融資案例

❶ 如何寫融資方案

一份好的商業計劃書，哪些因素起到決定作用？

BP的頁數：看似一個簡單的文稿處理工作，其實起到了敲門的作用，對於絕大部分早期項目，BP不應該超過20頁PPT的信息量。許多投資人對於超過20頁的BP，內心是抵觸的，更有些創始人為了追求美觀，用了太多設計圖片，造成一份BP超過20M，投資人在收到這類BP的時候，如果周邊信號不佳，很大可能是不會選擇下載查看，這樣就白白錯過了許多機會。

BP的邏輯：這點是一份BP的核心價值，每個投資人一天要看的BP不會少於20份，能從這幾十份BP中脫穎而出，讓投資人牢牢記住你的項目，靠的就是清晰的邏輯。另外投資人看BP通常都是快速掃描，甚至一分鍾讀完。所以一定要直奔主題，講重點，在最短的篇幅內講述自己項目的商業邏輯。

BP的美觀：之前說過有些創始人為了追求美觀，過度包裝造成BP過大，這一點是不可取的，不過適當的顏色搭配選擇，還是可以讓投資人在大量垃圾BP中耳目一新的。「創業者不要過於迷信模板，相信你乾的事情是獨一無二的，不建議代為撰寫BP，親自撰寫與修改BP也是對自己創業邏輯的一次次梳理，最終面對投資人的也是創業者自己，代寫人無法取代。

投資人閱讀商業計劃書（BP）後需得出3大核心1、你要做什麼（what）？你的產品或服務到底有什麼價值2、怎麼做（how）？你是不是有執行能力和成功的把握3、怎麼賺錢（商業模式）、怎麼分錢與需要多少錢（融多少資金）

商業計劃書的主要框架

商業計劃的主要框架主要從事（內事和外事）、人和錢三個部分。商業計劃書的框架模型主要分為如下圖所示四大部分和十二小節。

二、以下從12個小節介紹商業計劃書的撰寫細節和注意事

1、項目定位項目定位：通過一句話簡明扼要地介紹你們的項目是什麼，項目定位介紹寫在商業計劃書首頁，讓人一眼就知道你們是干什麼的。

2、提出問題（市場痛點在哪裡）提出問題：現有的客戶需求哪些沒有被滿足，市場痛點在哪裡，市場需求是創業的基礎，很多創業者提出的需求多為偽需求或非剛性需求，在確認市場需求的過程中也是創業者在找差異化，如果創業的方向都沒有抓住，自然很難獲得投資人的青睞，創業需要對自己和對別人負責任，市場需求的了解和深入至關重要。

3、解決方案（產品與服務）解決方案：通過哪些方法與方式解決市場痛點。

4、市場分析（市場容量）市場分析：需要證明市場需求的存在以及這個需求市場容量

5、進入策略（如何啟動）進入策略：項目從無到有，如何啟動？

6、競爭優勢（競爭對手）競爭優勢：行業內的競爭對手有哪些，項目的核心競爭力在哪裡？

7、核心團隊（團隊背景）核心團隊：核心團隊的背景履歷，以及要表明為什麼你們的團隊能幹這個事情

8、執行現狀（已做的事情）執行現狀：目前項目已經進展到什麼程度，已經做的事情做個說明

9、計劃目標（未來前景）計劃目標：未來一段時間需要乾的事情有哪些

10、商業模式（怎麼賺錢）商業模式：如何賺錢的問題，在什麼時間點能夠做到盈虧平衡

11、股權結構（怎麼分錢）股權結構：創始人及核心團隊的股權結構，決定未來長遠發展基礎

12、融資計劃（需要多少錢）融資計劃：需要多少錢干這個事情

13、如果不會寫可以找「雲對接」代寫，還可以免費對接投資人。

❷ 求一個上市公司融資的案例

看一本書《門口的野蠻人》詳細講華爾街的並購融資的。融資的渠道很多，外部融資，間接融資股權融資，融資的產品是非常復雜的，有優先股，債券，可轉債，普通股，等等，具體的搭配很復雜的，書里寫的很清楚。
分給我

