銀行理財經理事跡簡介

① 銀行理財經理自我介紹怎麼寫

尊敬的各位領導：
下午好！首先做一下自我介紹，我叫~~~， ~~~~歲，中共黨員，本科學歷，現就職於~~支行。我競聘的職位是對私客戶經理。
我是一名勤勤懇懇在~~銀行一線工作的員工，很高興也很榮幸能夠參加今天的面試。首先，感謝領導提供這個平台，讓我有了這次展示自我的機會。同時，我也向各位領導保證，不管這次面試結果如何，我都會兢兢業業干好自己的本質工作，以優異的工作業績，為交通銀行的事業貢獻一份力量。
參加這次面試，我認為自己有以下三個方面的優勢：
一、具備良好的職業素養。在~~支行從事櫃面工作的幾年中，我積極利用各種機會，向書本學，向同事學，從實踐中學，具備了較強的業務能力；同時，主動培養自己的責任心和團隊協作意識，以極大地敬業精神干好每一項工作，任勞任怨，得到領導和同事的一致好評。
二、具有良好的營銷意識。本人性格謙和，但從不畏首畏尾，具有較強的獨立處理事情的能力。通過多年的經驗積累，我已經掌握了一套適合自己的、並具有良好效果的營銷方法。20~~年，在全行舉辦的~~~~~~~~~~比賽中，我工作業績突出，取得的~~~~~~；在支行近兩年的~~~~~~賽中，取得了第~~名的好成績；20~~年截至目前，在做好櫃面工作的同時，已提升~~~~~~~~戶，~~~~客戶~~~戶，營銷~~~~~~~戶，信用卡近~~~~張，手機銀行有效簽約近~~~~戶。
三，具備較強的風險把控能力。針對當前工作中出現的各種風險點，我積極利用空閑時間熟悉規章制度、業務流程以及風險掌控技巧。同時，認真學習人民銀行以及銀監會對商業銀行監管的各項條目規定，做到干工作心中有數，促業務合理規范。
總之， 如果我有幸得到領導的信任和支持，我將以最快的速度找准自己的位置，盡快進入角色，認真履職，交出一份讓領導滿意的答卷。
謝 謝！
篇二：銀行個人客戶經理競聘演講稿各位領導
銀行個人客戶經理競聘演講稿各位領導、各位評委、同事們: 大家好!首先，我要感謝各位領導和同事們能給我這樣一個機會，來參加銀行個人客戶經理的競聘。說實話，能站在這個競聘的舞台上，我的心情已經非常激動，這是對我幾年來工作態度與工作成績的充分肯定，我感到十分欣慰! 對於我，大家也許並不陌生。但在今天這個場合，請還是先允許我做一下自我介紹吧。我叫 XXX，今年 X 歲，XX 學歷、中共黨員、XX 職稱。2005 年，我進入農行工作，回顧往昔，歲月如梭，不知不覺我已在銀行工作了 4 個年頭。這 4 年裡，我靠著勤學肯乾的精神，先後做過儲蓄、對公等崗位，目前的崗位是貴賓櫃櫃員，無論從事哪個崗位，我都要求自己本著「勤勤懇懇、扎扎實實、好學上進」的態度，努力工作，毫無怨言。同時，在工作之餘，我總是抓緊時間學習充電，努力補充與豐富自己的理論知識。 寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來。隨著這些年的工作歷練與學習充電，我的工作經驗日見豐富，理論知識日益扎實，人也越來越成熟，已具備較高的業務素質和一定的管理經驗，我覺得自己有信心也有能力擔任一名銀行個人客戶經理，能做好應該履行的職責。 對於客戶經理這一崗位，我是這樣理解與認識的:客戶經理應當既是銀行與客戶關系的代表，又是銀行對外業務的代表。做為一名合格的客戶經理，應當全面了解客戶需求並向其營銷產品、爭攬業務;做為一名客戶經理，應當協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務;做為一名客戶經理，還應當主動地防範金融風險，努力建立和保持與客戶的長期密切聯系。 如果我能夠走上客戶經理的崗位，我希望自己是一名永遠伸出友好之手的大使，為客戶送去我們的關懷與服務!客戶的利益和需求將是我們工作的永恆出發點，面對客戶的業務特點，我們有負責為其量身定做與推薦適用的產品。對客戶的新需求，我們更要及時向有關部門報告，努力探索與開發相關專用產品。對現有的客戶，與之保持經常的聯系是我們應盡的義務，而對潛在的客戶，我們更要極目遠眺，積極地去開發。同時，我們力求在協調前台業務窗口與二線業務部門、各專業部門之間、上下級部門、資源合理分配的基礎上，保證每位客戶的每一筆業務都能在我們銀行中及時、順暢、准確地完成。善於引導客戶、努力滿足客戶業務需求，為客戶提供「一站式」one-stop服務，這些將是我們每位客戶經理永恆的要求與追求! 「給我
一 說到這，我不禁想起了古希臘學者阿基米德的一句名言:個支點，我將撬起整個地球!」聽起來很誇張，卻很有道理。的確，撬動地球需要支點，實現理想需要舞台，展現個人的能力同時需要機遇與平台。在此，我衷心和熱忱的希望各位領導、各位評委、同事們 ，給我一個更加充分發揮自己能力的機遇與舞台，能給我這個「支點」相信我、選擇我、支持我，您不會後悔，我則會倍加珍惜，讓我們一起，創造我們未來更加美好的明天!謝謝大家!

