中國投融資俱樂部

1. 投融資論壇主要做什麼工作

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隨著全球經濟一體化和資本市場的高度關聯與融合，以高科技和文化創意產業為基礎，以股權和產權投資交易為手段，積極對接國內外資本市場，以擴大內需刺激消費和新產業投資作為「雙輪驅動「，將是十二五乃至更長一段時期投資的主旋律。同時，改革開放的偉大歷史實踐證明，企業家精神是推動市場發展的關鍵動力，企業家群體為中國企業和社會的發展做出了不可磨滅的貢獻，贏得了社會各階層的高度信任和尊重。十八大後時代，黨和人民也越來越關注這個群體的素質、能力、道德行為和社會責任狀況，期許這個群體盡快中興，並能率先肩負起中華復興的歷史責任。

中國企業家投融資俱樂部（China entrepreneur Investment Club，簡稱「CEIC」)是由中國管理科學研究院、中國高科技產業化研究會、中國企業科學發展大會、中國智慧工程研究會、中國投資銀行網、中國人民大學投融資EMBA項目中心牽頭會同權威機構聯合主辦的中國企業家投資促進系統和專家智庫公益交流平台，先後與多家國內外金融機構、商業銀行、投資公司、企業集團、知名智庫、高等院校、權威財經傳媒等，建立了緊密的業務聯系或戰略合作夥伴關系，秉承人文關懷和服務至上的理念，通過戰略聯盟成員單位、指定乾泉文化發展機構和西嶽書院等專業服務機構，積極致力於滿足企業家群體，在創業投資、信用認證、對話交流、工商貿易、商務考察、管理顧問、決策咨詢、公共關系、商圈與國際游學、人文素養提升、健康養生和休閑文化等方面的日益增長的服務需求，為企業家投融資管理和事業擴展提供決策咨詢顧問。

作為全球領先的財經證書網路教育領導品牌，高頓財經集財經教育核心資源於一身，旗下擁有高頓網校、公開課、在線直播、網站聯盟、財經題庫、高頓部落會計論壇、APP客戶端等平台資源，為全球財經界人士提供優質的服務及全面的解決方案。

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2. 投融資的論壇議程安排是什麼樣的

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投融資的論壇議程安排

1、中小企業投融資方法實戰操作專題講座

2、私募股權投資與管理專家報告

3、重點投融資項目發布、路演、展示推介

4、投融資項目洽談與合作交流

5、中國企業家投融資俱樂部（論壇）戰略合作

6、重點行業、熱點投資地區、商圈與產業園區招商發布

7、專場招商投資洽談等其他機動安排

8、金融投資家企業家圓桌會議（或餐會、酒會）

為方便企業家、金融投資家交流與合作，在國家有關行業管理部門、國家智庫、國際知名金融機構、商業銀行、投資公司及CEIC戰略合作夥伴和發起單位等大力支持下，中國企業家投融資俱樂部與北京市工商聯金融商會，聯合舉辦CEIC中國企業家投融資論壇論；亦即，每周六下午定期舉辦投融資公益沙龍，每月定期舉辦一次投融資高端論壇。特邀請產業投資、股權投資、投資銀行、實體企業、產業園區招商、行業管理部門、行業協會商會等各界高層人士，積極支持和參與項目招商、研討、交流與投資合作洽談。

