投資理財工作室

『壹』 我想在家裡開個投資理財工作室。本人原先在銀行工作7年。熟悉各項業務。

具備以下能力的人才能開辦理財工作室：

1.金融產品與金融市場積累。對全市場金融產品結構、風險、費用有全面了解，並且能夠找到可以提供持續、可靠金融產品的平台?

2.把握客戶的能力。不要看自己在金融機構客戶很多，因為很多客戶是沖著「銀行」、「證券」招牌去的，客戶信任的不一定是你本人，而是金融機構。需要客觀評估?

3.金融工作經驗不少於3-5年。從業經歷是否「穿越小牛熊」，你對市場的感知是完全不一樣 的。對客戶的把握也會有不同?

4.核心客戶積累。能夠擁有20-30個以上（或1億 元AUM）完全建立信任的高凈值客戶（房產不能計算在內）那麼你就初步具備了創業的條件。

更多理財工作室信息，可以咨詢優脈。優脈成立伊始即致力於為中國家族辦公室篩選全球投資機會、提供個性化資產管理解決方案、家族辦公室創設及運營支持。

『貳』 辦一個理財工作室需要什麼手續個體戶可以嗎

到民政局搞個俱樂部撒.

『叄』 個人理財投資工作室的營業執照怎麼辦"

個人理財投資工作室目前在國內沒有專門的資質和執照，一般是以投資咨詢公司或財務咨詢公司的形式存在，大多數理財工作室沒有注冊公司主體，只是以個人的投資建議為客戶提供咨詢。

想要了解更多可以咨詢優脈。優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈·家族辦公室聯盟。至今優脈服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元，優脈已成為中國家族辦公室服務領域的行業領先者！

『肆』 如何開辦一家證券投資理財工作室

首先，評估自己的綜合實力：

1.金融產品與金融市場積淀。對全市場金融產品結構、風險、費用有全面了解，並且能夠找到可以提供持續、可靠金融產品的平台。

2.把握客戶的能力。不要看自己在金融機構客戶很多，因為很多客戶是沖著「銀行」、「證券」招牌去的，客戶信任的不一定是你本人，而是金融機構。需要客觀評估。

3.核心客戶積累。能夠擁有20-30個以上完全建立信任的高凈值客戶（房產不能計算在內）那麼你就初步具備了創業的條件。

具體內容可以咨詢專業機構，以優脈為例，優脈成立於2014年，是隸屬於上海和御信息科技有限公司的業務品牌。上海和御信息科技有限公司是中國商務主管部門備案的外商投資企業，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。

『伍』 個人理財工作室的盈利模式

個人理財公司的盈利模式
A：會員費——為會員提供長期的理財培訓，不斷提供最新的投資信息，協助解決客戶投資中的障礙；
B：交易手續費分成——每次交易均有手續費分成，是長期收益；
C：理財規劃與咨詢費——由專業人士為客戶實行「一對一」服務，可按時間或按方案收取費用；
D：推薦代銷產品傭金——客戶成功與金融機構簽約並支付投資資金之後會有一定的「返佣」；
E：代辦業務手續費——代客戶開戶、轉賬等；
F：收取表現費——之前與客戶約定超預期收入可以收取一定的利潤分成。

