基金理財顧問年薪

㈠ 理財顧問具體是做什麼的工資待遇如何

理財顧問具體的工作是與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議； 指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。 針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。 及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。
工資是和業績掛鉤的，有高有低，一般是低底薪加高提成，客戶多，客戶資金量大收入就高。

㈡ 請在這里概述您的問題您好，我剛收到了華夏基金的OFFER，向你請教下華夏基金直銷中心理財顧問的待遇·

華夏基金最近的股權變動、高層變動、投資經理變動，發展勢頭可能會變緩，但內是目前仍改容不了其業內老大的地位。2012年凈利潤超6億，行業第一。
理財顧問的角色一般是指直銷而言，就是去開發、維護機構客戶，比如資管產品、保險公司、財務公司等等。這崗位的很大收入來源於所維護客戶的保有量管理費收入，即管理費提成。
按華夏基金的品牌來看，這個工作相對來講還是比較容易的。

收入福利你跟自己目前工作比比看，我們外人也不知道。

㈢ 理財規劃師含金量高嗎發展前景如何

【導讀】隨著2020年牛市熱潮的助推，理財規劃師又迎來了一波新的流量。理財規劃師證書的市場含金量也隨著上升，不過根據相關國家政策，目前市面上的理財規劃師證書是由中國職業技能培訓協會發證的，相比之前，如今的CHFP理財師跟注重實操培訓，更加符合市場經濟體制需要的、更科學的技能人才評價制度。那麼理財規劃師含金量高嗎?發展前景如何呢?

發展前景

美國《福布斯》雜志曾列出本世紀十大最高收入職業，理財規劃師名列第二。在發達國家，理財規劃師的平均年薪是11萬
美元，香港地區2005年理財規劃師最高收入達到200多萬港元 ，內地銀行私人貴賓理財經理年薪可達60萬~200萬
，金融機構理財中心客戶經理平均年收入30萬元以上
，目前理財規劃師已超越注冊會計師、律師等成為最炙手可熱的「金領職業」。做私人理財顧問的時候，它可以收取服務費，而且為客戶賺取的盈利部分，它可以進行分成，而那麼幫客戶去投資了哪些產品，那產品方還會給到他們傭金，同時還有咨詢費，收入也是非常可觀的。

市場現狀

理財規劃的概念在金融行業已經逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業銀行，很多保險公司和商業銀行已經設立了專門的個人理財工作室
或理財部，為客戶提供相應的理財服務。

隨著社會的發 展，人們收入水平的提高 ，對於提供個性化的理財專屬服務需求日益凸現。
由於客戶的需求越來越高，需要私人理財顧問可以跨機構、跨行業的為客戶量身定做設計符合自己的理財模式。
私人理財顧問的「管家式」服務，將成為未來私人理財顧問發展的一大趨勢。
同時也需要有獨立於金融機構的第三方私人理財服務機構提供跨機構跨行業多個領域全面服務。

鑒於社會對理財規劃師的強烈需求和理財規劃師國家標準的缺位，國家職業鑒定中心組織有關專家根據中國國情制定了《理財規劃師國家職業標准》，並於2003年1月23日開始施行，從而將理財規劃正式確定為一門職業。

職業前景與就業領域

理財規劃師是未來幾十年乃至更長的一段時間內最為有前景和含金量的白領職業，我們假設有十分之一的人口需要專職理財師的服務，每個理財師可以服務50~100名客戶，那麼
專業理財規劃師將有100萬到200萬的空缺。

通過職業資格考試合格後，理財規劃師可以從事三方面的工作：

一是開設專業的第三方理財公司，

二是成為專業的理財培訓人員;

三是在金融機構從事理財服務;

其中又以開設獨立的第三方理財公司對人才的要求高。金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員，金融資產評估人員，以及從事或准備從事本職業的人員應及早參加培訓考取國家職業理財規劃師資格證書，作為求職、任職、開業、境外從業、對外勞務合作等有效的證明在全國范圍內通用，且可以作為法律公證有效的文件，在全球90多個國家獲得承認
。

