⑴ 家庭投資理財調查表
1. 您的家庭所在地:
江蘇省 徐州市 賈汪區
2. 您的家庭成員構成情況:父母,我,姐姐。
3. 您的家庭成員的職業:個體
4. 您的家庭年收入為( B )
A 30000元以下 B 30000-80000元 C 80000-1200000元 D 120000元以上
5. 您的家庭收入來源主要是( B )
A工薪所得 B投資收益 C勞務所得 D 其他
6. 您的家庭的年度消費支出占年收入的( A )
A 50%以下 B50-70% C 70-80% D80%以上
7. 您的家庭成員是否已購買保險( A )
A是 B否
8. 如果你的家庭成員都已購買保險,所繳納的保險費為您家庭年收入的( B )
A 10%以下 B 10-20% C 20-30% D30%以上
9. 當前家庭的主要支出在哪些方面:
保險,旅遊。
10. 您的家庭結余資金在以下投資方式中各占的比例
A存入銀行( 20% )
B購買國債( 0)
C購買企業債券( 0 )
D購買銀行理財產品( 0 )
E購買基金( 0 )
F購買股票( 20% )
G其他金融工具投資( 30% )
H購買房地產( 0 )
I其他( 20% )
11 您的家庭近期是否有需大額支出項目( B )
A 是 B否
12.您的家庭投資決策是如何確定的( D )
A 隨意確定
B 根據親友提供相關信息
C 根據投資分析師建議確定
D家庭成員熟悉投資工具,根據相關財經資訊分析決定
13.您的家庭成員知道對投資的風險如何防範和控制嗎?( A )
A知道 B不知道
14.一般理財產品的預期收益與存在的風險成正比,您如何看待一些投資理財產品存在的風險?( C )
A盡量選擇風險小的投資
B收益越高風險越大,為了高收益,值得承擔高風險
C可以通過投資組合降低投資中的風險
D無法接受投資中風險的出現
哈哈。我回答了哦。記得選我為最佳答案哦
⑵ 金融投資理財調查運用問卷調查法有哪些處
根據調查結果分析用戶對金融投資理財需求,進而根據分析結果對現有產品進行改良
⑶ 金融市場的調查問卷設計有哪些原則
金融市場調研是產品研發及顧客需求的第一步,這就需要通過已有顧客的售後反饋初步設計問卷。在設計問卷時,需要遵循以下原則。
(一)相關性:即所設計的問題要與問卷主題相關。不同的產品滿足的客戶需求不同,同樣的產品注重的點也不同。這就要求企業對產品要有清晰的定位,明確顧客需求。例如,由商業銀行和正規金融機構自行設計並發行的產品,需要了解怎樣的理財產品能夠吸引客戶,同時是否有合適的期限以及科學的收益分配分方式等。要盡量避免問卷中出現與主題不相關的問題。
(二)一般性:即問卷問題是否符合一般的常識。問卷問題如果出現常識性錯誤,不僅不利於問卷的數據分析,還會使被調查者輕視調查者水平,降低調查質量。
(三)邏輯性:問卷的設計要有整體感,這種整體感即是問題與問題之間要具有邏輯性,獨立的問題本身也不能出現邏輯上的謬誤。問題設置要有相關性,調查對象就會感到問題集中、提問有章法。相反,假如問題是發散的、帶有意識流痕跡的(比如在基礎信息部分提問產品相關問題,然後又問基礎信息),問卷就會給人以隨意性而不是嚴謹性的感覺。那麼,將市場調查作為科學經營決策過程的企業就會對調查失去信心。邏輯性的要求是與問卷的條理性、程序性分不開的。在一個綜合性問卷中,調查者可將差異較大的問卷分塊設置,從而保證每個「分塊」中的問題都密切相關。
(四)明確性:明確性即問卷的問題要清晰明確,這是單就問題本身而言的。首先要求問題本身不能有歧義,沒有語病;其次要求問題便於回答。一般問卷填寫時間應在20分鍾之內,若問題復雜,會對被調查者的體驗造成影響。