② 銀行理財經理工作總結

2010年我幸運的到了一個新的工作崗位，脫離了原來的會計崗位，成了一名專職的理財經理。更幸運的是，我們行長對個金非常重視，對理財的理解非常有前瞻性，所以理財經理的考核真的是以客戶為導向，而不是以產品為導向。所以，在看到好多客戶經理說產品任務指標的壓力與以客戶為中心的沖突時，我時常感到很慶幸。新的工作崗位，開闊了我的視野，同時也給了我很多壓力。一是來自於同事的壓力，同事都是層層選拔的佼佼者，各有自已的特長，稍一鬆懈可能工作就要落在後面。另外一方面是來自工作的壓力，工作分兩方面，一是內部外部的培訓，對於不愛在公共場合講話的我是一個挑戰，再加上其他同事在語言方面都特別擅長，更是對我造成不小的壓力。另一方面是專業知識，目前來說，理財不僅僅是資產的配置，而且還有針對市場的不同形勢所給予的客戶的適時的建議，才能贏得客戶的信任。這方面說起來容易，要做好是非常不容易的，要靠長時間的知識積累 (金融文秘網)

③ 理財經理工作業績怎麼寫

今天，我很榮幸參加行里舉行的客戶經理競聘大會。這是一次難得的鍛煉、提高自己的機會。我叫於崴，現年28歲，大專文化程度，中級理財師職稱。2007年加入建設銀行工作。先後曾在興盛儲蓄所、城區支行、渾江大街支行，從事櫃員崗、個人業務顧問、個人客戶經理崗位。現擔任翠柏路支行對私個人客戶經理一職。7年的工作實踐，讓我精通了銀行的各項業務，也積累了許多從事客戶經理的經驗和關系，曾被評為優秀櫃員、巾幗建工標兵。今天，我競聘對私客戶經理一職。
第一、我先來談一談對客戶經理一職的認識。
我國加入WTO以後，銀行業首當其沖，迅速和國際接軌。目前正進入以利率市場化為起點的銀行業市場化階段。銀行客戶經理制也同時應運而生。這是現實的客觀需要和激烈競爭的要求。可以說，客戶經營的好，銀行的貸款回收就能得到保證，銀行的效益也就能隨之提高;客戶經營失敗，銀行的效益也就沒有了來源。 誰贏得了客戶，誰就贏得了市場，贏得了效益。所以客戶資源現已成為各大銀行必爭的蛋糕。建立以客戶為中心，滿足客戶的各種金融服務需求，提高服務質量，推行客戶經理制是目前銀行業的首要任務。它是一種以市場為先導，以客戶為中心，滿足客戶多元化、層次化金融需求，追求更加直接、明確的效益和風險控制目標的新型營銷服務體制。客戶經理作為聯系銀行和客戶、溝通信貸業務和市場需求的橋梁，擔負著全面深入了解客戶需求，為客戶提供
綜合性、全方位優質服務，為銀行拓展信貸營銷，為經營管理決策和金融創新提供准確、有效的信息的重要職責。我願意在這一崗位上為建行的事業做出更大的貢獻。
第二、如果組織和領導聘任我擔任客戶經理一職，我將從以下幾個方面開展工作：
一、認真學習，與時俱進，樹立市場觀念、客戶觀念、營銷觀念，為全方位對客戶服務打定堅實的基礎。我計劃這一年加強六項內容的學習。
