投融資顧問

㈠ 投融資財務顧問的主要內容

投融資財務顧問的主要內容

投融資財務顧問主要是為企業提供企業財務、資金調配、投融資方案設計、資信調查、財務評審、項目評估等有關方面的服務，投融資財務顧問提供符合企業實際和現行法律法規規定的其他方面的建議，並利用自身的資源優勢，向企業提供投融資中介服務，協助企業有效實施投融資方案。

1、財務顧問及投融資

投融資財務顧問資咨詢業務主要是為企業提供財務、會計、稅務的.咨詢、顧問、策劃;企業管理、融資服務、投資的咨詢、顧問、策劃;企業內部控制規程的設計規劃及項目可行性分析報告。

2、定單質押擔保業務

定單質押擔保是以存款定單作為質押為企業貸款融資提供全額擔保， 投融資財務顧問對企業進行信貸支持。

3、短期融資業務

短期融資業務是指公司對用款單位因正常生產經營或臨時性資金周轉需要而提供臨時資金周轉和過橋投資服務。主要採用委託貸款和定單質押擔保的形式，期限一般為兩個月以內。

4、民間借貸擔保

民間借貸擔保業務的優勢對放款人來說是高收益，無風險; 投融資財務顧問對借款人來說，民間借貸申請簡便，速度快，流程透明。此業務具有零風險、合法快捷、高收益、多方共贏的特點，降低出借方風險，提高借貸方成功率，能夠更好地為中小企業提供融資服務。

5、財產保全擔保

6、固定資產投資貸款擔保

7、 投融資財務顧問還包含開具信用證擔保

8、銀行承兌票據擔保

9、企業或企業主流動資金貸款擔保

10、銀行類融資擔保

投融資財務顧問是個人將閑散資金借貸給經過嚴格考察的、具有較強還款能力且具有可抵押資金的借款人。公司對借款人資金使用及回收情況進行全程監督、提供擔保，使投資人獲得安全、較高的收益的理財方式。

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㈡ 融資顧問的崗位職責

融資顧問需要在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，能獨立處理和解決所負責的任務。下面是我整理的融資顧問的崗位職責。

融資顧問的崗位職責1

職責：

1、根據公司提供的客戶資源，通過電話進行產品銷售，完成各項銷售指標;

2、通過電話溝通了解客戶需求,尋求銷售機會並完成銷售業績;

3、開發新客戶，拓展與老客戶的業務，建立和維護客戶檔案;

4、協調公司內部資源，提高客戶滿意度;

5、反饋客戶意見和信息，提出合理化建議。

任職資格：

1、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力;

2、對銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

融資顧問的崗位職責2

職責

1、銷售人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

2、管理客戶關系，完成銷售任務;

3、了解和發掘客戶需求及願望，介紹自己產品的優點和特色;

4、對客戶提供專業的咨詢;

5、收集潛在客戶資料;

任職資格

1、專科及以上學歷，市場營銷等相關專業;

2、2年以上銷售行業工作經驗，業績突出者優先;

3、性格外向、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;

5、有責任心，能承受較大的工作壓力。

融資顧問的崗位職責3

職責：

1、執行集團投融資業務，分析並制定集團融資計劃及方案;

2、拓展及維護PE、VC等投資渠道，維護合作關系;

3、統籌融資項目的順利開展，達成融資方案及目標;

4、評估並控制融資風險。

任職標准：

1、財務、金融、經濟、法律類等相關專業本科以上，具有較高的市場敏感度;

2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融資工作經歷，有豐富的機構資源，具有商業計劃書等文字能力;

3、有財務、證券或法律資質，熟悉投融資業務流程及專業技能，有五千萬級項目的成功案例，熟悉文化傳媒行業優先;

4、優秀的關系拓展能力及談判能力，有進取心。

融資顧問的崗位職責4

職責：

1.運用公司平台拓展業務

2.協助客戶解決融資問題，提供借款咨詢服務，並負責維護客戶關系

3.挖掘潛在客戶，做好公司品牌宣傳

4.營銷公司產品和開發客戶市場，完成公司業務指標

任職資格

1.年齡要求：23～30歲，普通話流利，邏輯思維清晰

2.本科及以上學歷(優秀者大專學歷也可考慮)

