教育投融資財務顧問

⑴ 「財務顧問」在融資過程中到底有什麼作用

1、首先公司與投資咨詢公司等「財務顧問」確定合作關系，根據需要由「財務顧問」完成中、英文商業計劃書和公司簡介，以及公司的財務預測和募集資金用途說明；
2、然後由「財務顧問」介紹公司與潛在投資人見面，並由潛在投資人作初步盡職調查；

3、、接著若雙方都願意再往下走，投、融資雙方在「財務顧問」參與下，磋商商業條款並最終簽訂投資主要條款；

4、、最後由「財務顧問」主持並匯同律師、會計師等的配合，進入投資協議起草、商議和定稿程序，在投資方完成其盡職調查後，各方即可簽署投資法律文件。

在上述四個階段中，投融資雙方或多方會就許多問題，產生不同的想法和意見，尤其在公司估值、投資比例、投資人優先保護條款、公司治理和管理權歸屬等重大問題上，因此，「財務顧問」的作用舉足輕重。
一方面，「財務顧問」可以就上述問題為公司提供專業的意見，使公司利益最大化。另一方面，「財務顧問」可以發揮其第三方的有利位置，斡旋、協調談判雙方或多方，控制談判節奏，成為談判對手之間的一道緩沖，使艱難而緊張的談判進行得更為順暢，大大提高談判的成功率。

⑵ 財務顧問師怎麼考

1、報考條件

有金融、保險、證券、投資、銀行等行業經驗者皆可報名參加認證考試。

2、考試內容

CFC認證考試包括綜合財務報表解釋和分析、公司理財規劃、個人理財規劃、投資管理四部分內容。通過考試的考生如具有相關的工作經驗，可申請CFC資格。

3、證書名稱

注冊財務顧問師（CFC）認證

Certified Financial Consultant，中文翻譯為注冊財務顧問師，簡稱CFC。

4、主辦機構

CFC證書由理財規劃顧問師標准協會(Institute of FinancialConsultants，簡稱IFC)推出。IFC成立於1990年，是國際性的理財顧問師專業組織。IFC總部設在美國，目前在全球12個國家設立了分支機構。在理財師認證領域，IFC是率先採用實踐認證方式取代單一培訓認證方式的專業機構，其「教育培訓+考證+國外實習」的認證方式，更有助於考生的職業發展。

5、證書效用

CFC證書在全球理財行業具有一定的權威性，特別在美國、加拿大等北美地區，是衡量理財業從業人員專業能力的重要依據。最近幾年，CFC證書開始為越來越多的亞洲國家和地區所認可，包括日本、新加坡、馬來西亞、泰國和中國香港等。據統計，目前全球約有1.3萬餘人獲得CFC證書。

(2)教育投融資財務顧問擴展閱讀

根據《收購管理辦法》的規定，財務顧問應當履行下列職責：

（1）對收購人的相關情況進行盡職調查；

（2）應收購人的要求向收購人提供專業服務，全面評估被收購公司的財務和經營狀況，幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務、經營風險，就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議，並指導收購人按照規定的內容與格式製作申報文件；

（3）對收購人進行證券市場規范化運作的輔導，使收購人的董事、監事和高級管理人員熟悉有關法律、行政法規和中國證監會的規定，充分了解其應當承擔的義務和責任，督促其依法履行報告、公告和其他法定義務；

（4）對收購人是否符合本辦法的規定及申報文件內容的真實性、准確性、完整性進行充分核查和驗證，對收購事項客觀、公正地發表專業意見；

（5）接受收購人委託，向中國證監會報送申報材料，根據中國證監會的審核意見，組織、協調收購人及其他專業機構予以答復；

（6）與收購人簽訂協議，在收購完成後12個月內，持續督導收購人遵守法律、行政法規、中國證監會的規定、證券交易所規則、上市公司章程，依法行使股東權利，切實履行承諾或者相關約定。