二是強化對金融政策和法律法規的學習，為依法開展客戶的經營管理業務。銀行客戶經理年終總結三是認真學習行里的工作安排，按行領導的工作思路，創造性的開展工作。
二、認真履行客戶經理的職責，積極拓展產品營銷，發展客戶。廣泛宣傳建行的金融服務政策、內容、特色，熱情向客戶介紹、推薦行里的業務，使客戶在了解我行的金融政策和服務的基礎上優先考慮採用;並運用一切手段為客戶提供綜合性的金融服務，圓滿完成各類基本業務的交易;挖掘客戶潛在金融需求和潛在市場，為客戶提供咨詢和理財服務，行使金融顧問的職責，密切與客戶的關系，更好地把銀行產品營銷和為客戶服務兩方面職責緊密結合起來。 三、分析研究市場，加強對客戶的研究，建立客戶資料檔案，根據客戶的實際狀況，客觀、公正地評價客戶等級，不斷調整服務措施，不斷提高服務質量。廣泛搜集客戶資金、財務信息，捕捉金融需求信息和金融風險變化情況、收集、掌握同業對客戶的競爭動
態，及時反饋客戶對銀行服務的意見和建議等，為領導經營決策提供可靠依據;深入進行市場調研和分析，掌握轄區客戶特點和結構，進行市場細分;比較分析各類客戶市場的特點，對確定和調整全行的目標市場提出意見和建議;研究本行金融產品和服務的市場佔有率、同業競爭能力、獲利能力及市場滲透能力，提出改進本行產品和服務的詳細意見。
四、以客戶為中心，加強內部溝通與業務協調，提高服務效率。客戶經理一方面代表整個銀行與客戶建立和發展關系，同時也積極協調銀行內部的相關業務部門，共同為客戶提供相應的金融服務或解決方案，督促業務部門在規定時間內答復客戶要求，提高服務效率。在實際工作中要做到特事特辦，急事急辦，易事快辦，難事妥辦，靠特色服務贏得客戶。
五、監控客戶風險，注重對客戶的日常管理，主動掌握客戶的思想動態、經營行為等，切實防範風險，提高經營管理水平。 六、求真務實，勇於創新，創造性的開展工作。對工作不拖、不等、不靠、不推，不但用力去做工作，而且用心去做工作。在對客戶服務的同時，大力弘揚信用風氣，幫助客戶樹立良好的信用理念。在具體工作中，既熱情洋溢，又嚴格規范自己的言行，在社會上在客戶中樹立良好的「建行人」形象。靠誠信守諾留住客戶，靠特色服務贏得客戶，靠良好形象和優質服務拓展客戶。
以上報告如有不妥之處，請各位領導和同事批評指正。之，如果這次競聘成功，我將嚴格履行自己的諾言，以優良的工作作風開
創新的工作局面。如果不能，說明我的工作能力還有待提高，我將在今後的工作中加倍學習，與其他員工一道為建行的其它事業努力工作。

④ 農行理財經理職業描述

摘自Beta理財師《成長手冊》——理財經理有效率的一天

調查發現，理財人員的銷售活動沒有重心，每天時間沒有做具體的有效利用。例如，你每天可能有80%以上的時間用在作業性的工作和服務客戶上，銷售的時間只有20%左右，因此，需要提高更多的銷售時間。而其他個人專業知識的成長、銷售技能的訓練提升，也需要時間來學習。所有這些，都關繫到理財人員的時間管理問題。