『陸』 鄭州二七區哪裡可以股票開戶

營業部簡介： 民生證券鄭州西太康營業部位於鄭州市西太康路139號，是民生證券有限責任公司所屬的規模最大營業部之一，也是河南乃至全國成立最早的證券營業部之一，成立十幾年來為河南乃至全國培養了大批成熟的證券投資者。 軟硬體設施： 營業部擁有近4000平方米的營業面積，現場設施可為2500人同時提供行情和交易，營業部附近有停車場和便利的購物娛樂場所，是理想的投資兼休閑環境。營業部85%的業務員工達到本科學歷，成為營業部提供高質量服務的有力保障。 一、一站式服務的客戶服務中心 需要辦理臨櫃業務的客戶攜帶相關的證、照、卡、折，就可以在這里一次性辦理完畢股東開戶、資金開戶、銀證轉帳、簽定代理配售協議、指定交易等業務。 二、理財工作室 為滿足不同層次的客戶投資理財，營業部設立了理財工作室，每天早上將大量的信息輸入錢隆盤及大盤上供客戶查閱。每周六下午進行2點進行投資者沙龍，與投資者共同研判行情。由資深客戶經理每天定期進行盤中及收盤點評和研判，開盤期間咨詢人員坐席接聽客戶的咨詢電話或現場解答客戶提出的問題。聯系電話：0371-66267865。 三、網上交易咨詢維護 為適應網上交易客戶數量不斷增加的趨勢，營業部設置專人負責解答現場客戶及來訪電話關於網上交易的有關問題，現場咨詢及電話聯絡均無法解決的問題，則由網上交易咨詢維護人員上門解決。聯系電話：0371-6267880 歡迎前來咨詢民生證券鄭州西太康營業部開戶服務！
聯系地址：河南省鄭州市西太康路139號民生證券鄭州西太康營業部
業務范圍：股票開戶
營業部簡介： 中航證券鄭州中原東路營業部成立於1993年8月，前身為鄭州信託投資公司證券營業部。是鄭州市歷史悠久的營業部之一。營業部以客戶需求為導向，提供證券業務服務，營業范圍包括：證券代理買賣；代理還本付息、分紅派息；證券代保管、鑒證；代理登記開戶。營業部在不斷謀求自身發展的過程中，奉行"我們關心客戶、員工、社會"的經營理念，堅持客戶第一，為客戶提供高質量、特色的金融中介服務，在2002年度榮獲"河南省優秀營業部"稱號。我們將秉承"誠信、尊重、敬業、服務、創新"的公司宗旨，防範風險、規范經營、銳意進取、不斷創新。繼續為客戶提供優質、高效、細致、周到的服務。 營業部地理位置優越，交通便利，營業面積1600平方米，裝修精良，中央空調，智能化配置，為客戶提供舒適的投資環境。客戶電腦採用聯想和金長城電腦，電話委託擁有90對數字中繼線，並開通了鐵路委託專線，查詢、委託暢通無阻，准確無誤。擁有大智慧、錢龍等多套先進行情分析系統供客戶選擇，並與多家銀行開通了銀行三方存管業務業務，全面滿足客戶需求。歡迎前來咨詢中航證券鄭州中原東路營業部開戶服務。
聯系地址：鄭州市中原東路108號中航證券鄭州中原東路營業部
業務范圍：股票開戶
營業部簡介： 中航證券鄭州嵩山南路營業部成立於1993年8月，於2010年2月搬遷至嵩山南路1號，前身為鄭州信託投資公司證券營業部，是鄭州市歷史悠久的營業部之一。營業部以客戶需求為導向，提供證券業務服務，營業范圍包括：證券代理買賣；代理還本付息、分紅派息；證券代保管、鑒證；代理登記開戶。營業部曾榮獲「2003年度河南省證券服務之星營業部」、「2004年度河南省證券行業十佳誠信營業部」、「2005年度最具競爭力營業部」、「2007年度十佳證券服務機構」、「2008年度十佳證券服務機構」、「2009年江南證券有限責任公司先進集體」等光榮稱號，體現了「陽光券商新形象」，創造互動友愛的投資大家庭。 營業部位於鄭州市嵩山南路與淮河路交叉口海天假日酒店15層，交通便利，營業廳環境優雅、客戶室寬敞整潔、貴賓室安靜舒適，為您提供了理想的投資和交易環境。 1、行情伺服器採用高性能兩台HPDL380G5，互為備份。 2、主幹交換採用兩台CSICO2960G交換機和一台D- DES1026G交換機，行情網核心交換機是兩台CSICO3560G，二級交換為五台CSICO2960交換機。 3、通信線路分別為電信2M光纜和聯通2M光纜，互為熱備份。 4、信息站點424台均為聯想、戴爾、升騰品牌電腦。 營業部提供網上交易、手機炒股、電話委託、熱鍵自助等多種便捷的交易方式。 1、網上交易：雙網上理財系統(至誠版+領航者網上理財系統)互為備份，確保您的交易暢通無阻。"至誠版"網上理財系統是一款集合行情、交易和資訊為一體的新概念客戶端，實現一站式登錄即享受所有服務的全新"三合一"系統。"領航者"網上理財系統交易支持普通證券交易、權證行權、個股閃電買賣、極速組合交易(原組合交易站點功能)、網下基金申購和贖回等功能。 2、手機炒股：中航證券「金航線」是集資金、技術優勢傾心打造的一款電子交易方式，能通過手機終端為證券投資客戶提供全方位的證券行情、證券買賣、帳戶查詢、銀證轉賬、證券資訊等服務，真正讓您實現「隨時隨地，隨機制勝」的投資心願。 3、電話委託：營業部設有66222233、68368000專用電話委託線路。 4、熱鍵自助：現場熱鍵自助委託方便您的操作。歡迎前來咨詢中航證券鄭州嵩山南路營業部開戶服務。
聯系地址：鄭州嵩山南路1號(海天假日酒店15層)中航證券鄭州嵩山南路營業部
業務范圍：股票開戶
營業部簡介： 方正證券鄭州嵩山南路營業部是經中國證監會河南監管局(豫證監【2004】143號文)批准，於2004年7月28日正式開業。為公司全國15個省(市)85家營業網點之一。營業部面積3000多平方米，硬體設施一流，裝修達3星級標准，設有專屬停車場，獨立中央空調，有30多個豪華VIP客戶室和600多個現場座位。信息系統有2套衛星及千兆光纖傳輸安全穩定。我部交易品種齊全，包括上海、深圳證券交易所A、B股，封閉及開放式基金、債券、國債的交易代理，以及國家證券監督管理部門批準的其他業務。委託方式多樣：自助委託，網上委託，電話委託，手機委託等多種方式，讓您無論身處何處皆能操控自如。上百名投資顧問團隊為您進行「一對一」專屬服務，助您財富增值。歡迎前來咨詢方正證券鄭州嵩山南路營業部開戶服務！
聯系地址：鄭州市二七區嵩山南路鄭州機械研究所單身職工公寓方正證券鄭州嵩山南路營業部
業務范圍：股票開戶 融資融券

