融資路演財務報告

① 在路演商業計劃書中，「戰略規劃與財務預測」應包含哪些內容

（1）在戰略規劃方面，大致內容包括產品、人員等規劃，對外合作戰略、市場營銷戰略等。投資人需要看到你在哪些方面有想法，如企業未來的走向和目標。告訴投資人，你做這件事已經考慮的很清楚了，對未來的任何競爭對手的挑戰都有自己的應對方式。如：未來要達到多少用戶數、佔領多大的市場份額、如何去拓展市場/未來的運營體系如何建立、如何建立你的渠道

② 融資路演是什麼

路演譯自英文Roadshow，是國際上廣泛採用的證券發行推廣方式，指證券發行商發行證券前針對機構投資者的推介活動。

活動中，公司向投資者就公司的業績、產品、發展方向等作詳細介紹，充分闡述上市公司的投資價值，讓准投資者們深入了解具體情況，並回答機構投資者關心的問題。

路演的目的是促進投資者與股票發行人之間的溝通和交流，以保證股票的順利發行。在海外股票市場，股票發行人和承銷商要根據路演的情況來決定發行量、發行價和發行時機。

路演的流程大致如下：

(1)選擇路演網站

在選擇網站時，上市公司應談嚴格依照證監會規定的有關標准，在平台要求上，至少要求有進行圖象直播和文字直播的能力，同時還要保證上網通暢以及良好的技術服務手段、安全保障等。

(2)發布路演公告

按照中國證監會規定，新股發行公司關於進行網上直播推介活動的公告與其說明書概要(或招股意向書)同目同報刊登，並在擬上市證券交易所指定網站同天發布。除了在指定信息披露刊物和指定網站發布路演公告外，為發行人提供路演服務的網站也應該及時為該發行人發布路演公告。

(3)展示背景材料

所展示的上市公司背景材料中應該有招股說明書、路演嘉賓介紹等材料。

(4)設計問卷調查

把問卷設計成投標詢價單的格式，通過網路互訪調查，了解投資者對股票發行情況的真實看法，把網上詢價結果作為未來股票定價的輔助參考。

(5)進行現場推介

現場推介意味著路演嘉賓要和投資者進行在線交流。根據中國證監會規定，在進行網上推介時，新股發行公司的董事長、總經理、財務負責人、董事會秘書和主承銷商的項目負責人必須出席公司視頻直播推介活動。

(6)整理路演內容

現場推介結束後，應該將網上直播內容以電子方式報送中國證監會和擬上市證券交易所，存檔備查。

一般情況下，融資是指股權融資，正規的投資公司在對企業進行融資時，通常包含8個步驟：

1、項目篩選。2、初步調查。3、項目估值。4、簽署投資框架協議。5、盡職調查。6、投資決策。7、簽署投資協議。8、投資管理。

值得注意的是，創業者需要充分准備好商業計劃書、融資路演等等，給投資人留下好印象。還有在簽署協議時，建議找專業人士幫忙把關。明德資本生態圈提供融資對接、路演輔導、協議談判等服務，很樂意幫你成功搞定融資。"

如果你還有有關融資路演的問題，可以點擊下方的在線咨詢按鈕，直接跟老師對話交流。

③ 融資路演如何介紹自己的項目

項目背景：介紹痛點，用數據的形式體現出來；解決方案：介紹你的解決方案的優勢，用圖形方式展現；運營狀況：該項目目前運營的數據體現出；行業分析：目前行業的發展情況及前景分析數據體現；競爭分析：競爭對手的發展你的優勢和差距是什麼；商業模式：變現的途徑有哪些，表達出企業的製造價值和傳遞價值，用價值鏈圖表示；財務分析：目前該項目財務數據是什麼樣子的，你的現金流量圖表達的數據有哪些；未來發展：發展規劃是什麼，近期的工作重心是什麼；融資方案：融資的金額是多少，用途是什麼；出讓股權：出讓股權的佔比是怎麼劃分的。上台：上台時一定要表現出自信，面帶微笑。
②、開場：開場的方式很多，可以情景劇開場、幽默開場、視頻短片等方式根據項目不同可以自己設計。③、內容的邏輯性：內容的銜接一定要強，過度一定要自然，順序展示邏輯性。④、內容的完整性：一氣呵成、不拖泥帶水。⑤、收尾：一定要自信，要起到畫龍點睛的作用。

④ 路演是什麼意思呢

一、定義

路演就是在馬路上進行的演示活動。「路演」Roadshow一詞源於境外，也有人譯為「路游」，是股票承銷商幫助發行人安排發行前的調研活動。

在證券領域也有一種路演，是專指股票發展商進行的推銷活動，而一般情況下，是指企業在公共場所進行演說、演示產品、推介理念，及向他人推廣自己的公司、團體、產品、想法的一種方式。

泛指是在公開場合進行項目演說、演示產品、推薦理念的方式向他人推廣自己的公司、團體、產品及想法的一種方式。

二、區別

1、時間、地域的限制不同

網上路演利用網際網路的特點，使「路演」不受時間、地域的限制，充分利用其它媒體所不能相比的網上互動交流的方式，為發行人銷出股票進行更先進的推廣。線下路演受時間、地域的限制。