雖然時間管理是一種自我管理，但可能由於工作所面臨的壓力大，總有情緒高漲或低落的時候，情緒好的時候多做一點，情緒不好的時候少做一點，很難完全靠自我管理來控制，總是靠個人的意願和工作熱忱也是不夠的。因此，理財人員還要制定有效率的工作時間安排並嚴格遵守，時間管理決定理財人員把工作的重點放在哪部分時間上，將每日最新的信息專業知識，正確的有效率的時間安排一點一滴地積累起來，形成習慣，養成「贏」的慣性。

早期開始理財業務的分行網點，為了提振士氣，每天上午開張前的半個小時都會有一次分行網點主管帶領的晨會，在晨會上分行同事輪值將昨日發生的市場信息、財經新聞閱讀給同仁分享，然後匯報檢視昨日的工作業績，計劃今日之工作，之後回到各自崗位開始一天的銷售工作。現代的零售分行越來越重視時間管理，強調「對的人在對的時間做對的事情」，對每個工作崗位的日常工作細分越來越明確。漸漸形成在分行制式化的工作管理模式。

• 早上8:15財經資訊更新

這個時間用來了解昨日全球股、匯市行情，昨天市場發生什麼事情？外匯市場發生什麼樣的事情？為什麼會發生這樣的情況？對未來會有什麼樣的影響？等等。掌握這些訊息的好處是，理財經理再接下來的工作中可以依據並運用這些專業的資訊為客戶提供專業的理財咨詢服務，客戶可能會問到，或者可以將這些資訊內容作為與客戶談論的話題。

早期做這個步驟的時候，在分行每天會找出一位理財經理來做一個簡短的財經簡報。隨著資訊的發展，金融產品的增多，銀行發現需要有一個專責的部門來統一銀行對市場看法的口徑，也是是銀行的「House View」（意思是，我家的銀行怎麼看市場），因此這個每日資訊更新的簡報部分各分行理財中心通過電話連線的方式來實現，所以分行的理財經理再這個時間段撥通一個電話專線，收聽了解最新財經訊息，這類財經信息和分析的來源是後台研究部門（銷售的支持部門，House View）的分析研究成果，銷售人員隨時可以在第一時間掌握資訊，在接下來與客戶的接觸中理財經理可以給客戶最新的信息。如果有什麼不明白的地方還可以馬上拿起電話與後台研究部門的負責人溝通。

每日晨訊另一個作用是理財經理專業知識可以持續獲得更新，由於投資知識和訊息日新月異，沒有一個持續更新一點一滴積累的過程，理財經理在個人專業上很難協助客戶把握最新的投資機會。

• 8:30-9:00晨會

「一日之計在於晨」，早晨是每一天的開始，一天工作進展順利與否，與早晨的士氣提振和計劃有關。因此，分行營業前的半個小時，會有一個簡短的「晨會」。晨會可以是一群人會議式的，也可以是主管與銷售人員做昨日的業績檢討及今日工作計劃。對業績不好的理財經理，銷售主管要問清楚原因，分析問題出在哪裡?協助找到解決的辦法，讓理財經理提出具體的改善工作計劃，並對工作計劃達成共識，做出當日業績新的承諾；對昨日業績表現好的理財經理，銷售主管會讓他與其他同事一起做一個經驗分享，分享自己為什麼能夠創造好的業績，怎麼講產品銷售出去的？怎麼經營成功一個客戶的？等等。讓其他同事可以分享並學習他成功的經驗。最後，主管給予各位同事鼓勵、激勵，一天的開始士氣很重要，主管在這個時間更多的應該是幫助屬員振作精神，開始新的一天努力，不可將會議變成打擊績效差的同事。