❸ 債務融資的典型案例~急！急！急！

澳大利亞恰那鐵礦項目融資
一、項目背景
恰那鐵礦位於澳大利亞的西澳州著名鐵礦產區，是中國冶金進出口公司與澳大利亞哈默斯鐵礦公司的
合資項目。恰那鐵礦1988年初開始動工建設，1990年初正式投產,是當時中國在海外最大的礦業投資項目,
也是自70年代初期以來澳大利亞最重要的鐵礦項目開發，曾被譽為「開創了澳大利亞鐵礦發展史上的新時
代」。
二、項目融資結構
1.恰那鐵礦項目的投資結構
與大多數的資源性項目一樣,恰那鐵礦項目採用的也是一種非公司型合資結構。中國冶金進出口公司,
通過在澳大利亞的全資子公司在項目合資結構中持有40%的權益，哈默斯鐵礦公司持有60%的權益。
三、融資結構簡評
① 恰那鐵礦的項目融資結構與本章8.1節中關於中信公司在波特蘭鋁廠的項目融資結構在概念上是一
樣的。由於採用了有限追索的杠桿租賃結構，利用項目投資前期的稅務虧損和投資減免等政府稅務政策大
大地降低了項目的融資成本。特別是在恰那鐵礦達到1000萬噸生產能力之前，項目初期資本投入高，但是
可用於債務償還的項目凈現金流量較少，採用杠桿租賃模式的項目融資，可以充分發揮其吸收項目稅務虧
損償還債務的特點，減輕了對項目前期的現金流量的壓力。這在採用其它形式的項目融資結構時是比較難
以實現的。
②杠桿租賃項目融資結構存在的一個主要問題是稅務結構的穩定性問題。 這里包含了兩個層次的內
容：首先，在杠桿租賃融資模式中的「股本參與者」所獲得的收益是一種被稱為「事先同意的稅後收益」
(Agreed after Tax Return)，這個收益大部分通過吸收項目融資結構中的稅務虧損實現,不足的部分則需
要從項目的現金流量中以租賃費(或其它同類性質的形式)支付。因而，不難看出，項目融資結構中的稅務
虧損越大，則需要由項目現金流量部分支付的比例也就越小，項目投資的綜合經濟效益也就越好。如果一
個國家的公司所得稅率經常調整，可作為公司(或項目)稅務扣減性質的支出項目經常變化，必然將影響到
杠桿租賃融資模式中「股本參與者」的收益比例構成，增加了在安排項目融資結構時對其經濟效益進行評
價的難度；其次，杠桿租賃融資模式由於具有大量吸收項目稅務虧損的能力，已經引起了多數工業國家稅
務機構的廣泛注意。在今天，雖然沒有一個國家明確地表示不允許採用杠桿租賃作為一種融資手段，但是
許多國家對其在項目融資中的應用增加了大量的限制性條件，增加了實際操作的難度。以澳大利亞為例，
恰那鐵礦的項目融資已成為使用杠桿租賃模式為一個項目進行完整的融資安排的最後一個案例。自恰那鐵
礦項目融資之後，澳大利亞稅務機構明確表示不再批准完整項目的杠桿租賃融資，只允許對項目的設備以
及可移動設施部分進行杠桿租賃的融資安排。因此，無論是在任何地方安排杠桿租賃形式的項目融資，必
須在融資結構實際啟動之前獲得當地稅務部門的書面批准。盲目採用這種融資方式將會給項目投資者帶來
較大的融資風險

❹ 誠心請高人出謀劃策：個人融資1000萬的成功案例！

樓主的這個題目和內容有點矛盾

1.如果按你的說法，你已經想到了方法，只差融資，也就是說你需要的只是拉資金而已，拉資金有什麼難？這年頭只要你有好的想法，一堆民間游資，天使投資人手捏一堆錢等著投好項目呢。

2. 一個好的項目，永遠確的都不應該是資金，你說你9成把握，那麼剩下的1成呢？

3. 如果你的方案真是這么好，我的建議是，請你先自己檢查一下，市場調查方案是否調查完畢，相關的行業數據是否准備好了，財物報表，企業5年的發展走勢，目標客戶人群的調查報告，商業計劃的可行性的分析報告。 如果沒有這些，我可以100％保證，沒有人會投錢給你。 有了這些，也要看你的商業模式是否真的這么可行。

4. 我了解創業的激情，但是我認為賺錢只是一個驅動力而已，更不要單純盲目相信自己的賺錢能力，你都沒有任何案例可以證明你的賺錢能力，我是不會信，投資人更不會信。

5. 投資人投資：看你的人－》看項目也就是商業模式－》看財務預測

6. 天使投資人一天都要見幾十個小項目，你要是沒有充足准備，你是不可能拉到投資的。 所以別人怎麼說他們可以幫你拉到投資，你都別信。 因為你自己才是最清楚你的項目是否能拉到投資的人。 如果你自己都沒想明白，那麼請想明白，再說。