3.具有良好的學習能力及溝通能力

4.有濃厚的團隊榮譽感和責任感

5.有銷售工作經驗優先

融資顧問的崗位職責5

職責：

1、按公司提供的優質資源以電話、微信和面銷的方式開發需要融資的企業、公司及個人;

2、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;

3、確保客戶徵信良好，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案;

4、評估客戶資產，協助及為客戶提供真實的貸款用途;

5、核查客戶提供貸款資料文件的真實性，為客戶貸前貸後所以細節做好處理准備;

【崗位要求】

1、學歷:大專及以上學歷，條件優秀可適當放寬;

2、性格開朗，積極進取，紀律性強，良好的職業素養;

3、具備客戶服務意識，有良好的溝通能力，應變能力和談判能力;

4、具有較強的溝通談判能力和語言表達能力、樂於接受挑戰;

㈢ 在專門做貸款的公司做投融資顧問具體做什麼工作，好不好做

投資顧問，說白了就是吸納資金的業務，跟銀行理財部是一回事。不過畢竟不是銀行，客戶群體主要是老頭老太太，我建議你還是往外放款，不要吸納。不靠譜的公司太多了，老闆卷錢一跑，或者公司運營出問題你就頭疼了

㈣ 請問融資顧問的主要工作職責是什麼

主要工作：
（1）成立專項融資小組，以全程負責融資；（2）精心挑選切合的出資人；（3）與銀行等出資人進行溝通；（4）組織出資人考察甲方資信；（5）協助甲方與銀行等的談判；（6）協助甲方安排簽約；（7）協助資金到位。
融資 指為支付超過現金的購貨款而採取的貨幣交易手段，或為取得資產而集資所採取的貨幣手段。 融資通常是指貨幣資金的持有者和需求者之間，直接或間接地進行資金融通的活動。廣義的融資是指資金在持有者之間流動以余補缺的一種經濟行為這是資金雙向互動的過程包括資金的融入（資金的來源）和融出（資金的運用）。狹義的融資只指資金的融人。
融資顧問，對於貨幣資金需求者提供協助，以取得資產而集資所採取的手段提供建議。

㈤ 現在很多企業找融資顧問，他們主要是做什麼的

由於融資難度的較大，企業才需要融資顧問為其作一個全面的診斷分析，提出確實可行的發展規劃和盈利預測，制定一個合理的企業估價和融資金額及資金預算，才能更加有效說服各種投資商或上市公司來投資或追加投資，確保風險企業引進資金後實現與投資商定下的盈利或收入目標。通常的專業融資顧問服務的流程和內容如下：

1、 按創業投資運作的慣例，幫助風險企業完善商業計劃書，內容至少包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰略、市場需求、產品和技術、商業模式和營銷、企業策略規劃、公司組織和管理、財務分析和融資、風險及其控制、管理團隊等這幾個部分，全面、客觀地分析和展示風險企業的整體情況和成長潛力。

2、 完善或調整風險企業的商業模式和策略規劃，使其更有操作性和現實性，符合創業投資公司的投資決策的准則。

3、 分析或發現風險企業的價值，提出一個最大可能的現實估價，有充分的根據來提出風險企業的盈利預測、資金需求和使用計劃，以及融資額所佔風險企業的股份比例。

4、 向多家創業投資公司推薦風險企業和遞交商業計劃書，安排風險投資公司考察風險企業狀況，代表風險企業的利益協調這一考察及其談判過程。

5、 就有關與風險投資商溝通、談判的技巧向風險企業提供事先的咨詢和培訓，輔導風險企業接受風險投資公司的盡職調查。(通常在3個月以上)

6、 全面審核風險企業與創業投資公司簽訂的協議或合同，向風險企業提出專業意見，確保風險企業的利益。

7、 根據風險企業特點、需求和不同創業投資公司的背景和經驗，選擇最適合本風險企業的創業投資公司。

現在越來越多的企業藉助融資顧問的專業知識來尋找切實符合企業特點和需求的投資商，以減少融資的成本、提高融資效率和確保與投資商之間雙贏的結果。而融資的過程事實上融資顧問給企業做了一次全面的經營管理的診斷和咨詢，企業管理層與不同背景和不同專長的投資商溝通，投資商對企業管理層提出不同的問題和要求，這對企業領導人的經營管理的提升或轉變很有幫助。

