金融公司管理常用软件

❶ 中国现在哪些公司的金融软件做的比较好

中国现在哪些公司的金融软件做的比较好

软件开发公司排名一直是一个比较具有争议性的话题，因为每个软件开发公司都有自己擅长的领域，但是通过一些共同的性质和条件我们也可以大致判断出一些较好的软件开发公司特点，今天小编就介绍一下国内比较好的软件开发公司排名。

第四名:深圳市千佰特科技有限公司

推荐理由：千佰特科技是一家以营销策略 创意设计 实力技术 专业服务为核心的互联网公司，创建于2008年，公司先后在广州、重庆、西安、贵阳先后成立分公司。致力为企业提供全面的网络宣传与技术应用整体策划方案，真正实现企业互联网信息智能化，提高企业在网络科技时代的市场竞争力。

第五名:深圳市凯亿信息科技有限公司

推荐理由:凯亿科技是一家提供专业物联网、互联网技术服务的软件孵化公司,公司理念创新超前,与时代接轨,旗下多家品牌子公司,为客户提供专业的定制商业服务,节省成本,解决行业痛点,致力于系统集成、网站开发、WEB应用、App开发、云计算、微信小程序、智能硬件对接、互联网+等软件应用解决方案。搭建源代码开发资源整合下载平台,以用户需求为核心,提供专业、专项的服务。公司团队100余人,80%以上为技术人员,其中37人具有10年以上开发经验,2016年曾提交区块链模板专利认证,其中包括金融、生态农业、电商、教育。

❷ 常用的企业管理软件有哪些

企业管理软件有哪些？
常见的企业管理软件包括ERP（企业资源计划）、CRM(客户关系管理)、HR（人力资源）、OA（办公自动化），财务管理软件系统，进销存，合同管理软件等。
企业管理软件管什么？
管人、管事、管物、管财、管时间
企业管理软件的作用
1、管人：企业自身的人力资源、与企业经营活动相关的人力资源、合作伙伴、供应链上下游等。
2、管事：计划管理、生产管理、采购管理、销售管理、质量管理、仓库管理、财务管理、项目管理、人力资源管理、统计管理、信息管理等。
3、管物：企业固定资产、物品管理、图书管理、车辆管理、物料资源、技术资源、市场资源等
4、管财：资产的购置（投资），资本的融通（筹资）和经营中现金流量（营运资金），以及利润分配的管理。
5、管时间：从时间纬度上来管理企业经营活动中发生的事情：什么时候开始，什么时候结束，什么时间该做什么事情、项目的进展等等。井井有条的时间 管 理事半功倍，提升工作效率、增加企业效益。

❸ 哪里有免费的适合金融行业、银行等的客户管理软件

全商通商务管理软件，是一款社会新时代潮流的电子商务客户管理软件，针对企业，公司，商品等管理部门专门应用的软件。功能界面简单，应用方便，是各公司管理部门必须拥有的软件，让更多的电子搞、资料等更快速的解决，使用工作效率大大的提高。功能：客户管理、商品管理、客户回访、营销记帐、计划提醒、邮件管理、短信管理、等功能还可以添加更多的功能，不要怕事情一大堆没有办法解决，让你的工作不需要有任何的烦脑，工作轻松，软件应用方便简单。并且是永久免费试用的哦！！

❹ 金融行业的销售管理有什么软件推荐的

推荐到不敢说，不过年前遇到过你这种问题后来比对多个软件发现金润ec很适合我这边！估计也会适合你的。

❺ 金融专业最常用的软件

一般要学EVIEWS

❻ 适合金融行业的项目协同管理软件有哪些，求各位给个推荐吧

试一下oKit，提供任务、资料和问题的管理。B/S架构，可以搭建任意地点访问的协同项目工作环境

❼ 金融管理软件哪个好

让管理更简单、鹏为软件为您解答！

小编给你看个功能流程图表：

❽ 金融行业用什么企业管理系统

想满足金融行业客户个性化的需求，适应未来的发展，亟需一整套金融行业系统软件管理体系，提供整体的金融行业信息化解决方案；8Manage FAS主要需求及解决方案：
1、客户管理：客户集中建档管理加密存储，达到互相隔离与集中并举，防止业务撞单及人员流动造成的客户流失，运筹软件设定平级之间互相屏蔽，并根据部门、职务不同设定字段信息的查阅、修改、删除等权限。做到客户信息的充分隔离，并能集中管控集中资源专注开发高价值客户，提高客户转化率；并能集中管控并对客户来源、行业、区域、部门等进行统计分析，方便进行金融行业领导进行广告投放、市场营销、渠道开拓、绩效考核等决策支持。
2、销售过程：客户交接信息全面，不只是散乱客户名单罗列，需要以往所有沟通联系记录，清晰明确客户需求及洽谈细节，否则将浪费大量的潜在客户，也无需再从头开始销售过程。 运筹软件通过洽谈进展管理可以节省大量客户开发成本的同时，防止竞争对手趁机挖墙脚。
3、团队管理：金融行业业务人员必须清晰明确销售过程关键要素、关键点，做到章法有度的专业销售，部门领导能够全面知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。发现问题予以指导解决，全力提升团队销售技能。运筹软件协助企业科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端，根据企业实际情况建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。

