『壹』 做金融行业的，陌生拜访客户时应该怎么样可以详细讲流程吗 而且我是新接触这个行业
建议您去读一些销售方面的书籍，在根据自己的特长寻找有缘人。陌生拜访最重要的是胆量一定要大，脸皮一定要厚！要不然做不来的！
『贰』 金融投资公司前台接待工作内容是怎么做的
1、熟练使用办公软件和办公设备，注意是熟练，并不容易；
2、多看少问，手脚勤快，客人来了礼貌热情勤倒水，对快递员送水员浇花员礼貌客气；
3、谨慎细致，不随便扔掉任何一张有字的纸，至少等1个月在处理，尤其是有签字、印章的；
4、任何扔掉的纸张保证粉碎，不留信息；
5、记录一切信息；
6、一切单据分类别按日期整理归集。
还有的自己慢慢体会吧，什么工作想做好都一样
『叁』 客户接待八大流程
终端销售过程中，总会遇到这样那样的问题，有的时候还没有进入销售环节，沟通就已经结束了。你有没有想过，是你的接待流程有问题?
一、建立良好印象是第一步--迎宾
在导购与顾客的交往中，第一印象非常重要，任何人没有塑造第一印象的第二次机会。而良好的第一印象，通常建立在迎宾时。
顾客到店门口6米距离必须喊口语:“您好， XXX珠宝欢迎您”，其他员工见到顾客必须微笑问候“您好”。顾客进店后要用合适口吻的称呼客人。要文明礼貌、热情大方。
二、打开话题是第二步--破冰
准确判断顾客类型:学会跟顾客搭讪，快速打开话题。
通过对顾客的细致观察，从赞美顾客开始，从天气说起，从美丽说起，从夸孩子说起。。。。
三、加深了解是第三部--需求判别
你之前了解过咱们XXX品牌么?/你是第一次到XXX品牌店么?
通过直接或间接信息了解顾客风格、产品偏好、价位等。。
直接了解:风格、使用人，年纪等
间接了解:预算，购买能力。。。
四、吸引顾客是第四步--价值塑造
针对顾客沟通判断顾客目标产品，进行重点详细介绍，引起顾客吸引点，品牌、品质、风格等绘声绘色讲解
五、销售工具的使用是第五步--顾客见证
资质证书、顾客见证、品牌实力，现场试验道具、顾客好评信息，顾客家里佩戴图片。
六、刺激成交是第六步--销售逼单
在顾客对产品比较满意，价格、风格、尺寸等都谈过后，需要向顾客提出签单要求，深挖顾客再对比的深层要求和顾虑，现场帮顾客化解疑点。每个顾客都必须主动提出签单请求。
七、留下顾客信息是第七步--送宾
顾客离店时必选要求顾客做服务登记记录，顾客详细信息等登记在《进店顾客登记本》，可以以服务为由、或赠送礼品为由，留下顾客信息。
顾客离店时，导购员要亲自热情送到门外，做预送还留状，让顾客感受到对她的重视和热情。购物顾客必须提醒注意事项及沟通时间安排等。
八、让顾客记得你是第八步--发离店短信
在销售中，每一次与顾客的沟通都要实现一个目的，要么成交，要么建立下一次沟通的机会。当我们送走顾客后，切记要在顾客离店5分钟内发送一条离店短信，以保持与顾客的关系，为下一次的沟通打下基础。在这里给大家分享两个基本的小模板:
已购买顾客:先生您好，我是XX品牌的小王，非常感谢您选择XXX品牌，以及对我的认可和支持，您在产品方面如有需求请及时和我联系，非常乐意为您服务，祝福一切顺利，开心如意!XXX品牌小王。未购买顾客:女士您好，很高兴今天您光临XXX品牌店，虽然今天没能最终确定您的产品，但是我们会根据您的需求和要求再次给您匹配更好的商品让您选择，我们及时联系您，期待您下次到来!XXX品牌小王
『肆』 对于上门的客户需要怎么接待
由于时代的发展，商谈的形式已经发生了剧烈的变化，各种商品展销会、订货会、产品展示会应运而生，促成了大量的交易商谈。这种情况下的商谈往往不需要事先预约，客户都是自己找上门来的。你完全可以以逸待劳。但是，对于前来参观、洽谈的客户，你更要诚恳地接待。此时应着重注意以下几点：
（1）相比平常一般的业务洽谈，此时你要更为亲切地招待客户。通常，要开发一位新客户，不知要花多少工夫，费多少精力，而如今在展销会上，客户主动上门，因此，不论有多少往来的客人，都要认真、诚恳地接待每一位客人，甚至要比平时更热情、更周到，使客户有宾至如归的感觉，从而更加愿意同你合作。
