銀行做理財要考什麼證件

4. 金融理財師要考哪些證書

CFP（國際金融理財師證書）

CFP是在2004年中國銀行業理財業務剛剛起步發展階段引入的面向銀行理財業務人員的資格認證。銀行理財業務主要面向的客戶群體是可投資資產在5萬元（2018年商業銀行理財業務監督辦法改為1萬元起步）以上600萬元以下的客戶，為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標，可以說偏重資產管理。

CFP在2014年以前一直是銀行理財業務人員上崗的執業證書，後來被國務院連同其他很多證書取消了對從業人員強制執證的要求。

AFP（金融理財師證書）

AFP和CFP是同一個認證的兩個階段，AFP是比較本土化和初級化的CFP，要考CFP必須先通過AFP。其認證主要是為從業者構建金融理財基礎知識及理念框架，培養實務操作技能。

無論參加AFP還是CFP考試，都需要具備理財相關工作經驗並且參加主辦方金標委授權的培訓機構的培訓才能參加考試。例如，以下是對AFP申請人的條件：

• 在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作。

• 碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷。大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷（需經過中國金融理財標准委員會特許）。

CWM（特許財富管理師）

CWM主要針對的是財富管理和資產管理，更適合「高凈值人群」的家族財富管理與傳承規劃。

CWM是由英國特許證券與投資協會（CISI）主辦的金融行業資格認證，由英國皇家政府特許備案，其職業資格認證權威受到包括國際證券事務監察委員會組織IOSCO以及全球70多個國家監管機構的官方認可，其資格認證考試被全球92%的國際銀行認可，包括歐洲前20名的投行和前20名的託管銀行，在大家耳熟能詳的匯豐私人銀行、UBS私人銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、瑞信、國際貨幣基金組織中，都有享有特許財富管理師榮譽的資深財富管理師和高管。如果您的目的是為了更長遠的職業發展，CWM是非常實用的。

CWM的主要就業方向廣泛覆蓋銀行、證券、基金、投資、信託等財富管理領域，例如財富經理、IFA獨立財務顧問、私人客戶經理，全權委託的投資組合經理、私人銀行家以及家族財富管理師/顧問等專業財富管理顧問群體。

5. 理財師需要考取什麼樣的證

1、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級

2、助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

3.1、商業銀行的理財規劃師

.2、保險公司的理財規劃師

3、證券公司的理財規劃師

4、基金公司的理財規劃師

5、信託公司的理財規劃師

6、專門的投資咨詢公司的理財規劃師。

7、金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度

6. 銀行考什麼證書

問題一：做銀行考什麼證書好？ 第一步，首先考銀行從業資格證、會計證，屬上崗證；
第二步，如果做理財崗位，考一個理財規劃師、財務策劃師或者財務顧問師（CFP/AFP/RFC/RFP），學習考試的內容基本一樣，做理財其實最重要還是面談技巧、禮儀，熟悉基本金融產品結構，理財崗位我個人覺得是青春職業。
第三骸，目前銀行業務主要是存款、貸款和金融產品的銷售等傳統業務；日後銀行業務發展趨向從「資金管理」轉營至「資金顧問」，為企業提供全面的資金流顧問服務，譬如IPO、融資、金融分析、風險管理、財務管理等，甚至衍生投資銀行的業務。
考證方面最權威的只有RCA、CFA之類的考試。如果在這兩個證取捨，建議考RCA，兩個會含金量差不多，但RCA考試難度相對低，可以節省考試時間和精力成本。

問題二：進銀行需要考取什麼證書？ 總的來說各家銀行的要求會有一定的區別，不過目前最普遍被各家銀行認同的資格考試包括：一、銀行業從業資格考試。由銀行業協會舉辦，每年兩次，除公共基礎為必考課外，可以考個人理財、公司信貸、個人信貸、風險管理等科目。考試過關後獲得相應的從業資格證書。二、職稱考試。銀行里最普遍的職稱包括會計類和經濟類。會計類為會計員、助理會計師、會計師；經濟類為經濟員、助理經濟師、經濟師。考試過關後由國家人事廳發證書。三、專業類資格考試。如注冊會計師、注冊理財師等。
由於你是剛進銀行的新員工，建議你先考從業資格考試。今年十月會有一次考試。在復習《公共基礎》科目時，也就基本上可以了解銀行的各類基礎知識了。另外，《貨幣銀行學》、《政治濟學》等科目也是銀行人員必須學習的科目，通過對這些科目的學習可以建立起自己對經濟和金融領域基礎的認知和了解，有助於今後廣闊的發展。
當然，如果不打算在金融領域有更高的發展的話，盡快熟悉目前基本的工作，考個從業資格考試也可以在銀行立足了。