2、形式不同

網上路演的形式是公司的業績推介、產品推介、上市抽簽、上市儀式直播、重大事件實時報道等多種形式。線下路演的形式是上市公司新股推介。

(4)融資路演財務報告擴展閱讀

路演的作用

從展現形式上，路演包括文字、圖片、視頻、PPT演講、互動問答；從展現內容上，路演包括項目市場分析、競爭分析、產品和技術介紹、商業模式、團隊成員、財務指標、融資計劃等；這種多角度多媒體的完整信息披露方式，讓投資者更充分了解項目。

信息披露的本質就是建立信任，但文字溝通有距離感，因為文字可以包裝，路演使投融雙方面對面零距離接觸，增強彼此信任度；在信用體系不夠完善的市場顯得更為重要，傳統的商業文化是講究眼緣兒，見面不單純是禮儀安排，更是信用加強的需要。

路演特別強調現場感，必須由項目主要創始人現場發揮，從這個角度上看，事先錄好並經過剪輯的視頻，作為媒體宣傳可以，但只能作為路演的側面輔助參考而已。

路演特別強調即時溝通，沒有經過深思熟慮的斟酌而直面問題的解答，往往更能反映項目真實的情況。尤其是在問答環節，項目方和投資方通過互動交流，可以將彼此的了解提升到新高度。

企業路演，是諸多企業實現融資的高速公路。通過路演，實現創業項目與投資人的零距離對話、平等交流、專業切磋，促進創業項目與投資人的充分溝通和加深了解，最終推動融資進程。

在融資路演中，一旦獲得投資人的青睞，就能幫助企業騰飛；相反，如果搞砸路演，企業家的創業想法可能永遠無法實現。

⑤ 融資路演方案

1．准備一份清晰簡潔的路演材料，避免出現密密麻麻的文字。復雜的文字容易吸引投資人過多的注意力，喧賓奪主，盡量用簡單的圖表代替文字。

2．如果創始人是技術出身不擅長社交，可以讓合夥人做項目的展示，自己則作為旁聽者必要的時候做補充。3．對公司的各項指標要比任何人都了解，無論是運營指標或是財務狀況。

4．提前對評委做些簡單的功課，有利於你和投資人的交流。5．列出項目大綱，梳理自己的觀點，分清項目的重點和次重點，並據此安排路演中每部分需要花費的時間。

6．明確產品的定位，喬布斯推廣Macbook Air時稱它為「世界上最薄的Macbook」， 美菜的自我定位是「讓天下做菜的不再買菜」，用一句slogan把產品的亮點展示出來。7．建議提前演練，做到嚴格控制路演時間，基本上只有10%的人可以在給定的時間內將項目介紹完整。

8．要有plan B，提前想好投資人可能會問的問題和答案，做最壞的打算，路演中一旦出現事故或者變化，隨機應變。

更多的關於融資路演方案我們可以到明德了解一下。北京明德天盛投資管理中心（簡稱「明德天盛」）是以私募股權投資為核心業務的專業化投資機構。

明德天盛是由深諳中國資本市場的上市公司高管、券商保代，實戰經驗豐富的企業戰略與管理顧問，資深的投融資、法律、財務專家以及一定的政府資源背景的人士共同創設，專注於擬上市公司的私募股權投資和戰略性投行服務業務。

如果你還有有關融資路演的問題，可以點擊下方的在線咨詢按鈕，直接跟老師對話交流。

⑥ 融資路演流程

路演的流程大致如下：

1、選擇路演網站

我們在選擇網站時，上市公司應談嚴格依照證監會規定的有關標准，我們在平台要求上，至少要求有進行圖象直播和文字直播的能力，同時還要保證上網通暢以及良好的技術服務手段、安全保障等。

2、發布路演公告

按照中國證監會規定，新股發行公司關於進行網上直播推介活動的公告與其說明書概要(或招股意向書)同目同報刊登，並在擬上市證券交易所指定網站同天發布。除了在指定信息披露刊物和指定網站發布路演公告外，為發行人提供路演服務的網站也應該及時為該發行人發布路演公告。

3、展示背景材料

我們所展示的上市公司背景材料中應該有招股說明書、路演嘉賓介紹等材料。

4、設計問卷調查

把問卷設計成投標詢價單的格式，通過網路互訪調查，了解投資者對股票發行情況的真實看法，把網上詢價結果作為未來股票定價的輔助參考。

5、進行現場推介

現場推介意味著路演嘉賓要和投資者進行在線交流。根據中國證監會規定，在進行網上推介時，新股發行公司的董事長、總經理、財務負責人、董事會秘書和主承銷商的項目負責人必須出席公司視頻直播推介活動。

6、整理路演內容

現場推介結束後，應該將網上直播內容以電子方式報送中國證監會和擬上市證券交易所，存檔備查。

一般情況下，融資是指股權融資，正規的投資公司在對企業進行融資時，通常包含8個步驟：

1、項目篩選。2、初步調查。3、項目估值。4、簽署投資框架協議。5、盡職調查。6、投資決策。7、簽署投資協議。8、投資管理。

值得注意的是，創業者需要充分准備好商業計劃書、融資路演等等，給投資人留下好印象。還有在簽署協議時，建議找專業人士幫忙把關。明德資本生態圈提供融資對接、路演輔導、協議談判等服務，很樂意幫你成功搞定融資。"

如果你還有有關融資路演的問題，可以點擊下方的在線咨詢按鈕，直接跟老師對話交流。