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3. 投融界的運營模式

投融界建立了全球標准化和分站化服務體系，全方位、多層次、一體化服務投融資對接。投融界以線上、線下三個等級的服務滿足不同層次用戶的需求：
1、互聯網即時信息交流服務
投融界建立信息格式化對比系統、資本與項目匹配系統和多類結構化展廳，用戶僅需通過快速發布、高級搜索、同類對比、有效聯系4步，就可找到最匹配信息、自主進行資本與項目對接。
2、投資俱樂部高級會員服務
投融界組建投資俱樂部，為會員們提供投融資課程學習、投融資訊、政銀企會員交流活動、投資考察等資本投資一條龍服務，幫助會員快速提升資本運營理念和技巧，拓展政、銀、企高層人脈資源，促進資本與項目高效對接。
3、投融資專家團隊顧問服務
投融界組建在產業、基金、信託等領域具有深厚經驗的投融資專家團隊，為廣大中國企業、政府機構提供資產管理、財務顧問等專業化、創新型服務，幫助有競爭力的資本和項目成功對接。
同時，投融界在全世界推廣分站，總站與分站形成數量龐大、互通共享的資源聯盟系統，以分站服務分站、以用戶服務用戶、實現資本與項目的自主對接。

4. 國內有哪些精品投行FA機構

國內有以下精品投行FA機構：

華興資本：是中國領先的服務新經濟的金融機構，致力於為中國新經濟創業者、投資人提供橫跨大陸、香港、美國三地的一站式金融服務。

漢能資本：是一家專注於中國互聯網經濟、消費及醫療服務領域的頂級投資銀行。

泰合資本：為新經濟頭部創業企業提供全生命周期價值的投行服務。以成就未來商業領袖為使命,以打造世界級投資銀行為願景。

易凱資本：是中國領先的聚焦新經濟和傳統產業升級與重構的投資銀行和投資機構。聚焦的領域包括TMT、新消費和健康產業。

光源資本：是中國領先的新經濟精品投行，專注於新經濟領域，致力於成為1%頂尖新經濟企業家戰略與資本的合夥人。

青桐資本：是由業內資深投行人士和成功創業家共同發起組建的新經濟投行（FA），重點關注大消費、教育、企業服務、技術硬體、金融、文娛體育社交、醫療健康、物流、汽車交通等9大行業。

指數資本：是中國領先的組織賦能型全棧投行，專注為成長期企業提供專業、系統、高效的金融服務，致力於成為企業外部CGO-首席增長官，陪伴並助推創新企業實現指數級增長。

高鵠資本：成立於2015年，匯集了來自於華平投資、普維投資、摩根大通、中金等諸多知名投資機構和投資銀行的人才，在投資價值判斷方面與頂級機構具有同樣的視角，深入理解各投資機構的投資偏好和投資標准，可以為企業融資提供獨到的建議和服務。

方創資本:是一家專注於為創業創新企業服務的新型投行，致力於為處於高速成長的新興產業及領域的企業提供融資顧問、並購顧問服務、投資孵化，主要關注的行業包括TMT(科技、媒體和通信)、教育、消費品、新能源、醫療健康、文化娛樂、金融科技等高速成長的創新領域。

星漢資本:專注為新興企業提供私募股權融資服務，核心團隊來自知名投行、投資機構、會計師/律師事務所和創業企業，對科技、消費、物流、教育、醫療等領域均有深入研究。

點石資本：是一家為成長期項目及中後期項目提供私募股權融資、兼並收購的財務顧問機構，重點關注新服務、新文化、新金融、新技術領域。

我們致力於以團隊豐富的證券從業經驗、跨國企業經驗和對所關注行業所積累的深刻理解為基石，通過為企業提供業務戰略梳理、資本戰略規劃、業務資源對接等全流程服務，成為企業方所信賴的資本合夥人，為投資人、創業者及點石資本實現多邊共贏。

沖盈資本：是一家成立於2015年的新型精品融資顧問機構,專注於為互聯網創業者提供創業夥伴式的 融資服務。

多維海拓:是一家產業精品投行，致力於服務中國資本全球布局。

我們專注於消費升級，大健康、產業互聯網等新興產業的投資機會，同時運用互聯網平台、SaaS系統等互聯網工具提升傳統投行服務的效率，為國內外專業投資機構的股權投資和並購提供專業的交易服務，加速中國資本全球資源整合的步伐。