問題三：在銀行工作有哪些金融類的證書可以考？ 我也是銀行的，建議CPA;
CFP或者AFP；
ACCA也可以；閉灶
太多了，剛剛說的四個，我只過了兩個，加油吧。

問題四：在銀行殲態隱工作最好考取哪些證？ 你好:
最基本的是:會計證、計算機上崗證、反假幣上崗證、珠算證。
這是銀行職員最基本的證書。
其次如果你想為將來的發展，建議你考「會計師」，或「注冊會計師」，這兩個都是非常有分量的資格證書！！！

問題五：去銀行工作要考什麼證書 1 會計不一定要考，但是如果打算去四大會計師事物所的一定要過的是CPA（不同意某樓所說CPA沒前途――要全部考過也不是那麼容易的事情，通常在四大想要升職必須有CPA證）當然，有ACCA就更好了！不過，難度相對於CPA要大很多。
2 CFA是可以考慮的。不過，沒必要過去著急。考證是必要的，但不是有證別人就會要你。
3 證券從業人員資格證書――如果你將來不從事證券行業。這個證基本來說沒什麼用（因為你拿到的是通過門數成績單，只有你進了證券公司後，拿成績單才會換證。因此，不進根本沒用。但可以考著玩，基本上買書看過，做些題就能過――記得初級過兩門，中級過三門就可以了）
4 金融從業人員資格證書――如果想去銀行的話，多少有些用。可選擇銀行類去考。初級很好過，只一門；中級好像四門，可以等工作後慢慢過。（對於銀行來說，多少能證明你專業英語方面的一些實力）
5 關於保險方面的證書（如代理人員資格證書）。不去保險公司的話，沒用。這是實話――你不從事保險，那張代理證根本沒用。不過如果你將來想 *** 的話，可以考著試試。畢竟保險是未來三大熱門行業之一。經濟人證與公估人證同理，關於精算，如果不是精算專業或是達到一定學歷――如研究生或碩士，建議不要去想。中國根本就沒幾個拿下精算證的。不過相對地，精算人才非常缺乏。同時，待遇也相當優厚！
6 英語永遠是硬東西！四級證絕對不能少！六級證有了心理會更有底（當然，六級可以用托福、雅思代替）GRE、GMAT可以多少看看，對於外企筆試多少還是有幫助的――尤其是GMAT。
在考證的同時，建議多增加實踐經驗――這年頭找工作，實踐經驗成為用人單位相當重視的一部分。所以，該怎樣考證、考什麼證。我想樓氏廳主多少已經有普了。

問題六：報考銀行需要有什麼證書？ 四級是很多銀行硬性要求一定要有的，其他都沒有要求，當然有是最好的。另外，就我考過的幾家銀行，農行相對來說簡單點，建行交行工行貌似難一點，還有就是信用社或者農商行，相對來說也簡單點。銀穿考試的內容與公務員考試相似，還有一些金融和銀行相關方面的題目，感覺是題量大難度不會很大，你可以上網買銀行考試的書看看

問題七：考銀行需要什麼證 我是今年校園招聘進去的，被中國銀行河南省分行，交通銀行河南省分行，浦發銀行鄭州分行錄取了，最後選擇的中國銀行。
進銀行不要求證書，硬性要求的只有四級證。
不過有證書的話肯定會讓你更有競爭力，據我了解（有朋友在銀行人力資源部），銀行比較看重的證件有CPA,CFA,FRM,CFP,AFP，ACCA,司法考試證書。
招聘時比較有用的初級的證書包括CET4，CET6，IELTS,分數越高越好，計算機等級考試
銀行從業資格，會計從業資格，證券從業資格。
相關的銀行實習經歷也是很重要的，銀行肯定有靠關系進去的，但大部分還是靠自己的實力的~~
加油吧，機會還是很多的~

問題八：想去銀行工作需要那些證書？ 一般要求是本科以上學歷.會計證.4級,6級英語證書.等在銀行都很重要. 會計從業資格證是最重要的。銀行從業資格證有當然好，現在還沒有規定必須要，但是以後的趨勢是必然的。如果銀行和保險公司有合同的話，那代銷保險還要保險從業資格證，這倒是可以進去以後有必要再考。會計證沒有時間限制。每年都要審證，審了就沒事了。AFP,CFP這些理財師的考試，最好以後再考，因為這多少還是需要點經驗和基礎的，不然真是一頭霧水。而且這兩個考試都不便宜，如果在行里考，過了是可以報銷的。建議先去把前面兩個考了，都不難的。祝你取得好成績。

