小鵬汽車融資募集資金

1. 小鵬汽車完成C+輪近5億美元融資

7月20日，小鵬汽車表示，完成C+輪近5億美元融資，主要投資方為Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國。未來讓我們攜手前行，做更懂中國的智能汽車！

據了解，小鵬汽車自成立以來已經完成多輪融資，2019年11月改公司宣布完成C輪4億美元融資，投資方包括小米集團和公司創始人何小鵬等，同時獲得招行、中信及匯豐銀行等多家銀行總額達數十億人民幣無抵押信用貸款。

此前，有消息稱小鵬汽車接近向美股市場秘密提交IPO文件，計劃融資5億美金。預計小鵬汽車整體上市計劃在今年7月到9月，並已經聘請摩根大通、高盛等投行。其中，摩根大通為主承銷商。其中，小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地曾擔任摩根大通亞太區投行主席。

從去年年底開始，小鵬汽車的運營主體廣州橙行智動汽車科技有限公司(下稱橙行智動)就開始陸續出現工商變更，先是47位股東將其所持的全部股權向廣東小鵬汽車科技有限公司悉數出質，其後公司的外資股東包括紀源資本、經緯中國第四香港有限公司、順為資本、晨興資本等退出。

5月18日，數據顯示，廣州橙行智動汽車科技有限公司發生股東變更。其中，廣州鵬行投資管理企業(有限合夥)、杭州阿里創業投資有限公司、上海雲鋒新呈投資中心(有限合夥)、阿里巴巴(中國)網路技術有限公司、夏珩、何小鵬等27位股東退出股東行列。

對於多次股權結構的變化，有業內人士稱，小鵬汽車此舉為搭建VIE架構，為公司日後在海外上市做准備，通過實際控股主體的轉移，為中國企業實現海外上市、融資及外國投資者規避國內監管對外資產業准入的限制，提供便利。

對此，小鵬汽車相關人士表示：「我們不會評論市場傳言，小鵬汽車會密切關注資本市場的發展動態，以把握有利企業發展的融資機會。」

2. 小鵬汽車宣布完成C+輪近5億美元融資

7月20日，小鵬汽車宣布完成簽署由Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等知名投資機構參與的C+輪融資，融資金額近5億美元。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

3. 小鵬汽車通過港交所上市聆訊 擬融資約130億人民幣

時間回溯到2020年8月27日，小鵬汽車正式在美國紐交所上市，每股開盤價15美元，截止收盤時，小鵬汽車報每股報收21.22美元，漲幅41.47%，總市值153億美元。小鵬汽車宣布通過首次公開招股發行99733334股美國存托股（每個美國存托股相當於2股公司A級普通股）。

小鵬汽車於2015年正式成立，總部設在廣州，在北京、上海、美國矽谷和聖地亞哥多地設有辦事處，並在肇慶、鄭州設有智能製造工廠。2019年年底，小鵬汽車在C融共籌措資金近4億美元，2019年小鵬汽車估值已經達近40億美元。小鵬汽車C+輪近5億美元融資也在2020年7月20日完成，主要投資方為Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國。

4. 誰說新勢力融不到錢了剛剛，小鵬汽車宣布融資近35億元

[汽車之家?行業]?造車新勢力代表之一的小鵬汽車迎來新投資。7月20日，小鵬汽車宣布完成近5億美元（約35億元人民幣）C+輪融資，投資方為Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等投資機構。

『小鵬汽車P7』

此前有消息稱，小鵬汽車已經向美股市場提交IPO文件，並已聘請了摩根大通、高盛等投行，其中，摩根大通為主承銷商。因此，不排除小鵬汽車近期會有更多IPO進展的消息放出。

今年以來，多家造車新勢力在資本方面有所動作，資本維度的角逐仍在繼續。其中蔚來已累計融資超100億人民幣，並於7月10日獲得104億銀行授信；小鵬汽車、理想汽車也被傳出正推進IPO計劃。而就在7月20日，哪吒汽車內部人士向汽車之家確認，哪吒汽車計劃2021年登陸科創板上市，同時公司已正式啟動C輪融資。（文/汽車之家才麗媛）

5. 小鵬汽車宣布C+輪近5億美元融資

7月20日，小鵬汽車宣布完成C+輪融資，金額近5億美元（約35億人民幣）。本次融資由Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等知名投資機構參與。

截止本次融資，總融資額應已超過200億元人民幣。

小鵬汽車歷次融資歷史：

2015年4月，天使輪，數千萬元，投資人：微光創投、紫牛基金等。

2016年3月，Pro-A輪，4200萬元，投資人：雷軍、俞永福、李學凌、傅盛、騰訊前高管吳霄光、經緯創投張穎等。

2017年5月，A輪，22億元，投資人：神州優車產業基金等

2017年12月，A+輪，金額未公布，投資人未公布。

2018年2月，B輪，22億元，投資人：阿里巴巴集團、富士康和IDG資本等。

2018年8月，B+輪，40億元，投資人：春華資本、晨興資本、何小鵬等

2019年11月，C輪，4億美元（約28億元），投資人：小米集團，何小鵬等

2020年7月，C+輪，5億美元（約35億元），投資人：Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等。

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6. 又有錢了！小鵬汽車宣布近5億美元C+輪融資完成

（文/張鈺翊）疫情過後，新造車企之間的生存戰還在繼續。繼蔚來落戶合肥，理想赴美上市之後，7月20日，小鵬汽車宣布完成C+輪融資，由Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等投資機構參與，融資金額近5億美元。