義柏資本：成⽴於2018年，是⼀家關注成長期及成熟期階段產業互聯網、AI、硬核科技、企業服務領域的精品投行。

進化資本:專注於服務技術創業家，主要服務的領域包括人工智慧、機器人、硬科技、移動互聯網等方向，主要服務的階段為A輪以上高速成長的科技公司，同時，也為成熟企業提供並購顧問服務。

棕櫚資本：專注於新消費時代下的新人群、新場景和新趨勢，服務於堅韌純粹的新銳冒險家，打造業內最高效、優質的融資服務流程。

浪潮資本:專注於發現數字消費新模式以及科技驅動的產業革新機會，致力於成為國內領先的精品投行。核心團隊均來自國內一線投資機構和精品投行。

青嶺資本：前身為穆達創投，是穆達創投分立的專注於大消費的財務顧問品牌。團隊自2014年起從事投資銀行業務，具備豐富的項目執行經驗和戰略咨詢能力。

雲沐資本:是一家總部位於深圳，業務輻射全國的一級市場精品投行，主營業務為一級市場財務顧問和股權投資。重點覆蓋消費和科技領域的中後期項目。

雲悅資本:是一家產業投行聚焦產業互聯網+，包括數字基礎設施和垂直應用領域，打造了戰略咨詢、產融協同、科技、風控、定價和銷售全鏈條核心能力，為企業提供戰略咨詢、私募融資、並購重組、IPO咨詢等頂尖的產業投行服務。

廣覺資本：是一家集合財務，公司運營及戰略咨詢等資深人士所組成的精品投行，主要集中在企業融資的中後期階段，覆蓋領域包含金融科技，大消費，文化娛樂，醫療等細分領域。

勢能資本：是一家專注科技領域的精品投行，致力於發現和尋找中國最頂尖的技術商人，賦予資本的勢能，幫助他們成功。

雲岫資本：專注新興科技企業的精品投行及私募股權投資機構。

公司業務包括私募融資、兼並收購及私募股權投資，深度覆蓋半導體、存儲、人工智慧、智能製造、工業互聯網、物聯網、零售供應鏈、企業服務、金融科技等新興技術驅動的產業，致力於為中國頂級的技術創業者提供最頂級的精品投行服務。

一葦資本：專注新經濟成長期投行與投資業務， 定位為公司的戰略顧問、業務顧問、融資顧問，為高成長企業提供深度服務。 成立至今，已為數十家優秀企業完成數億美金融資。

穆棉資本：專注於新經濟領域的精品投行，穆棉資本的業務包括私募融資顧問、並購顧問和戰略投資顧問，以「買方視角、賣方執行」的復合能力為核心優勢，以「精準匹配、高效執行、持續服務」的合夥人負責制為特色，目前在上海和北京設有辦公室。

華峰資本：總部位於深圳，並在北京設立辦公室。華峰資本致力於就企業上市、私募融資、企業兼並重組及全球性的基金管理提供頂級的深度財務顧問服務。

核心團隊由曾任職於全球頂級投行、一線投資機構及著名中介機構的專業人士組成，客戶覆蓋了TMT、先進製造、消費、新能源、醫療健康及新材料等領域，並在這些領域中完成了大量的交易，積累了非常豐富的交易經驗。

投中資本：是專注於戰略融資及產業並購的國際化投行，我們持續深耕TMT和消費領域，近年來亦重點關注醫療健康和先進製造等領域，參與和見證了多個行業典型案例。

BFC Group：是一家立足於中國的精品投行，專注於醫療健康領域，主營業務為三部分：私募融資；兼並收購及項目技術轉讓。

探針資本:專注於醫療健康與生命科技，旨在為該領域的領軍企業提供財務顧問和戰略咨詢服務，公司團隊成員擁有豐富的醫療產業經驗及多元化的專業技能，以研究為核心，財務顧問與精品投後雙輪驅動。

生命資本：專注於生命科學及醫療健康領域的精品投行。致力於通過資本的力量，推進生命科學和醫療領域的進步，團隊成員來自知名投資銀行、學術機構及醫療企業，在醫療及投融資領域有數十年的積累。