(五)非誘導性:非誘導性就是問題中不能攜帶個人感情,更不能通過心理效應誘導顧客。誘導顧客的情況是要堅決避免的,這會導致數據分析出現毀滅性誤差,進而影響產品設計。另外一個無法避免的問題是問卷設計者會帶入個人的價值觀。這是與生俱來與後天個人經歷所致的,無論個人怎麼控制都無法擺脫。這就需要進行團隊合作,多個成員共同對問題進行修改。
(六)便於整理分析:企業或個人自媒體發布問卷的最終目的是通過問卷調查進行數據分析,進而了解顧客需求。如果所設計的問卷整理分析困難,那便失去了意義。因此數據要能夠進行累加,且累加後的相對數要有意義,能為實際問題提供參考。拿手機來說,顏色就是一個不錯的調查項目,因為選擇某種顏色的次數可以累加,可以得出各顏色的百分比,還可以知道哪種顏色是最受歡迎的。這些結果可以為設計手機顏色提供參考。
⑷ 求助銀行市場調查問卷
一、銀 行 理 財 產 品 調 查 問 卷
由於近幾年來我國經濟的飛速發展和金融產業的不斷新興,「金融」這個詞也越來越多的融入百姓的生活,為了了解百姓對金融理財等相關產品的關注與認識,也為了更好的學習此方面的知識.以下將對您做一些相關是調查,希望您的支持與參與,感謝!
1.您的年齡? ( )
A20以下 B20到30 C30到40 D40到50 E50以上
2.性別? ( )
A男 B女
3.您的收入狀況(月收入)? ( )
A1000以下 B1000到2000 C2000到4000 D4000到8000 E8000以上
4.您從事哪方面工作? ( )
A學生 B職工 C文化教育 D金融行業 E IT行業 F其他__________
5.你是否常去銀行? ( )
A每月1到2次 B每月3到4次 C每季度1到2次 D半年一次 E基本不去
6.您去銀行通常辦理什麼業務? ( )
A存款 B取款 C繳費 D理財金業務 E其他__________
7.您一般選擇何種方式辦理銀行業務? ( )
A窗口(櫃台) B ATM機 C 電話 D 網上銀行
8.您對銀行的服務態度是否滿意? ( )
A很滿意 B滿意 C一般 D不滿意 E很不滿意
9.您對金融知識方面了解嗎? ( )
A很了解 B了解 C一般 D不了解
10.您對金融理財產品的興趣? ( )
A很有興趣,希望購買 B還好,可以購買 C想再多了解了解再說 D沒有興趣,不願購買
11.您是通過何種方式了解到金融理財產品的? ( )
A親戚朋友 B報紙雜志 C網路 D電視廣告 E銀行或其他金融機構
12.您認為對理財產品影響最重要的因素是什麼? ( )
A期限 B收益 C風險 D靈活性 E其他________
13.您對理財產品發行方對資金的管理放心嗎? ( )
A很放心 B放心 C一般 D不放心
14.您關注理財產品發行方對投資的透明度嗎? ( )
A很關注 B一般 C不關注
15.您對理財產品的投資方向是否關注? ( )
A很關注 B一般 C不關注
16.您在考慮購買理財產品時,是否對其做了詳細的了解? ( )
A 詳細了解 B了解一點 C 不了解 D沒興趣了解
17 您對理財產品風險的看法? ( )
A 風險大 B有一定風險 C 無風險 D不在乎
18 您對現階段銀行理財產品的滿意程度? ( )
A 很滿意 B較滿意 C 一般 D 不滿意
19 您認為理財產品最佳投資渠道是什麼? ( )
A 基金 B股票 C 外匯 D債券 E 保險
20 您對銀行理財產品實現預期收益率的期望值? ( )
A 很有信心 B 半信半疑 C 沒信心 D 不在乎
21 你理想中的銀行理財產品? ( )
A 收益高 B 風險低 C 隨時存取 D 種類多樣 E 其他________
22.您認為您需要什麼樣的理財產品?
23.您對未來金融理財產品的發展方向的預計是什麼?
二、銀行卡市場調查問卷
您好!我是電子商務專業的學生,為了了解銀行卡市場狀況以及消費者對銀行卡的需求,對此進行問卷調查活動,收集相關的真實信息。現在佔用您一點寶貴的時間,希望您能幫助我完成這份問卷。謝謝您的合作!