由於融資顧問服務現在還沒有形成一個全國統一的行業標准，所以在選擇融資顧問時要十分謹慎。今年壹顧問廣西服務中心服務構成了包括專家庫融資專家50多人、機構對接顧問500多人的壹顧問融資顧問平台，有可能成為推動行業規范，制定行業服務准則的一個契機。使得融資顧問能夠更好的服務企業，幫助解決企業融資難融資貴問題。

㈥ 弗若斯特沙利文的投融資顧問咨詢服務有哪些成就

弗若斯特沙利文團隊為企業領袖及其管理團隊開展投融資顧問咨詢服務以來，已幫助近千家公司成功在香港及境外上市，是國內投資戰略咨詢領域的領軍企業。2014至2020年，弗若斯特沙利文蟬聯中國企業赴海外上市行業研究顧問市場份額第一名的領導地位；且近年來，弗若斯特沙利文報告也被廣泛引用於業內領先的A股上市公司的招股文件、二級市場研究報告及其他資本市場公示文件中。提供包括行業顧問、技術顧問、財務顧問、戰略咨詢、管理咨詢、規劃咨詢等在內的全方位咨詢服務。全球企業增長咨詢公司Frost & Sullivan弗若斯特沙利文咨詢公司(以下簡稱「沙利文公司」)，幫助客戶加速企業成長步伐，取得行業內成長、創新、領先的標桿地位。沙利文公司的增長系統服務以及沙利文公司*佳實踐獎幫助 CEO及其成長團隊開發、評估和實施有效增長戰略。50多年來，沙利文公司立足遍布六大洲的40多個辦公室，以全球化的視野，為全球1000強公司、新興企業和投資機構提供了可靠的市場投融資及戰略與管理咨詢服務。

㈦ 應聘投資.融資顧問應當具備那些條件

1、個人能力具有可塑性,敢於挑戰自己,能吃苦並能承受工作壓力,能經常出差;
2、團隊方面具有合作及敬業精神,善於交流溝通,能配合團隊其它成員工作;
3、對投資銀行業務、企業運營的各個環節有基本的宏觀與微觀認識;
4、有較強的業務溝通能力,能夠高質量的客戶領導進行資本戰略層面的溝通;
5、本科以上學歷,有基本英文溝通能力,熟練使用相關辦公軟體,有同類行業及職位工作經驗者尤佳。
有以下經驗更好
1、協助市場前景廣闊的成長型企業尋找策略投資者，幫助企業進行上市前融資，推動企業成長。
2、為具備上市條件的企業提供企業改制、產權重組、業務整合、上市策劃等一系列專業服務。
3、為大中型基礎設施項目尋找境外合意投資人，設計項目融資方案，協助投資方進行融資。

為收購方提供的服務：
1、策劃收購方的經營戰略和發展規劃，幫助收購方明確收購目的，制定收購標准。
2、協助收購方搜尋目標、進行盡職調查
3、設計購並方式和交易結構。
4、與出讓方溝通、協助談判
5、協助實施並購方案、控制目標公司
6、協助進行購並融資
7、協助進行購並後整合

為出讓方提供的服務：
1、製作目標公司的推介報告
2、尋找及選擇受讓方
3、設計交易方案
4、與受讓方溝通、協助談判
5、協助實施交易方案、協助出讓方獲得出讓利益

其它服務：
1、為收購方或出讓方製作相關的申報文件
2、協助向有關政府部門報批及履行其他法律規定的手續，以最終實現收購或出讓目的。
3、作為上市公司獨立財務顧問服務： 為上市公司董事會提供資產收購、資產出售、關聯交易等的獨立財務顧問服務。

反收購方案策劃：
1、分析收購方的收購目的、策略以及可能採取的方式
2、確定反收購戰略以及反擊側重點
3、設計反收購可行性方案
4、制定反收購戰略
5、協助客戶展開反收購行動方案，並做出應急反映