浩悅資本：致力於成為嫁接中國醫療事業與資本的橋梁。浩悅資本的研究領域和交易范圍覆蓋生物醫葯、創新醫療器械、IVD與精準醫療、醫療服務和智慧醫療等多個細分領域。

凱乘資本：專注於大健康領域投資銀行。創始團隊有5位是清華大學五道口金融學院全球金融博士，一線團隊有平均10+年管理及投資並購經驗，總部位於北京及上海。

奮毅資本：專注於為成長期企業提供產業投行服務，重點關注醫療健康、高科技、新消費領域。以己為翼，助力企業成長。

多鯨資本：是專注於教育行業研究及投融資服務的精品投行，包括教育投行、教育投資、產業研究、管理咨詢四大業務。與教育創業者協同成長、攜手前進，助力教育產業更好發展。

華夏桃李資本：是一家專注於教育行業資本服務的精品投行。重點業務包括投融資金融服務、並購整合全程金融服務等，目前主要關注K12、早幼教行業、國際教育、職業教育、語言培訓賽道。

凡卓資本：是小飯桌旗下專業投融資顧問品牌, 面向投資人和創業者提供一站式投融資顧問服務。

致遠資本：成立於2015年，核心團隊成員均來自國內外頂級投行、券商、投資機構，提供全面且個性化的精品投行服務。

白澤資本：由原以太資本核心成員組建而成，專注為高成長創新企業提供從商業故事梳理到資金入賬的一站式、全流程融資服務。

山景資本：是一家新興的FA財務顧問公司，團隊均來自精品投行、投資機構。山景資本專注服務和投資TMT行業的項目，包括消費、產業互聯網、AI等領域，階段覆蓋A輪到D輪。

5. SACC薛慶：讓真正的好項目，找到好的投資機構

薛 慶

上海天使投資俱樂部運營負責人

創業接力連籌投資總監

「

我們知道很多好的項目就如同金子一般，一定會發光，一定能找到跟他匹配的投資機構。對於我們來說呢，我們做投資吞吐量比較大，我們可以讓真正好的項目找到好的投資機構。

本期《大家聊金融》對話薛慶，每年在他手上篩選和審核的項目上千個，然而他毫不含糊，一絲不苟。他以專業和智慧以及金融人的一份責任和使命引導華東長三角一代的創業投資方向,他就是這樣一個嚴謹、高效、熱心的引路人。

薛慶負責運營近千人的天使投資俱樂部，為華東地區規模最大專業度最高的投資人群體。科技部首屆創新創業大賽，教育部首屆互聯網+創業大賽評審專家，參與資助200餘家種子期企業，成功對接20餘家企業獲得總額2個多億的風險投資。曾任職與Autodesk中國研究院核心工程部。

一

「天使基金」助力創業者起航、成長

上海市大學生科技創業基金會（簡稱創業基金會或EFG）成立於2006年8月，是中國首家傳播創業文化、支持創業實踐的公募基金會；上海市大學生科技創業基金（簡稱「天使基金」）是扶持大學生青年創新創業的公益基金。

創業基金會以培育創業環境、播撒創業種子、激發創業力量為使命，聯合社會各界開展創業倡導、創業教育、創業資助、創業接力等業務，迄今已建立了23個分會及專項基金，形成了全方位傳播創業文化、培養創業人才、支持創業實踐的工作網路。

雛鷹計劃 是指EFG委託金融機構向創業者發放免息免抵押小額信用貸款的資助模式，適用金額需求較小、現金流有一定保障的各類創業項目。資助額度不超過30萬元，資助期3年，創業者按36個月等額本金還款。

雄鷹計劃 是指EFG委託代持孵化機構以投資入股創業企業的資助模式。適用有技術或商業模式創新、成長性較高的項目。資助額度不超過50萬元，資助期3年，代持機構所持股權不參與分紅，資助期滿原價退出。