這個部分是主管執行對每日目標持續追蹤、督導、激勵的銷售管理，也是通過經驗分享對理財經理銷售技巧提升學習的管理。

• 9:00-15:30每日的銷售活動

從上午的9點開始就是理財經理系統地執行每日銷售活動的工作時段，除了午休，一直持續到下午的3點半銀行打烊時間。理財經理再這個時間段的銷售活動主要內容是：

主動出擊電訪客戶，約客戶來行或拜訪客戶；

接待來行的客戶，抓住關鍵時機進行銷售；

致電客戶進行事件通知、關系建立、產品銷售等行銷活動；

接聽客戶來電到分行，服務客戶，幫助客戶處理相關事宜，

銷售主管則在分行網點內通過觀察、遊走管理來巡視當日銷售活動狀況，A銀行有比較先進的系統，主管可以通過電話監聽到理財經理每日的銷售談話內容，包括打了多少個電話、每個電話談了多少分鍾、談什麼內容，電話都有錄音，這些先進的管理工具為銷售主管的精細管理提供幫助。對一些重要客戶、大額成交戶，銷售主管還要親自與理財經理去拜訪協助成交，即便是分行的行長，也是一個銷售人員，銷售主管須以身作則建立起分行的銷售文化。

• 15:30資料整理

15:30（視各銀行不同時間定，此處為舉例時間，不代表實際時間）結束一天業務活動後，理財經理開始進行一天工作的資料整理以及填寫相關工作報表，如工作日誌、客戶資料的整理、行事歷整理、業績工作報表整理等，和第二天的計劃。通常銷售的時間就主要銷售，不主張用黃金的銷售時段來處理瑣碎的事情。

理財人員一天的時間安排也不是一成不變的。經驗上有不少的理財人員還會利用下班（客戶也同樣下班時間）不太繁忙的時候打電話給客戶，或拜訪客戶，繼續當日的業務活動。因此，更多業務活動安排視乎個人的計劃和工作需要。有的銀行會在18:00安排業務會議，在當日營業結束後會有一個當日業績檢討的會議。這些都是因時、因地、因人的彈性變動，其目的都是為了通過時間管理來讓銷售更具效率，使自己在每日工作中養成「贏」的慣性。

⑤ 銀行理財經理先進事跡真心求推薦。

既然你說了 ，我就來說說、目前的投資理財產品太多了，穩定是穩定，不過收益回報率太低了。我經過了一些比較找到了一個非常不錯的項目，回報率也高，風險也小。適合很多人來做的。就先這樣吧。

⑥ 銀行青年崗位能手事跡材料

銀行青年崗位能手事跡材料範文（精選3篇）

在平凡的學習、工作、生活中，許多人都寫過事跡材料吧，事跡材料可以起到宣傳典型人物、引導良好風氣的作用。想擬事跡材料卻不知道該請教誰？下面是我為大家整理的銀行青年崗位能手事跡材料範文（精選3篇），希望對大家有所幫助。

銀行青年崗位能手事跡材料1

在xx市分行，提起xx，大家都會說：「哦，國際部的那個小夥子嘛，春節晚會的小品節目演得不錯！」，其實，除了他生動的小品人物形象給大家帶來了歡笑而外，但凡在工作中與他有過接觸的同志都會對xx所表現出的良好的職業道德素養和為工行事業拼搏奉獻的事業心所折服，並對他扎實的專業理論基礎知識和勇於開拓，善於創新的精神產生深刻的印象。這正好用他一句看似玩笑的話來詮釋—「其實叫我演小品也是趕鴨子上架，只不過一定要我上的話，那我肯定要用心演好我的角色，力求完美。」應該說，在工商銀行事業的舞台，xx正在激揚無悔的青春，為亮麗的人生樂章譜就著最強的音符。