7. 真正牛的創業，應該是空手套白狼，因為投資人投的是你這個人，不是你的技術，不完全是你的團隊。 所以換句話來說，好的投資項目，從來都不應該確資金。

本人的說法是有根有據，沒做過創業的人，就別在這里瞎參和了。

最後看了下大夥的說法
確實1000萬融資賺100萬的利潤。。基本沒人會感興趣
回報率才10％
要知道大企業的年回報率就是10％
小企業應該是15－25％
創新型企業的回報率至少高於40％，投資人才會感興趣。
小天使投資人，不會投1000萬尋求100萬的回報率
風投不會投初創企業，投資額度少於千萬美金的不會投。

你說你該怎麼拉錢？
我手上一堆回報率40％以上的項目
自己投錢自己做了，你只有10－20％回報率的，誰會感興趣？

❺ 求企業融資或投資的經典案例分析

1，2004年，復盛大網路登陸納斯達制克，投資盛大的私募股權基金投資人獲得了高達1400%投資收益。
2,2005年，無錫尚德在紐交所上市，部分私募股權投資人退出後獲得最高約50倍的投資回報（龍科，高盛，英聯）。
3，2006年同洲電子在深圳證券交易所上市，背後的私家股權投資機構所獲回報統計是：5年30倍（深圳創新投）。

❻ 世界上有哪些投資成功的案例

中國風險投資業萌發於80年代，被稱為創業投資。1985年1月11日，中國第一家專營新技術風險投資的全國性金融企業--中國新技術創業投資公司在北京成立。該公司跟後來成立的北京太平洋優聯技術創業有限公司、清華永新高科技投資控股公司等數家風險投資公司為中國的高新技術產品的開發和應用起到了一定的推動作用。 但由於多方面原因，風險投資在中國並沒有得到穩定的發展。直到1998年，民建中央在全國政協九屆一次會議上提出著名的「一號提案」，受到黨和國家高度重視，風險投資才在中國轟轟烈烈開展起來。

國內這方面的案例雖然不像美國那樣典型，但我們更有意義，所以我們將分期作比較詳細的介紹。

（一）

深圳金蝶軟體公司引入風險投資案例

1998年5月6日，我國最大的財務及企業管理軟體廠商之一――深圳金蝶軟體公司宣布，金蝶公司與世界著名的信息產業跨國集團――國際數據集團 IDG已經正式簽定協議，將接受IDG設在中國的風險投資基金公司――廣東太平洋技術創業有限公司2000萬元人民幣的風險投資，用於金蝶軟體公司的科研開發和國際性市場開拓業務。這是繼四通利方之後國內IT業接受的最大一筆風險投資，也是中國財務軟體行業接受的第一筆國際風險投資。

一石激起千層浪，金蝶軟體公司這一敢「吃螃蟹」的舉措在社會上引起了極大的反響。面對風險投資這一新生事物，人們不禁紛紛要問：金蝶公司在自身業務飛速發展時，為什麼要引進風險投資呢？為什麼IDG公司要選擇金蝶公司這樣一個規模並不大的企業進行投資呢？風險投資的引進對我國企業的發展，尤其是對民營高新技術企業的發展有何意義呢？帶著這些疑問，我們對這一引進風險投資的案例進行分析。

一、引入風險投資的必要性

我國實行改革開放近20年來，國家對國有企業的投融資體制進行了多次改革，從直接由國家財政撥款，到撥改貸，企業從銀行申請貸款，再到發展證券市場融資，改革的力度不可謂不大。但是，國家對中小企業，特別是民營高科技企業的發展一直支持力度不大，這導致了一種矛盾的現象：一方面，國有企業普遍存在著借錢、要錢、多投資的極大沖動，在資產負債率居高不下的同時，凈資產收益率卻一降再降；而那些產權關系清楚，極具發展潛力的民營高新技術企業卻告貸無門，始終未能建立較好的融資渠道。這是因為，國有商業銀行在對非國有企業的貸款上存在著許多成文與不成文的限制，不願對非國企貸款；另外，非國有企業目前幾乎沒有上市的機會，很難從證券市場上得到資金。這些最有發展前途的企業卻因資金的短缺不能快速發展。由於資金不足，企業只能依靠自身積累發展，所以導致企業規模普遍較小，市場競爭力不強。尤其是高新技術企業，直接面對的是國際跨國集團的競爭，往往因企業規模太小而不能形成規模優勢，難以與之相抗衡。 依靠企業自身的積累永遠都是需要的，企業沒有內部積累，也就不可能有任何抗禦風險的能力。但是，僅僅停留在以自身的積累進行再投入是難以應對激烈的市場競爭的。從現在市場趨勢看，往往是高起點、大投入的企業才能佔領市場。完全依靠自身的積累進行大投入對於大多數企業來說是做不到的，沒有融資的積累是低效率的積累，如果企業的資本積累僅僅局限在由生產經營而產生盈利之後進行分割，企業的資本積累就非常地有限，企業也不能得到快速和超常規發展。要實現企業的快速和超常規的發展，就必須把積累的視野拓展得更寬一些。當今世界上一些最著名的大公司際竊謐時駒擻