（2）待客要恰当、周到。客人参观公司时，一定要有本公司的职员陪同，并作必要的介绍和说明。当客户走动时，陪同人员要跟随其后。当客人比较多的时候，接待人员不能死盯着一位客户，要兼顾全局。不要让客户产生你“偏心”的感觉，引起他的不愉快。必要时，可把资料分成几部分，由几名职员分别负责介绍、说明、接待客户的工作，免得在客人多时乱了手脚。
（3）不要在客人面前凑在一起聊天儿，尤其忌讳的是两三人凑在一起窃窃私语，好像是在对客户评头论足似的。这样做是很不礼貌的，许多客户都很反感这种行为。因此，应加强对员工的礼仪培养，使他们形成良好的待客方式。
（4）必要的物品要备齐。由于客户较多，而且没有事先预约，因此，常会出现说明书、海报、样品、椅子等不足的情况。应该特别注意，尽量防止这种事情的发生。一旦出现了这种情况，应马上给予解决，不要怠慢了客户。
（5）热情也要有个范围。热情接待客户，甚至对客户毕恭毕敬，是争取客户的好办法，这个道理很好懂，但它有一个适用范围。如果在生意谈判中照样行事，就会东施效颦，适得其反。
业务洽谈需要彼此平等相待。不论洽谈双方的经济实力和技术力量如何不平等，实力弱小的一方切忌显现出自卑的心理。遇到大客户上门与你洽谈业务，或者外国富商对你的生意感兴趣，请不要过于欣喜，千万不要显得过分热情。如果你不懂得怎样接待他们，送上门的生意也可能会丢掉。须知，人家没有义务一定要跟你做生意。
运用一点心理战术，待人诚恳有礼、不卑不亢、不骄不躁是生意成功的诀窍。你需要注意以下的相关细节。
·欢迎客人要热情。客人走进你的办公室时，你要离开办公桌向他走去，到对方的面前与他握手，表示对他们的欢迎。不要坐在安乐椅上或者隔着办公桌与客人握手，这样会影响客人的情绪。
·就算你想表示自己的热情，也应避免第一次见面就请对方到外面的高级餐厅用餐，否则别人可能会感到过意不去，或者误认为你急于讨好他，迫不及待地想做成生意，或者他会乘机提出新的要价或让你支付不必要的费用，增加洽谈的难度。
·你要注意自己的声音，不宜过于大声、高声，应该使你的声音略微低沉，语气坚定，神态沉着，心态平静，这样很容易获得客户的好感。他会认为你是一个稳重而自信的人，不会轻浮或失信，增加对你的信任。
·虽然你以自己的公司为荣，认为它过去所取得的光辉业绩无与伦比，但在刚认识的客户面前，不可自吹自擂，大肆夸耀自己的过人之处或公司取得的辉煌成就。要牢记，任何事物都有一个新陈代谢的过程，老的公司“死去”，新的公司成长起来；也许人家今天是一家小公司，明天就会是一个遥遥领先的行业巨头。因此，在客户面前要谦虚谨慎，否则人家会觉得你肤浅，没有涵养。谁愿意与一个浅薄的人建立长期合作呢？
·与客户一起用餐时，不要再谈公事，最好只是闲话家常，说点轻松话题。就算真的有些生意上的问题要讨论，也应留待最后吃甜食时再拿出来商谈。
·接待大客户、重要人物或外国商人时，要注意保持自己的尊严，做到不卑不亢、以诚相待，千万不要有低人一等、矮人一截的自卑思想。走路礼让三分是必要的，但不能跟在别人的屁股后头转。要知道，他们来与你谈生意也是有求于你，都是为各自的利益忙碌。他们不是来当救世主的，商人很少有菩萨心肠。而祈求别人的施舍是极其可笑的，切勿白日做梦。不论他的公司多么强大，你的公司多么弱小，你们都是平等的。
如果你被他轻视，他就会以势压人，不利的只能是你；如果你沉着稳健，他当然会敬你三分，谈判桌上的情形就大不相同了：你说话的分量就会加重，你所说的每一句话他都要掂量分析。
与日本人做生意时，对方习惯用大鞠躬表示他们的诚意，这时，你只需心知肚明就足够了，而无须效仿他们的礼节，否则就会使自己显得很滑稽，从而适得其反。
遇到骄傲的客人，你大可不必“以其人之道还治其人之身”，只要保持沉默就足够了。你要清楚，傲气是换不来生意的，傲气也替代不了金钱。要牢记你和他走到一起的目的是什么。只要你们能够达到各自的目的，他要骄傲就让他骄傲去吧。这样做也许对你的谈判有利。
——引自延边人民出版社《关系决定成就》
『伍』 谁有金融投资公司的客户服务流程和销售流程。十万火急。。。。。在线等。。。。。
公司投资项目工作流程
第一步筛选