㈧ 投融資顧問服務需要招標嗎

需要。
按照《中華人民共和國招標投標法》如下規定，以下情況是可以不進行招標，採用直接發包的方式委託建設，第十一條 國務院發展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經國務院發展計劃部門或者省、自治區、直轄市人民政府批准，可以進行邀請招標。第六十六 條涉及國家安全、國家秘密、搶險救災或者屬於利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工等特殊情況，不適宜進行招標的項目，按照國家有關規定可以不進行招標。

㈨ 投融資崗位是什麼意思

問題一：投融資工作人員是干什麼的？ （一）貫徹執行國家、省、市關於 *** 投融資和國有資產管理的方針、政策和法律、法規、規章；參與市 *** 投融資政策的調研工作；根據我市國民經濟和社會發展規劃，編制我市年度 *** 投融資計劃。
（二）按照批準的 *** 投融資平衡計劃，管理 *** 項目的投融資業務；為 *** 確定的承擔投資、建設、管理和經營任務的單位統一對外融資、歸還借款；根據批準的融資方案選擇金融機構進行融資，及時撥付資金並監督運行。
（三）負責制定並實施利用 *** 信用取得建設性資金的管理辦法，實行統借統還；負責歸集不同渠道的還款來源，建立穩定的還款機制和風險補償機制，確保 *** 信譽。
（四）從事 *** 授權范圍內的國有資產運營，承擔保值增值責任，行使國有資產出資人收益權。
（五）承辦市委、市 *** 及主管部門交辦的其他事項。

問題二：企業的投融資部具體做什麼工作？ 主要有以下幾項：1、 負責與各金融機構、銀行及相關機構聯絡、接洽; 2、 負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系; 3、 負責公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立; 4、 負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施; 5、 負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務; 6、 負責參與融資商務談判,撰寫相關報告和文件; 7、 負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作; 8、 負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜; 9、 合理進行資金分析和調配,內部融資安排。

問題三：投融資管理中心的工作職責是什麼 就是策劃企業的融資方案、投資方案！如果企業遇到資金困難的話，就去市場上或銀行或者其他機構融資！如果企業有閑置資金話可以去盤活企業資金！-------投融資中國網-------

問題四：融資類的工作具體是做什麼的 主要有以下幾項：1、 負責與各飢融機構、銀行及相關機構聯絡、接洽; 2、 負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系; 3、 負責公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立; 4、 負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施; 5、 負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務; 6、 負責參與融資商務談判,撰寫相關報告和文件; 7、 負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作; 8、 負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜; 9、 合理進行資金分析和調配,內部融資安排。

問題五：融資部經理的主要職責是什麼 融資部經理崗位職責：1.依據公司戰略目標，負責投融資業務及方案的設計；2.根據公司發展需要，尋找融資資本，全面規劃投融資項目； 3.從財務角度預測並評估投融資可能存在的風險，制訂應急措施，盡量減少公司的損失；4.監督投融資項目的執行情況，在專業領域提出建議和咨詢意見，對已完成的投融資工作負責進行後續監控、分析、評估、管理；5.建立與金融機構、投資機構、中介機構、合作夥伴等良好的溝通關系

問題六：請問融資顧問的主要工作職責是什麼？ 融資顧問的工作就是對於貨幣資金需求者提供協助，以取得資產而集資所採取的手段提供建議。融資顧問工作內容為：（1）成立專項融資小組，以全程負責融資；（2）精心挑選切合的出資人；（3）與銀行等出資人進行溝通；（4）組織出資人考察甲方資信；（5）協助甲方與銀行等的談判；（6）協助甲方安排簽約；（7）協助資金到位。具體可以參考投融界哦，上面這方面的資料很詳實的。