1.您的性別:*
男
女
請選擇您的性別:2.請選擇您的年齡:*
20歲以下
21-30歲
31-40歲
41-50歲
51以上
請選擇請選擇您的年齡:3.您目前的職業:*
私企職員
外企職員
國企職員
事業單位
學生
政府機關人員
工人
退休
其他
請選擇您目前的職業:4.您的月收入(以人民幣計):*
1000以下
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-10000
10000以上
請選擇您的月收入(以人民幣計):5.您對銀行卡最滿意的地方是:*
存提款過程簡易,網點多
服務態度好,效率高
申請便捷
請選擇您對銀行卡最滿意的地方是:6.您目前最常使用的是哪種銀行卡?(多選題)*
中國工商銀行牡丹卡
中國農業銀行金穗卡
中國建設銀行龍卡
招商銀行一卡通
中國交通銀行太平洋卡
中國銀行長城卡
廣東發展銀行廣發卡
深圳發展銀行發展卡
其他
請選擇您目前最常使用的是哪種銀行卡?(多選題)7.您對銀行卡最滿意的地方是:*
存提款過程簡易,網點多
服務態度好,效率高
申請便捷
能刷卡消費的受理點多
國內異地通用性高
網上銀行功能完善
服務個性化,有創新意識
使用中基本沒遇到過各種技術故障
轉賬便捷
全球通用性強
方便查詢
綜合實力過硬
請選擇您對銀行卡最滿意的地方是:8.您對銀行卡最不滿意的地方是:*
申請過程繁瑣
存提款過程繁瑣費時
職員服務態度惡劣,效率低
記密碼麻煩
提款機經常沒有錢或機械故障較多
刷卡沒有現金省事
查詢服務不到位
刷卡消費時,受理環境有限
宣傳與實際嚴重不符
網上銀行功能不完善
請選擇您對銀行卡最不滿意的地方是:9.您目前共有多少張上述銀行卡?*
1-2張
3-5張
6-8張
9張或9張以上
請選擇您目前共有多少張上述銀行卡?10.您在選擇目前最常用的銀行卡時,考慮的主要因素有(最多3個)*
網點多少
跨行手續費
銀行信用度
異地使用方便性
主副卡功能
銀行知名度
首選一向辦理金融業務銀行
自動提款速度
24小時自助服務
透支期限
可受理商戶多少
匯款速度
銀行性質
朋友的推薦
宣傳廣告
費用因素
銀行服務創新意識
別無選擇,單位發的
其他
請選擇您在選擇目前最常用的銀行卡時,考慮的主要因素有(最多3個)11.您主要使用銀行卡辦理哪些業務(最多3個)*
取現金
單位代發工資
網上支付
普通刷卡消費
繳費(電話、手機及其他公共事業費)
轉賬
個人理財(買賣基金、股票,外匯
其他
請選擇您主要使用銀行卡辦理哪些業務(最多3個)12.您平常是否願意使用銀行卡消費?*
願意
一般
不願意
請選擇您平常是否願意使用銀行卡消費?13.您平常願意使用銀行卡的原因是?[多選題]*
安全
方便
可以透支
時尚
可以參加促銷活動
建立信用記錄
其他
三、關於農行ATM機的市場調查
第 1 題 [單項選擇題]
在ATM機上操作,您的總體感覺如何? (必答)
A 安全 B 一般 C 不安全
第 2 題 [單項選擇題]
您覺得ATM機的整體形狀如何? (必答)
A 美觀 B 一般 C 不美觀
第 3 題 [單項選擇題]
您覺得ATM機的整體顏色如何? (必答)
A 好 B 一般 C 不好
第 4 題 [單項選擇題]
您覺得ATM機的顯示屏形狀如何? (必答)
A 好 B 一般 C 不好
第 5 題 [單項選擇題]
您覺得ATM機的顯示屏面積如何? (必答)
A 太大 B 一般 C 太小
第 6 題 [單項選擇題]
您覺得ATM機的顯示屏亮度如何? (必答)
