上市公司融資盡調清單

❶ 上市盡調是什麼意思

盡職調查報告由中介機構在企業的配合下，對企業的歷史數據和文檔、管理人員的背景、市場風險、管理風險、技術風險和資金風險做全面深入的審核，多發生在企業公開發行股票上市和企業收購。

盡職調查報告應包括財務，法律，業務等方面的內容。

盡職調查的目的是使買方盡可能地發現有關他們要購買的股份或資產的全部情況。從買方的角度來說，盡職調查也就是風險管理。對買方和他們的融資者來說，並購本身存在著各種各樣的風險，諸如，目標公司過去財務賬冊的准確性；並購以後目標公司的主要員工、供應商和顧客是否會繼續留下來；是否存在任何可能導致目標公司運營或財務運作分崩離析的任何義務。因而，買方有必要通過實施盡職調查來補救買賣雙方在信息獲知上的不平衡。一旦通過盡職調查明確了存在哪些風險和法律問題，買賣雙方便可以就相關風險和義務應由哪方承擔進行談判，同時買方可以決定在何種條件下繼續進行收購活動。

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❷ 二輪融資凈調，啥意思

已經融過一次再次融資稱為第二次融資，融資盡職調查簡稱融資盡調

融資盡職調查的方法有如下：

一、現場調查

現場調查可以對調查對象有比較直觀的了解，並可以得到據以調查的相關線索。因此，現場調查是盡職調查最常用的方法，它包括現場會談和實地考察。

現場會談時，應當約見盡可能多的、不同層次的成員，包括市場銷售部門、行政部門、財務部門、生產部門的主管。會談主要了解企業經營戰略和發展思路、企業文化、團隊精神、企業的內部管理及控制等情況，通過會談獲取對企業高管的感性認識。

實地考察應側重調查企業的生產設備運轉情況、生產組織情況、實際生產能力、產品結構情況、訂單、應收賬款和存貨周轉情況、固定資產維護情況、周圍環境狀況、用水、用電、排污情況、員工的工作態度及紀律等。

二、搜尋調查

主要通過各種媒介物搜尋有價值的資料，這些媒介物包括報紙、雜志、新聞媒體、論壇、峰會、書籍、行業研究報告、互聯網資料、官方記錄等。搜尋調查應注意信息渠道的權威性、可靠性和全面性。

三、官方調取

通過行業協會、政府職能管理部門獲取或調取企業的相關資料。如工商管理機關、稅務機關、金融管理機關、外匯管理部門、環保管理部門、衛生管理部門、質量監督管理部門、供電部門、供水部門、土地及城建管理部門、行業主管部門等。

四、通知調查

通知被調查人，要求其提供相關資料和申報信用記錄，然後對該資料和記錄進行抽樣驗證、分析。

五、秘密調查，是指在被調查人不知道的情況下進行的調查方式。主要通過接觸客戶的關聯企業、競爭對手、商業夥伴或個人獲取有價值的信息。

六、委託調查。

可以委託社會中介機構進行部分或全部信息的調查。對於比較重要或法律關系復雜的融資租賃交易，可以利用律師執業技能、專業知識以及法律賦予的調查取證的特權，進行律師盡職調查，形成全面、專業、規范的律師盡職調查報告，供信用評估時參考。對於客戶的財務調查可以委託注冊會計師進行，對於租賃物也可以委託資產評估師進行資產評估，形成專業的評估報告

❸ 上市公司進行融資，應該辦理什麼手續呢

根扎得越深，樹木越繁茂。對項目而言，要獲得長久持續的生命力，需要領導人勾勒出公司未來的使命、願景和價值觀，還要細致梳理出企業的發展戰略框架和資本規劃，以支持企業達成長期目標。明確清晰的上市目標和資本規劃要服從和服務於企業的整體發展戰略，資本的投入和補充也取決於運營的計劃和預算。上市計劃、運營計劃、預算計劃、資本規劃四者環環相扣，項目創始人對這些環節，尤其是對未來1〜3年的發展規劃要瞭然於胸。