19xx年8月從西南財經大學國際經濟系畢業以後，當時還不滿21歲的xx被安排到了xx市分行xx辦事處接手剛剛空缺的對公會計業計算機機房管理工作。應該說，作為辦事處唯一一名大學本科生，領導的安排一半是信任一半是考驗。面對完全陌生的櫃面業務和與自己大學里所學專業相去甚遠的計算機知識，xx算是真正體會到了「年輕是個寶，經驗不能少」的涵義。於是，憑著一股不服輸的勁頭，一方面，他在實際工作中仔細觀察、認真體會，通過各種途徑向老同志們虛心學習業務知識；另一方面，憑借自己良好的英語功底，訪名師，啃書本，查資料，孜孜不倦、堅持不懈地從頭開始鑽研計算機知識，並努力培養自己對計算機知識的興趣。功夫不負有心人，隨著他開始順利地獨立上崗操作，xx的計算機知識也開始突飛猛進地提高，很快就成了行里小有名氣的「土專家」，大家的計算機、終端設備有了問題，都習慣喊：「小譚！來幫我看看機器。」。直到現在，在xx工作的市分行營業部，雖然他早已不再兼職計算機管理，但是當同事們的計算機出了故障的時候，大家也都會說：「讓xx來看看吧。」。XX年10月，營業部的pcc系統突然崩潰，這是我行對境外業務的處理系統，而當時北京軟體公司的專家因為無法到現場查看，通過電話指揮還是無法解決問題，只好建議重新安裝系統。如果這樣，不僅要耽誤業務的`正常開展，而且多年的歷史數據也會丟失。經請示領導同意後，xx在機房泡了整整一天，終於琢磨出了解決的方法，同事們都說，xx這個「土專家」，有時還真能頂用。

19xx年10月，xx調入xx市分行國際業務部，先後從事了外匯業務多個崗位的工作，當然，由於在大學里所學國際貿易專業的優勢，他主要的工作還是集中在國際業務的核心—國際結算業務上。雖然當時xx分行的國際結算業務全部都是由省分行具體辦理，作為二級分行的業務人員他只需負責業務的初審和單據的傳遞，工作比較簡單瑣碎，只需要有一些簡單的業務知識和一定的英語能力就可以勝任。但xx並不滿足，他深知，要想成為一名出色的國際結算專業人員，就必須不斷提高自己的眼界和業務能力，不能碌碌無為，得過且過。於是，他一方面自費購買了各種專業書籍，跟蹤學習國際結算業務的最新知識，不斷提高自身的知識層次和專業英語水平；另一方面，他利用當時頻繁到省分行送取單據的機會，當面向上級行業務經驗豐富的同志請教自己遇到的各種專業問題，「偷師學藝」，有時一周兩三趟地在成都和xx穿梭，省分行的同志都打趣地說，嗨，這個小譚，又來混成都的伙食了。

這樣，隨著xx國際結算業務的飛速發展，xx的業務能力也得到了極大的提高，19xx年，他順利通過了國家金融專業英語初級考試，取得了合格證書，同時，他和同事們在工作中表現的出色的業務能力也為xx市分行贏得了了上級行的青睞。

19xx年4月，xx分行被省分行列為首批進口開證項下直接收單和開通下延pcc系統直接處理業務的二級分行。這項業務流程的簡化，極大的提高了業務處理效率，為進一步拓展xx分行國際結算業務未來的發展奠定了堅實的基礎。19xx年3月，xx又被總行選派參加外派後備幹部國際結算培訓班學習，通過這一個月緊張而充實的強化學習，通過與全國各兄弟行國際結算專業業務骨幹們的切磋交流，他惜日如金，抓緊每一分一秒，如飢似渴地汲取著知識，最後順利取得了培訓合格證書，圓滿結束了這次培訓；11月，他又通過了國家中級專業技術職稱考試，取得了資格證書。這些各種層次、不同種類的培訓考試和平時不斷地積累學習，使他的綜合素質和知識結構得到了不斷的提高和更新，在工作中發揮了越來越重要的作用。

銀行青年崗位能手事跡材料2

李xx自從從事中國銀行xx分行虎山路支行綜合櫃員工作以來，在平凡的工作崗位上，兢兢業業，恪盡職守，勇於創新，做出突出的成績。在20xx年度中，該同志刻苦鑽研專業技能，努力學習金融業務知識，先是於行內技能達標競賽中取得一級能手稱號，獲評四星級櫃員，後是取得AFP金融理財師認證資格。以其良好的職業道德素養、扎實的專業理論基礎知識和職業技能獲得全行幹部職工的一致好評。