自2014年小鵬汽車成立至今已有6年時間，6年裡，從研發、代工、量產、交付，再到自主建廠、獲得生產資質，小鵬汽車一直走在國內新造車企的前列。中汽研統計數據顯示，今年上半年，小鵬汽車累計交付5662輛新車，6月單月銷量為1123輛。小鵬P7上市兩個月以來，在5月、6月的上險量分別為166輛、311輛。

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7. 小鵬汽車計劃募資22.3億美元

12月7日，小鵬汽車向SEC提交增發文件，據SEC文件顯示，小鵬汽車擬增發4000萬ADS，如果承銷商完全行使超額配售權，則將增發4600萬ADS。

小鵬汽車每ADS代表兩股普通A類股，據公告顯示，增發每股A類股股價最高不超過25.33美元，以此計算每ADS增發價最高不超過50.66美元。扣除相關費用後，預計本次融資總金額不超過19.42億美元，超額配售權完全行使的情況下為22.3億美元。

本次融資用途分配：

1）30%用於智能電動汽車以及軟體、硬體和數據的研發技術；

2）30%用於銷售和市場推廣以及銷售和服務渠道的拓展和超級充電網路，以及拓展國際市場；

3）20%用於智能電動汽車核心技術的潛在戰略投資；

4）20%用於一般公司用途，包括營運資金需求。

自8月27日上市以來，小鵬汽車的股價從15美元最高時漲至74.49美元，市值最高時曾突破500億美元，躋身全球車企市值前十。

10月24日，小鵬汽車在其智能日活動上發布了全新「全語音車載系統」及高速自主導航駕駛NGP。

11月12日，小鵬汽車發布了上市後首份財報。根據財報顯示，小鵬汽車三季度總收入為19.9億元，同比增長342.5%；毛利率為4.6%，實現毛利率首次轉正；現金及現金等價物、受限資金、短期投資接近200億人民幣。

11月，小鵬汽車銷量首次突破4000輛，達到4224輛，小鵬汽車P7於11月當月交付2732輛，環比10月增長30%，該車已累計銷售11371輛，小鵬汽車G3在11月交付量為1492輛，環比10月增長59%。

近日，理想汽車也發布增發公告，擬增發4700萬份ADS，最新的消息稱增發價格定在29美元，計劃募集約13.6億美元。

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8. 小鵬汽車宣布完成 C+ 輪近 5 億美元融資 投資方有紅杉高瓴等

7月20日據悉，小鵬汽車今天宣布完成簽署由Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等知名投資機構參與的C+輪融資，融資金額近5億美元。

小鵬汽車C輪融資發生在2019年11月，獲得來自何小鵬及小米集團的4億美元。據此前6月的消息，小鵬汽車計劃秘密融資5億美金，整體上市計劃預計在今年7月到9月，已經聘請摩根大通、高盛等投行，其中，摩根大通為主承銷商。小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地曾擔任摩根大通亞太區投行主席。小鵬汽車於7月20日宣布完成簽署由Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等知名投資機構參與的C+輪融資，融資金額近5億美元。

小鵬汽車於今年4月成功推出第二款車型小鵬P7，定位於智能轎跑，並於7月17日正式在北京、上海、廣東肇慶與成都四地舉行了小鵬汽車P7的規模化交付儀式。同時擁有自主生產能力的小鵬汽車肇慶智能工廠，在今年5月獲得生產資質。

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9. 小鵬汽車再獲超 3 億美元融資 由阿里巴巴集團領投融資

8月3日據悉，小鵬汽車再獲超3億美元融資，阿里巴巴集團領投本輪融資，卡達主權基金(QIA)等也參與投資。小鵬汽車這次融資離C+輪近5億美元融資不到半個月。

去年年底小鵬汽車運營主體廣州橙行智動汽車科技有限公司47位股東將其所持的全部股權悉數出質，質權人均為廣東小鵬汽車科技有限公司，股權出質設立登記日期為12月10日，彼時外界猜測小鵬汽車政委為上市進行的架構調整。截至目前，小鵬汽車已完成9輪融資，累計融資金額超過160億人民幣。

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10. 創中概史上最大規模首次股票增發 小鵬汽車募資21.6億美元

（文/張鈺翊）日前，小鵬汽車宣布增發4800萬美國股票的定價存托股份（「ADS」）。每股ADS代表本公司兩股A類普通股，公開發行價格為每股ADS45美元，擬募資21.6億美元，為中概股史上最大規模的首次股票增發，預計發行將於2020年12月11日結束。

當然，如果承銷商使用超額配售權，募集資金將達到24.84億美元。根據慣例成交條件，預計發行將於2020年12月11日結束。

2020年8月，小鵬汽車登陸美國紐交所時發行價格為每股ADS15美元，而此次增發定價每股ADS45美元，為IPO價格的三倍，在所有融資規模大於10億美元的中國赴美上市公司首次股票增發中，為發行價較公布前股價折讓最低、且發行價較上市定價溢價最高的一次增發。

至於募集資金的用途，根據小鵬汽車發布的招股書顯示，募集資金將用於智能電動汽車以及軟硬體和數據技術，擴大銷售服務渠道和超級充電網路，智能電動汽車核心技術的潛在投資，以及補充運營資金，募集資金投入比例分別為30%、30%、20%、20%。

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