總而言之，作為初創企業的領導人，一定要明白從獲得投資意向到最終拿到投資的這個過程所耗費的時間和精力是比較大的，領導者必須有擁有足夠的預判能力和長遠的眼光，提前做好融資計劃。畢竟，市場瞬息萬變，儲備足夠的「糧食」，才能盡力避免因資金鏈斷裂而導致項目夭折。尋找到合適的投資人，更多靠的是自身的實力提升，以及融資流程細節問題的把握。想要多方渠道拓展投融資資源，可登陸創成匯或聯系平台，可幫助對接優質創投機構或投資人。

❹ 求盡職調查清單

盡職調查資料清單

一、 合作方集團調查
1. 公司介紹
2. 基本證照
1) 營業執照
2) 組織機構代碼證
3) 稅務登記證
4) 開發資質證明
5) 貸款卡
3. 章程
4. 驗資報告
5. 內部管理
1) 組織結構
2) 管理架構
3) 決策程序
4) 實際控制人簡歷及身份證
5) 高管簡歷及身份證
6. 關聯方完整股權結構
7. 開發經營情況
1) 已完成項目一覽表（表1）
2) 在建項目一覽表（表2）
3) 土地儲備一覽表（表3）
4) 過去三年開發業績統計表（表4）
5) 未來一年開發業績預測表（表5）
8. 財務狀況及預測
1) 過去三年經審計的財務報表
2) 最近一期財務報表及明細說明
3) 本次融資期限內的現金流預測（表6）
9. 負債情況（截止調查時點）
1) 銀行融資明細表（表7）
2) 非銀行金融機構融資明細表（表8）
3) 其他形式融資明細表（表9）
10. 或有負債明細表（表10）
11. 訴訟情況說明
12. 融資申請:融資額度、用途、期限、還款來源、融資方式等

二、 投資標的調查
（一）項目公司調查
1. 公司介紹
2. 基本證照
1) 營業執照
2) 組織機構代碼證
3) 稅務登記證
4) 開發資質證明
5) 貸款卡
3. 章程
4. 驗資報告
5. 開發經營情況
1) 已完成項目一覽表（表1）
2) 在建項目一覽表（表2）
3) 土地儲備一覽表（表3）
6. 財務狀況
1) 過去三年經審計財務報表
2) 最近一期財務報表及明細說明
7. 融資情況（表11）
8. 或有負債情況（表10）
（二）投資項目調查
1. 立項、規劃及批復相關文件（如立項申請報告、項目基建備案表、規劃總平面圖等）
2. 土地取得情況
1) 土地使用權出讓合同
2) 土地款及相關稅費支付憑證
3) 其他支付憑證（如拆遷結算單等）
3. 可行性研究報告
4. 各項權證
1) 國有土地使用權證
2) 建設用地規劃許可證
3) 建設工程規劃許可證
4) 建築工程施工許可證
5) 預售許可證
5. 各項計劃
1) 工程開發進度計劃表
2) 銷售計劃（表12）
3) 項目投資損益分析（表13）
4) 現金流量預測（表14）
6. 項目現狀
1) 施工情況
2) 投資情況
3) 銷售情況
7. 項目區域市場情況

表1 已完成項目一覽表
項目名稱 項目地點 開發公司名稱 開發產品類型 起止日期 土地面積（畝） 建築面積（M2） 已銷售面積（M2） 銷售均價
（元/ M2） 毛利潤率




總 計

表2 在建項目一覽表
項目名稱 項目地點 開發公司名稱 開發產品類型 起止日期 土地面積（畝） 建築面積（M2） 預計總投資額（萬元） 已完成投資額（萬元） 預計銷售均價（元/ M2）



總計

表3 土地儲備情況一覽表
項目名稱 項目地點 開發公司名稱 計劃開發起止日期 土地面積（畝） 規劃建築面積（M2） 土地價款（萬元） 已付土地款
（萬元） 項目進展



總計

表4 過去三年開發業績統計表
年 年 年
年初在建面積（萬平方米）
開工面積（萬平方米）
竣工面積（萬平方米）
年末在建面積（萬平方米）
銷售收入（萬元）
合同銷售金額（萬元）
銷售面積（萬平方米）
銷售套數（套）
毛利潤率（%）