越來越多的有夢想、有激情、有準備、有能力的創業者在「天使基金」的陪伴下起航、成長，優秀創業企業不斷涌現。

薛總表示：「被資助對象除了能獲得最高50萬的資助外，還將接受由創業基金會資助的各項創業孵化輔導活動，包括將接受創業基金會旗下創業訓練營技術精英班的培訓，還將有機會參與到全球創業周相關系列活動，讓有志於創業的研究生更近距離感知創業，感受創業，感悟創業。」

提起創業基金會，薛總表示：「值得一提的是，創業基金會於2007年主辦了首屆創業周活動並與全球創業周組委會簽署協議，自2008年起成為「全球創業周中國站」主辦方，迄今已成功主辦了九屆創業周活動；通過匯聚社會各方資源，創業基金會逐步構建起了全社會共同關注和參與傳播創新創業理念的創業周開放平台。全球創業周活動迄今已覆蓋160多個國家，是全球最頂尖的創業者盛會之一。」

他指出：「創業基金會迄今已建立了23個分會及專項基金，形成了全方位傳播創業文化、培養創業人才、支持創業實踐的工作網路。截至2016年9月底，「天使基金」累計接收5600多個創業項目申請，資助項目1500多個，帶動近2萬人就業。」

他說：「成立科技創業基金會，這是落實科教興市主戰略的開拓性舉措，是一項利國利民的實事工程。自主創新能力是促進上海城市發展興旺發達的不竭動力。大學生群體思維跳躍、創新細胞活躍，開拓意識強，蘊藏著自主創新的巨大潛能。為上海建設創新型城市「添磚加瓦」、「鋪路架橋」。

二

導入創業經驗和行業資源，助力企業實現價值

上海天使投資俱樂部(SACC)成立於2008年，由科技部火炬中心出任指導單位，中國技術創業協會、上海市創業投資行業協會和上海市大學生科技創業基金會共同發起。旨在聚集全國天使投資人，提升天使投資專業水平，進一步完善社會創業投融資環境。為上海乃至全國較早的天使投資團體。 目前俱樂部投資人會員數已有近千位，其中合夥人級別百餘位，覆蓋上海近80%的天使投資機構，擁有全國排名前30的大部分投資機構。

他說：「針對初創型企業普遍缺乏管理經驗和行業資源的特點，俱樂部著力於導師型的投資，通過為目標企業配備創業企業管理導師，為企業導入創業經驗和行業資源，全方位幫助初創型企業成長，實現價值創造。」

提起天使投資俱樂部的運營，薛總如同背書，對每一個數字都記憶猶新。他說：「比如去年一年，我們大概對接成功了20多個項目，大概總共2個多億，其實我們也藉助大家的力量，一方面我們幫助企業去成長，另一方面，我們也幫助這些投資機構獲得收益比較好的項目。」

薛慶表示，國家提出「大眾創業，萬眾創新」的政策支持後，市面上很多項目出現同質化，對於一般投資人來說，很難去分辨。

「由於全球整體經濟環境步入下行周期，很多傳統企業業績都在下滑，股權投資已經是未來一個風口，基於企業家朋友沒有專業的手段去辨別，不懂如何篩選項目，如何投資項目，如何進行退出？我們就搭建這個平台，讓大家一起互相學習。」

他指出，為了培養更多高凈值個人從事風險投資行業，上海天使投資俱樂部藉助行業內一線投資人的力量，聯手打造了專業化系統化的 天使投資特訓營 。通過理論與實踐相結合的方式，使學員在較短的時間內了解並掌握天使投資的基本概念及相關技能，同時以項目合投的方式讓學員能夠深入參與投資全過程，進而培養成為一個具有一定專業度的天使投資人。「我們每期大概邀請20~30個企業家朋友，我們的目的就是希望利用我們專業手段，幫助這些企業家朋友最大可能地規避風險，使得他們的資金使用情況更健康，能夠獲得更好的一些回報。」