以上就是小編今天給大家整理發送的關於「理財規劃師含金量高嗎?發展前景如何?」的相關內容，希望對大家有所幫助。想知道財會新手如何學習理財，關注小編持續更新。

㈣ 基金理財顧問有點拿嗎

基金理財顧問有點拿。
國內的手續費基本是6個點-8個點不等。手續費並不是什麼問題。 只要能讓你賺的多。那麼點手續費相信你也是會樂意出的。
公立銀行基金不好賣，理財沒提成，代理保險的話一萬塊錢提100。理財顧問是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。在面對市場動盪的時候保持冷靜理智的頭腦，才能夠在這個行業中如魚得水。

㈤ 基金公司的渠道經理和理財顧問（經理）有何不同哪個更高級 待遇如何呢·

兩個工復作性質不一樣。
基金制公司的渠道經理主要是維護銀行和大客戶的關系，本身還得有相當的技術含量，至少熟悉公司近期的研究報告，熟悉主要產品的差異和目標客戶；
理財經理相對安定一些，主要是向客戶兜售各種各樣的理財產品，能否做得好要取決於銷售產品的好壞。

如果有機會當然要干前一個職位，更高級

㈥ 您好，請問金愛麗的年薪大約是多少，從哪裡能查到謝謝！

在奇虎上看到的
金愛麗：把保險理財當成信仰

金愛麗-----這是一個在中國保險業早已是盡人皆知的名字。她是新華人壽保險公司一級榮譽行銷總監，首都五一勞動獎章獲得者，北京市先進工作者，蟬聯三屆「中國十大保險明星」、2004年2005年中國經濟女性傑出貢獻人物。國際理財顧問。

金愛麗是一名優秀的理財顧問，加盟人壽保險業10年來，她為2500多名，不同社會階層、不同學歷、不同經歷、不同性別的人士作出科學的理財規劃。同時她還是一位保險教育家，10年來她先後培養出60餘名行銷部經理、700多百名客戶經理和業務經理、7000餘專業理財顧問。截止到2005年12月金愛麗領導的新華海淀支公司公創造保費收入16.5億元，為12萬客戶提供了近580億元的風險保障。僅僅2005年海淀支公司就辦理了各種理賠4300餘起，理賠金額1200萬元，對於維護社會治安，保險家庭幸福做出了積極的貢獻。

目前，金愛麗已經統領了一支在中國保險業遐邇聞名的營銷精營團隊。〈卓越

理財〉記者近期對金愛麗做了一次愉快的采訪，同時，記者也順訪了幾位與金愛麗熟悉的朋友。於是，一個鮮活、生動、激情並富有愛心的職業女性形象深深刻在了記者腦海中。

溝通理財觀念深入淺出

「理財已經成為每個中國家庭的第一生產力，科學理財已經成為百姓生活的當務之急。作為一個掌管家庭財務的女性，在家庭理財中佔有十分重要的位置更應該學會理財懂得理財。」這是金愛麗一直以來在倡導的理財理念。

記者在采訪中與新華人壽的一位客戶，也與金愛麗熟悉的朋友，進行了交談。這位客戶談起金愛麗也是敬佩不已：在金愛麗的語言里，通常沒有什麼枯燥的大道理，更多的是與老百姓切身利益相關的家常話。很多理財上觀念都是我在和金愛麗閑聊中學到的！從金愛麗那裡我才明白：真正疼愛自己孩子的母親應該帶給孩子永遠優於別人的競爭起點，使孩子永遠生活在幸福、愛心和快樂當中。讓孩子一輩子經濟獨立才是對他們最大的愛。以前我一直以為，我一個普通的工薪階層，根本就談不上什麼理財！是金愛麗讓我了解到：世界上最富有的人不是那些只會工作和勞動的人，而是真正懂得金融投資的人。即便今天是一個普通的工薪階層，只要能改變觀念，享受專家帶給您的理財，您的未來同樣會與眾不同。在金愛麗的幫助下，我已經對我們家庭的財務進行了科學的理財規劃。