問題九：銀行考哪些證書最有價值！！！？？？ 10分 如果您想進風險，考全球風險管理專業人士協會GARP在中國推的ICBRR，全稱銀行風險與監管國際證書。據我所知，這個證書08年在國內開始推廣的，現在已經有1萬多會員。特別是很多銀行，比如中、工、建、交都有文件支持，股份制、政策性銀行也有很多政策。ICBRR全球認可的，也是全世界唯一一張公認的銀行風險證書。

問題十：想進銀行工作，需要考取什麼證件對面試有幫助 對於銀行招聘來說，關系和學校名氣可能會比較重要，當然有些證書可能會加大成功的幾率。
金融分析師比從業資格難考，但含金量略高。從業資格不是必須的，但考考也無妨，很容易過。
關於外貿與銀行這塊，銀行以前很輕龔，但現在工作壓力也比較大了，唯一的好處就是可能比外貿穩定性強很多吧。
我也是和你同一個專業畢業的，有什麼具體問題可以給我留言。

7. 銀行的理財經理一般需要什麼證書

從業資格證是最基本的，起碼還有擁有RFP或者CFP的證書，這是國際認可的兩個理財證書。另外還要考取銀行從業考試。有5科目：公共基礎、風險管理、公司信貸、個人貸款、個人理財。

AFP：AFP即金融理財師，是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

CFP：是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。

兩者區別：

1、國內對於具備基本理財技能的AFP的需求數量和急迫感均遠遠超過具備更高專業素養和能力的CFP。

2、AFP和CFP兩級資格之間有明顯的區別，可以保證AFP和CFP的差異化。

3、國際組織在批准中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持證人數之間應當保持一定的差距。

4、在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持照人數之比大約為10：1。

(7)銀行做理財要考什麼證件擴展閱讀：

CCBP是「中國銀行業從業人員資格認證」（）的英文縮寫。建立銀行業從業人員資格認證制度是依法從事銀行業專業崗位的學識、技術和能力的基本要求。中國銀行業從業人員資格認證制度，由四個基本的環節組成，即資格標准、考試制度、資格審核和繼續教育。

按照《中國銀行業從業人員資格認證考試證書管理辦法》規定，通過「銀行業法律法規與綜合能力（即原《公共基礎》）」考試並獲得證書是獲取專業證書的必要前提。

資格考試分《銀行業法律法規與綜合能力》（即原《公共基礎》）、《銀行業專業實務》。其中，《銀行業專業實務》下設《個人理財》、《風險管理》、《公司信貸》、《個人貸款》、《銀行管理》5個專業類別。

考試題型：全部為客觀題，包括單選題、多選題和判斷題。其中單項選擇題90道，多項選擇題40道，判斷題15道。

參考資料:銀行從業資格證網路

8. 在銀行工作都要考哪些證

有很多小夥伴都在關心這樣的問題：在銀行工作要考哪些證？進入銀行之前需要考什麼逗裂慶證書？工作後又需要考什麼證書？下面讓我們一起來看看吧。

想在銀行工作源慶要考哪些證

銀行從業資格證書是進入銀行的必備證書，這是小夥伴們必須要考的。另外，在一些銀行的校招要求中也有對英語四級或六級的要求，因此還沒有畢業的小夥伴們一定要努力，在離開學校前將英語等級證書考下來。像初級會計證書山握，是財會行業的入門級證書，大家如果有時間也可以考下來，一些銀行在招聘時也會將其列為重要考核標准之一。

在銀行工作要考哪些證書

在進入銀行工作之後，小夥伴們還可以繼續考取其他證書，提升自己的個人能力和競爭力，不斷提高自己的知識水平。新入職的話，一般崗位起點是前台櫃員或是客戶經理，可以根據行內的業務開展情況分別考取保險、理財等相關的入門級證件。

如果已經進入銀行一兩年的時間，對工作業務比較熟悉了，可以考取經濟師證書和中級會計職稱證書，兩個證書相比較，經濟師難度會稍微低一點，考生可以根據時間精力等因素來選取性價比更高的證書。

