蔚來汽車融資額

A. 蔚來汽車今年已融資2億美元 推行員工十三薪置換成限制性股票計劃

在宣布完成1億美元融資一周後，蔚來汽車在融資層面又有了新消息。2月14日，蔚來汽車宣布與兩家與其無關聯關系的亞洲投資基金簽訂了可轉換債券認購協議。根據協議，蔚來將以非公開發行的方式向購買方發行和出售本金總額1億美元的可轉換債券。該交易預計不晚於2020年2月19日完成。蔚來汽車已於2月10日開啟復工。同時，蔚來發起了一項員工自願參與的十三薪置換成限制性股票的計劃。

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B. 年前高額負債上熱搜，蔚來靠什麼Get 2億美元融資

因肺炎疫情，大家目前對汽車行業的經濟多抱有負面看法，然而就在這一片愁雲慘淡中，素有「國產特斯拉」之稱的蔚來汽車卻不斷傳出了融資成功的好信息。此前，蔚來在2020年2月6日就對外公布已經獲得累計1億美元的融資，僅僅一周後，蔚來再次宣布又完成新一輪融資。至此，蔚來2020年已完成累計達2億美元的融資，獲得美元市場的價值認可。那麼，去年還曾因債台高築而上了社交媒體熱搜榜的蔚來汽車究竟靠什麼峰迴路轉呢？

此外，科技新貴與傳統車企還有一個較大的差異點在於成本。傳統車企重人工，重規模，使得管理成本加重，企業運營效率減弱，但是特斯拉、蔚來們則更善於利用科技完成生產，比如利用機器完成多個工作模塊，使人工成本降低、管理效率提升、運營成本降低。對比傳統車企，人員的縮減僅這一條就牽涉多方面，相當復雜！

謹言有話說

投資者猶如豺狼，火眼金睛且具有趨利性，不會無緣無故的對某一個項目進行大手筆投資，美元市場的資本更是如此，所以，這來自美元市場的兩億投資足以向市場展示出蔚來汽車的市場價值。總而言之，雖然蔚來未來的路一定不會簡單，但能夠獨自面對特斯拉的強勁來襲，成為世界科技車企巨頭的對標企業，這已然值得敬佩！

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C. 蔚來再次增發，融資額度或達25億美元

美東時間12月10日，蔚來宣布擬增發6000萬美國存托股票（ADS）。此外，蔚來計劃授予承銷商30天的額外配售權,允許其額外最多購買900萬股ADS。增發價格還未公布。

不出所料，繼理想、小鵬、特斯拉之後，蔚來也宣布增發了。這也是蔚來在2020年的第三次增發融資。按當前股價，融資額度或達25億美元。6月15日，蔚來增發8280萬股ADS，發行價為5.95美元，募集資金4.93億美元；8月31日，蔚來增發8850萬股ADS，共募資約17.3億美元。

財務數據，從2020年二季度開始，蔚來毛利率首次轉正，達到8.4%，到三季度毛利率達到12.9%，並且該毛利率仍有提升的空間。

截至9月30日，蔚來的流動比率為2.42，現金及現金等價物、受限制的現金及短期投資總額達到222億元人民幣。

美東時間12月10日，蔚來收盤價為45.22美元，總市值約為614.7億美元。2020年美東時間11月27日，蔚來的市值一度超越比亞迪，成為中國市值最高的車企。

技術方面，9月底，蔚來推出領航輔助功能NOP，成為全球第二家實現領航輔助功能的汽車品牌。

另外在三季度財報會議上，蔚來表示會自主打造自動駕駛全棧的能力，建立自己的演算法和數據團隊。11月6日，蔚來正式上線100KWh電池包，並發布電池升級全系方案。接下來，蔚來還將推出一款轎車車型，以完善其產品矩陣。

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D. 蔚來汽車暴漲13%，市值突破1000億美元，致其股票大漲的原因是什麼

什麼原因促使這一次蔚來股價大漲？下面來剖析一下

算起來，蔚來汽車在本屆「NIO DAY」發布會上一共推出了4樣產品(技術)， 其中，第二代換電站可以讓用戶在換電時減少了很多排長隊的煩惱；150kWh電池包這個「餅」，小雷只想說：有發展的方向和目標總是好的；NAD全棧自動駕駛讓蔚來從駕駛輔助走向了自動駕駛；而ET7則可以看作是這三項技術的集大成者。

近年來蔚來汽車的技術研發方向更多的是在「解」。蔚來汽車早在2017年就通過換電技術率先完成了純電動汽車與動力電池之間的解耦，讓旗下的產品可以通過更換動力電池來實現實時升級。如今又推出了可「定製化」的NAD全棧自動駕駛技術，讓消費者有了更加豐富的選擇。我想，這大概就是蔚來眼中的未來吧。