4、费用管控：提升金融行业企业利润，必须做到“开源、节流”中的费用控制，费用开销必须与客户、业务行踪密切关联，做好“事前申请、事中存证、事后审查”相结合，清晰明确的把每一笔费用都用在刀刃上。
5、销售台账：销售数据必须全面细致，能够实现成本、利润的计算、业务人员奖金提成等绩效核算，及时催收回款，预防坏账发生。

6、售后服务：及时记录客户反馈问题、投诉、咨询、处理情况等，不断完善产品服务质量，提升客户满意度。建立售后服务各种问题及解决方案知识库，方便金融行业客服人员快速响应客户的服务要求。
7、协同办公：金融行业公司文件、公告通知、任务目标上传下达，保证消息的及时、准确传递与反馈。待办事务提醒、工作日志、请假、出差、用款、费用报销及自定义表单等业务流程审批、设备资产、办公用品、车辆管理、公文流转等。

8、人力资源：实现招聘、培训、使用、考核、激励、调整等一系列人力资源管理，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为金融行业企业创造价值，确保企业战略目标的实现。
9、财务管理：销售回款、应收款、销售开票、采购付款、应付款、采购收票、成本核算、费用报销、固定资产、薪资统筹等贯穿整个公司的资金流。通过对各财务数据的分析，设法“开源”、“节流”，实现金融行业企业利润最大化。

❾ 常用的企业管理软件有哪些

企业管理软件是实现现代化企业管理的最重要方式。

企业管理（Business Management），是对企业的生产经营活动进行计划、组织、指挥、协调和控制等一系列职能的总称。

企业管理软件有哪些？

常见的企业管理软件包括ERP（企业资源计划）、CRM(客户关系管理)、HR（人力资源）、OA（办公自动化），财务管理软件系统，进销存，合同管理软件等。

介绍常见的企业管理软件

OA、OA办公自动化

• OA：协同办公系统的简称。

• oa是什么意思？

OA系统的作用：节省办公资源、信息资源共享、文档集中化管理、办公资源统一管理分配、流程工作协同办公、异地无纸化办公、掌上移动办公。

CRM、CRM客户关系管理


是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。

• CRM是什么？

客户关系管理的作用：

1、整合客户企业和员工资源，优化业务流程。

2、提升企业、员工对客户的响应反馈速度。

3、提升企业销售收入。

4、改善企业服务，提高客户满意度。

ERP：企业资源计划

ERP系统的作用：

企业规范管理、固化企业运作流程，提高客户满意度，合理进行商品库存成本管理，降低企业运营成本和风险，提高企业的核心竞争力。

❿ 投行用的管理软件有哪些呢

目前，国内投资银行常用的IT系统有：
1、费用报销系统
中国投资银行业正在发生巨大的变革，以适应金融改革开放的要求。市场主体由“多而散 ”向“少而精”转变，市场态势由卖方市场向买方市场转变，业务范围由单一化向多元化转变，由暴利时代向微利时代转变，市场角色由单纯“承销商”向“金融工程师”等多重角色转变，人才素质由“公关型”向“专家型”人才转变，市场管理由行政化向市场化、法制化转变，由封闭化向开放型市场转化等。这种情况下，国内越来越多的投资银行正在大力学习“科学发展观”，以业务导向为基础，加强自身建设，为未来的发展打好基础。
2、投行知识管理系统

投行业务会有大量的文档产生，而且要按项目和项目进度管理这些文档，还要在项目小组成员中灵活的共享这些文档。证券公司一般都建立了知识管理系统但还有大多数公司只是通过Windows的域用户建立一些项目组共享一些文件夹，来实现知识管理。
3、项目人员绩效考核系统

如何公正、科学的对项目人员的绩效做出考核，既加强管理又有效地激励所有项目成员。投资银行关注的另外一个重点，目前国内许多证券公司投资银行都通过第三方咨询公司创建了绩效考核管理制度、流程和指标，也有少部分的投资银行在使用绩效考核系统。
4、项目管理系统

投资银行的业务就是承揽项目、承做项目，因此需要对各个阶段、各个类别的项目数据进行集中管理，因此项目管理系统是投资银行信息化建设中不可缺少的一部分。
5、客户管理系统

大部分的投行业务人员都是在自己的手机、掌上电脑或者脑子里做客户关系管理的。随着竞争的加剧，现在国内投资银行在逐步的建立自己的客户管理系统，减少客户的流失。