表5 未來一年開發業績預測表
年預測 合計 （項目名稱） （項目名稱） （項目名稱） （項目名稱）
年初在建面積（萬平方米）
新開工面積（萬平方米）
竣工面積（萬平方米）
年末在建面積（萬平方米）
銷售收入（萬元）
合同銷售金額（萬元）
銷售面積（萬元）
銷售套數（套）
毛利潤率（%）

表6 本次融資期限內分項目現金流預測
單位：萬元
期初余額 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計
經營性凈現金流
累計經營性凈現金流
現金流入
銷售款
項目名稱
項目名稱
租金收入
項目名稱
項目名稱
其他收入
項目名稱
項目名稱
現金流出
土地款
項目名稱
項目名稱
工程款及材料款
項目名稱
項目名稱
運營費用
項目名稱
項目名稱
營業稅及附加
項目名稱
項目名稱
土地增值稅
項目名稱
項目名稱
所得稅
項目名稱
項目名稱

投資性凈現金流
累計投資性凈現金流
現金流入
現金流出

籌資性凈現金流
累計籌資性凈現金流
現金流入
銀行借款
項目名稱
項目名稱
非銀行金融機構借款
項目名稱
項目名稱
其它形式融資
項目名稱
項目名稱
現金流出
歸還銀行
項目名稱
項目名稱
歸還非銀行金融機構
項目名稱
項目名稱
歸還其他形式融資
項目名稱
項目名稱
支付銀行利息
項目名稱
項目名稱
支付非銀行金融機構利息
項目名稱
項目名稱
支付其他形式融資利息
項目名稱
項目名稱

凈現金流
累計凈現金流

表7 銀行融資明細表
（一）借 款
貸款人 融資主體 金 額（萬元） 起止日期 年利率 保證人或抵質押物

小 計
（二）銀行承兌匯票
銀行名稱 融資主體 金 額（萬元） 保證金比例 到期日 保證人或抵質押物

小 計

表8 非銀行金融機構融資明細表
債權人 融資主體 金 額（萬元） 起止日期 年利率 保證人或抵質押物

合計

表9 其他形式融資明細表
投資方 融資主體 融資方式 金 額（萬元） 起止日期 年利率 保證人或抵質押物

合 計
表10 對外擔保明細表
擔保主體 被擔保企業 債權人 擔保金額（萬元） 起止日期 擔保關系（是否互保） 抵質押品描述

合 計

表11 項目公司融資情況表
融資方式（債權、股權） 投資人 金 額（萬元） 起止日期 年利率 抵押率（保證金比例） 保證人或抵質押物

合 計

表12 銷售計劃表
計劃銷售時間
計劃銷售單價
銷售面積
銷售套數
簽約金額
銷售現金流入
合計

表13 項目投資損益分析
項目 金額（萬元） 單位價格（元/平方米） 佔比（％）
銷售收入
其中：住宅
商業
車庫
主營業務成本費用
其中：土地成本
前期開發成本
建安成本
銷售費用
管理費用
財務費用
營業稅及附加
土地增值稅
不可預見費
利潤總額
減：所得稅
凈利潤
毛利潤率
凈利潤率
投資回報率

表14 項目現金流量表
項 目 （期限） 合計
（期初金額）
現金流入
銷售款
租金
其他收入
現金流出
土地款
開發前期工程費
基礎設施建設費
建安工程款
不可預見費
銷售費用
管理費用
財務費用
營業稅金及附加
印花稅
土地增值稅
所得稅
經營性凈現金流
累計經營性凈現金流
現金流入
現金流出
投資性凈現金流
累計投資性凈現金流
現金流入
股東投入
銀行借款
其他
現金流出
分紅
歸還銀行借款
支付銀行利息
其他
籌資性凈現金流
累計籌資性凈現金流
凈現金流
累計凈現金流

❺ 投融資中盡職調查的重點在哪

盡職調查遵循的原則，證偽原則，站在「中立偏疑」的立場，循著「問題-懷疑-取證」的思路展開盡職調查，用經驗和事實來發覺目標企業的投資價值。實事求是原則，要求投資經理依據創業投資機構的投資理念和標准，在客觀公正的立場上對目標進行調查，如實反映目標企業的真實情況。事必躬親原則，要求投資經理一定要親臨目標企業現場，進行實地考察、訪談，親身體驗和感受，而不是根據道聽途說下判斷。突出重點原則，需要投資經理發現並重點調查目標企業的技術或產品特點，避免陷入眉毛鬍子一把抓的境地。以人為本原則要求投資經理在對目標企業從技術、產品、市場等方面進行全面考察的同時，重點注意對管理團隊的創新能力、管理能力、誠信程度的評判。

