCD類來定位客戶：
A類：有錢有意向
B類：有錢無意向
C類：有意向沒錢
D類：沒錢沒意向
好，接下來我們來聊聊拓客渠道，相信你很喜歡，稍等，我要一個渠道、一個渠道來說，預計有十個渠道？估計差不多，好，請上眼：
1、最簡單粗暴的方法，直接在同行業公司搶客戶，操作辦法上智聯招聘羅列出一批在行業做的非常好的公司的分布情況，比如，A大廈里可能會有10家P2P公司，收集一些這些家公司的宣傳單子，打電話問問情況。
通常這時候，業務員會主動告訴我們他們周幾下午有理財沙龍會可以參加。恩，我們可以去聽聽他們的理財沙龍。
好處有很多：
1）學習他們的產品和話術；
2）在過程中，哪個是有意向的客戶，基本可以判斷出來；
3）記得有機會就跟客戶互相換個聯系方式；
4）沒有機會會議結束早借口閃人，嘿嘿，到公司樓下……啦啦啦。
如果你不想去聽，去他們公司樓下轉悠就可以啦，在一樓前台，會有人問某某公司怎麼走，這些便是他們公司邀請的客戶。
在這樣的金融大廈樓下轉悠，每天都會遇到潛力客戶，這里得到的客戶至少是B類，A類也很多，不過很多已經在該公司成交了。但咱們不怕被拒絕，先擠進他們的采購序列再說，充當甲方的價格磨刀石唄。保險公司經常說一句話，家庭資產配比，雞蛋不能放在一個籃子里，對於這些在其他公司投資的客戶也是一樣，配比，分散風險！呵呵，這類話術哥們你還輕車熟路吧……
2、銀行咨詢的理財客戶：去銀行辦業務時，或者有事沒事就去各銀行辦業務，辦業務不是主要目的，目的是觀察，有些客戶是去找銀行理財經理的，他們咨詢完，你追出去。一般選擇銀行理財的客戶會比較謹慎，還是先擠進客戶的采購序列。這里的客戶都是A類或者B類客戶。另外，每個月10日、15日、18日是我們的客戶群的叔叔阿姨們開工資的日子，他們早上8點多就在銀行門口排隊啦，咱們就不動心嗎？
3、批發市場：搞批發的個體老闆，一般早上4點開始忙活的中午，下午兩點就下班了。就在中午到2點這段時候，很多人坐著沒事，拿著我們的公司宣傳彩頁，一般閑著沒事都會看的，嘿嘿，很多人的攤位上有咱們的名片或電話什麼的，今後再溝通就好辦啦。這類客戶的接受能力還是蠻快的，做好這個渠道，成單量應該不止翻1-2倍吧，而且我們知道客戶是做什麼的，地址在哪，嗯，這些客戶統統定位為B類客戶。
4、上海拆遷戶有很多哦，很多就在周邊，如果多的話，每家有很大一筆拆遷款的，這個時候銀行的客戶經理都扎堆去拜訪那些拆遷戶啦……這些人蠻好搞定，只要他們信任你，就不會反悔！
5、二手車市場：這些人做短期投資比較多。做二手車的，搗騰夏利的要比搗騰路虎的更容易成交。嘿嘿，路虎不好出手，有錢人買二手路虎？開玩笑！對啊，找車主去……
6、打電話：如果是公司發的電話，從同業搞來的是最好的客戶名單。如果想自己搞來的電話名單，百姓、58去收集一些老闆電話，二手車的電話也能收集到。這些客戶的最大好處就是你可以知道客戶是做什麼行業的，跟他們聊他們的生意，客戶跟我們聊理財，或者去停車場搞定看車大叔，讓他幫你弄些挪車電話，拿到這樣的電話，定位還算精準吧。
7、還有一個辦法，去找主任級的醫生嘛，有句話叫什麼來著，馬不吃夜草不肥，人不得外快不富裕，你秒懂啊……
8、跟做保險的大媽大姐合作，有一些同行業高手擅長此道，一打一個准，呵呵，看到這條你開心嗎？
9、緊盯放生之人，嘿嘿，那些放生的人挺有錢的哦，不過拿下這樣的客戶，不是高手就別想了，最好你還懂點佛學，否則沒有什麼交流基礎。每座大城市都有相對集中的放生地段，河流啊，水庫啊，山林啊，你在周末常往這些地方跑，或許有意想不到的收獲哦，玩命干吧……
10、如果公司支持的話，做些商超活動，社區活動，模糊一下我們的銷售主張。比如，我們可以在社區做各種比賽，出些獎品。恩，有些理財公司做過廣場舞，文藝演出等項目。做法簡單，先是精彩的表演，中間講產品，但身份是我們公司是贊助這台晚會的。嘿嘿，台上表演，咱們下面搜羅客戶，了解下客戶需求，把有投資需求意向的客戶羅列出來，最後是電話拜訪，對了，記得拍照，下次拜訪客戶，咱還要送客戶活動照片哦，先給客戶一個意外驚喜再說。
如果在為理財客戶而發愁，不知道怎麼尋找客戶，那麼請關注此帳號，在接下來的幾天里，我將持續發表一些關於尋找理財客戶的文章，告訴你我這些年在金融界所遇到的人是如何從0做起，成為金融界的成功人士的！
⑩ 我是個業務員，是做投資理財的，怎麼才能找到客戶呢，怎麼才能讓客戶認為我真的是幫他賺錢呢
我也想做業務員 請問上哪兒找