問題七：企業投融資指的什麼意思 企業投融資是通過投資融資活動，壯大企業實力，獲取企業更大效益的方式，環球金融俱樂部可以幫助我們實現的

問題八：怎麼做好一個融資專員 融資專員崗位職責（做好以下幾點，就符合融資專員崗位要求。）
1.負責公司投融資信息的收集、整理與分析，建立融資渠道以及向有關機構提供有關融資報表;
2負責與金融機構、 *** 及相關機構的聯絡、接洽，建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關系;
3負責實時監控融資政策變化，編寫融資決策報告;
4 負責對投資項目的可行性進行研究，負責設計評審工作;
5協助相關部門及中介機構，積極尋找融資渠道;6合理管理部門內部各種文件資料(各家公司的授信材料、銀行合同、發票等);
7負責整理准備部門召開例會的相關材料;8負責協助部門領導辦理其他臨時性工作、協調工作。

問題九：融資部的工作職責 15分 融資部崗位職責
1．負責企業所有融資項目的成本預算，組織協調實施融資預算，設計融資方案
2．負責分析市場和項目融資風險，對企業短期及較長期的資金需求進行預測，及時出具分析報告，提出相應的應對措施，制定並實施相應的融資解決方案
3．積極開拓金融市場，與國內外目標融資機構溝通，建立多元化的企業融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系
4．通過對企業資產和負債進行全面分析，針對不同銀行的特點設計融資項目和方式
5．執行融資決策，實現企業融資的流動性，為資金平衡奠定基礎
6．進行資金分析和調配，監督各項資金的運，優化資金結構，提高資金使用效率
7．負責分析市場和項目融資風險，對企業短期及長期的資金需求進行預測，按時編寫融資分析報告並提出相應的應對措施
8．進行市場調研，配合融資主管編制相關的融資預算方案和融資解決方案
9．根據融資工作進程及融資主管的工作安排，與融資機構商談，確立最佳融資方案及融資條件，最終達成初步的融資協議
10．配合資金主管合理進行資金分析和調配，優化資金結構並合理使用確保資金安全
11．按時完成領導交辦的其他相關工作

問題十：融資專員的崗位職責 1、根據雞團融資策略，協助資金經理制定實施方案，負責各項實施計劃的推進和落實； 2、參與集團授信的方案設計與談判，負責與各牽頭行和總行的日常溝通和集團成員企業的信息收集與檔案管理； 3、參與集團成員企業年度營運資金的預算審核，審查各企業的授信申請，對授信額度的結構合理性、產品適用性提出優化意見； 4、根據集團融資策略和管理要求，幫助和指導企業制定正確的融資規劃，對成員企業提供及時有效地支持和輔導； 5、負責集團調劑額度的統一管理和統籌安排，對集團成員企業的融資困難和額度調劑提供及時有效的支持，使調劑額度的管理效用和效果最大化。

㈩ 求教：投融資顧問具體做什麼

1、專門做貸款的公司做投融資顧問職責：
（1）成立專項融資小組，以全程負責融資；
（2）精心挑選切合的出資人；
（3）與銀行等出資人進行溝通；
（4）組織出資人考察甲方資信；
（5）協助甲方與銀行等的談判；
（6）協助甲方安排簽約；
（7）協助資金到位。
2、一般來說，融資顧問至少可以幫公司：
1)整理融資需要的文件/材料(但歷史財務數據基本還是公司內部整理，或聘請外部會計師等);
2)探討公司發展策略，探討公司價值。好的融資顧問和投資機構一樣，看過很多行業很多企業，所以可以從更宏觀的角度來看待公司，協助對未來進行規劃。公司估值是個討價還價的過程，所以顧問只能協助，並不能決定，除非公司已經有明確的區間。
3)推薦合適的投資機構，不同的投資機構投資不同的階段、行業，也有不同的風格，有了顧問機構的幫助，公司就不用病急亂投醫了。
4)和投資機構的溝通：投資機構不一定願意把他的顧慮都直接和公司講，但如果有融資顧問在中間，效果可能就不一樣了。
5)在一些關鍵合作條款上的把關：雖然法律條文是律師的事兒，但商務部分律師未必懂行。
6)尋找問題的解決方案，這點其實是特別關鍵的，每個公司在融資時都會碰到不同的問題，一個問題沒解決好，可能就走不下去了。而有的問題是關鍵問題，有的問題並不是，所以顧問的執行能力特別重要，遇到問題時能夠提出解決方案，或者和各方共同協商解決方案，把事情往前推進。