理賠款變成救命錢

許多有理財觀念和意識的人都有購買

理財產品的想法，對於保險這個理財產品，百姓在購買時更多看中的就是它的保障。有了保障，當風險來臨時，才能得到保險公司的理賠。高度重視理賠，是對老百姓理財觀念和切身利益的尊重。

幾年來，金愛麗自己已有2500多個客戶，她所領導的團隊正在為幾十萬個家庭進行理財，在客戶危難時為他們送去了保障，避免了千萬個家庭在風險來臨時慘遭傾家盪產的厄運。

2000年12月的一天，年僅5歲的小張彤(化名)正在蹦蹦跳跳地玩耍，突然流鼻血不止，送到

醫院就被確珍為白血病，醫療費需要將近10萬元。作為普通的工薪階層，張彤的父母到哪裡籌集這筆高額的醫療費？情急之下，張彤的母親想起兩年前投保了「新華人壽」10萬元保額的《重大疾病保險》。她立即撥通了報案電話┄┄金愛麗總監代表「新華人壽」將10萬元現金在確珍的第二天就及時送到張彤父母手中，小張彤得到了及時而有效地治療。

2005年12月，有一位在「新華人壽」和另一家中外合資保險公司同時各買10萬保額《重大疾病保險》的客戶出了險，她首先向投保的那家中外合資保險公司報了案，該公司的業務員告訴客戶，如果他們賠不了，新華公司也賠不了，讓客戶耐心等待。可是一等20天沒有迴音，客戶急等這筆救命錢，於是抱著試試看的心理找到新華，沒想到，頭天下午報的案，第二天上午，金愛麗親自將10萬元送到客戶的手中。這位客戶十分感動，致謝再三。金愛麗說：「民族保險業是為中國老百姓服務的，客戶就是我們的親人，我們就是要及時為客戶排憂解難！」幫助客戶找有關部門，促使這家中外合資保險公司也為客戶進行了理賠。

堅持投資理財的黃金定律

「讓更多的女性、讓更多的孩子學會理財，讓我們的民族成為善於理財的民族，何愁家不安，國不富？」金愛麗經常這樣激勵她的團隊。熟悉金愛麗的人都知道，金愛麗一直主張投資理財的黃金定律，即堅持把收入的至少10%(一般15—20%)作為防範風險的專用基金存儲起來，為家人的將來積累和創造財富。

金愛麗經常教育自己的孩子：「孩子，你第一筆掙的錢，不要想著怎麼去花，首先要拿出20%儲蓄起來，為自己的未來著想，並要養成習慣。」因此平時金愛麗給的零用錢，過節親戚給的壓歲錢，成績優秀家長給的獎勵錢，不管是10元、50元、還是100元，她的孩子得到的任何一筆錢都要拿出20%儲蓄起來，金愛麗不但教育自己的孩子這樣做，而且也讓自己2500多客戶，讓自己團隊所服務的幾十萬客戶都這樣做，使孩子從小就養成了科學理財規劃的好習慣。

保險行業有一個說法："把保險營銷作為工作的營銷員是平庸的；把保險營銷作為事業的營銷員是優秀的；把保險營銷作為信仰的營銷員是傑出的。"金愛麗在保險同行的眼裡，就屬於把保險營銷作為信仰的營銷員。面對挑戰，金愛麗一如既往將「勤奮敬業」「拼搏進取」作為所向披靡的制勝法寶，為民族保險業、為新華公司奮斗終身的信念已經根植於金愛麗心中，正如她所言：「如果把民族保險業的發展歷史比作一條川流不息的河流，我願做其中一朵最激盪的浪花。」

金愛麗已經是一家中外合資高新技術企業的副總經理，年薪6萬元。不過，合資公司的工作對她來說很 ... 這些並不是她有多少的人際關系，完全是靠自己的努力創造的。 ...

㈦ 理財顧問薪資水平

8000以上。
依託公司資源和個人資源，為高凈值客戶提供債權投資、私募股權投資基金、海外保險,海外房產，移民，留學，法律服務等方面的專業綜合投資服務，工資在8000以上不封頂。
個人理財興起於美國上世紀90年代初，成熟於90年代末，經過10餘年的發展，獨立理財顧問已經成為一個新興的職業。