蔚來市值突破千億美元，蔚來已來。新能源汽車概念，持續活躍。

E. 蔚來宣布完成約4.3億美元融資

6月16日消息，據國外媒體報道，當地時間周一，蔚來汽車（NIO）宣布完成7200萬股美國存托股票（ADS）的發行，每股ADS的交易價格為5.95美元，募資約4.3億美元。

6月10日，蔚來汽車宣布公司將發行6000萬股ADS，發行價擬定為5.97美元(蔚來汽車6月8日收盤價)，預計此次募資凈收入達3.442億美元。

最終蔚來汽車完成7200萬股ADS，比最初公布的發行數增加20%，總募資約4.3億美元（約30億元人民幣）。換電模式得到政策支持以及連續3個月銷量環比增長，給蔚來帶了本次增發的契機。同時此次增發也主要是為了應對蔚來中國的「對賭協議」。合肥政府雖然在最艱難的時刻向蔚來伸出了橄欖枝，但此橄欖枝也「明碼標價」。

4月29日，蔚來與合肥建設、國投招商和安徽省高新產投達成最終協議，各方將向蔚來中國注資112.6億元，其中蔚來汽車向蔚來中國注資42.6億元，而合肥建設、國投招商和安徽高新產投將聯合投資70億元。

在股權結構上，蔚來汽車佔有蔚來中國75.9%股份，而上述三家戰略投資方將占股24.1%。在打款安排上，雙方將會分五次對該公司進行注資：

一期：戰投方35億元，蔚來12.78億元，交易結束5個工作日內，但部分戰投方還有個別期限，最晚的不遲於今年9月30日；

二期：戰投方15億元，蔚來12.78億元，不晚於今年6月30日；

三期：戰投方10億元，蔚來8.52億元，不晚於今年9月30日；

四期，戰投方5億元，蔚來4.26億元，不晚於今年12月31日；

五期，戰投方5億元，蔚來4.26億元，不晚於2021年3月31日。

而在本次招股書中，蔚來汽車提到，戰略投資者在特定情況下有權要求蔚來汽車回購蔚來中國的股份，贖回價格為戰略投資者的投資總額並以年利率8.5%計算利息。

蔚來汽車需回購蔚來中國股份的情況包括以下5種：

蔚來中國在受到戰略投資者一期全部投資後60個月內未能完成IPO（上市地點需全體股東認可）；蔚來中國在收到戰略投資者一期全部投資後48個月內未提交IPO申請；公司股東要求蔚來或李斌贖回公司股份，導致蔚來汽車或蔚來中國的控制權發生變化；蔚來汽車未能在一期全部投資注入後一年內對蔚來中國注入資產，或蔚來汽車未能在2021年3月31日前將資金注入蔚來中國；蔚來中國在收到戰略投資一期全部投資後，連續兩年汽車交付量低於2萬輛。

此次增發募集的資金足以應付對蔚來中國的注資，且在銷量方面，蔚來1-5月累計交付已達到10429輛。渠道方面，截至5月，蔚來已在全國開設106家門店，銷售網路覆蓋全國71個城市。車型方面，蔚來還將在今年下半年推出EC6走量車型。以目前形勢來看，連續兩年交付2萬輛對於蔚來應該問題不大。

接下來蔚來的挑戰則來自於蔚來中國的IPO。

5月28日，蔚來Q1業績會上，李斌便釋放了在國內資本市場上市的信號，稱蔚來具備在中國資本市場IPO的可能性，後續會根據資本市場，包括中國資本市場的情況做綜合的決策。

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F. 再獲百億融資 蔚來汽車或是2020年唯一「倖存者」

造車是一項昂貴的燒錢的事情，沒有雄厚的資金支持造車無異於天方夜譚，很多成立多年仍未推出產品的造車新勢力來說，融資已經非常艱難，缺錢幾乎是所有造車新勢力都要面對的難題，但不包括蔚來汽車。

與此同時，蔚來已在全國開設130家體驗店，其中包括22家蔚來中心和108家蔚來空間，銷售網路已覆蓋全國84座城市。不僅如此，自今年4月5日起，平均每周都有一座換電站落成，總計已建成135座換電站，覆蓋59座城市，蔚來官方稱2020年內將建成超50座換電站。

其實早在去年特斯拉也曾獲得中資銀行的100億元授信額度，並用此金額建立特斯拉上海工廠並完善特斯拉中國業務的運營。蔚來中國今後也將以較低的利率獲得大額銀行貸款，助力其新產品的研發以及企業運營，從此也有了硬剛特斯拉的底氣。

紅點觀察：2020年，受新冠疫情影響、宏觀經濟下行、外資車企入局等多重沖擊，國內造車新勢力度過了最難熬的半年。造車新勢力的戰場上最後只能跑出來3-5家，因此，他們需要搶灘登陸。在其他造車新勢力還在灘頭苦苦掙扎的時候，蔚來汽車卻早已上岸。