A 太亮 B 一般 C 太暗
第 7 題 [單項選擇題]
您覺得ATM機的顯示屏位置如何? (必答)
A 太高 B 差不多 C 太低
第 8 題 [單項選擇題]
您覺得ATM機的按鍵的面積如何? (必答)
A 太大 B 一般 C 太小
第 9 題 [單項選擇題]
操作按鍵時, 你的感覺如何? (必答)
A 舒適 B 一般 C 不舒適
第 10 題 [單項選擇題]
您覺得ATM機的按鍵的顏色如何? (必答)
A 合適 B 一般 C 不合適
⑸ 有銀行理財風險評估問卷嗎
若通過招行購買,首次購買理財類產品,需本人前往我行任意網點(境內)辦理風險評估,或者通過手機銀行進行首次風險評估。
⑹ 理財問卷調查範例
理財問卷調查
您是否是收入不菲卻仍然是「月光一族」?您是否總是在每個月發薪的前十天就已經囊中空空,每天就著方便麵過日子?又或許您是否只是將多餘的錢存入銀行的活期就不再管了?也或許您將雞蛋全部放進了一隻籃子,當風險來臨之際,您卻渾然不覺!專家告訴我們,你不理財,財不理你!科學的理財,可以讓您在困難的時候雪中送炭,得意的時候錦上添花!陽光理財工作室就是僅憑此宗旨成立的,為您雪中送炭或錦上添花!
我國銀行現金存款除去利息稅後年利率低於2%,面對我國3%—4%的通貨膨脹率把錢放到銀行根本體現不到收益。傳統的、單一的儲蓄理財方式已不能適應人們的需求,各種投資理財渠道應運而生;同時,我國的股票、債券、基金、期貨、黃金市場等都已初具規模,投資的專業性和復雜性開始凸現。在這種情況下,人們對專業理財服務的需求不斷看漲。陽光理財工作室就是僅憑此成立的,為您提供專業的理財是我們的服務宗旨!
1、您的職業 。已經工作 年
您的婚姻狀況是:已婚( )、未婚( ),
您的性別 男( ) 女( ),
家庭成員人數: 人。
2、您的家庭(或個人)每月總收入約 元,支出約 元,留存約 元
3、您的家庭或個人資產內在構成:①不動產(房屋、汽車)約: 元;②銀行存款 約 元;③國債或證券投資基金約 元;④二級市場股票原始投入約 元, 目前盈 虧 ;⑤實業及股權投資金額約 元;⑥購買商業保險 約 元;⑦社會保險帳戶約 元;⑧其它約 元。
4、您目前最常用的投資理財方式是:①定期或活期儲蓄;②購買國債;③投資股票;④ 購買證券投資基金;⑤購買保險;⑥投資房地產、不動產;⑦投資黃金;⑧藝術品、文物投資;⑨其它方式( )
——如果有機會,您今後想加大以上哪一項的比重?選一項( )
5、我們經常看到,在收入相同的情況下,有些人日子過的悠閑自得,而有些人日子卻過
得緊緊巴巴的,您認為這個與家庭或個人理財方式有關系嗎? 是( )否( )
6、您對理財感興趣嗎?( )a.平時總是有意識的了解理財方面知識;
b從來就不關心,只關心工資是否漲了。
7、如果我們免費為您量身定做一個財務計劃,幫助您打理自己的錢包,您願意接受嗎?
是( )否( )
8、您是否了解什麼是貨幣基金?( )您是否購買過開放式基金?( )
9、您是否了解保險,如果我們給您提供保險方面的資料,您對那種險種感興趣?
重大疾病( ) 醫療保險( ) 意外傷害保險( ) 養老保險( )
分紅險 ( ) 萬能險( ) 少兒教育類險種( )
10、如果方便,您可以選擇是否留下您的聯系方式,我們不定期地給您送去最新理財方面的資訊。①行動電話: 電子郵件:
⑺ 大學生理財調查問卷
1理財能力欠缺出現的現象;花錢無計劃;或者把錢都存在銀行里不動.
2大學生總體理財能力水平:偏低.