1、由公司总经理组织有关人员通过网络，电话，人际关系搜集招商项目和投资信息，发电子邮件。了解项目方资金状况和项目进展的具体情况。
2、通过公司网站，电话等方法介绍我公司势力，赢得对方的信任，筛选出具有合作意向并可能合作的项目。
3、填写《业务登记审批表》报公司总经理，项目总监和董事长审核批准。总经理要提出项目运作的具体建议，项目总监要审核项目的真实性，可行性，合法性，并签署实施建议报董事长审批。
4、董事长根据业务进展和资金情况签署是否受理意见，交承办人员落实。
5、决定受理的项目由具体联系人和承办人向对方发出受理和邀请函，邀请对方主要负责人到我方考察洽谈。董事长决定放弃的。由具体承办人向对方电话通知。
第二步洽谈
1、对决定受理并应邀前来考察洽谈的人员，由具体承办人和对方商定前来洽谈时间并安排好接待。
2、初次接待并参与谈判人员一般由联系人，承办人和项目总监参加。
3、谈判一般分三个环节并清楚下列问题，第一，由项目方阐述项目概况和进展情况。第二，现场提问清楚下列问题，项目名称，项目简介，投资金额。自筹金额，融资期限，利润回报，担保计划，政府批文，法人代表，联系人及联系电话，有关证明材料等。第三，商定初步的合作意向和办法，明确彼此的责任，权利和义务及运作程序及时间要求，起草打印项目合作意向书并报董事长审批，鉴定。
4、若对方明确提出不来考察，邀请我方前往项目方考察的要通过传真等方式签定合作意向书。对方要提前打考察费用。才可以安排考察人员。
第三步，考察
1、根据合作意向书，督促收取考察费。
2、考察费一律进公司帐户，避免对方怀疑。
3、在收到考察费用后，根据项目性质，特点由总经理建议抽调有关专家组成项目考察组，并提出考察费用预算，报董事长审批后，向对方发项目考察函，商定具体考察的时间并通知前往的人员。
4、考察人员前去考察要通过正面接触，明查暗访等手段查清六个方面的主要问题，一要到现场鉴定项目的真实性。二要走访有关部门审核项目合法性，三要集体研究项目的可行性。四要考察项目的投资环境。（包括政策环境、社会环境）五要考察项目的财务状况。六要考察项目法人能力、信誉和项目实施团队。要查看各种证件的原件并提供索要各种材料明细表收集各种证明材料。对一时不拿提供的，要限定时间寄送。
第四步评估
1、考察组收集到全部材料后，要进一步通过各种渠道进行核实。在核实的基础上，召开考察组全体成员及有关专家参加的评估论证会议。
2、在论证的基础上责成一人起草打印某某项目投资考察研究分析报告。报告一般要写清下列主要内容：项目概况、项目投资环境分析、市场前景分析，社会经济效益分析，财务状况分析、经营管理团队分析，投资风险分析，化解回避风险的措施和建议，最后结论及建议等内容。
3、报告写好后打印一式三份，送董事长一份，懂事会秘书一份，商定上报董事会研究决策的时间。
第五步决策
1、由项目考察组长或总经理向董事长或公司投资管理委员会宣读讲解考察报告，接受董事的提问和质询。
2、董事集体研究表决拿出是否投资，融资和项目实施的意见。
3、对董事会或投资管理委员会否决的项目由具体承办人通知对方，并说明情况。
4、对董事会决定投资的项目，由公司总经理牵头起草投资合同，邀请项目法人前来进一步商谈并确认，若需要补充考察，派人进一步考察，需要办理项目评估，资产评估，安排律师跟踪调查，公证抵押等手续要抓紧办理。
5、在完善各种法律手续后，投资合同报公司法律顾问审核并签署意见。
6、根据法律顾问的意见由公司法人代表签定正式投资合同。
7、按照合同规定分阶段打款并组织实施。合同规定需派财务总监监督项目实施的，由我方委派，对方安排食宿。
8、对我方不投资而需要帮助融资的项目，将报告转送有关投资机构，并协同项目方继续操作。
『陆』 金融贷款公司从从客户打电话过来询问情况到来公司签合同到最后放款，详细一点的服务流程
哪家贷款？一般都要客户准备资料，贷款审核，审核通过，客户签订合同，银行打款
『柒』 金融投资公司前台接待工作内容是怎么做的
坐着等别人问你。你在告诉别人。你明天去了就知道了。你见到的第一个人绝对是前台看她怎么做就知道了