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G. 蔚來融資2億美元的背後：一半期待，一半擔憂

2月14日，蔚來汽車再次為我們帶來了其融資消息。消息顯示：蔚來汽車與兩家與其無關聯關系的亞洲投資基金簽訂了可轉換債券認購協議。協議規定，蔚來汽車將以非公開發行方式向購買方發行和出售本金總額1億美元可轉換債券，預計在今年2月19日前完成。

蔚來缺錢已經不是新聞，確切地說，造車新勢力大部分處於資金短缺的狀態。並且，今年除了車市環境將會更加惡劣以外，伴隨著疫情帶來的影響，2020年低開低走似乎已成定局。造車新勢力們計劃今年量產的，還能夠量產嗎？又有多少造車新勢力將要倒在寒風中？去年年底，工信部發布的《工業和信息化部關於修改新能源汽車生產企業及產品准入管理規定的決定（徵求意見稿）》能為新能源汽車帶來一絲溫暖嗎？就讓我們拭目以待吧！

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H. 蔚來汽車2019年虧損113億，增長17.2%；營收78.25億，增長58%

3月18日晚間，蔚來汽車公布2019年第四季度以及2019年全年財報，財報顯示蔚來汽車第四季度實現營業收入為28.5億元，去年同期為34.36億元，同比下滑17.1%。第四季度凈利潤虧損為28.65億元，同比下滑18.2%；蔚來汽車2019年全年實現營業收入為78.25億元，同比增長58.0%。2019年全年凈利潤虧損113億元，虧損同比增長17.2%。這一數據格外惹眼，根據蔚來2018年財報其2018全年凈虧96億。財報發出，蔚來汽車盤中股價最高跌20%,適逢美股迎來第四次熔斷，讓分析師無從判斷投資者是在看衰大市還是看衰蔚來。

蔚來汽車還獲得了地方政府的融資支持。2月25日，蔚來汽車與合肥市簽署框架協議，融資超100億元設立蔚來汽車中國總部，建立研發、銷售和生產基地，同時啟動EC6的量產項目。不知道在協議簽訂的時候，雙方是否已經對昨日晚間蔚來所發布的財務數據知曉，畢竟蔚來融的這一筆，不及去年虧掉的114億。也許，作出投資決定時，大家對於蔚來的未來，充滿了信心。

突如其來的疫情給這家車企造成了不小的影響。根據蔚來汽車公布的銷量顯示，在今年2月交付新車707輛，同比下滑11.47%；其中蔚來ES6交付671輛，蔚來ES8交付36輛。今年1-2月，蔚來汽車共交付2305輛。

受疫情影響，蔚來汽車預測2020年第一季度的交付量在3400-3600輛之間，環比下降約56.2-58.7%，同比下降約9.8-14.8%。總收入在12.09億元-12.73億元之間，環比減少約55.3-57.6%，同比減少約21.9-25.9%。

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I. 李斌稱蔚來已融資150億美元，這能說明什麼問題

這說明蔚來汽車的模式已經獲得投資人的認可。在最近的訪談中，蔚來汽車創始人表示，截止目前為止，蔚來的融資總額已經超過145億美金，可以說獲得了不少投資人的認可。當然在2019年的時候，蔚來汽車一度遭遇資金困境，還好合肥市政府及時出手，投資了蔚來，幫助蔚來度過難關。事實也確實如此，蔚來汽車上市的時候，事情發展並沒有如預期的順利，ipo募資比預期融資少了一半以上，這讓蔚來汽車的整體戰略都不得不調整。

其實一直以來，蔚來走的路線和其他車企就不一樣，其他車企更多是採用性價比的方式來搶奪市場，但蔚來直接對標BBA，第一款車售價就在30萬以上，這也展現其想沖擊高端的決定。至少在此之間，還沒有任何一家國產車企在新能源汽車市場，取得蔚來一樣的成就，預計未來一段時間，蔚來汽車的銷量還有望上升，獲得更大的突破。

J. 蔚來汽車完成1.01775億股ADS新股發行 融資總額達17.3億美元

易車訊 美國當地時間9月3日，蔚來汽車宣布完成1.01775億股ADS新股發行，其中包括承銷商選擇超額增發的1327.5萬股，每股價格為17美元。以此計算，蔚來汽車此次融資總額達17.3億美元。

此次股票增發承銷商為摩根士丹利、中金公司和美銀證券，這也是蔚來汽車在今年6月後再一次啟動股票增發。蔚來汽車稱，本次發行所得款項凈額將主要用於增加蔚來中國的股本和公司在蔚來中國的所有權，以回購蔚來中國某些少數股東持有的股權。此外，資金還將用於自動駕駛技術的研發、全球市場開發和一般企業用途。