『柒』 急問！如何注冊投資理財工作室

工作室直接到工商局注冊就可以了，是個體工商戶的一種，不需要太多注冊資金。注冊需提供資料：個人資料（身份證、法人戶口本復印件或戶籍證明、居住地址、聯系電話）；注冊資金；擬注冊公司名稱若干；公司經營范圍；注冊地址房產證、租賃合同。

建立理財工作室的分八步：綜合評估、公司注冊、品牌建設、辦公場地、公司官網、微信公號、招募員工、銷售工具、金融產品。

如果有不懂的可以關注優脈，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。公司核心管理團隊深耕中國財富市場多年、配合默契且成績斐然。

『捌』 辦理個人理財工作室需要哪些條件

首先公司要有這方面資質的人才，才可以去工商注冊。其次，對理財有一定的興趣和了解，主要是針對各種理財方式的客戶進行介紹，增加投資者的資金投入；後期可以做理財規劃者，可以自己開工作室，或擔任理財專家。

理財工作室，是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某些方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。

更多內容可以咨詢專業機構，以優脈為例，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。公司核心管理團隊深耕中國財富市場多年、配合默契且成績斐然。

『玖』 如何成立理財工作室

建立理財工作室的分八步：綜合評估、公司注冊、品牌建設、辦公場地、公司官網、微信公號、招募員工、銷售工具、金融產品。從公司注冊、品牌建設、辦公場地、公司官網、微信公號、招募員工、銷售工具到金融產品篩選等各創業環節的關鍵把控點。

相關合約簽署中，避免「代銷」、「代理」等相關字眼，盡量使用「居間」、「推介」、「咨詢服務」等，避免不必要的法律問題；銷售合規金融產品，不為高傭金所誘惑，不過度追逐短期利益；不盲目搞「大攤子大排場」，循序漸進，小步快跑。合理外包，低成本、集約化地開展業務；做好客戶的投後服務，重中之重。

具體經營策略和作業規則可以咨詢專業機構，以優脈為例，優脈成立於2014年，是隸屬於上海和御信息科技有限公司的業務品牌。上海和御信息科技有限公司是中國商務主管部門備案的外商投資企業，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。

『拾』 如何開理財工作室具體需要辦理哪些手續業務開展需要哪些資質

目前國內沒有專門的執照，成立個人理財工作室需要通過工商登記注冊一個公司主體，一般是投資咨詢公司或財務咨詢公司的抬頭，為客戶提供的是咨詢服務。

優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈·家族辦公室聯盟。至今優脈服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元，在建立家族辦公室或理財工作室方面有問題可以咨詢優脈。