⑻ 金融投資理財調查問卷調查法有哪些好處
問卷調查法是市場調查的一部分。可以確認目標人群的需求。根據調查結果制定適合運營的方案。當然,調查的問題也要根據實際情況來想的。
⑼ 怎麼寫合格投資者的調查問卷
由2014年發布的為規范信託產品營銷行為,保護投資者合法權益,促進信託行業規范發展,根據《中華人民共和國信託法》、《中國銀行業監督管理法》、《信託公司管理辦法》和《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》等法律、法規,現將信託產品營銷有關事項通知中的第二十九條關於甄別合格投資者的規定中提到:
信託公司從事信託產品營銷應當建立嚴格的合格投資者甄別制度:
信託公司應設計與業務特點相適應的合格投資者盡職調查問卷,其內容至少應包括:投資者姓名(名稱)、投資者資產狀況、收入穩定狀況、資金來源、投資經驗、對金融產品風險熟悉程度、風險承受能力、對信託制度和相關法規的了解程度、對信託產品的熟悉程度、對信託產品風險承擔機制的理解等內容。
關於版本:並沒有固定的關於合格投資者問卷的固定版本,各信託公司基本上是依據管理條例自行編輯建立該問卷以下是參考範例:
2013年XX基金業投資者調查問卷
指導單位:XX證監局
主辦單位:XX市基金同業公會
承辦單位:XX基金銷售機構
尊敬的投資者:為充分評估中國證監會投資者保護相關政策實施效果,更好地了解基金持有人投資者教育狀況,特邀請您參與本次調查。參與本次調查將有助於投資者教育和保護政策的科學制定,也有助於您加深對基金投資的認識,增強風險防範意識與權益保障意識。感謝您一直以來對基金業的關注與支持,您的信賴與鼓勵是中國基金業進步的動力。
第一部分:投資者基本情況
1、您的年齡是?(單選)
A、25歲以下
B、25-30歲
C、30-40歲
D、40-50歲
E、50-60歲
F、60歲及以上
2、您的教育程度是?(單選)
A、中專及中專以下
B、大專
C、本科
D、研究生及以上
3、您目前的個人月均固定收入(證券投資收益除外)是?(單選)
A、5千元以下
B、5千元-1萬元
C、1-2萬元
D、2-5萬元元
E 、5萬以上
4、基金資產占您金融類資產(股票、銀行理財產品、集合理財、債券等)的投資比例大概
是多少?(單選)
A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上
5、您目前基金資產投資的總規模是?(單選)
A、小於3萬
B、3-5萬
C、5-10萬
D、10-30萬
E、30萬以上
6、 您投資基金有多長時間了?(單選)
A、半年以內
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年
E、5年以上
7、您投資基金的總收益是?(單選)
A、虧損大於30%
B、虧了一些,小於30%
C、盈虧基本持平
D、賺了一些,但小於30%
E、賺了30%-100%
F、賺了超過100%
第二部分:投資者教育的工作方式與內容;
8、關於基金投資者教育活動的必要性,您的看法是?(單選)
A、證券市場有風險,應該有風險意識,投資者教育是有必要的,要長期進行
B、能有最好,沒有也無所謂
C、基金投資主要還是靠自己,投資者教育必要性不大
D、對證...... 由2014年發布的為規范信託產品營銷行為,保護投資者合法權益,促進信託行業規范發展,根據《中華人民共和國信託法》、《中國銀行業監督管理法》、《信託公司管理辦法》和《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》等法律、法規,現將信託產品營銷有關事項通知中的第二十九條關於甄別合格投資者的規定中提到:
信託公司從事信託產品營銷應當建立嚴格的合格投資者甄別制度:
信託公司應設計與業務特點相適應的合格投資者盡職調查問卷,其內容至少應包括:投資者姓名(名稱)、投資者資產狀況、收入穩定狀況、資金來源、投資經驗、對金融產品風險熟悉程度、風險承受能力、對信託制度和相關法規的了解程度、對信託產品的熟悉程度、對信託產品風險承擔機制的理解等內容。