1、勤奮學習，默默為工作奉獻

2009年底進入中國銀行xx分行後，李xx被安排到虎山路支行接手剛剛空缺的綜合櫃員和ATM自助取款設備管理員一職。面對完全陌生的櫃面業務和與所學相去甚遠的自助設備的操作，李xx憑著不服輸的勁頭，在實際工作中認真觀察，仔細體會，通過各種途徑向老員工學習業務知識，一個星期內就做到了獨立上崗辦理櫃面業務，熟練操作ATM機具。在時至今日的三年時光里，更是無論身處何時何地，隨傳隨到，使虎山路支行ATM設備正常運轉率始終保持在90%以上，極大分擔了櫃面工作的繁重壓力，為行內中間業務收入做出巨大貢獻。在20xx、20xx年連續兩年年度考核中獲得A級好評。

二、勤勤懇懇，積極為工作創新

20xx年5月，響應中國銀行總行號召，xx省分行"IT藍圖"新系統上線，面對總行應對新系統上線的標兵要求，虎山路支行全體員工恪守在一線工作崗位上，李xx更是堅守了無數個日日夜夜，密切的留意著領導行的每一個指令，確保了新系統的成功運營。新系統上線期間，給工作帶來的種種難題與挑戰，李xx都能的積極進取的應對，熟記業務交易碼，鑽研系統操作快捷鍵使其極大地提高業務辦理速度，刻苦鑽研各種疑難業務，在同事之間起到良好的模範帶頭作用。在20xx年度中技能達標競賽中取得個金條線一級能手稱號，獲評四星級櫃員。

三、廣研深鑽，努力為工作進取

"非學無以廣才，非學無以培智"，李xx始終把學習作為做好本職工作的首要條件，精益求精，孜孜不倦。不僅勤於學習各項新業務，新知識，還利用工作之餘，深入系統地學習金融方面的理論和知識，不斷充實自己。為進一步提高自己的知識層次，彌補專業知識上的不足，還通過參加金融理財師考試取得了金融理財師證書。20xx年7月，李xx順利通過市分行組織的營業機構營銷人員後備庫的筆試面試，並於8月被正式聘為xx分行虎山路支行理財經理。

我們認為，李xx在工作中、生活中，各方面都是經得起考驗的，是一名"思想好、作風正、工作出色"的優秀員工，無愧於"青年崗位能手"的光榮稱號。他為我們展現了銀行員工嶄新的精神風貌，令人看到了銀行年輕員工的責任感和事業心，看到了銀行員工對這份事業孜孜不倦的追求，看到了銀行對年輕幹部培養的成效，更看到我行未來發展的力量。今後，他仍將一如既往地鑽研業務，汲取先進工作經驗，以宣傳、提升支行整體形象為已任，在上級行黨委和支行黨組的正確領導下，通過自己的努力，使支行的工作不斷取得新進展，以此向關心愛護他成長的溫暖集體獻禮。

銀行青年崗位能手事跡材料3

xx是年月入行的一名90後大學生，5年來她紮根一線，在櫃員這個崗位上，始終以踏實的工作態度、扎實的業務技能、耐心細致的服務態度、規范的服務水平、蓬勃的精神面貌、突出的營銷能力，在平凡的崗位上，為郵儲銀行的品牌形象和郵儲銀行的發展添磚加瓦。

在我行成立之初，很多員工的形象意識，還停留在郵政儲匯時期。她來到營業部工作後，便將90後蓬勃的精神面貌也帶來了，她在儀容、儀表、儀態、文明用語方面，對自己嚴格要求，她的襯衣總是最鮮亮的，西服總是最筆挺的，頭發總是盤的最整齊的，面容總是最精神的，聲音總是最清甜的，手勢總是最規范的。不管在生活中遇到了什麼不愉快，到了崗位上，她總能積極的收拾自己的心情，在服務客戶過程中，心情總是最開朗的，態度總是最耐心細致。在她的感染下，同事們的服務水平不斷提升，在歷次服務檢查中，營業部均取得了優異成績，客戶們贊嘆道，每次來你們銀行辦業務，看到你們的櫃員，心情都會愉悅很多。在客戶、領導和同事的認可下，她也獲得了全省「微笑之星」榮譽稱號。