❼ 國際融資案例

國際融資是指在國際金融市場上，運用各種金融手段，通過各種相應的金融機構而進行的資金融通。
一、國際融資的主要方式及其特點 根據國際融資關系中債權債務關系存在的層次來分類，有存在雙重債權債務關系的間接融資，還有隻含單一債權債務關系的直接融資。
（一）直接融資 1．國際債券融資 國際債券即發行國外債券，是指一國政府及其所屬機構、企業、私人公司、銀行或國際金融機構等在國際債券市場上以外國貨幣面值發行的債券。國際債券主要分為歐洲債券和外國債券兩種。
2.國際股票融資 國際股票即境外發行股票，是指企業通過直接或間接途徑向國際投資者發行股票並在國內外交易所上市。
3.海外投資基金融資 海外投資基金融資的作用在於使社會閑散的資金聚合起來，並在一定較長的期間維系在一起，這對融資者來說相當有益。此外，穩健經營是投資基金的一般投資策略，因而投資基金對資本市場的穩定和發展也相當有益。
4.外國直接投資 20世紀80年代以來，世界經濟中出現了兩個引人注目的現象：其一、國際直接投資超越了國際貿易成為國際經濟聯系中更主要的載體；其二、國際直接投資超過了國際銀行間貸款成為發展中國家外資結構中更重要的構成形式。
（二）間接融資 1．外國政府貸款 外國政府貸款是由貸款國用國家預算資金直接與借款國發生的信貸關系，其多數為政府間的雙邊援助貸款，少數為多邊援助貸款，它是國家資本輸出的一種形式。估計你用不著！呵呵

華能國際電力公司的股票發行
華能國際電力公司發行了6.25億美元的股票並於1994年11月在紐約證券交易所掛牌上市。這是當時以美元為面值股票發行數額最大的一家中國公司。萊曼兄弟公司是這次發行的國際協調人和牽頭經理。

華能國際電力公司是一家中國最大的電力公司，總部在北京，下轄5個發電廠，分布在河北、遼寧、江蘇、福建和廣東五個省。公司希望建立三個新項目，以提高供電能力，因而需要建設資金。為此，華能國際電力公司到紐約交易所進行了初次公募。市場認為華能國際電力公司具有良好的管理隊伍和宏偉的發展計劃。
華能國際電力公司在發行之前進行了重大改造。華能公司原是政府下屬國有企業，為一些地方電力部門共有，它們各持有不同的股份。在股票發行前，這些必須劃定清楚。在這筆業務中，萊曼兄弟公司作為投資銀行、阿瑟•安德森公司作為審計師、貝克•麥肯茲公司作為律師共同設立了一個控股公司，即華能國際電力發展公司（HIPDC），將公司股份的25%出售。結能國際電力發展公司持有40%的股份，仍保留控股權，地方政府的投資公司擁有的股份共佔35%。公司25%的股份以3125萬份美國股票存托憑證的形式出售，這代表著12.5億N股，即紐約股。

在進行公司資產估值時，牽頭投資銀行與公司密切合作，它們比較了同類公司的股票價格，然後根據預定的1995年贏利水平確定了一個價格範圍。由於首次發行這類股票，且發行規模較大，各承銷投資銀行在向投資者推銷時格外謹慎。萊曼兄弟公司派出公共事業分析家和經濟學家與投資者接觸、交流。緊接著進行了范圍廣泛的推介活動，橫跨美國、加拿大、新加坡、香港和東京五個國家和地區。

萊曼兄弟公司認為這次推介與營銷效果良好，但投資者接受的股價較低。投資銀行曾希望價格能達到1995年收益預測的16—20倍之間，但隨著發生日臨近，國際市場不看好來自新興市場的公司，結果它們僅以每股20美元售出，發行市盈率為14倍。