財務顧問的工作主要包括以下方面：

1、盡職調研，撰寫甲方的股改可行性報告；

2、擬訂甲方股權結構及股份公司設立方案；

3、擬訂甲方財務調整方案；

4、協助選擇審計、評估、律師等中介機構，完成符合要求的審計、評估和法律方面報告；

5、協助選擇保薦人（輔導券商），提供上市前財務顧問服務。

參考資料來源：網路-注冊財務顧問師(CFC)認證

參考資料來源：網路-財務顧問

⑶ 財務顧問業務和證券投資咨詢業務有何區別就是容易分不清楚，簡單明了就行，謝謝

1、性質不同：證券投資咨詢業務是取得監管部門頒發的相關資格的機構及其咨詢人員為證券投資者或客戶提供證券投資的相關信息、分析、預測或建議。財務顧問業務是商業銀行根據客戶的需求，利用自身的產品和服務及其他社會資源，為客戶的財務管理、投融資等活動提供的咨詢等服務。

2、特點不同：財務顧問業務是為上市公司的債權人、債務人對上市公司進行債務重組、資產重組、相關的股權重組等提供咨詢服務以及中國證監會認定的其他業務形式。投資顧問業務的基本要素是提供證券投資建議、收取服務報酬，其功能是幫助客戶實現資產增值。

3、服務對象不同：面向公眾的投資咨詢業務，為簽訂了咨詢服務合同的特定對象提供的證券投資咨詢業務，為本公司投資管理部門、投資銀行部門的投資咨詢服務。財務顧問業務則不是。

(3)教育投融資財務顧問擴展閱讀：

注意事項：

企業方和投資銀行或者融資顧問簽署服務協議。這份協議包含投資銀行為企業獲得私募股權融資提供的整體服務。這里值得一提的是，市場上好的中介也是會有底線的，有些投資銀行是會對企業進行初步的篩選，覺得這家企業靠譜之後才會接這項服務，而不是給錢就做。

通過盡調的數據，投資銀行與企業共同為企業設立一個合理估值，同時准備專業的私募股權融資材料（每家機構不同，准備的資料也不同）。

⑷ 企業如何才能選擇好投融資財務顧問機構，幫助企業更好，更快，更專業的選擇到合適的戰略投資夥伴

這些大部分都是騙人的，只有自己有好的項目才有機會找到好的投資者。

⑸ 財務顧問主要是做什麼的，有資格限制嗎

財務顧問是指金融中介機構，根據客戶需要與制定，站在客戶的角度為客戶的投融資、資本運作、資產及債務重組、財務管理、發展戰略等活動提供的咨詢、分析、方案設計等服務。所提供的大的顧問項目有：投資顧問、融資顧問、資本運作顧問、資產管理與債務管理顧問、企業診斷與發展戰略顧問、企業常年財務顧問、政府財務顧問等職能。
金融、財經專業畢業，三年以上企業財務管理崗位工作經驗，熟悉資產管理，負債管理，風險管理，擁有廣泛而固定的企業融資渠道，熟悉國家財經、稅務、審計等經濟法規及國家宏觀政策，在企業融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力，對資金的預算、監控、安全及調度具有一定的實踐經驗。
財務顧問的具體工作
財務顧問的工作主要包括以下方面：
1、盡職調研，撰寫甲方的股改可行性報告；
2、擬訂甲方股權結構及股份公司設立方案；
3、擬訂甲方財務調整方案；
4、協助選擇審計、評估、律師等中介機構，完成符合要求的審計、評估和法律方面報告；
5、協助選擇保薦人（輔導券商），提供上市前財務顧問服務。

⑹ 融資財務顧問費是什麼

是給銀行或者證券公司的顧問費用
你如你要上市融資 就要和銀行或者證券公司簽訂財務顧問協議 規定一年要支付一定金額給銀行或證券公司 由他們來給你做融資方面的策劃
估計你說的是銀行的 其實這個費用不是很合理 社會反響很強烈 銀行最後沒辦法作出妥協 只要簽了融資財務顧問協議 融資利率就能享受優惠 其實就是變著法的賺客戶的錢 一般為融資額的1%—3%。