『壹』 融資顧問的崗位職責
融資顧問需要在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，能獨立處理和解決所負責的任務。下面是我整理的融資顧問的崗位職責。
融資顧問的崗位職責1
職責：
1、根據公司提供的客戶資源，通過電話進行產品銷售，完成各項銷售指標;
2、通過電話溝通了解客戶需求,尋求銷售機會並完成銷售業績;
3、開發新客戶，拓展與老客戶的業務，建立和維護客戶檔案;
4、協調公司內部資源，提高客戶滿意度;
5、反饋客戶意見和信息，提出合理化建議。
任職資格：
1、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力;
2、對銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;
5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。
融資顧問的崗位職責2
職責
1、銷售人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;
2、管理客戶關系，完成銷售任務;
3、了解和發掘客戶需求及願望，介紹自己產品的優點和特色;
4、對客戶提供專業的咨詢;
5、收集潛在客戶資料;
任職資格
1、專科及以上學歷，市場營銷等相關專業;
2、2年以上銷售行業工作經驗，業績突出者優先;
3、性格外向、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;
5、有責任心，能承受較大的工作壓力。
融資顧問的崗位職責3
職責：
1、執行集團投融資業務，分析並制定集團融資計劃及方案;
2、拓展及維護PE、VC等投資渠道，維護合作關系;
3、統籌融資項目的順利開展，達成融資方案及目標;
4、評估並控制融資風險。
任職標准：
1、財務、金融、經濟、法律類等相關專業本科以上，具有較高的市場敏感度;
2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融資工作經歷，有豐富的機構資源，具有商業計劃書等文字能力;
3、有財務、證券或法律資質，熟悉投融資業務流程及專業技能，有五千萬級項目的成功案例，熟悉文化傳媒行業優先;
4、優秀的關系拓展能力及談判能力，有進取心。
融資顧問的崗位職責4
職責：
1.運用公司平台拓展業務
2.協助客戶解決融資問題，提供借款咨詢服務，並負責維護客戶關系
3.挖掘潛在客戶，做好公司品牌宣傳
4.營銷公司產品和開發客戶市場，完成公司業務指標
任職資格
1.年齡要求：23～30歲，普通話流利，邏輯思維清晰
2.本科及以上學歷(優秀者大專學歷也可考慮)
3.具有良好的學習能力及溝通能力
4.有濃厚的團隊榮譽感和責任感
5.有銷售工作經驗優先
融資顧問的崗位職責5
職責：
1、按公司提供的優質資源以電話、微信和面銷的方式開發需要融資的企業、公司及個人;
2、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;
3、確保客戶徵信良好，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案;
4、評估客戶資產，協助及為客戶提供真實的貸款用途;
5、核查客戶提供貸款資料文件的真實性，為客戶貸前貸後所以細節做好處理准備;
【崗位要求】
1、學歷:大專及以上學歷，條件優秀可適當放寬;
2、性格開朗，積極進取，紀律性強，良好的職業素養;
3、具備客戶服務意識，有良好的溝通能力，應變能力和談判能力;
4、具有較強的溝通談判能力和語言表達能力、樂於接受挑戰;
『貳』 辦融資理財公司所需資質
設融資理財公司的條件：
1.設立融資理財注冊資金不得低於5000萬元，其中實物不超過20%;
2.從事融資理財的高級管理人員應具備國家發改委認可的從業資質，或具有2年以上從事金融業務的工作經歷。主要股東和高級管理人員5年內無經濟犯罪記錄;
3.有科學、規范的風險控制制度和相應的內部風險控制機構;
4.有固定的經營場所;
5.經營范圍不得涉及銀行及非銀行的金融業務;
6.不得以會員制募集擔保資金;
7.符合國家相關的法律法規規定。
『叄』 融資中介需要資格證嗎
你好
我們國家對金融行業規定還存在很大的不足地方。
有的金融行業需要資格證書，有的卻沒有強制規定需要。
個人認為融資中介持有相關的資格證書更權威更專業。在開展業務也會更加如魚得水。
所以你持有一個相關的資格證書有備無患。
謝謝
『肆』 一般人可以做融資顧問嗎
一般人做不到融資顧問，融資顧問至少需要是金融學專業的碩士畢業。
一、融資顧問是什麼。
融資顧問其實可以算做是公司的緊密合作夥伴了，因為在融資過程中，融資顧問需要對企業有非常全面的了解，融資顧問應當是會相當了解公司了，在某種程度上會比投資商更了解，所以找個合適的夥伴，毫無疑問是值得花點精力的。簡單而言可以說是「去偽存真，去粗取精」的過程。
三、一般人並不好做融資顧問。
融資顧問對一個人本身的學歷要求和能力要求比較高，不僅需要應試者有較強的專業素質，同時也需要應試者性格開朗，具有一定的抗壓能力。與此同時，融資顧問的競爭度非常高，經常出現數10位面試者競爭一個崗位的情況，應試者需要提前做好心理准備。
三、融資顧問的主要工作內容。
1、協助市場前景廣闊的成長型企業尋找策略投資者，幫助企業進行上市前融資，推動企業成長。
2、為具備上市條件的企業提供企業改制、產權重組、業務整合、上市策劃等一系列專業服務。
3、為大中型基礎設施項目尋找境外合意投資人，設計項目融資方案，協助投資方進行融資。
4、為收購方或出讓方製作相關的申報文件。
5、協助向有關政府部門報批及履行其他法律規定的手續，以最終實現收購或出讓目的。
6、作為上市公司獨立財務顧問服務： 為上市公司董事會提供資產收購、資產出售、關聯交易等的獨立財務顧問服務。
注意：融資顧問的工作就是對於貨幣資金需求者提供協助，以取得資產而集資所採取的手段提供建議。從事證券投資咨詢業務的機構，有五名以上取得證券投資咨詢從業資格的專職人員；同時從事證券和期貨投資咨詢業務的機構，有十名以上取得證券投資咨詢從業資格的專職人員；其高級管理人員中至少一名取得證券投資咨詢從業資格。