關於版本:並沒有固定的關於合格投資者問卷的固定版本,各信託公司基本上是依據管理條例自行編輯建立該問卷以下是參考範例:
2013年XX基金業投資者調查問卷
指導單位:XX證監局
主辦單位:XX市基金同業公會
承辦單位:XX基金銷售機構
尊敬的投資者:為充分評估中國證監會投資者保護相關政策實施效果,更好地了解基金持有人投資者教育狀況,特邀請您參與本次調查。參與本次調查將有助於投資者教育和保護政策的科學制定,也有助於您加深對基金投資的認識,增強風險防範意識與權益保障意識。感謝您一直以來對基金業的關注與支持,您的信賴與鼓勵是中國基金業進步的動力。
第一部分:投資者基本情況
1、您的年齡是?(單選)
A、25歲以下
B、25-30歲
C、30-40歲
D、40-50歲
E、50-60歲
F、60歲及以上
2、您的教育程度是?(單選)
A、中專及中專以下
B、大專
C、本科
D、研究生及以上
3、您目前的個人月均固定收入(證券投資收益除外)是?(單選)
A、5千元以下
B、5千元-1萬元
C、1-2萬元
D、2-5萬元元
E 、5萬以上
4、基金資產占您金融類資產(股票、銀行理財產品、集合理財、債券等)的投資比例大概
是多少?(單選)
A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上
5、您目前基金資產投資的總規模是?(單選)
A、小於3萬
B、3-5萬
C、5-10萬
D、10-30萬
E、30萬以上
6、 您投資基金有多長時間了?(單選)
A、半年以內
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年
E、5年以上
7、您投資基金的總收益是?(單選)
A、虧損大於30%
B、虧了一些,小於30%
C、盈虧基本持平
D、賺了一些,但小於30%
E、賺了30%-100%
F、賺了超過100%
第二部分:投資者教育的工作方式與內容;
8、關於基金投資者教育活動的必要性,您的看法是?(單選)
A、證券市場有風險,應該有風險意識,投資者教育是有必要的,要長期進行
B、能有最好,沒有也無所謂
C、基金投資主要還是靠自己,投資者教育必要性不大
D、對證......
怎麼寫合格投資者的調查問卷?: 由2014年發布的為規范信託產品營銷行為,保護投資者合法權益,促進信託行業規范發展,根據《中華人民共...
調查問卷怎麼寫: 調查問卷問卷又稱調查表或詢問表,是以問題的形式系統地記載調查內容的一種印件。問卷可以是表格式、卡...
怎樣寫問卷調查的調查報告(格式): 標題可以有兩種寫法。 一種是規范化的標題格式,基本格式為「××關於×××...問卷共向投資者提出了1...
怎麼寫好一個調查問卷?: 市場調查問卷的設計 市場調查問卷是指記載需要調查的影響廣告策劃、廣告定位的有關因素和項目的表式,...
市場問卷調查報告怎麼寫?: 1. 選題:選擇與調查相關的內容進行調查。 2. 調查報告一般包括以下內容: 調查目的 調查對像 調...
社會調查報告的問卷調查怎麼寫?: 2.明確自己要調查的方向,比如說: 高消費問題,社交消費問題,大學生消費人群的分類,等等(這里寫的可...
調查問卷的總結怎麼寫,最好附帶一個例子: 調查時間: 調查地點 的調查: 調查方法 的調查: 機構的報告。 文本一般分為前言,主體,在結束三部...
在寫調查問卷總結中,怎麼寫結束語呢????: 在調查問卷最後,簡短地向被調查者強調本次調查活動的重要性以及再次表達謝意。 如:為了保證調查結果的准...
調查問卷怎麼寫?: 怎樣寫調查報告? 講兩個問題: ? 調查報告的寫法 ? 調查報告的撰寫格式 Ⅰ 調查報告的寫法,包括...
問卷調查的開頭和結尾要怎麼寫????: 調查問卷格式和範文 一份完整的調研問卷通常由標題、問卷說明、填表指導、調研主題內容、編碼和被訪者基本...
⑽ 【求助】請大家幫忙做個調查問卷吧 --→ 非常感謝啦!
男孩。25歲。機關事業。存錢方式:活期。理財方式:股票。風險最大的股票。4選A 。5選A。6選C。7選D。8選A。9選D。10選B