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金融担保公司业务人员工作计划

发布时间:2021-03-07 11:43:29

A. 担保公司业务员怎么做,怎么找客户

一:
(1)负责受理担保、再担保申请;
(2)负责对申请担保项目进行资信调查和评审;
(3)负责向审保会报告项目评审情况,提出关于保额费率、反担保措施的建议;
(4)负责保后管理和跟踪。

二:
1、了解客户需求,设计贷款方案,讲解贷款细节,专业服务客户,对申请贷款的客户进行信贷调查;
2、对借款申请人提交文件的真实性进行核实;
3、核实申请人身份,防范金融欺诈;
4、对客户经营地点进行实地考察;
5、收集其他必要文件和信息,为信贷决策提供必要的依据;

三:担保公司业务员职责
1、负责拟订公司担保业务的发展规划,对外业务咨询和业务交流。
2、负责拟订担保公司的年度工作计划,撰写年度工作总结;
3、负责担保业务的经营管理、对重大担保项目等情况进行审查和监管;
4、负责对申请担保、再担保、分保的项目资信调查和评审;
5、负责建立拟保项目档案并对续报项目提出审核建议;
6、负责联络协调各部门,落实担保业务,确保业务顺利进行;
7、负责对担保项目的风险综合评价、控制。

四:
1、负责通过尽职调查对公司客户进行选择、资质审核、信用状况评估,并撰写尽职调查报告;
2、根据部门职责和公司总体要求,维护开发客户资源,并建立客户资料;
3、根据公司业务操作流程协调银行和企业完成担保项目各项工作;
4、负责对担保企业进行保后业务监管以及各项后续工作;
5、负责协助公司其他部门,落实业务审核、业务统计。

五:
1、市场营销及担保业务开拓。学习金融知识,熟悉担保业务,掌握市场信息,深入了解中小企业经营状况及融资需求,积极开发市场,维护客户关系。
2、受理项目。负责担保业务的受理,指导客户填制担保业务的各种表格,接受客户咨询,解答客户疑问,收集客户资料,做好担保前期准备。
3、调查、审核企业资料,提交报告。受理项目后开展资信调查,确保调查资料的真实性,据实撰写项目评审报告,解答评审人员的各项问题。
4、签订担保和反担保合同,办理担保业务的各项手续;
5、项目监管与风险追偿。担保业务的保后管理回访、考察已实施项目,追踪现有客户经营状况,开发现有客户的潜在需求;对发生的风险项目进行跟踪,并参与追偿。
6、完成上级交办的其他任务。

B. 融资性担保公司一年的工作计划.求实用.

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C. 担保公司业务员工作是什么

为需求资金的企业向金融机构融资提供担保,业务员的工作是在银行之间,客户之间,担保公司之间的业务手续做好链接,当然最主要的是对客户的全面了解和把握.

D. 金融投资公司销售主管的工作计划

呵呵,这个别人给不了你,因为你所处的环境,别人不了解,你手下的人回的情况别人也答不了解,主管按我的理解应该是管人了,什么工作都是要人去做的,你首先要了解你的部下,谁能胜任哪项工作,给自己一个目标,每天一个小目标,每周一个中目标,每月要达到什么目标,下边人要做什么,给他们分配好,要时常给他们沟通,我见意你去学学人家杜拉拉,希望对你有用!

E. 作为金融业务员的年度工作计划怎么写

工作计划就是对自己未来一年的一个规划。你肯定会有想法来年赚多少钱,而要赚到这个钱需要你付出哪些努力,在工作中完成哪些事项,然后依据这些写工作计划。
因为是计划,所以不用过于细致,只要大概的框架就可以,只有细分到每个季度、每个月甚至是每周,才需要细分工作。

F. 作为一名担保公司员工怎样制定一天工作计划

每天的工作内容 情况不同 所以也不太会提前做工作计划
在每天下午下班之前专整理一下 今天工作的内容属 未完成的 或是明天准备完成的,笔记记录一下 或是在便签纸标注一下
先搞清楚今天都有哪些工作,然后分类:1.重要且紧急的 2.重要但不紧急 3.不重要但紧急 4.不重要也不紧急 一般情况下的处理顺序是1324,在这个基础上再根据完成需耗费时间的多少来排序,先处理简单的,再处理复杂的。 上面是一般情况,特殊情况自己变通。

仅供参考

G. 金融担保公司是如何开展业务的

你金融哪一块?
钱的话,就是一般的担保,主要是和银行合作,如果有人或公司需回要贷款,银行觉得答有风险需要担保公司的话,会让个人或企业找担保人,或担保公司,要么就是自己相熟的担保公司,帮忙进行担保
主要进行实地考查,看是不是可以进行担保,可以的话要一步步进行内部审批最后才是三方合同的签订!

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