金融顾问公司简介

1. 理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍

一、一名理财顾问的工作主要包括：

1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

二、知识要求

财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

技能要求：英语熟练

经验要求：有证券、保险、银行从业经验。

职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:

身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

1、强势的专业背景

优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

2、良好的职业素质

具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

拓展资料：

个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理财顾问的缺口至少10万人。

素质要求

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

2. 谁有好点的做产业金融的公司介绍

听说，香港实德不错！进入香港实德金融行业之前，你至少要明白两点：第一，金融的本质就是资金融通，资金融通的本质就是帮助有钱人去投资，帮助没钱的人去融资。第二，性格决定命运，要想清楚你是否真正热爱并适合金融业。性格决定命运。在入行之前你一定要想清楚你为什么要加入这个行业，你的性格是不是合适，这是非常基本的一个问题。一定要先想清楚自己的兴趣是不是符合这个行业，如果不符合，那么你在后面的工作过程中会非常痛苦，这种痛苦别人是完全体会不到的，只有你自己能体会到。
香港实德金融公司经营范围主要有：（一）信贷、理财等金融产品咨询。（二）客户财务顾问、管理咨询、企业商务代理等商务服务。（三）保险附属服务，如咨询、精算、风险评估服务。（四）与银行合作为商家、客户提供商品消费团购、分期等服务。（五）为金融企业人力资源管理、产品营销、网点辅助建设运营、贷前营销、贷后资产管理、不良资产催收等业务提供整体解决方案及业务外包服务。（六）在法律法规允许的范围内和保护金融消费者的前提下，提供和传送其他金融服务提供者提供的金融信息、金融数据处理和相关软件。

3. 湖北和济源金融顾问服务有限公司怎么样

湖北和济源金融顾问服务有限公司是2016-12-16在湖北省荆门市钟祥市注册成立的有限责任公司(自然人独资)，注册地址位于钟祥市郢中镇石城西路49号。

湖北和济源金融顾问服务有限公司的统一社会信用代码/注册号是91420881MA48JRB170，企业法人吴洪斌，目前企业处于开业状态。

湖北和济源金融顾问服务有限公司，本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。

通过网络企业信用查看湖北和济源金融顾问服务有限公司更多信息和资讯。

4. 北京龙创金融投资顾问有限公司怎么样

简介：北京龙创金融投资顾问有限公司成立于2098年04月23日，主要经营范围为经济信息咨询内服务，影视策容划，组织文化交流活动，图文设计，组织展览、展销，翻译，技术开发，技术转让，劳务服务等。
法定代表人：欧军
成立时间：1998-04-23
注册资本：50万人民币
工商注册号：1101012039197
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址：北京市东城区甘雨胡同五十三号012室

5. 金融顾问是干什么的

帮助客户设计如何理财、如何与金融机构交往、、

6. 金融信息咨询公司是干什么的

收集各项数据提供给各个公司和银行的 1

7. 武汉鑫隆泰投资顾问有限公司的武汉鑫隆泰投资顾问有限公司简介

鑫隆泰引用先进，简单的电子交易平台，提供更优化的买卖服务给客户或进经商。鑫隆泰的管理层成员都是金融经纪业的专业人仕，透过国际网络，可提供精准的金融咨询服务和免费的培训课程。现今世界咨询网络科技发展一日千里，本公司以敏锐的时代触觉，辅以先进的电子设备和专业的咨询指导，利用网络与客户联系，传递资讯和提供咨询服务，与时并进，掌握先机。为回报客户的信任，鑫隆泰不断地努力增强以下的金融服务基本价值：
1竞争力：不时根据市场变动而作出技术指导和分析，让客户能在最合时的市场环境下运作。
2质量：经常保侍良好的客户关糸，从而了解客户所需并寻找最满足客户所需。最重要是提供独有的服务给客户。
3诚信：不只寻求维持金融行业的标准操守，更时常以超越一般行业标准并以专业及最高的诚信下提供服务。

8. 金融投资顾问的介绍

金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。

9. 请问金融顾问的职能是哪些如何选择一个金融顾问 谢谢各位！~~~

大哥··你几班的啊···？？

10. 深圳前海传奇金融顾问有限公司怎么样

简介：深圳前海传奇金融顾问有限公司（以下简称传奇金融），是一家提供全方位、全链条的科技金融服务公司。
法定代表人：王现伟
成立时间：2015-12-22
注册资本：1000万人民币
工商注册号：440301114688507
企业类型：有限责任公司
公司地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）