在工作了幾年之後，已經符合了很多高等級考試對工作年限的要求，大家就可以繼續往下考了，像高級會計師等。如果考生有精力，也可以選擇注冊會計師證書、高級理財規劃師這類具有一定難度但含金量很高的證書，進一步提升自己的競爭力，為自己爭取更多升職加薪的機會。

9. 銀行從業人員需要考什麼證

銀行從業人員需要考銀行從業資格證書、英語四六級證書、會計證，若想在銀行進一步發展冊櫻，銀行工作人員還可以考取金融英語證書、FRM證書、計算機二級、證券從業資格證、統計證等。銀行從業人員的意思是在銀行業金融機構從事工作的人員。受有關機構派遣到銀行業金融機構中工作，與銀行業金融機構沒有直接勞動合同關系的人員也屬於銀行從業人員。
銀行從業人員要想進入銀行單位工作，那麼則須參加銀行從業資格初級考試，並且成績合格，拿到中國銀行業從業人員資格初級證書，簡稱CCBP證書。當進入銀行單位工納姿森作開闊眼界以後，想在崗位上有更高發展的就需要考取更高級別的證書。比如會計職位的注洞畝冊會計師簡稱CPA、特許公認會計師公會簡稱ACCA等。
銀行從業資格考試是由中國銀行業從業人員資格認證辦公室負責組織和實施銀行業從業人員資格考試。該考試認證制度，由四個基本的環節組成，即資格標准、考試制度、資格審核和繼續教育。
銀行從業資格證共有2個科目，分為《銀行業法律法規與綜合能力》《銀行業專業實務》。其中，《銀行業專業實務》下設《個人理財》《公司信貸》《個人貸款》《風險管理》《銀行管理》5個專業類別。

10. 詢問，銀行從業人員要考什麼證書

銀行從業人員需要考的證書有哪些？

銀行從業人員需要考哪些證書？去銀行工作可以考哪些證？銀行從業人員考什麼證書好？上學吧君為大家帶來相關資料。

一、按照從事的職業方向的不同，銀行從業人員需要考的證書有以下幾種：

從業資格：

銀行從業資格、證券從業資格、保險從業資野嫌格（分經紀、公估、代理三種，代理最容易），期貨從業資格；

理財類：

金融理財師AFP，國際金融理財師CFP（AFP的進階版）；

保險類：

壽險管理師、壽險理財規劃師、員工福利規劃師（這三個是同一考試的三個不同方向），保險精算師FIA，北美精算師FSA（高富帥）；

證券投資類：

證券經紀人資格考試，注冊金融分析師CFA，國際注冊投資分析師CIIA，保薦人資格（後三者都是高富帥的同義詞）；

風險類:

風險管理師FRM（高富帥，還有個中文版CFRM）；

專業支持類：

注冊會計師CPA，國際注冊會計師ACCA（高富帥），國際注冊內部審計師CIA，法律職業資格證書（就是司法考試），注冊資產評估師CPV，房地產估價師，土地估價師。

二、按照成為銀行從業人員的時間線，需要考的證書

首先，如果想進入銀行工作，必須參加銀行從業資格初級考試，考試難度不大，直接用銀行從業題庫，圓顫進行法律法規與綜合能力、個人貸款、公司信貸、風險管理、個人理財、銀行管理這六項科目的練習。成績合格後，可以拿到中國銀行業從業人員資格初級證書，又稱CCBP證書。

在工作一點時間後，想要在職業道路上有更加廣闊的眼界，可以考取會計職位的注冊會計師（又稱CPA）、特許公認會計師公會（又稱ACCA）、銀行金融投資領域的特許金融分析師（又稱CFA）、國際金融理財師(又稱CFP、AFP)、全球金融風險管理領域頂級的權威國際資格認證（又稱FRM）等等，金融、會計領域的證書大多專業性很強，含金量很高，非常值得大家去參加，備考可以去上學吧找答案看看，直接用手機看真題備考。

在工作很頌腔手忙，沒有太多的時間准備考試的時候，可以試試考取銀行從業資格中級證書、英語等級證書（越高級越好）、計算機二級、統計證、證券從業資格證。這些證書，尤其是語言類考試，在畢業後參加不了四六級考試就參加金融英語考試、托福、雅思之類的，都是不錯的選擇。

這裡面大多數都不是銀行硬性規定必須參加的考試。但是參加後一定可以開闊你的眼界，拓寬你的職業道路。祝大家馬到成功、乘風破浪、披荊斬棘，高處見。