據介紹，上海創業接力科技金融集團有限公司（以下簡稱"創業接力集團"）由上海創業基金會發起，2013年成立，管理基金規模 15 億元，每年直接或間接投資早期創業企業150 家；年新增擔保貸款8億元，服務早期科技企業250 家；管理孵化園區9000平米，孵化早期創業企業70餘家。

目前，創業接力集團建立了以基金投資與管理、創新金融與服務 、園區運營與孵化三大主營業務為核心的早期創業企業服務生態鏈。其使命偉大而簡朴："解創業之痛，助企業成長"。

他說：「對於我們來說，每天都要看大量項目，一年基本上要看到1000個左右項目。術業有專攻，我們可能在某些領域可能沒有那麼專業，所以我們也需要藉助這些企業家朋友。」

比如：一個項目，它可能有10個短板，我們專業投資機構可能看到了五、六個短板，其它短板可能是通過我們行業內的一些專家，或是在上下游資源市場的企業家看到，我們藉助專業人研究專業的領域，來幫助我們去更深入的去了解這個項目。這樣的話，大家合力一起去投一個項目的話，成功性就比較大。」

三

讓真正的好項目 好找到的投資機構

成立至今，創業接力和基金會已累計投資了1700餘家早期創業企業，其中約9%已成長為千萬級企業，被譽為中國青年創業家成長與進步的搖籃。薛慶介紹，目前俱樂部投資人會員數已有近千位，其中合夥人級別數百位，覆蓋上海近80%的天使投資機構，擁有全國排名前30的大部分投資機構。

SACC為非贏利組織，以政府的強力支持為依託；所有的收取經費將全部用於俱樂部活動組織和項目開展上。以資深天使投資人、著名風投合夥人、業內專家的參與為舞台；以強大的優良項目庫為保障；全力打造一個真正意義上的、有影響力的天使投資環境。

薛慶指出：「我們按照現在的速度每天要投一個項目，從這些種子期投資項目中我們篩選出一些優質項目拿到我們平台里，讓我們天使投資俱樂部的成員一起來進行投資。基於長三角經濟發展優勢，上海天使投資俱樂部擁有很多的投資機構，但是希望在上海華東地區這個點，把這個體系做扎實，網羅華東地區投資圈的各類精英，服務好我們的成員。」

他說：「因為上海作為一個金融中心來說，有足夠多的項目和足夠多的資金去撬動這個市場，但是我們覺得我們這個點還沒做好，我們希望不斷地去鞏固，利用我們的優勢和力量，能夠把這個資本市場往一個比較健康、快速的發展軌道上去引導。」

針對中國與美國的天使投資發展，薛慶指出：「國內天使投資相對來講還比較年輕，美國之所以好就是大環境好，大家容易抱團，彼此信任度比較高。然而，中國這個環境下彼此信任度不高，而且出現了有些項目故意騙資本方的錢；有些資本方呢，對於好項目不願意釋放，不願意分享；有些項目很好，但有可能在發展過程中出現很多問題，這個項目就死掉了。所以種種原因導致現在目前的環境沒有美國好，但是，從趨勢來說呢，大家都慢慢的認識到這個問題，都在慢慢抱團。」

「對於接力連籌來說，它其實是一個平台。這個平台作用就是把我們每家投資基金，包括每個投資人聯系起來。由於每個人對項目判斷不同，比如：每個基金風格不同，每家有自己的定位，然而，接力連籌具有不同的投資風格的包容性。」

「我們知道很多好的項目就如同金子一般，一定會發光，一定能找到跟他匹配的投資機構。對於我們來說呢，我們做投資吞吐量比較大，我們可以讓真正好的項目找到好的投資機構。我們天使投資俱樂部，擁有上千位投資人來消化，我們屬於包容性很強的平台。所以，我們必須有一雙慧眼，要識別出真正會閃光的項目，以及未來有爆發力的項目來投資。」