「xx快過幫我看看這筆上傳業務，單式我填的有沒有錯的地方」，「好的，我把這筆業務辦完了，就來幫你看」，在支行里，我們總能聽到這樣的對話。由於xx支行屬於偏遠山區，業務量總的來說比較少，特別是一些特殊業務，很多櫃員很長時間才會辦理一次，遇到特殊業務時，櫃員往往會比較生疏，單式填單有時候把握不準。遇到問題了，同事們總是信任她，希望她幫忙把把關，每一次，她總熟練的處理完自己櫃面客戶的業務，然後幫助同事認真負責的檢查業務單式，指導同事們上傳的順序。客戶少的時候，她愛翻看業務制度匯編，和一些業務補充通知等，並將不常辦理的業務用菊、筆記本記錄下來，由於養成了良好的習慣，她的業務技能在支行也是數一數二的。由於由於業務辦理速度快，業務掌握的全面准確，她的授權拒絕率和稽核差錯率總是最低的，業務筆數和授權業務筆數總是最高的，因此她曾被評為xx支行「優秀員工」。

相比於個人業務，公司業務的制度和業務流程要多出好幾倍。20xx年6月，由於公司櫃員身體原因，需要10天後請長期病假，在崗的幾名櫃員中，都沒有辦理過公司業務，10天時間要將公司業務流程學會，將業務制度記熟，是一件極其不容易的事情。經過徵求意見和營業部負責人的斟酌，決定讓她擔起這個擔子，這10天她白天熟悉系統，晚上看業務制度和操作流程，10天後她果然不負眾望，能夠獨立辦理公司業務，在之後的幾個月里，公司業務的差錯率和集中處理退回率不斷降低。

在提升自身業務技能和服務水平的，幫助同事提升業務技能和服務水平的同時，她也時刻心繫全行的發展，並從自身做起。截止xx年x月，她的個人勸儲余額為x萬元，理財銷售保有量為x萬元。x年全年，她累計銷售貴金屬x余元，營銷信用卡x張。工作5年來，各項重點業務，她均排在支行的前列，因此曾被評選為「營銷能手」。

在工作中，她總是踏實認真，生活中她愛好廣泛、健康樂觀。下班後她喜歡跳舞、跑步、唱歌，積極參加行里組織的羽毛球隊、排球隊，積極參加行里編排的各類舞蹈節目，並多次代錶行里參加本地和省行各項文體活動。在x組織的中國夢舞蹈比賽中，獲得了三等獎的優異成績。

她在平凡的崗位上，憑借著兢兢業業，積極進取的精神，用勤勉踏實的工作，默默無聞的奉獻，為我們展現了郵儲員工嶄新的精神面貌，令我們看到了90後青年員工，服務新時代的責任感和事業心。

⑦ 農商銀行客戶經理選進事跡

「不怕吃苦的經理」。因為熟悉全鎮農村情況，老湯每年的分工服務村總是最多的，對此他毫無怨言，只要工作需要，不管多麼累，家裡有多少事，他都堅持服務好。一次，因為農村自來水管網改造，老湯在分工村連續忙了三天。可他剛下班回到家，另一位客戶經理向他打來求助電話。老湯二話沒說，跨上摩托，趕往支援。一直忙到晚上11點，挨家到戶做好貸款和保證手續。回到支行又是連續加班，保證農戶第二天繳清款項，吃上衛生的自來水。「有事找湯經理」是客戶們常掛在嘴邊的一句話，因為老湯是他們信任的共產黨員，是ⅩⅩ農商行唯一連續八年被縣委組織部授予的「黨員先鋒崗」。

⑧ 理財經理先進事跡

把遇到的客戶分類總結一下，再根據目前市場情況推薦一些自己認為不錯的理財工具，匯總一些常見的理財誤區