❻ 上市盡調是什麼意思

上市盡調是指企業上市前的盡職調查。

據中國證監會《保薦人盡職調查工作準則》的規定，盡職調查是指保薦人對擬推薦公開發行證券的公司（簡稱「發行人」）進行全面調查的。

充分了解發行人的經營情況及其面臨的風險和問題，並有充分理由確信發行人符合《證券法》等法律法規及中國證監會規定的發行條件以及確信發行人申請文件和公開發行募集文件真實、准確、完整的過程。

❼ 財務盡調一般都需要什麼資料

一般盡調機構都有自己的模板，會提前給你提供一個清單，按照清單上的照實提供就好了
如果是公司需要融資，然後對方指定了機構或者投資基金本身來盡調，可能會需要（這是個人初擬的一個比較全面的財務版本，因為盡調和審計不一樣，所以每個機構都有自己的需求，有些機構還會有相關法務類的需求，比如法人的徵信報告等，題主問財務類，那麼主要說說財務類）：
1.有關盈利預測類的：
1）公司預算
2）預測財務報表
3）這些預測相關的數據來源，支持，預測過程，合同原件，合同清單等
2.公司財務報表相關的：
1）合並或單體審計報告，會計師審計調整分錄和收入成本審計底稿
2）公司及分子公司單體財務報表，合並財務報表以及合並工作底稿
3）公司及分子公司到最末級別的科目余額表
4）公司及分子公司序時賬
5）公司及分子公司的銷售費用，管理費用，財務費用的明細表
6）公司及分子公司的營業收入，營業成本明細表
7）公司及分子公司的生產成本核算表
8）公司及分子公司的固定資產清單，存貨數量金額盤點表和存貨進銷存統計表
3.相關合同類：
1）公司及分子公司的主要銷售，采購，借款，對外抵押和擔保類的合同
2）公司與各關聯方之間關聯采購、關聯銷售、其他關聯成本費用金額以及資金往來發生額及余額統計表
3）公司及子公司所有借款合同、對外抵押和擔保及反擔保或者互保合同統計表
4.公司及分子公司所有銀行賬戶的對賬單，徵信報告
5.公司及子公司股權結構歷史沿革
6.公司及分子公司企業所得稅納稅申報表及增值稅申報表

❽ 私募股權投資盡職調查的主要內容包括哪些

主要內容包括：

1、 審閱通過項目公司提供的財務報表及其它法律、財務、業務等資料審閱，發現關鍵及重大影響因素。

2、 分析性程序對各種渠道，如銀行、稅務、會計事務所、業內專家、同行業上市公司的公開報表以及行業研究報告等取得資料的分析，發現異常及重大問題，如趨勢分析、結構分析等。

3、 訪談與企業內部各層級、各職能人員以及其他相關內外部人員的充分溝通；向項目公司下遊客戶、上游供應商、競爭對手走訪及咨詢。

4、 查詢查閱行業協會等的會議、業內期刊、行業報告等資料作比較。

5、 小組內部溝通調查小組成員來自不同的背景及專業，其相互溝通也是達成調查目的的方法。

(8)上市公司融資盡調清單擴展閱讀：

盡職調查工作需要明確盡職調查的重點

比如客戶合作的目的是什麼？明確客戶商業目的是律師提供盡職調查工作的出發點。此外，目標公司屬於什麼類型的企業？房地產開發公司？技術類企業？製造企業？

不同類型的企業具有不同的商業價值，存在不同的潛在風險。對於房地產開發公司而言，土地、在建工程、房產建築等可能是其主要資產；

而其主要風險則可能在於項目是否具備合法報建手續，施工合同履行過程中是否存在爭議等。如該目標企業屬於技術類公司，則盡職調查的重點主要在於相關知識產權的使用情況、擔保情況、相關權屬證明等。由此可見，盡職調查工作是需要量身體裁的，不存在千篇一律的盡職調查提綱。